南米の化粧品パッケージング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
South America Cosmetic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2154965
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概要
Mordor Intelligenceによると、南米の化粧品パッケージ市場規模は2025年に15億6,000万米ドルと評価され、2026年の16億4,000万米ドルから拡大し、2031年までに21億6,000万米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.67％となる見込みです。
南米化粧品パッケージ市場の動向と洞察
プレミアムおよびマスティージ美容製品の消費動向
南米の化粧品パッケージ市場は、ブラジル、アルゼンチン、チリにおけるプレミアムおよびマスティージ美容製品への需要拡大の恩恵を受けており、これらの国々では、各ブランドが製品開発の初期段階からパッケージ要件を変更しています。同地域のプレミアム美容セグメントは、2031年まで著しいCAGRで拡大すると予測されています。小売価格の上昇に伴い、販売現場で製品の差別化を図り、競争の激しい小売環境において製品の品質を強調する素材、装飾、ディスペンサーシステムへの需要が高まっています。その結果、サプライヤーには、ガラス、ラミネート金属、エアレスディスペンサー、詰め替え可能なデザインなどへの要望が増加しており、これにはブランド、デザイン、生産の各チーム間のより緊密な連携が求められています。ブラジルのプレミアム美容セグメントは、2031年まで高いCAGRで拡大すると予測されており、こうした高仕様のパッケージ形式に対する需要を支えています。マスティージ層は、プレミアムな機能をより手頃な価格帯で提供することで、付加価値のあるパッケージの顧客基盤を拡大しています。
Eコマースに適した軽量パッケージ
デジタル美容小売の台頭により、製品が生産段階に入る前のパッケージ評価の在り方が変化しています。これは、オンラインでの注文処理において、従来の店頭陳列基準に加え、配送や商品見栄えに関する要件が加わるためです。同地域の美容・パーソナルケア分野におけるEコマースチャネルは、2024年までの5年間で著しいCAGRで拡大しており、配送時の耐久性が設計上の重要な考慮事項となっています。各ブランドには、オンライン商品ページ、サンプリングプログラム、開封動画に適した外観を維持しつつ、配送時の取り扱いにも耐えうるパッケージが求められています。アプター・ビューティーは2025年4月、コロンビア、アルゼンチン、ブラジル、メキシコでの現地生産による「シエラ」、「モーダ」、「ルナ」のエアレスパックを発売しました。同社は、ISTA-6のEコマースプロトコルに準拠してこれらのパッケージを設計し、リサイクル対応のPPおよびPCR（ポストコンシューマーリサイクル）対応の部品を採用しました。このアプローチにより、地域のブランドへの迅速な供給が可能となり、南米の化粧品パッケージ市場において、軽量で配送に適したパッケージがより実用的なものとなっています。
再生樹脂価格の変動
再生樹脂のコストは、ブランドオーナーがより持続可能な材料仕様を約束している場合でも、コンバーターが再生材含有率を高めるペースを制限する可能性があります。2026年半ば、再生PETのプレミアム価格はバージン樹脂の価格より20～30％高水準で推移しており、2027年までは正常化が見込まれていませんでした。使用済みリサイクル樹脂を必要とする南米のコンバーターは、特に品質、一貫性、または数量の要件を満たすために輸入樹脂が必要な場合、調達コストの上昇に直面する可能性があります。こうしたコストは、コンバーターの利益率を圧迫したり、価格に敏感な消費者を対象とし、大衆向け美容カテゴリーで競争しているブランドオーナーの製品価格を引き上げたりする可能性があります。また、国内のリサイクル能力が限られているため、バイヤーは北米や欧州の供給市場における輸送コストや価格条件の影響を受けやすくなります。その結果生じる価格差により、義務的な要件を超える範囲でのリサイクル素材の自主的な採用が鈍化する可能性があります。
セグメント分析
2025年、南米の化粧品包装市場において、プラスチックは58.82％のシェアを占めました。これは、コスト効率の良さ、加工の柔軟性、そしてブラジルやコロンビアにおける確立されたコンバーターの生産能力に支えられたものです。PETは透明性が高く、シャンプーボトルから美容液容器に至るまで幅広い形状に適しているため、広く使用されています。また、そのリサイクル適性の高さから、ブランドが素材や規制上の要件に対応する上で、PETは重要な役割を果たしています。PPおよびPEは、コスト対重量比に優れているため、キャップ、チューブ、フレキシブルライナーにおいて依然として一般的です。紙および板紙は、特にブラジルのコンバーターと提携する独立系ブランドによって、折り畳み式カートンへの使用が増加しています。
ガラスは、2031年までCAGR6.94％で拡大すると予測されており、これは南米の化粧品包装市場における素材種別の中で最も高い成長率です。この地位は、プレミアムな外観や、循環型デザインの主張を支える包装に対する需要を反映しています。ガラスは、重量、透明度、手触りが製品ポジショニングの一部となっているフレグランス、美容液、ボディオイルなどの製品に特に適しています。ゲレスハイマー社は、BIOFACH 2026において、使用済みガラス瓶を高度にリサイクルしたガラス、軽量な形状、およびナチュラルコスメ向けの詰め替え可能なソリューションを発表しました。それでもなお、プレミアムブランドはガラスを使用することで、付加価値の高いデザインと、再利用やリサイクル素材の使用という目標を両立させることができます。
ボトルやジャーは、スキンケア、ヘアケア、フレグランスの用途において依然として中心的な役割を果たしており、2025年の南米化粧品パッケージ市場規模の39.74％を占めました。美容液、フェイスクリーム、コンディショナー、ローションといった製品が、これらの容器形態に対する需要を支え続けています。プレミアム価格帯では、ブランド各社がエアレスボトル、ガラスジャー、より精巧なキャップをますます採用するようになっています。折り畳み式カートンは、詰め替えシステムやプレミアムギフトセットの外装として活用されています。また、オンライン小売がコンパクトで認証済み、かつ耐久性に優れた配送用パッケージへの需要を牽引しているため、段ボール製の輸送用箱の重要性も高まっています。
フレキシブルなサシェやパウチは、2031年までCAGR6.78％で拡大すると予測されており、これは製品タイプの中で最も高い成長率です。これらの形態は、コロンビアやペルーにおいて、オンラインでのサンプル提供、旅行用、リフィルシステム、および低価格帯戦略に活用されています。また、フレキシブルな形態は、購入サイズが小さい第2級および第3級の都市に進出するブランドのニーズにも応えています。2025年から南米全域で使用されているInvPackの単回分充填機は、柔軟な単回分化粧品充填機能がこの地域で利用可能であることを示しました。南米の化粧品包装業界は、これらの形態を活用することで、利便性、コスト、配送パフォーマンスのバランスを取ることができます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 市場促進要因
- プレミアムおよびマスティージ・ビューティー製品の消費動向
- Eコマースに適した軽量フォーマット
- 詰め替え可能および再利用可能な投与システム
- 認証機能付きスマートパッケージ
- カーボンラベル対応パッケージの需要
- インディーズ・ビューティーブランド向けの地域特化型小ロット包装
- 市場抑制要因
- 再生樹脂価格の変動
- プラスチック包装に関する規制とコンプライアンスコスト
- 新規生体材料の充填ラインとの非互換性
- リバースロジスティクスと回収のギャップ
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 素材のタイプ別
- プラスチック
- ポリエチレンテレフタレート（PET）
- ポリプロピレン（PP）
- ポリエチレン（PE）
- その他のプラスチック
- ガラス
- 金属
- 紙・板紙
- プラスチック
- 製品タイプ別
- ボトルおよびジャー
- チューブおよびスティック
- 折り畳みカートン
- 段ボール製輸送用箱
- フレキシブル小袋およびパウチ
- その他の製品タイプ
- ディスペンシング機構別
- ポンプ式
- ドロッパー／ピペット
- スプレー／ミスト
- スティック/ ツイストアップ
- ジャー／スクープ
- 化粧品の種類別
- スキンケア
- フェイシャルケア
- ボディケア
- ヘアケア
- カラーコスメ
- 香水・フレグランス
- その他の化粧品タイプ
- スキンケア
- 国別
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- コロンビア
- ペルー
- その他の南米諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Albea SA
- AptarGroup Inc.
- Amcor plc
- Silgan Holdings Inc.
- DS Smith PLC
- Graham Packaging LP
- Quadpack Industries SA
- Libo Cosmetics Co. Ltd
- Gerresheimer AG
- Ball Corporation
- Verescence France SA
- Cosmopak Ltd
- Raepak Ltd
- Rieke Corporation
- Huhtamaki Oyj
- ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH
- HCP Packaging Co. Ltd
- Wheaton Brasil Vidros S.A.
- Thomriss Industria e Comercio Ltda.
- C-Pack Creative Packaging S.A.
- Simex S.A.S.
- SOINCO S.A.S.
- TUBAPLAS S.A.
- Ibratec Artes Graficas Ltda.
- Brasilata S.A.
第7章 市場機会と将来の展望
