南米のサブスクリプションおよび請求管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米のサブスクリプションおよび課金管理市場の規模は、2025年に79億8,000万米ドルと評価され、2026年の92億6,000万米ドルから拡大し、2031年までに193億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年までの予測期間におけるCAGRは15.89％となる見込みです。

南米のサブスクリプションおよび課金管理市場の動向と洞察

サブスクリプション型ビジネスモデルの拡大

ブラジルにおける定期的なカード利用額は、Pix Automaticoの取引を除くと、2026年第1四半期に前年同期比で大幅に増加しました。Vindi社の2026年の消費者調査によると、デジタルサブスクリプションのみを契約している消費者の割合は2025年よりも高くなっており、今後5年間でサブスクリプション支出の増加を見込む消費者の割合は、調査開始以来最高を記録しました。医療サービス、教育、物流、ハードウェアサービスなどの分野でも、すでに定着しているデジタルビジネスと同様に、定期課金モデルが導入されつつあります。これらのモデルには、柔軟なプラン設定、日割り計算、および顧客ライフサイクルの自動管理が求められます。プロバイダーが基本的な請求処理から、こうした運用要件を管理できるシステムへと移行することで、南米のサブスクリプションおよび請求管理市場は恩恵を受けることになります。

デジタル決済とリアルタイム決済インフラの成長

ブラジルの「Pix Automatico」やコロンビアの「Bre-B」は、定期課金ビジネス向けの決済インフラを再構築しています。Banco de la Republicaの報告によると、Bre-Bのサービス開始後、同プラットフォームのユーザー間では活発な取引が行われ、決済キーの採用が広まったとのことです。Worldwide社も、Bre-Bの急速な早期普及を報告しており、同プラットフォームの取引件数は2026年3月に5億件を突破しました。各決済ネットワークには、それぞれ独自の同意、再試行、および支払い回収に関する要件があります。単一のインターフェースを通じてこれらの要件を管理できるプロバイダーは、複数の国で事業を展開する加盟店にとっての運用上の複雑さを軽減できます。これにより、決済オーケストレーションは、中南米のサブスクリプションおよび請求管理市場において、製品の中核となる要件となっています。

国境を越えた決済詐欺とチャージバックのリスク

マスターカード社の報告によると、ブラジルのチャージバック率は米国やフランスよりも高い水準を記録しました。また、同報告書では、ブラジルの加盟店において、第三者による不正利用に起因するチャージバックが著しく増加していることも示されています。マスターカード社とDatos Insights社は、南米全域でチャージバック件数が増加し続けると予測しています。決済の失敗や紛争が発生するため、再試行、トークン化、および証拠管理は、課金管理において不可欠な機能となります。こうした課題により、南米のサブスクリプションおよび課金管理市場において、導入にかかる労力や運用コストが増加する可能性があります。

セグメント分析

2025年、ソフトウェアは南米のサブスクリプションおよび課金管理市場シェアの78.14％を占めました。統合型ソフトウェアは、与信・回収管理、売掛金管理、見積・価格設定管理、サブスクリプション注文管理、および紛争管理を統合しています。これらの機能により設定の柔軟性が高まり、導入後のプラットフォームの入れ替えが困難になります。Zuoraは2026年6月に「AI Monetization Suite」をリリースし、見積から入金までのワークフローにAI価格設定シミュレーターと従量制の権限管理機能を追加しました。SAPは2026年2月の「Subscription Order Management 2025 FPS01」リリースにおいて、定期サービス契約のサポートを拡充しました。

サービス市場は、2031年までCAGR15.92％で拡大すると予測されています。企業がPix Automatico、Bre-B、Nequi、Yapeを税務・財務システムと連携させるにつれ、導入支援およびマネージドサービスの重要性が高まっています。ブラジルのデータ転送に関する標準契約条項が2025年8月に全面施行され、国際的なデータ転送に関する設定上の考慮事項が追加されました。中堅企業の顧客は、支払いの回収や照合に関して継続的なサポートを必要とすることがよくあります。現地の導入チームが対応することで、導入から最初の請求サイクルまでの期間を短縮できます。したがって、南米のサブスクリプションおよび請求管理業界では、プラットフォームの販売に加え、サービスに対する需要も高まっています。

2025年、南米のサブスクリプションおよび請求管理市場において、クラウドが78.22％のシェアを占めました。2031年までの予測CAGRが16.11％であることは、継続的な製品アップデートの需要を反映しています。クラウドシステムでは、顧客主導のアップグレードプロジェクトを行うことなく、支払い方法の追加、回収ルールの修正、コンプライアンス更新の適用が可能です。TOTVSおよびH2R Insightsによるブラジルのクラウド導入データによると、SaaS提供に対する顧客の親和性はすでに高い水準にあります。また、Claroの2025年のクラウド投資状況からも、通信事業者が小規模な顧客へのSaaS機能の普及を支援していることがわかります。

オンプレミスシステムは、データ主権の要件がある規制対象の金融機関や公益事業会社にとって、依然として重要な役割を果たしています。これらのセクターにおける新たな契約では、一部の処理をローカルで維持しつつ、請求機能をホスト型プラットフォームに移行するハイブリッドモデルがますます採用されています。このモデルにより、企業はすべての基幹システムを一度に置き換えることなく、支払いおよびプラン管理の近代化を図ることができます。ブラジルのデータ保護要件により、導入にあたってはデータの保管場所や契約条件が重要となります。その結果、南米のサブスクリプションおよび請求管理市場は、単純な「クラウドかオンプレミスか」という選択ではなく、クラウド主導のアーキテクチャへと移行しつつあります。また、ハイブリッド運用モデルは、長年にわたりERP環境を利用してきた組織にとって、移行を円滑にすることも可能です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米のサブスクリプションおよび課金管理市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に79億8,000万米ドル、2026年には92億6,000万米ドル、2031年までには193億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは15.89%です。
• 南米のサブスクリプションおよび課金管理市場の動向は何ですか？
  • サブスクリプション型ビジネスモデルの拡大、デジタル決済とリアルタイム決済インフラの成長、国境を越えた決済詐欺とチャージバックのリスクが挙げられます。
• サブスクリプション型ビジネスモデルの拡大について教えてください。
  • ブラジルにおける定期的なカード利用額が増加し、デジタルサブスクリプション契約者の割合が高まっています。医療、教育、物流などの分野でも定期課金モデルが導入されています。
• デジタル決済とリアルタイム決済インフラの成長についてはどうですか？
  • ブラジルの「Pix Automatico」やコロンビアの「Bre-B」が定期課金ビジネス向けの決済インフラを再構築しています。Bre-Bの取引件数は2026年3月に5億件を突破しました。
• 国境を越えた決済詐欺とチャージバックのリスクについて教えてください。
  • ブラジルのチャージバック率は米国やフランスよりも高く、第三者による不正利用が増加しています。
• 南米のサブスクリプションおよび課金管理市場における主要企業はどこですか？
  • EBANX Ltda.、DLocal Limited、Zuora, Inc.、Stripe, Inc.、Chargebee, Inc.、Oracle Corporation、SAP SE、Salesforce, Inc.、PayPal Holdings, Inc.、Fiserv, Inc.、Block, Inc.、Vindi Tecnologia Ltda.、Kushki S.A.、Recurly, Inc.、Paddle.com Market Ltd.、Vindicia, Inc.、BillingPlatform, Inc.、GoTransverse, Inc.、Zoho Corporation Pvt. Ltd.、CloudBlue LLCです。
• 南米のサブスクリプションおよび課金管理市場のセグメント分析について教えてください。
  • 2025年、ソフトウェアが市場シェアの78.14%を占め、サービス市場は2031年までCAGR15.92%で拡大すると予測されています。
• クラウドとオンプレミスの市場シェアはどうなっていますか？
  • 2025年、クラウドが78.22%のシェアを占め、2031年までの予測CAGRは16.11%です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • サブスクリプション型ビジネスモデルの拡大
  • デジタル決済の成長とリアルタイム決済インフラの拡大
  • 自動化された顧客離反防止および収益回復への需要
  • SaaS、メディア、小売、通信業界におけるクラウドの導入状況
  • Pix Automaticoと口座間定期支払い
  • 銀行サービスへのアクセスが限られている加入者向けの地域密着型決済オーケストレーション
• 市場抑制要因
  • 国境を越えた決済における不正利用およびチャージバックのリスク
  • レガシーERPとCRMの統合における複雑さ
  • 通貨の変動性と動的な価格指数化
  • 税制、データ居住地要件、および資本規制の分断
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • ソフトウェア
    • 与信・債権管理
    • 売掛金管理
    • 見積・価格管理
    • サブスクリプション注文管理
    • 紛争管理
    • その他のソフトウェア機能
  • サービス
    • プロフェッショナルサービス
    • マネージドサービス
• 展開モード別
  • オンプレミス
  • クラウド
• 企業規模別
  • 大企業
  • 中小企業（SME）
• エンドユーザー産業別
  • 小売・Eコマース
  • BFSI
  • IT・通信
  • メディア・エンターテイメント
  • 公共部門および公益事業
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • EBANX Ltda.
  • DLocal Limited
  • Zuora, Inc.
  • Stripe, Inc.
  • Chargebee, Inc.
  • Oracle Corporation
  • SAP SE
  • Salesforce, Inc.
  • PayPal Holdings, Inc.
  • Fiserv, Inc.
  • Block, Inc.
  • Vindi Tecnologia Ltda.
  • Kushki S.A.
  • Recurly, Inc.
  • Paddle.com Market Ltd.
  • Vindicia, Inc.
  • BillingPlatform, Inc.
  • GoTransverse, Inc.
  • Zoho Corporation Pvt. Ltd.
  • CloudBlue LLC

第7章 市場機会と将来の展望