南米の安全計装システム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
South America Safety Instrumented Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 145 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2154884
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概要
Mordor Intelligenceによると、南米の安全計装システム（SIS）市場規模は2025年に3億8,452万米ドルと評価され、2026年の4億1,067万米ドルから2031年までに5億7,841万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年までの予測期間におけるCAGRは7.09％となる見込みです。
南米の安全計装システム市場の動向と洞察
機能安全に関するコンプライアンス要件の厳格化
ブラジルでは、2024年3月にABNT NBR IEC 61511-1：2024が公布され、続いて2025年1月に第2部のガイダンス、2025年11月に安全完全性レベル（SIL）の決定に関する第3部のガイダンスが公布されました。これら3つの部分は、安全計装システムのハザード分析、設計、運用、評価、および廃止措置に及ぶ国家的な枠組みを提供しています。地域のエンジニアリング企業も、同等の現地枠組みがそれほど詳細ではない国境を越えた業務において、このブラジルの規格を実用的な参考資料として活用しています。これにより、南米の安全計装システム市場は変化することになります。なぜなら、事業者はより正式な安全要件仕様書、検証記録、および機能安全評価を作成しなければならないからです。安全完全性レベル（SIL）の割り当てが文書化されていない資産については、ロジックソルバー、最終要素、または投票構成の変更を特定するための見直しが必要になる場合があります。その結果、安全計装は、非公式な運用慣行から、明確に定義された調達およびコンプライアンスプログラムへと移行することになります。
オフショア石油・ガス施設におけるブラウンフィールド改修
ブラジルの洋上施設群は、安全システムの近代化に向けた集中的な拠点となっています。老朽化した施設は、運用および安全要件への準拠を維持するために定期的なアップグレードを必要とするためです。2024年から2025年にかけて実施されたペレグリノ油田での作業では、700名以上の人員が動員され、240メートルトン以上の製造済み配管および構造物が使用され、洋上改修工事の規模が示されました。2026年6月、ロックウェル・オートメーションは、ブラジルの天然ガス処理ターミナルにおけるファームウェアの近代化について報告しました。このプロジェクトでは、操業を中断することなくSIL 3への準拠を達成しました。同ターミナルは1,600 m³/hを処理しており、プロジェクト実施前には予期せぬ停止が発生していました。この事例は、ハードウェアの全面的な交換プログラムを実施することなく、ソフトウェアやファームウェアの変更によって一部の安全上の課題を解決できることを示しています。稼働中のシステムを改造できるサプライヤーは、生産の継続性が交換の選択肢を制限する南米の安全計装システム市場において、有利な立場に立つことができます。
高額な初期投資とライフサイクル維持コスト
完全な安全計装システムには、認定済みのフィールドデバイス、ロジックソルバー、最終要素アセンブリ、ソフトウェア、およびライフサイクル文書が必要です。このパッケージは、従来のプロセス制御構成よりも高い資本コストを伴います。このコストが、コロンビア、チリの非鉱業拠点、およびその他の小規模な地域市場における、中規模の化学、食品、公益事業、および工業プラントでの導入を制限する可能性があります。ライフサイクルコストには、性能試験の人件費、独立した認証、予備部品、および安全文書への更新も含まれます。これらのコストは15～20年の資産寿命にわたって継続し、初期のシステム選定時には過小評価されがちです。現場での試験要件を軽減したり、ロジックハードウェアの耐用年数を延長したりできるプロバイダーは、南米の安全計装システム市場における重要な制約に対処することができます。
セグメント分析
2025年時点で、最終要素はコンポーネント・セグメントの38.62％を占めました。バルブ、アクチュエータ、ソレノイドは、緊急停止、圧力保護、あるいは火災・ガス対応のいずれにおいても、プロセスを安全な状態に移行させるための物理的な装置が必要となるため、非常に重要な価値を持っています。これらの役割は、所定の応答時間とフェイルセーフ動作が必須要件となるオフショア石油・ガスシステムにおいて、特に重要です。認定済みのアクチュエータパッケージ、ソレノイドアセンブリ、および部分ストローク試験装置は、このカテゴリーの確立された収益基盤を引き続き支えています。安全センサーとロジックソルバーは、コアハードウェアに対する残りの需要を占めています。ロジックソルバーは、統合制御および安全システムが冗長化されたプラットフォーム内で保護機能を一元化するFPSOプロジェクトにおいて、その重要性を高めています。2026年6月、ロックウェル・オートメーションは、ブラジルの遠隔地にあるガス液化施設において、プロセス制御、安全計装、および火災・ガス検知機能を統合したシステムを導入したと報告しました。
ソフトウェアおよびサービスは、2031年までCAGR7.64％で成長すると予測されており、これはコンポーネントカテゴリーの中で最も高い成長率です。このグループには、安全PLC設定ツール、SIL検証アプリケーション、デジタルツイン検証プラットフォーム、遠隔診断、およびパフォーマンスダッシュボードが含まれます。これらのツールは、一度限りのエンジニアリング支援ツールから、運用および保守の全過程で使用されるシステムへと移行しつつあります。ソフトウェアのサブスクリプションやデジタルサービス契約は、大規模なターンアラウンド期間中に実施されるハードウェア購入とは異なる、継続的な収益源となります。この変化は競合環境も変えつつあります。サプライヤーは、実用的な診断機能、統合能力、およびライフサイクルサポートを実証しなければならないからです。横河電機の「CENTUM VP R7」は、2026年6月に『Control Engineering』誌の「2026年プロダクト・オブ・ザ・イヤー」コントロールプラットフォーム部門で金賞を受賞しました。この受賞は、製油所やオフショア事業者の調達決定において、統合制御プラットフォームが果たす役割を反映したものです。
2025年時点で、緊急停止システムはアプリケーションセグメントの42.36％を占めていました。これらのシステムは、炭化水素の漏洩が深刻な結果を招きかねない石油・ガス、化学、石油化学の分野において、人員、設備、生産資産を保護します。その利用は、トップサイド処理、海底坑口、ガス輸出システムにおける協調的な停止機能を必要とするブラジルのFPSOにおいて、特に重要です。火災・ガス監視・制御、バーナー管理システム、ターボ機械制御が、残りの用途を占めています。可燃性または有毒物質を扱う密閉されたプロセスエリアでは、火災・ガス検知システムが依然として不可欠です。ペトロブラスは、緊急停止措置が発動される前に、動的限界値を用いて発生しつつある危険な状況を特定する、リアルタイムの統計的品質管理の導入事例を報告しています。このアプローチは、誤作動によるトリップを減らし、安全システムの最終要素の耐用年数を延ばすことを目的としていました。このような運用上の役割は、南米の安全計装システム市場において、緊急停止システムが引き続き重要であることを裏付けています。
高信頼性圧力保護システム（HIPPS）は、2031年までCAGR8.56％で成長すると予測されており、これは各用途の中で最も高い成長率です。その利用は、ヴァカ・ムエルタやブラジルのプレソルト油田における高圧の坑口および海底環境によって支えられています。従来の圧力逃がし構成では、FPSOのトップサイドにおけるスペースや重量の制約の中で、求められるリスク低減目標を達成できない可能性があります。また、輸出回廊沿いのパイプライン圧縮ステーションにおいても、ガス流量が多い場所では信頼性の高い過圧保護が必要です。HIPPSの適用には、標準的な緊急停止システムよりも高度な専門的なエンジニアリングが求められます。サプライヤーは、完全なSIL検証、文書化された需要率分析、および認定された最終要素の選定をサポートしなければなりません。これらの要件は参入のための技術的ハードルを高くし、確立された安全工学能力を持つベンダーに有利に働きます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 機能安全に関するコンプライアンス要件の厳格化
- オフショア石油・ガス施設におけるブラウンフィールド改修
- 石油化学および化学加工能力の拡大
- IIoTを活用した安全診断と予知保全
- 複雑な施設におけるデジタル安全バリアの管理
- コネクテッド産業オペレーションにおけるサイバーセキュリティ対策が施されたSISの需要
- 市場抑制要因
- 多額の初期投資とライフサイクルを通じた維持管理コスト
- レガシーシステムの統合における複雑性
- 認定機能安全専門家の不足
- 長期にわたるプルーフ試験の間隔と、運用上のバイパスリスクへの曝露
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- 安全センサー
- ロジックソルバー／安全PLC
- 最終要素（バルブ、アクチュエータ、ソレノイド）
- ソフトウェア・サービス
- 用途別
- 緊急停止システム
- 火災・ガス監視・制御
- 高信頼性圧力保護システム
- バーナー管理システム
- ターボ機械制御
- エンドユーザー産業別
- 石油・ガス
- 化学・石油化学
- 発電
- 医薬品・ライフサイエンス
- 食品・飲料
- 金属・鉱業
- 水・廃水処理
- その他のエンドユーザー産業
- サービス別
- エンジニアリングおよびコンサルティング
- 統合および導入
- 試験、認証、監査
- 保守・トレーニング
- 地域別
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- コロンビア
- その他の南米諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- ABB Ltd.
- Azbil Corporation
- Baker Hughes Company
- Emerson Electric Co.
- Endress+Hauser Group Services AG
- GE Vernova Inc.
- HIMA Paul Hildebrandt GmbH
- Honeywell International Inc.
- Johnson Controls International plc
- Mangan Inc.
- Mitsubishi Electric Corporation
- Moore Industries-International, Inc.
- OMRON Corporation
- Pepperl+Fuchs SE
- Proserv Group Inc.
- Rockwell Automation, Inc.
- Schneider Electric SE
- Siemens AG
- SIS-TECH Solutions LP
- Yokogawa Electric Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
