安全計装システム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、安全計装システム（SIS）の市場規模は2025年に49億2,000万米ドルと評価され、2026年の52億6,000万米ドルから2031年までに73億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.83％となる見込みです。

本レポートは、構成要素（安全センサー、ロジックソルバー／安全PLCなど）、用途（緊急停止システム、火災・ガス監視など）、エンドユーザー産業（石油・ガス、化学・石油化学など）、サービス（エンジニアリング・コンサルティング、統合・設置など）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の安全計装システム（SIS）市場の動向と洞察

世界の機能安全規制の厳格化が、体系的なコンプライアンスを推進

IEC 61511およびOSHAプロセス安全管理の全世界の施行により、施設が定期監査から継続的な性能検証へと移行するにつれ、安全計装システム市場は拡大しています。機能安全評価は2024年以降40％増加しており、これによりエンジニアリングリソースへの負担が増大し、プロジェクトのリードタイムが長期化しています。レガシープラットフォームを運用する事業者は、必須のオーバーホールに直面しており、リソースを投入して18～24ヶ月以内にターンキー方式のアップグレードを提供できる認定インテグレーターにとって、売り手市場が形成されています。また、需要の高まりはTUV認定コンポーネントの高価格設定を支え、収益成長の勢いをさらに強めています。

老朽化したインフラが現代の基準に適合するにつれ、ブラウンフィールド改修が加速

古い製油所や化学コンビナートが、新プラントを建設する代わりに統合安全アーキテクチャへの改修を行う場合、安全計装システム（SIS）市場は恩恵を受けます。ブラウンフィールド改修はすでにプロジェクト全体の65％を占めており、保険引受会社が補償範囲を現行基準への準拠と結びつけていることから、ガルフコースト地域の施設がこうした動きを先導しています。統合エンジニアは、レガシープロトコルと最新の安全PLCを連携させ、インシデントリスクの軽減とダウンタイムの削減を組み合わせることで、改修投資の回収期間を4年未満に短縮することがよくあります。

高い資本コストとライフサイクルコストが中堅企業の導入の課題となる

施設全体の導入費用は500万米ドルから1,500万米ドルに上り、これは中規模の事業者にとって大きな障壁となっています。年間維持費は初期費用の15～20％を占め、性能試験、部品交換、ソフトウェアパッチの適用などが含まれます。新興市場における資金不足は、コンプライアンスへの圧力が高まっているにもかかわらず、更新計画を妨げています。「Safety-as-a-Service（SaaS）」型のサブスクリプション方式により、資本を複数年にわたる運営予算に分散できるようになりましたが、特に現地の金融機関が高いリスクプレミアムを課す場合、資金調達の選択肢は依然として限られています。

セグメント分析

ソフトウェアおよびサービス分野は、クラウド分析、機械学習、仮想試運転ツールが新たな価値創出の源泉となることから、7.11％という最も高いCAGRを記録しました。安全計装システム（SIS）市場におけるソフトウェアおよびサービスの市場規模は、2025年の12億7,000万米ドルから、2031年までに19億1,000万米ドルへと拡大すると予測されています。AIを活用したプラットフォームは、真のプロセス逸脱とノイズを区別し、誤作動を50％削減することで生産を維持します。センサーは売上高で38.10％のリードを維持していますが、市場はハードウェアを実用的な知見で補完するデータ中心のソリューションへと移行しつつあります。

ロジックソルバーと安全PLCは、高圧・高速アプリケーションへの需要増加に支えられ、着実な成長を遂げています。ファイナルエレメンツは、継続的なフィードバックを提供するスマートアクチュエータを活用し、証明試験の網羅性を強化しています。ベンダー各社は、センサーとサブスクリプション型分析サービスをバンドルすることで、収益を継続課金モデルへと移行させ、既存顧客の定着率を高めています。

2025年においても、緊急遮断システムは41.30％のシェアを維持するもの、HIPPSは7.23％という最も高いCAGRを記録しています。水素パイプラインやブルーアンモニア輸出ターミナルでは、1,000バールの圧力下で2秒以内に遮断可能なHIPPSが求められています。各国政府が過去最高水準の水素関連インセンティブを割り当てる中、HIPPSに関連する安全計装システム（SIS）の市場規模は、2030年までにほぼ倍増すると予測されています。排出規制の厳格化に伴い、火災・ガス監視が加速しており、誤報を減らすマルチスペクトル検知器が導入されています。バーナー管理システムやターボ機械制御は、プラント全体の安全層と統合され、連鎖的な故障を回避するための協調的なシャットダウンを可能にしています。

地域別分析

北米は、OSHA（米国労働安全衛生局）のプロセス安全管理の厳格化や、メキシコ湾岸地域におけるブラウンフィールド・プログラムを背景に、2025年の売上高の39.24％を占めました。米国だけでも毎年3,000人以上の新規認定機能安全エンジニアを輩出しており、堅調なプロジェクトパイプラインを維持しています。事業者は分析機能のアップグレードに注力しており、経営陣向けに安全指標を可視化するクラウドダッシュボードを統合しています。カナダの上流LNGターミナルでは、高圧パイプラインを保護するためにSIL 3準拠のHIPPSへの投資が進められています。

欧州は、SEVESO IIIおよび機能安全にサイバーセキュリティを組み込む「デジタル主権」の推進により、大きなシェアを占めています。ドイツやオランダの精製業者は、ターンアラウンドを最適化するために予測的な耐圧試験を導入しています。北海のオフショアプラットフォームでは、陸上制御センターから監視される共通資産安全システムを後付け導入しており、現場での作業員要件を削減しています。

アジア太平洋地域は、CAGR8.13％で最も急速に成長している地域です。中国とインドでは、従来の障壁を乗り越え、稼働初日から統合された安全対策を備えた大規模な化学工業団地が稼働を開始しています。政府の水素ロードマップによりHIPPSへの投資が加速する一方、東南アジアの石油化学ハブでは、初期投資を抑制するためにモジュール式の「Safety-as-a-Service」が採用されています。オーストラリアの鉱業部門では、AIベースの診断システムを導入し、極端な稼働時間の要求と労働者の安全確保の要件とのバランスを図っています。

中東およびアフリカでは、石油収入を高度な仕様を備えた製油所建設に充てており、多くの場合、エンジニアリングパッケージの一部として認定された安全対策を含む国際的なライセンス供与業者と提携しています。南米では、事業者がより厳格な環境基準や保険会社の期待に応えるよう努める中、鉱業およびバイオ燃料分野での活動が活発化しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 安全計装システム（SIS）の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に49億2,000万米ドル、2026年には52億6,000万米ドル、2031年までに73億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.83%です。
• 安全計装システム（SIS）の市場はどのような要因で拡大していますか？
  • 世界の機能安全規制の厳格化や、施設の定期監査から継続的な性能検証への移行が要因です。
• ブラウンフィールド改修が安全計装システム市場に与える影響は何ですか？
  • 古い製油所や化学コンビナートが新プラントを建設する代わりに改修を行うことで市場は恩恵を受けています。
• 中堅企業が安全計装システムを導入する際の課題は何ですか？
  • 高い資本コストとライフサイクルコストが大きな障壁となっています。
• ソフトウェアおよびサービス分野の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2025年の12億7,000万米ドルから2031年までに19億1,000万米ドルへと拡大すると予測され、CAGRは7.11%です。
• 緊急遮断システムの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に41.30%のシェアを維持すると予測されています。
• HIPPSの市場成長はどのように予測されていますか？
  • HIPPSは7.23%という最も高いCAGRを記録すると予測されています。
• 北米地域の安全計装システム市場の特徴は何ですか？
  • OSHAのプロセス安全管理の厳格化やブラウンフィールド・プログラムが背景にあり、2025年の売上高の39.24%を占めています。
• アジア太平洋地域の市場成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは8.13%で、最も急速に成長している地域です。
• 安全計装システム市場に参入している主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd.、Baker Hughes Co.、Emerson Electric Co.、General Electric Co.、Honeywell International Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の機能安全規制の厳格化（IEC 61511、OSHA PSM）
  • 石油・ガスおよび化学業界における既存施設の改修が加速しています
  • デジタル化された診断とIIoTにより、ダウンタイムと実証試験のコストを削減します
  • SIL認証を取得したサイバーセキュリティ対応アーキテクチャが、更新需要を牽引しています
  • 中規模プラント向けのモジュール式「Safety as-a-Service」プラットフォーム
  • 脱炭素化（ブルー水素、CCUS）プロジェクトには、新たなHIPPSが必要となります
• 市場抑制要因
  • 高い設備投資額およびライフサイクル維持コスト
  • レガシーシステムの統合における複雑さ
  • TUV/CFSE認定の安全エンジニアの不足
  • SILグレードの部品のサプライチェーンにおける制約
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • 安全センサー
  • ロジックソルバー/ 安全PLC
  • 最終要素（バルブ、アクチュエータ、ソレノイド）
  • ソフトウェア・サービス
• 用途別
  • 緊急停止システム（ESD）
  • 火災・ガス監視・制御（FandG）
  • 高信頼性圧力保護システム（HIPPS）
  • バーナー管理システム（BMS）
  • ターボマシナリー制御（TMC）
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 化学・石油化学
  • 発電（原子力および再生可能エネルギーを含む）
  • 医薬品・ライフサイエンス
  • 食品・飲料
  • 金属・鉱業
  • 水・廃水処理
  • その他のエンドユーザー産業
• サービス別
  • エンジニアリングおよびコンサルティング
  • 統合および導入
  • 試験、認証、監査
  • 保守・トレーニング
• 地域別
  • 北米
  • 南米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd.
  • Baker Hughes Co.
  • Emerson Electric Co.
  • General Electric Co.
  • HIMA Paul Hildebrandt GmbH and Co KG
  • Honeywell International Inc.
  • Johnson Controls International plc（Tyco Fire and Security）
  • Mangan Inc.
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • Moore Industries-International, Inc.
  • Omron Corp.
  • Pepperl+Fuchs SE
  • Pilz GmbH and Co. KG
  • Proserv Controls LLC
  • Rockwell Automation Inc.
  • Rotork plc
  • Schneider Electric SE
  • Schlumberger NV
  • Siemens AG
  • SIS-TECH Solutions LP
  • Valmet Oyj
  • Yokogawa Electric Corp.

第7章 市場機会と将来の展望