ベトナムの電気自動車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のベトナムの電気自動車市場規模は37億1,000万米ドルと推定されており、2025年の31億2,000万米ドルから拡大する見込みです。

また、2031年の予測値は88億4,000万米ドルで、2026～2031年にかけてCAGR18.95％で成長すると見込まれています。

本レポートは、車種（乗用車、商用車、その他）、駆動方式（バッテリー式電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、その他）、航続距離（200km以下、200～400km、その他）、バッテリータイプ（LFP、その他）、エンドユーザー（個人所有、その他）、地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（台数）で提示されています。

ベトナムの電気自動車市場の動向と洞察

国内生産の拡大（VinFastと輸入車）

VinFastは、2026年までに国内調達比率を約80％とすることを目標としており、2027年までに生産能力を約50万台、2030年までに年間最大100万台まで拡大する予定です。この生産規模の拡大は、部品1単位あたりのコストを削減し、サプライヤーの現地化を深化させ、輸入部品に起因する為替レートの変動リスクを低減することを目的としています。奇瑞（Chery）や吉利（Geely）による並行した投資計画は、新興の地域組立・輸出ハブとしてのベトナムの地位をさらに強固なものにしています。しかし、高度半導体、パワーエレクトロニクス、バッテリー管理システムなどの高付加価値部品については、国内の製造能力が限られているため、依然として輸入への依存度が高くなっています。VinFastが主導する長期的な調達と引取り契約により、現地サプライヤーは需要の展望がより明確になり、新たな設備投資、技術移転、エコシステムの現地化の加速が後押しされています。

政府による優遇措置と税還付

国のインセンティブ枠組みでは、2027年2月まで電気自動車（BEV）の登録料が全額免除されており、これにより消費者やフリート事業者の初期購入コストが大幅に削減されています。並行して、現行の地域貿易協定に基づき、ASEAN加盟国から調達される車両に対する輸入関税は0％のまま維持されており、対象モデル1台あたりの小売価格は1億VND以上引き下げられています。EV用優遇充電料金が1kWhあたり約2,204VNDに設定されていることで、ライフサイクル全体の運用経済性がさらに向上し、内燃機関車との回収期間が短縮されるとともに、総所有コスト（TCO）の競争力が強化されており、多層的な政策連携が際立っています。2027年以降の継続はコストパリティの達成にかかっており、市場には財政政策の継続リスクが潜んでいます。

公共充電インフラの不足

充電インフラは主要都市圏では比較的整備が進んでいますが、地方や都市間を結ぶ回廊沿いではカバー率が急激に低下しており、長距離移動の実現性を阻害し、航続距離が200km以下のモデルを超える車種への需要を制限しています。この不均衡な分布により、大都市圏を超えた広域的な市場拡大が制約されています。V-Greenは、全国的な充電ステーションの展開を加速させるため、約4億400万米ドルを投じていますが、許認可手続きの期間、送電網への統合スケジュール、建設リードタイムを考慮すると、短期的にはボトルネックが継続すると見られます。季節的な電力需要の急増は、送電網への負担リスクをさらに高めており、EVの持続的な普及を支えるため、送電容量の強化と電力供給のレジリエンス確保に焦点を当てた政府の指針が打ち出されています。

セグメント分析

2025年には乗用車が総収益の67.65％を占め、市場全体への貢献度において引き続き主導的な地位を維持した一方、バスはCAGR33.11％という最も急速な拡大軌道を記録しました。地方自治体の電動化義務化により、大規模な公共入札や体系的な調達サイクルが促進されることから、バスセグメントは2028年にかけて急速に拡大すると予想されます。現在の車両保有台数では個人所有が主流ですが、商業事業者による需要の増加がますます顕著になっています。ホーチミン市における大規模な導入や、ハノイの中央地区における電動化ロードマップにより、予測可能な大量発注が生み出されており、これによりサプライヤーの可視性や製造計画が強化されています。

フリート運用における高い日次稼働率は、総所有コスト（TCO）の優位性をさらに高め、商用購入者を高度なバッテリー化学技術や大容量急速充電ソリューションの早期導入者に位置づけています。一方、二輪車は引き続き都市周辺部や農村部の交通回廊における通勤需要を支えており、間接的に充電ステーションの利用効率を向上させ、四輪車の普及も後押ししています。予測期間を通じて、乗用車の売上シェアは、絶対数量が増加するにもかかわらず、わずかに鈍化する見込みです。これは、公共交通の近代化やラストマイル物流ネットワークにおいて、バスや電気バンが政策の後押しを受けて勢いを増しているためです。

2025年には、バッテリー式電気自動車（BEV）が市場シェア全体の70.82％を占め、ハイブリッド車やプラグインハイブリッド電気自動車といった代替車両を明らかに上回りました。過渡的な駆動技術よりも完全電動化を優先する国家施策の枠組みに支えられ、BEVの販売台数はCAGR27.85％で拡大すると予測されており、このリードはさらに広がる見込みです。ハイブリッド車は、航続距離の柔軟性を求める都市周辺部のユーザーの間で限定的な需要を維持していますが、財政的インセンティブが比較的限られているため、より広範な普及は制約されています。燃料電池車は、水素インフラが未整備であり、導入コストが高いため、依然として主に試験段階にとどまっています。

VinFastのBEVに重点を置いた集中的な製品戦略は、消費者の認識において純電気自動車としての位置づけを強化しており、全国的な充電インセンティブが導入の勢いをさらに後押ししています。国際的な自動車メーカーは、残存する航続距離への不安を和らげるため、プラグインハイブリッド（PHV）モデルを導入する可能性がありますが、規制の方向性は引き続き完全電気自動車（BEV）プラットフォームを優先しています。バッテリー技術の継続的な進歩により、充電時間が短縮され、エネルギー密度が向上しており、かつてハイブリッド車の価格プレミアムを正当化していた機能的な格差が縮小しつつあります。その結果、ベトナムの電気自動車市場は、いくつかの成熟した経済圏で見られるような段階的なハイブリッド車への移行を経るのではなく、BEVへの直接的な移行軌道をたどっています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のベトナムの電気自動車市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は37億1,000万米ドルと推定されており、2025年の31億2,000万米ドルから拡大する見込みです。また、2031年の予測値は88億4,000万米ドルで、2026～2031年にかけてCAGR18.95％で成長すると見込まれています。
• VinFastの国内調達比率の目標は何ですか？
  • VinFastは、2026年までに国内調達比率を約80％とすることを目標としています。
• VinFastの生産能力はどのように拡大する予定ですか？
  • 2027年までに生産能力を約50万台、2030年までに年間最大100万台まで拡大する予定です。
• ベトナム政府の電気自動車に対する優遇措置は何ですか？
  • 2027年2月まで電気自動車（BEV）の登録料が全額免除されており、これにより消費者やフリート事業者の初期購入コストが大幅に削減されています。
• 公共充電インフラの現状はどうですか？
  • 主要都市圏では比較的整備が進んでいますが、地方や都市間を結ぶ回廊沿いではカバー率が急激に低下しており、長距離移動の実現性を阻害しています。
• 2025年の乗用車の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には乗用車が総収益の67.65％を占め、市場全体への貢献度において引き続き主導的な地位を維持します。
• 2025年のバッテリー式電気自動車（BEV）の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年にはバッテリー式電気自動車（BEV）が市場シェア全体の70.82％を占め、ハイブリッド車やプラグインハイブリッド電気自動車といった代替車両を明らかに上回ります。
• VinFastの製品戦略はどのようなものですか？
  • VinFastのBEVに重点を置いた集中的な製品戦略は、消費者の認識において純電気自動車としての位置づけを強化しています。
• ベトナムの電気自動車市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 国内生産の拡大、政府による優遇措置、高まる環境意識、電動二輪車のエコシステム、バッテリーパックの価格下落、EV充電向け優遇料金体系などが成長を促進しています。
• ベトナムの電気自動車市場の抑制要因は何ですか？
  • 公共充電インフラの不足、高額な車両購入費用、ミッドレンジモデルの供給の制限、ピーク時間帯における送電網の容量制約が抑制要因です。
• ベトナムの電気自動車市場に参入している主要企業はどこですか？
  • VinFast Auto Ltd.、Hyundai Motor Company、Toyota Motor Corporation、BYD Auto Co. Ltd、SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd.、Tesla Inc.、Mercedes-Benz Group AG、Kia Corporation、Nissan Motor Co. Ltd、Honda Motor Co. Ltd、MG Motor（中国）、Chery Automobile Co.、Great Wall Motor（Haval）、Volvo Car AB、Selex Motors（VN）、Dat Bike（VN）、Foxconn EV Charging（VN）、VinES Battery（VN）、ABB Vietnam（充電器）、Delta Electronics（VN）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 国内生産の拡大（VinFastと輸入車）
  • 政府による優遇措置と税還付
  • 高まる環境意識とネットゼロ目標
  • 電動二輪車のエコシステムによる波及効果
  • バッテリーパックの価格下落
  • EV充電向け優遇料金体系
• 市場抑制要因
  • 公共充電インフラの不足
  • 高額な車両購入費用と平均所得との対比
  • ミッドレンジモデルの供給の制限
  • ピーク時間帯における送電網の容量制約
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• EV充電インフラの整備

第5章 市場規模と成長予測

• 車種別
  • 乗用車
  • 商用車
  • 二輪車
  • バス
• 駆動方式別
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
  • プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
  • ハイブリッド電気自動車（HEV）
  • 燃料電池自動車（FCEV）
• 航続距離別
  • 200km以下
  • 200～400km
  • 400km以上
• バッテリータイプ別
  • LFP
  • NMC/NCA
  • その他
• エンドユーザー別
  • 個人所有
  • 商用車両/ライドシェア
  • 政府・公共交通
• 地域別
  • ベトナム北部
  • ベトナム中部
  • ベトナム南部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • VinFast Auto Ltd.
  • Hyundai Motor Company
  • Toyota Motor Corporation
  • BYD Auto Co. Ltd
  • SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd.
  • Tesla Inc.
  • Mercedes-Benz Group AG
  • Kia Corporation
  • Nissan Motor Co. Ltd
  • Honda Motor Co. Ltd
  • MG Motor（中国）
  • Chery Automobile Co.
  • Great Wall Motor（Haval）
  • Volvo Car AB
  • Selex Motors（VN）
  • Dat Bike（VN）
  • Foxconn EV Charging（VN）
  • VinES Battery（VN）
  • ABB Vietnam（充電器）
  • Delta Electronics（VN）

第7章 市場機会と将来の展望