中国の医薬品包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の医薬品包装市場の規模は、2025年の211億3,000万米ドルから2026年には224億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.05％で推移し、2031年には300億7,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、包装タイプ（一次包装、二次包装、三次包装）、素材（プラスチック、ガラスなど）、剤形（固形経口剤、注射剤など）、エンドユーザー（製薬メーカーなど）、技術（従来型、無菌・滅菌など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国の医薬品包装市場の動向と洞察

偽造医薬品に対する厳格な規制強化

国家薬品監督管理局（NMPA）が定めた全ガラス製注射器に関するYY 1001-2024規格を背景に、監督管理の範囲は有効成分から包装の各層にまで拡大しています。販売単位ごとのシリアル化が義務化されたことで、サプライチェーンの不透明性が解消され、大手コンバーター各社は、EUのFMD（医薬品偽造防止指令）や米国のDSCSA（医薬品安全追跡法）の規則と整合する、相互運用可能な追跡・トレーサビリティシステムの導入を進めています。上海や深センの地方当局は、ブロックチェーンを活用した通関チャネルを導入しており、シリアル化されたコードの認証を行いながら通関時間を短縮しています。オープンアーキテクチャのソリューションを早期に導入した企業は、製品リコールの発生件数が少なく、多国籍企業との間でプレミアム価格の交渉が可能となっています。一方、中小企業は初期投資や維持費の負担に苦慮しています。基準を満たさない製品ラインの市場退出により、低価格の供給能力が削減され、中国の医薬品包装市場におけるシリアル化済みパッケージの平均販売価格は徐々に上昇しています。

国内のジェネリック医薬品およびバイオ医薬品製造拠点の拡大

中国のバイオ医薬品市場の規模は2024年に6,506億人民元（915億米ドル）を超え、2029年までに2倍になると予測されており、これにより汎用ボトルから無菌バリアシステムへの転換が加速しています。江蘇省、山東省、広東省の各省に形成されたクラスターは、バルク樹脂サプライヤー、容器加工業者、充填・仕上げ工場が同一拠点に集積し、物流コストを削減する統合サプライネットワークの中核を担っています。Luye Pharma社の長時間作用型注射剤「ERZOFRI(R)」が米国FDAの承認を取得したことは、低温保存に耐える環状オレフィンポリマー製シリンジに対する国内のイノベーターからの需要が高まっていることを裏付けています。多国籍企業は、研究開発インキュベーターや合弁事業を通じて現地での事業基盤を強化しており、米国およびEUの薬局方基準に認証された包装パートナーをめぐる競合が激化しています。その結果生じた生産能力競争は、ISO 5クリーンルームやネスト式バイアルトレイへの設備投資を促進し、中国の医薬品包装市場の成長見通しを強固なものにしています。

変動の激しい石油系原料価格がプラスチック包装のコストを押し上げている

高密度ポリエチレン（HDPE）の2024年の平均価格は1トンあたり910米ドルでしたが、2025年に500万トンの生産能力が新たに供給されることで、価格動向は予測不能な状況に陥っています。同時に、PVCの輸入関税が1％から5.5％に引き上げられ、1トン当たり23米ドルのコスト増となり、特殊フィルムグレードに依存する加工業者を圧迫しています。為替の変動や原油価格の乱高下により、長期の樹脂契約が複雑化しており、包装メーカーは可能な限りガラスや繊維基材への多角化を余儀なくされています。樹脂価格のリスクをヘッジできないメーカーは、中国の医薬品包装市場において利益率の低下に直面しています。

セグメント分析

一次容器は2025年に61.88％のシェアを占め、薬剤送達機能と封入機能が融合するにつれ、2031年までCAGR8.96％で成長すると予測されています。SCHOTT Pharma社のTOPPACポリマー製注射器シリーズは、2024年に54％の売上成長を記録し、mRNAワクチンに適した環状オレフィンソリューションへの需要の高まりを示しています。中国の医薬品包装市場において、非経口投与用パッケージの分野では、ネスト式即用型構成により、充填・仕上げ工場における無菌セットアップ時間が短縮されています。二次包装および三次包装は、急成長する電子商取引（Eコマース）に伴い進化しています。段ボール製輸送箱には衝撃センサーが組み込まれており、上海自由貿易区にある世界の輸出ハブにおいて、小包出荷基準への準拠が可能となっています。

二次包装は、シリアル化されたQRコードや色分けされた物流ラベルに伴う折り畳み式カートンの需要に後押しされ、1桁台半ばの成長率で拡大しています。三次包装の形態は、AI搭載のスマート税関スキャナーと連携し、パレットの通関を迅速化することで、保税倉庫での滞留手数料を削減しています。これらの変化が相まって、一次包装を中心としたイノベーションが、中国の医薬品包装市場の原動力として定着しつつあります。

2025年には、コスト効率に優れたHDPEボトルやポリプロピレン製ブリスターに支えられ、プラスチックが50.05%のシェアを維持しました。しかし、炭素価格制度や病院のグリーン調達方針が浸透するにつれ、繊維系基材はCAGR8.35%を記録しています。DS Smith社の「TailorTemp」シッパーは、成形繊維が熱性能を損なうことなく、CO2排出量を40％削減できることを実証しています。バイオ医薬品の成長とプレミアムなポジショニングを背景に、中国の医薬品包装市場におけるガラスバイアルおよびカートリッジの市場規模は着実に拡大しています。

バリア性能がコストを上回る場合、アルミはコールドフォームブリスターにとって依然として不可欠な素材です。中小企業は、耐湿性を損なうことなく、迫り来るPFAS禁止規制に対応するため、ポリ（プロピレンカーボネート）ブレンドの活用を検討しています。したがって、中国における医薬品包装市場全体では、材料の代替に関する決定において、規制上の逆風、カーボンアカウンティング、および医薬品の安定性確保という要件のバランスが取られています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国の医薬品包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の211億3,000万米ドルから2026年には224億1,000万米ドルへと拡大し、2031年には300億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.05%です。
• 中国の医薬品包装市場における主要な包装タイプは何ですか？
  • 一次包装、二次包装、三次包装です。
• 中国の医薬品包装市場における主要な素材は何ですか？
  • プラスチック、ガラスなどです。
• 中国の医薬品包装市場における主要な剤形は何ですか？
  • 固形経口剤、注射剤などです。
• 中国の医薬品包装市場における主要なエンドユーザーは誰ですか？
  • 製薬メーカーなどです。
• 中国の医薬品包装市場における主要な技術は何ですか？
  • 従来型、無菌・滅菌などです。
• 中国の医薬品包装市場における偽造医薬品に対する規制はどのように強化されていますか？
  • 国家薬品監督管理局（NMPA）が定めた全ガラス製注射器に関するYY 1001-2024規格により、監督管理の範囲が拡大し、シリアル化が義務化されています。
• 中国の医薬品包装市場におけるジェネリック医薬品およびバイオ医薬品の製造拠点はどのように拡大していますか？
  • 江蘇省、山東省、広東省に形成されたクラスターが物流コストを削減する統合サプライネットワークの中核を担っています。
• 中国の医薬品包装市場におけるプラスチック包装のコストはどのように影響を受けていますか？
  • 石油系原料価格の変動がプラスチック包装のコストを押し上げています。
• 中国の医薬品包装市場における一次容器の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年に61.88％のシェアを占め、2031年までCAGR8.96％で成長すると予測されています。
• 中国の医薬品包装市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor Plc、Gerresheimer AG、West Pharmaceutical Services Inc.、SCHOTT AGなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 偽造医薬品に対する厳しい規制措置
  • 国内のジェネリック医薬品およびバイオ医薬品の製造拠点の拡大
  • 高齢化が慢性疾患治療薬の販売量を押し上げています
  • 各州の償還制度は、患者に優しい形態へと傾きつつあります
  • 小包配送に適したパッケージを必要とする国境を越えたオンライン薬局のブーム
  • カーボンニュートラル目標がリサイクル可能・バイオポリマー製パッケージを後押し
• 市場抑制要因
  • 石油系原料価格の変動が、プラスチック包装のコストを押し上げている
  • 中小企業におけるシリアル化・偽造防止ラインの設備投資負担
  • 差し迫るPFAS規制が、ブリスターフィルムの廃れを招く恐れがあります
  • GMP包装設計の人材不足がイノベーションの足かせに
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界エコシステム分析
• 原材料分析
• 最近の技術革新と新製品開発
• 新たな動向の分析と成功の鍵となる要因

第5章 市場規模と成長予測

• 包装タイプ別
  • 一次包装
    • プラスチックボトル（HDPE、PET）
    • ブリスターパック（PVC、冷間成形アルミ）
    • プレフィル式シリンジ
    • バイラル・アンプル
    • IV容器
    • 吸入器
    • その他の一次包装
  • 二次包装
    • 折り畳みカートン
    • 段ボール製出荷用箱
    • バッグ・パウチ
    • クラムシェルおよびトレイ
  • 三次包装
• 素材別
  • プラスチック
  • ガラス
  • アルミ箔／ラミネート
  • 紙・板紙
• 剤形別
  • 固形経口剤
  • 非経口
  • 外用剤/ 経皮吸収剤
  • 吸入剤
  • 眼科用
  • その他の剤形
• エンドユーザー別
  • 製薬メーカー
  • 受託製造企業（CMO）
  • 病院・クリニック
• 技術別
  • 従来型
  • 無菌および滅菌
  • スマート・アンド・コネクテッド（NFC／RFID）
  • 偽造防止/ シリアル化
  • サステナブル／リサイクル可能なソリューション

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor Plc
  • Gerresheimer AG（Gerresheimer Shuangfeng）
  • West Pharmaceutical Services Inc.
  • Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd
  • Taishan Xinhua Pharmaceutical Packaging Co. Ltd
  • SCHOTT AG
  • Nipro PharmaPackaging
  • AptarGroup Inc.
  • Perlen Packaging（Suzhou）Co. Ltd
  • Ningbo Zhengli Pharmaceutical Packaging
  • Yuhuan Kang-jia Enterprise Co. Ltd
  • Dongguan Fukang Plastic Products Co. Ltd
  • Hangzhou Xunda Packaging Co. Ltd
  • Jiangsu Hanlin Pharmaceutical Packaging
  • Luoyang Dirante Pharmaceutical Packaging
  • JOTOP Glass
  • SGD Pharma
  • Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging
  • Zhejiang B.I. Industrial Co. Ltd
  • China National Pharmaceutical Packaging Corp.

第7章 市場機会と将来の展望