欧州のSOCaaS（SOC-as-a-Service）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のSOCaaS（SOC-as-a-Service）市場の規模は、2025年に35億4,000万米ドル、2026年に41億4,000万米ドルとなり、2031年までに81億8,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR14.59％で成長すると見込まれています。

本レポートは、組織規模（中小企業と大企業）、エンドユーザー（IT・通信、BFSI、その他）、サービスタイプ（マネージドディテクションアンドレスポンス、その他）、展開モード（クラウド、オンプレミス、ハイブリッド）、セキュリティタイプ（ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のSOCaaS（SOC-as-a-Service）市場の動向と洞察

EUのNIS2コンプライアンス要件

NIS2により、規制対象組織の数は約2,000から16万以上に拡大し、中規模の公益事業体、病院、運輸事業者でさえも、継続的なモニタリング体制を維持することが義務付けられ、違反した場合は最大1,000万ユーロ（1,070万米ドル）の罰金が科されることになりました。これらの組織のうち、24時間体制で社内のSOCを運営できるところはほとんどないため、監査対応済みのダッシュボードや自動化されたインシデント報告機能を提供するプロバイダには、持続的な需要基盤が確保されています。ドイツとフランスの規制当局は、国内データレジデンシー規則によってこの指令を補強しており、事実上、各国内にデータセンターを運営するベンダーとの契約を誘導しています。米国における3日間の報告猶予期間と比較して、欧州の24時間という報告期限は緊急性を高め、AIを活用した検知機能に対するプレミアム価格設定を正当化する要因となっています。

中小企業における急速なクラウド移行

Eurostatの記録によると、従業員数十～249人のEU企業の45％が2024年にクラウドサービスを利用しており、これは3年前の38％から増加しています。この拡大により、従来型境界線は曖昧になり、レガシーなファイアウォールでは検知できないIDやAPIレイヤーが露呈しています。予算に制約のある中小企業は、専任のセキュリティ専門家を配置することはほとんどありませんが、大企業と同様にランサムウェアの急増に直面しています。そのため、Microsoft 365やGoogle Workspace内のワークロードを自動検出するSOCaaSプラットフォームを導入することで、予測可能な月額料金で高い保護レベルを確保できます。ツールや人件費を含む平均総所有コストは、社内構築の約6分の1であり、明確な経済的メリットがあります。

サイバーセキュリティ人材の不足

2025年、欧州では約35万人のサイバーセキュリティ専門家が不足しており、主要経済国におけるティア2アナリストの採用にかかる期間の中央値は4ヶ月を超えていました。賃金の上昇によりプロバイダのコストが増加しており、一部のベンダーは人材確保の体制が整うまで、新規顧客の受け入れに上限を設けています。解決策としては、ルーマニアやブルガリアへのニアショアリング、高度自動化、2027年までに年間200名の卒業生を目標とするOrange Cyberdefenseのデュアルトラック修士課程のような大学との提携などが挙げられます。こうした対策にもかかわらず、人員数の制限により採用スピードが遅くなり、大規模なインシデントが急増した際にはサービスの質が低下する恐れがあります。

セグメント分析

現在、中小企業は総支出に占める割合はさほど大きくありませんが、2026～2031年にかけてCAGR15.68％で成長すると予測されており、需要の増加分においては大企業を上回ると見込まれています。多くの中小企業は2024年になって初めてNIS2の適用対象となり、手頃な価格の24時間365日体制のモニタリングサービスを求める動きが活発化しました。2025年に開始されたArctic Wolfの月額5,000米ドルの定額制パッケージは、イベント発生量による予測不能な価格変動を解消し、ユーザー数が250人以下の企業から好評を得ています。対照的に、すでに社内SOCを運用している大企業は、主にバースト容量や専門的な機能を外部委託しているため、その成長率は鈍化しています。大企業のインフラは複数のデータセンター、クラウド、オペレーショナル技術（OT）ネットワークにまたがっているため、2025年の欧州におけるSOCaaS市場シェアの58.38％を依然として占めています。

プロバイダ各社は、それぞれ異なる市場参入戦略を展開しています。中小企業向けには、ベンダーは「価値実現までの時間」、ガイド付きセットアップウィザード、プロフェッショナルサービスを必要とせずにMicrosoft 365やSalesforceに連携できる事前設定済みのプレイブックを強調しています。一方、世界の複合企業向けには、契約内容はオーダーメイドのサービスレベル契約（SLA）、脅威インテリジェンスのサブスクリプション、経営陣向けの机上演習を中心に構成されています。その結果、中小企業が占める欧州のSOCaaS市場規模は2031年までにほぼ3倍に拡大すると予想される一方、大企業の支出はおよそ2倍になると見込まれています。

銀行・金融サービスと保険産業は、デジタルオペレーショナルレジリエンス法（Digital Operational Resilience Act）の影響により、2025年には収益の24.53％を占め、引き続き最大の支出セクタとなっています。しかし、最も急速に成長しているのは医療分野であり、2031年までCAGR15.01％で拡大しています。病院を標的としたランサムウェア攻撃は2023～2025年の間に210％増加し、これまでサイバーセキュリティへの投資が不十分だった医療ネットワークに対し、複数年にわたるSOCaaS契約の締結を余儀なくさせています。保険契約の更新には、24時間365日のモニタリング体制が文書で証明されることが求められるようになり、これにより見込み客の成約率が向上しています。

一方、製造業の企業は、ロギング機能を備えていないレガシーのプログラマブルロジックコントローラ（PLC）の統合に苦戦しており、導入のペースは鈍化していますが、その一方で、Fortinetが2025年にリリースした「FortiSOC」のようなオペレーショナル技術（OT）に対応したソリューションに対するニッチな需要が生まれています。国の予算から専用資金が割り当てられるにつれて政府機関の購入者層は拡大していますが、自治体間での調達体制のばらつきが、即時の導入を抑制しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のSOCaaS市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に35億4,000万米ドル、2026年に41億4,000万米ドル、2031年までに81億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは14.59%です。
• NIS2コンプライアンス要件の影響は何ですか？
  • 規制対象組織の数が約2,000から16万以上に拡大し、継続的なモニタリング体制を維持することが義務付けられ、違反した場合は最大1,000万ユーロの罰金が科されます。
• 中小企業におけるクラウド移行の状況はどうですか？
  • 従業員数十～249人のEU企業の45％が2024年にクラウドサービスを利用しており、これは3年前の38％から増加しています。
• サイバーセキュリティ人材の不足はどのような状況ですか？
  • 2025年、欧州では約35万人のサイバーセキュリティ専門家が不足しています。
• 中小企業のSOCaaS市場の成長予測はどうなっていますか？
  • 2026～2031年にかけてCAGR15.68%で成長すると予測されており、需要の増加分においては大企業を上回ると見込まれています。
• 主要な競合企業はどこですか？
  • IBM Corporation、SecureWorks Inc.、Fortinet Inc.、Atos SE、Thales Group、Wipro Limited、Cloudflare Inc.、ConnectWise LLC、Sophos Limited、Ontinue Inc.、PlusServer GmbH、Teceze Limited、Arctic Wolf Networks Inc.、Rapid7 Inc.、Orange Cyberdefense SA、NTT Security Holdings Corporation、Accenture PLC、Telefonica Tech S.L.U.、Deloitte Touche Tohmatsu Limited、KPMG International Limitedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• マクロ経済要因の影響
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場促進要因
  • 従量課金型OPEXモデルの導入拡大
  • 中小企業における急速なクラウド移行
  • 24時間365日のモニタリングに対するサイバー保険の要件の高まり
  • EUのNIS2指令によるコンプライアンス需要の高まり
  • 生成AIを活用した脅威ハンティング機能
  • 通信事業者・MSPによるマネージドXDRバンドリングの急増
  • 欧州のソブリンクラウドの利用可能性の向上
• 市場抑制要因
  • データレジデンシーと主権をめぐる複雑な問題
  • 欧州におけるSOCレベルのサイバー人材の不足
  • マルチテナント型SIEMに潜む長期的なTCO
  • レガシーOT環境との統合における摩擦

第5章 市場規模と成長予測

• 組織規模別
  • 中小企業
  • 大企業
• エンドユーザー別
  • IT・通信
  • BFSI
  • 小売・消費財
  • ヘルスケア
  • 製造業
  • 政府
  • その他
• サービスタイプ別
  • マネージドディテクションアンドレスポンス
  • セキュリティモニタリング
  • 脆弱性評価
  • インシデント対応
  • 脅威インテリジェンス
  • マネージドSIEM
  • その他
• 展開モード別
  • クラウド
  • オンプレミス
  • ハイブリッド
• セキュリティタイプ別
  • ネットワークセキュリティ
  • エンドポイントセキュリティ
  • アプリケーションセキュリティ
  • クラウドセキュリティ
  • その他のセキュリティタイプ
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • オーストリア
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • IBM Corporation
  • SecureWorks Inc.
  • Fortinet Inc.
  • Atos SE
  • Thales Group
  • Wipro Limited
  • Cloudflare Inc.
  • ConnectWise LLC
  • Sophos Limited
  • Ontinue Inc.
  • PlusServer GmbH
  • Teceze Limited
  • Arctic Wolf Networks Inc.
  • Rapid7 Inc.
  • Orange Cyberdefense SA
  • NTT Security Holdings Corporation
  • Accenture PLC
  • Telefonica Tech S.L.U.
  • Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  • KPMG International Limited

第7章 市場機会と将来の展望