北米の中電圧スイッチギア：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

北米の中電圧スイッチギア市場の規模は2026年に82億5,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 3.30％で推移し、2031年には97億1,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、絶縁方式（ガス絶縁開閉装置、空気絶縁開閉装置、その他）、電流種別（交流開閉装置、直流開閉装置）、設置場所（屋内、屋外）、エンドユーザー（公益事業、住宅、商業、産業）、および地域（米国、カナダ、メキシコ）ごとにセグメント化されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで示されています。

北米の中電圧スイッチギア市場の動向と洞察

IIJAおよび各州のアップグレードプログラムに基づく送電網近代化への投資

連邦および州政府による資金提供により、従来の空気絶縁式装置よりもモジュール式GISを優先した変電所のアップグレードが加速しています。IIJAの105億米ドル規模のGRIPプログラムは、電力事業者を単なる容量拡大ではなく、レジリエンスの向上へと導いており、テネシー川流域開発公社（TVA）などの助成対象機関は、異常気象への耐性を高めるため、遠隔監視機能を備えた真空遮断器を指定しています。オンタリオ州のグリッド・イノベーション・ファンドは、分散型エネルギー資源を統合するためのIEC 61850対応開閉装置に対し、2025年に4億カナダドル（2億9,500万米ドル）を割り当てました。ハリケーン多発地域にある南部の電力会社は、耐腐食性コーティングが施された屋外用機器を優先していますが、一方、北部の事業者は凍結・融解による応力を避けるため、屋内用GISを好んでいます。受注までの期間が短縮されたことで、ベンダー選定の猶予期間も短くなっており、米国またはカナダに在庫を持つOEMが有利になっています。送電網の耐災害性強化に関する規制が拡大するにつれ、北米の中電圧スイッチギア市場は、新たな相互運用性規格に準拠した、コンパクトでデジタル対応のプラットフォームへとますます移行していくでしょう。

ハイパースケールデータセンターの急速な容量拡大

人工知能（AI）のワークロードにより、中電圧の負荷プロファイルが再構築されており、現在では単一のラックで最大600 kWを消費するようになっています。ABBとイートンは2025年、不動産コストが1平方フィートあたり200米ドルを超えるエッジデータセンター向けに、800 V DCの開閉装置を発売しました。米国のデータセンター容量は2030年までに3倍の90 GWに達すると予測されていますが、バージニア州やテキサス州では、送電網への接続待ち期間がすでに2年を超えています。これに対し、開発業者は、多くの場合天然ガスピーク発電所やバッテリー貯蔵システムといったオンサイト発電設備と、専用の中電圧スイッチギアを組み合わせることで対応しています。その結果、需要曲線は二極化しています。ハイパースケーラーは、敷地内の34.5 kVリング回線を利用して電力会社の変電所を迂回している一方、小規模なコロケーションプロバイダーは依然として送電網に接続されており、NERCのサイバーセキュリティ規則を遵守しなければなりません。この二極化により、統合された保護機能とコンプライアンス機能を備えた交流（AC）および直流（DC）アーキテクチャの両方を供給できるベンダーの間で、北米の中電圧スイッチギア市場の持続的な成長が支えられています。

樹脂不足によるGISの納期長期化

世界のエポキシ樹脂原料の供給混乱により、特注GISのリードタイムは12～18ヶ月に延び続けており、これは空気絶縁開閉装置の一般的なリードタイムである6～9ヶ月の2倍に相当します。ABBやシュナイダーエレクトリックは現在、一般的な電圧クラス向けのGISモジュールを事前に製造していますが、特注の保護機能やバス構成には依然として新たな樹脂成形が必要であり、2025年に発注されたプロジェクトの納期は2027年まで大幅にずれ込む見込みです。2024年から2025年にかけて、樹脂の価格は18％上昇し、これに伴う追加料金の転嫁により、スペースに制約のないサイトにおけるGISの総所有コスト（TCO）面での優位性が損なわれています。一部の電力会社は、新規建設において屋外型AISへの転換を進めており、樹脂の供給ボトルネックを回避するために、より広大な敷地を確保しています。供給が回復しない限り、北米の中電圧スイッチギア市場において、GISの販売数量の伸びは短期的に頭打ちとなる見込みです。

セグメント分析

2025年、北米の中電圧スイッチギア市場において、ガス絶縁開閉装置（GIS）は売上高シェアの58.8％を占めました。これは、密集した都市部の変電所において、GISが60％～70％の設置面積の優位性を持っていることを反映しています。また、電力会社が州の規制を満たすためにSF6フリーの代替製品を追求していることから、このセグメントはさらに恩恵を受けています。一方、土地価格が安い農村部での建設においては、空気絶縁ユニットがコスト面での優位性を維持しています。「その他」のカテゴリー（ソリッドステートおよびハイブリッド遮断器を含む）は、電力事業者がサブサイクル級の故障電流制限ソリューションの試験運用を行っていることから、2031年までCAGR8.5％で成長すると予測されており、これは絶縁方式別で見ても業界で最も高い成長率となります。

ABB社やイートン社が開発した炭化ケイ素半導体を搭載したソリッドステート型試作機は、遮断時間をマイクロ秒単位まで短縮し、高感度なデータセンターの負荷に対する電圧降下を最小限に抑えます。ハイブリッド型プラットフォームは、定常運転用の機械式接点と故障除去用の電子デバイスを組み合わせることで、ソリッドステート型アーキテクチャへの段階的な移行を可能にしています。カナダでは、野生動物に起因する高い故障発生率を背景に、配電網向けに設計されたハイブリッド再閉路装置の試験が進められています。その結果、北米の中電圧スイッチギア市場では、スペースに制約のある環境ではGISが引き続き主流となり、低コストのグリーンフィールドサイトではAISが主流となり、信頼性が極めて重要な拠点ではハイブリッド技術が普及する見込みであり、これら3つの設計は収束するのではなく共存することになるでしょう。

2025年の北米中電圧スイッチギア市場規模において、AC機器は85.2％のシェアを維持しており、従来のAC送電網アーキテクチャの重要性が浮き彫りになっています。しかし、データセンター、再生可能エネルギー、バッテリー貯蔵への需要を背景に、DC開閉装置は2031年までCAGR5.9％を記録する見込みです。ABBの800 V DC製品ラインナップは、ハイパースケール施設において冷却負荷を10％～15％削減し、運用コスト面での明確なメリットをもたらします。また、DCを直接生成する蓄電池や太陽光発電所は、中電圧DC開閉装置を介して相互接続されることで、変換損失をさらに低減します。

規格の遅れは依然として障壁となっており、DC試験に関するIEEEおよびANSIの指針はIEC 61660に後れを取っています。認証に関する曖昧さが米国の電力会社による導入を遅らせていますが、軍事施設やキャンパスのマイクログリッドでは、すでにレジリエンス強化のためにDCループが指定されています。北米の中電圧スイッチギア業界において、電力会社や産業分野の受注ではACプラットフォームが引き続き主流となるもの、効率性とスペースが最優先事項となる分野では、DCの受注量は着実に増加していくでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の中電圧スイッチギア市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に82億5,000万米ドル、2031年には97億1,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは3.30％です。
• 北米の中電圧スイッチギア市場はどのようにセグメント化されていますか？
  • 絶縁方式（ガス絶縁開閉装置、空気絶縁開閉装置、その他）、電流種別（交流開閉装置、直流開閉装置）、設置場所（屋内、屋外）、エンドユーザー（公益事業、住宅、商業、産業）、および地域（米国、カナダ、メキシコ）ごとにセグメント化されています。
• 送電網近代化への投資はどのように進んでいますか？
  • 連邦および州政府による資金提供により、モジュール式GISを優先した変電所のアップグレードが加速しています。
• ハイパースケールデータセンターの容量拡大はどのように影響していますか？
  • AIのワークロードにより、中電圧の負荷プロファイルが再構築され、米国のデータセンター容量は2030年までに3倍の90 GWに達すると予測されています。
• GISの納期はどのように変化していますか？
  • 樹脂不足により、特注GISのリードタイムは12～18ヶ月に延びており、これは空気絶縁開閉装置のリードタイムの2倍に相当します。
• 北米の中電圧スイッチギア市場における主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd、Siemens AG、Schneider Electric SE、Eaton Corporation plc、General Electric（GE Vernova）などです。
• ガス絶縁開閉装置（GIS）の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年において、GISは売上高シェアの58.8％を占めています。
• AC機器とDC機器の市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年の北米中電圧スイッチギア市場規模において、AC機器は85.2％のシェアを維持しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • IIJAおよび各州のアップグレードプログラムに基づく送電網近代化への投資
  • ハイパースケールデータセンターの急速な容量拡大（AIワークロード）
  • SF6を使用しない環境に配慮した高効率開閉装置に対する電力会社の取り組み
  • 地域規模の太陽光発電＋蓄電向け中電圧機器の需要急増
  • 商用車基地における電化の加速（5～35 kV）
• 市場抑制要因
  • 世界の鋳造樹脂の供給不足によるGISの納期延長
  • 開閉装置の試運転および保守における熟練労働力の不足
  • サイバーセキュリティコンプライアンスのコスト（NERC CIP、CSA CIP）
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 断熱材別
  • ガス絶縁開閉装置（GIS）
  • 空気絶縁開閉装置（AIS）
  • その他
• 電流タイプ別
  • AC開閉装置
  • DC開閉装置
• 設置形態別
  • インドア
  • アウトドア
• エンドユーザー別
  • ユーティリティ
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd
  • Siemens AG
  • Schneider Electric SE
  • Eaton Corporation plc
  • General Electric（GE Vernova）
  • Mitsubishi Electric Power Products Inc（MEPPI）
  • Powell Industries Inc
  • WEG SA
  • Myers Power Products Inc
  • AZZ Inc
  • Hyosung Heavy Industries
  • Hitachi Energy
  • Toshiba International Corp
  • NOJA Power
  • ABB Trench Ltd（Canada）
  • SEL Schweitzer Engineering Laboratories
  • G&W Electric
  • RESA Power
  • Spike Electric
  • S&C Electric Company

第7章 市場機会と将来の展望