南米の中電圧開閉装置：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の中電圧開閉装置（スイッチギア）の市場規模は、2025年の13億1,000万米ドルから2026年には14億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.52％で推移し、2031年までに19億2,000万米ドルに達すると予測されています。

当レポートは、絶縁方式（ガス絶縁開閉装置、空気絶縁開閉装置、その他）、電流の種類（交流開閉装置、直流開閉装置）、設置方式（屋内、屋外）、エンドユーザー（ユーティリティ、住宅、商業、産業）、地域（ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、その他南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米の中電圧開閉装置市場の動向と考察

ブラジル北東部における送電網強化プログラムの急増

ブラジルの北東回廊では、過去20年間で最大規模の改修工事が進行中です。ANEELは2026年1月に10億5,000万レアル相当の687件の強化工事を承認し、続いて3月には5億7,260万レアル相当の100件の追加改修工事を承認しました。これらのプロジェクトは、通電中の変電所敷地内に設置するためコンパクトなGISベイを必要とする230kVおよび138kVの変電所に焦点を当てており、停電を最小限に抑えることを目的としています。今後予定されている58億レアル規模の入札により、4,800 MVAの容量と888 kmの新規送電線が追加され、南米の中電圧開閉装置市場における数年にわたる追い風がさらに拡大することになります。

再生可能エネルギー主導の送電網下位プロジェクトの加速

再生可能エネルギーの出力抑制率が10％を超えたことを受け、チリとブラジルは220kVおよび132kVの集電システムの導入を急いでいます。チリの全長1,346kmに及ぶキマル・ロ・アギレHVDC送電線は2025年に着工し、7,000人の労働者を雇用するとともに、2.5GWの風力発電を統合し、さらに1.3GWが開発中です。コロンビアのUPMEによるコルソおよびヌエバ・ロリカ変電所の入札には、25年間のコンセッションが含まれており、2027年から2031年にかけての稼働開始が予定されています。中電圧集電システムには、IEC 61850に準拠した定格40～50kAの開閉装置が必要とされており、これが南米の中電圧開閉装置市場におけるデジタルGISの調達を後押ししています。

通貨変動がGISの輸入コストを押し上げ

ブラジルにおける7.2%～20%の輸入関税とレアル安により、GISの着荷コストは最大25%上昇しました。一方、アルゼンチンではペソ安により、電力会社は低コストなAISへの改修を余儀なくされています。現地通貨で見積もりを提示する国内メーカーがシェアを拡大しており、南米の中電圧開閉装置市場における価格帯に変化が生じています。

セグメント分析

ガス絶縁開閉装置（GIS）は、CAGR7.2%で南米の中電圧開閉装置市場平均を上回る成長が見込まれますが、特に33kVの鉱山用フィーダーにおいては、AISが価格面での優位性を維持しています。シエメンズがコルドバに建設した750億アルゼンチン・ペソ規模のクリーンエアGISは、設置面積を半減させ、温室効果ガスを排出する絶縁材を排除することで、地域におけるベンチマークを確立しました。チリの7,960万米ドル規模のBESS連携変電所は、GISが都市部における標準的な選択肢であることをさらに裏付けています。ライフサイクルコストの削減、地価の上昇、環境への圧力により、南米の中電圧開閉装置市場においてGISの普及率は上昇し続けるでしょう。

AISはコスト重視の用途において依然として支配的であり、2025年のシェアは58.7%を占めます。ブラジルの地方部では、AISパネルを採用した新規138kV変電所の建設コストが30～40%低減され、予備部品の迅速な交換が可能となります。南米の中電圧開閉装置市場におけるAISの市場規模は絶対値としては依然として拡大しますが、規制当局によるSF6使用制限の強化や、都市部プロジェクトにおけるコンパクトベイへの移行に伴い、そのシェアは縮小していくでしょう。

2031年までのDC開閉装置のCAGR7.7％は、太陽光発電出力の増加、BESS（バッテリーエネルギー貯蔵システム）との連携、およびCCS2急速充電器の地域的な展開を反映しています。2026年にブラジルで60万台と予測されるEVには、中電圧フィーダーに接続された集約型充電器が必要となり、双方向保護パネルの受注を後押ししています。また、FPSOの電化プロジェクトにおいても、洋上送電網の安全を確保するためにDC故障電流制限器が指定されています。

AC開閉装置は、138 kV以上および産業用モーターにおいて依然として広く普及しています。2025年のシェアは85.1%を占め、その漸増的な成長はGDPおよび電力会社の送配電網強化計画に連動します。AC主変圧器とDCバッテリーストリングを組み合わせたハイブリッド・ヤードが登場し、南米の中電圧開閉装置市場においてクロスオーバーの機会が創出されるでしょう。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米の中電圧開閉装置市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に13億1,000万米ドル、2026年には14億米ドル、2031年までに19億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.52%です。
• 南米の中電圧開閉装置市場はどのように分類されていますか？
  • 絶縁方式（ガス絶縁開閉装置、空気絶縁開閉装置、その他）、電流の種類（交流開閉装置、直流開閉装置）、設置方式（屋内、屋外）、エンドユーザー（ユーティリティ、住宅、商業、産業）、地域（ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルー、その他南米）ごとに分類されています。
• ブラジル北東部における送電網強化プログラムの状況はどうなっていますか？
  • 過去20年間で最大規模の改修工事が進行中で、ANEELは2026年1月に10億5,000万レアル相当の687件の強化工事を承認しました。
• 再生可能エネルギー主導の送電網下位プロジェクトの進展はどうなっていますか？
  • チリとブラジルは220kVおよび132kVの集電システムの導入を急いでおり、チリのキマル・ロ・アギレHVDC送電線は2025年に着工予定です。
• 通貨変動がGISの輸入コストに与える影響は何ですか？
  • ブラジルにおける輸入関税とレアル安により、GISの着荷コストは最大25%上昇しました。
• 南米の中電圧開閉装置市場におけるガス絶縁開閉装置（GIS）の成長予測はどうなっていますか？
  • CAGR7.2%で南米の中電圧開閉装置市場平均を上回る成長が見込まれています。
• 南米の中電圧開閉装置市場における空気絶縁開閉装置（AIS）のシェアはどうなっていますか？
  • 2025年のシェアは58.7%を占め、コスト重視の用途において依然として支配的です。
• 南米の中電圧開閉装置市場における主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd.、Siemens AG、Schneider Electric SE、Eaton Corporation plc、WEG Industries SA、Mitsubishi Electric Corp.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ブラジル北東部における送電網強化事業の急増
  • 再生可能エネルギー主導の送電網下位プロジェクトの加速
  • 電力会社のデジタル変電所近代化の義務化
  • アンデス地帯における鉱業の電化
  • 中電圧機器製造における現地調達インセンティブ
  • 遠隔地の農業ビジネス向け民間マイクログリッドの成長
• 市場抑制要因
  • 為替変動がGISの輸入コストを押し上げ
  • 政権交代によるプロジェクトの遅延
  • 認定フィールドサービス技術者の不足
  • 公共料金の調整の遅れが設備投資を抑制
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 絶縁方式別
  • ガス絶縁開閉装置（GIS）
  • 空気絶縁開閉装置（AIS）
  • その他
• 電流の種類別
  • 交流開閉装置
  • 直流開閉装置
• 設置方式別
  • 屋内
  • 屋外
• エンドユーザー別
  • ユーティリティ
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd.
  • Siemens AG
  • Schneider Electric SE
  • Eaton Corporation plc
  • WEG Industries SA
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • Hitachi Energy Ltd.
  • Toshiba Intl. Corporation
  • HD Hyundai Electric Co.
  • Fuji Electric Co., Ltd.
  • LS Electric Co., Ltd.
  • Hyosung Heavy Industries
  • CG Power & Industrial Solutions
  • Lucy Electric
  • Arteche Group
  • Efacec Power Solutions
  • Ormazabal（Velatia）
  • Powell Industries
  • Meidensha Corp.
  • Siemens Energy AG

第7章 市場機会と将来の展望