日本のクレジットカード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Japan Credit Card - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 145 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2125664
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概要
日本のクレジットカード市場規模は2025年に8,900億米ドルと評価され、2026年の9,600億米ドルから2031年までに1兆3,700億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは7.41％となる見込みです。
本レポートでは、業界をカードの種類別（汎用クレジットカード、その他）、用途別（食品・食料品、健康・薬局、レストラン・バー、家電、メディア・エンターテインメント、その他の用途）、プロバイダー別（Visa、Mastercard、その他のプロバイダー）、および地域別（北海道、その他）に分類しています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。
日本のクレジットカード市場の動向と洞察
Eコマースの普及拡大が取引量の増加を牽引
オンライン小売活動の急増により、追加的な支出がカード決済へと流れ込み、日本のクレジットカード市場全体で取引件数と平均取引額が押し上げられています。2024年にPayPayで記録された74億6,000万件の取引（キャッシュレス取引全体の5分の1に相当）は、スーパーアプリがオンラインおよび実店舗の両方でカード決済の取引量をいかに拡大させているかを示しています。日本銀行は、民間消費を把握するためにJCBの「Consumption NOW」データを綿密に追跡しており、カード取引の流れがマクロ経済において重要な役割を果たしていることを裏付けています。特に、サブスクリプション型のゲームやストリーミングサービスがメディア・エンターテインメント分野の2桁成長を支えていることから、専門分野の製品が他分野に比べて著しい恩恵を受けています。関西の交通事業者はすでに、タッチ決済によるクレジットカード支払いを導入しており、カテゴリーの境界線を曖昧にするとともに、かつては現金が主流だった少額の移動手段の支払いにおいても、カードの利用が習慣化されるよう推進しています。
政府主導のキャッシュレス化推進がインフラの近代化を加速
金融庁とデジタル庁は、加盟店での導入を加速し、サイバーセキュリティを強化するための政策、補助金、規制上の措置を連携して進めています。2025年4月から義務化される3Dセキュア認証は、2023年に5,410億円（36億米ドル）にまで膨れ上がった不正利用による損失を吸収し、デジタル化の普及における主要なボトルネックの解消に寄与しています。2025年春の終わり頃には、「マイナンバー」デジタルIDが電子ウォレットに対応するようになり、生体認証が可能となり、決済フローがさらに効率化されます。2025年大阪万博での顔認証決済のパイロット事業では、1,000台の端末で次世代の使用事例が披露され、公共イベントが全国展開のきっかけとなることを示します。これらの措置が相まって、取引の複雑化が進む中でも、日本のクレジットカード市場の成長を支える、安全で標準化された環境が確立されます。
高齢化に伴うクレジット利用意欲の低下が拡大を制約
日本の年齢中央値は上昇を続けており、高齢の消費者は一般的にリボルビング残高を避ける傾向があるため、発行会社の収益拡大には限界があります。高齢層は、現金取引よりもカード決済を明確に好む傾向があります。彼らのカード利用はデビットカードの行動様式により近く、与信枠を活用することよりも取引の利便性を重視していることがうかがえます。地方の人口減少がこの問題をさらに深刻化させており、すでに銀行支店の閉鎖が顕著な地域では、対象となる取引量が縮小しています。規制上の支払能力ガイドラインにより審査基準はさらに厳格化され、退職者に対してはより詳細な収入確認が求められています。そのため、発行会社は取引ベースのビジネスモデルへと軸足を移し、倹約家でありながらデジタルに精通した高齢者に響く、手厚いポイント還元やクロスサービスのバンドルを提供しています。
セグメント分析
2025年時点で、日本のクレジットカード市場規模の83.74％を汎用カードが占めており、これはその幅広い利用可能範囲とオムニチャネルでの利便性を反映しています。「専門・その他」カードは、発行会社がメタル製カード、ライフスタイル特典、組み込み型金融オプションなどを用いて高付加価値のニッチ市場を開拓していることから、CAGR12.59％でシェアを拡大しています。2025年8月に発売された「JALラグジュアリーカード」は、年会費が最大59万9,500円（3,990米ドル）という超プレミアムなポジショニングの好例であり、専用ラウンジへのアクセスを求める富裕層の旅行者をターゲットとしています。まもなく発売されるオリコ・イオン共同発行のビジネスカードなど、中小企業向けの商品は、これまで十分なサービスを受けていなかった企業セグメント向けに運転資金の融資枠を提供しており、ターゲットを絞った提案が、主流のポートフォリオを食いつぶすことなく、利用層を拡大できることを示しています。
フィンテック新規参入企業は、クリエイター経済との提携を試み、Z世代の共感を呼ぶソーシャルアイデンティティの要素を取り入れています。こうした斬新な形態は、無駄のないデジタル流通を活用してコストのかかる実店舗チャネルを迂回し、手数料を低く抑え、コミュニティのエンゲージメント指標を高めるものです。この多角化の動向は発行会社のリスクを分散させ、差別化された収益源を育成していますが、規模の面では依然として、日本のクレジットカード市場の基盤であり続ける「汎用カード」カテゴリーが中心となっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- Eコマースの普及率の上昇
- 政府主導のキャッシュレス決済の推進
- 発行事業者によるロイヤリティ・プログラムのゲーミフィケーション
- パンデミックによるデジタル決済習慣の定着
- スーパーアプリへのクレジットカードの統合（報道が不十分）
- 「今すぐ購入・後払い（BNPL）」とクレジットカードのハイブリッド型サービスの拡大（報道が不十分）
- 市場抑制要因
- 高齢化に伴う信用需要の低下
- デビットカードおよびQRコード決済をめぐる競合の激化
- 金融庁による返済能力審査の厳格化（報道が不十分）
- 地域内のATMにおけるサイバー詐欺の急増（報告件数は実態より少ない）
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- カードの種類別
- 汎用クレジットカード
- 特殊・その他クレジットカード
- 用途別
- 食品・食料品
- ヘルスケア・医薬品
- レストラン・バー
- 家庭用電子機器
- メディア・エンターテイメント
- 旅行・観光
- その他の用途
- プロバイダー別
- Visa
- MasterCard
- その他のプロバイダー
- 地域別
- 北海道地方
- 東北地方
- 関東地方
- 九州・沖縄
- 日本その他の地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Mitsubishi UFJ NICOS Co. Ltd.
- Sumitomo Mitsui Card Co. Ltd.
- JCB Co. Ltd.
- Rakuten Card Co. Ltd.
- AEON Credit Service Co. Ltd.
- Orico（Orient Corp.）
- Saison Credit
- PayPay Card Corp.
- Seven Card Service Co. Ltd.
- Toyota Finance Corp.
- NTT Docomo d-Card
- Kyash Inc.
- SMBC Finance Service
- Resona Card Co. Ltd.
- UC Card Co. Ltd.
- Mitsubishi UFJ Trust & Banking Card
- Life Card Co. Ltd.
- Pocket Card Co. Ltd.
- JACCS Co. Ltd.
- APLUS Financial
- Discover Global Network（Japan issuing partners）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 145 Pages
- 納期
- 2～3営業日
