蒸気タービン向けMRO（保守・修理・オーバーホール）：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、蒸気タービン向けMRO（保守・修理・オーバーホール）の市場規模は、2025年の225億6,000万米ドルから2026年には236億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.31％で推移し、2031年には292億1,000万米ドルに達すると予測されています。

当レポートは、出力（300 MW未満、300～600 MW、600 MW以上）、発電所用燃料（石炭、天然ガス、原子力、バイオマス/廃棄物発電）、サービスの種類（保守、修理、オーバーホール）、エンドユーザー産業（発電、石油・ガス、工業・その他）、ならびに地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によって分類されています。

世界の蒸気タービン向けMRO市場の動向と洞察

世界の火力発電設備の老朽化とライフサイクルの延長

2024年、米国の石炭火力発電ユニットの平均稼働年数は44年に達し、所有者は50～60年の寿命延長を選択しています。これには、ローターの再ボーリング、クリープ評価、および3D空力ブレードの改造が必要であり、通常、新規建設費用の3分の1で、当初の効率の80～90％を回復させることができます。NTPCは2025年、Bharat Heavy Electricals社との契約に基づき、冶金技術のアップグレードや先進的なシール装置の導入を含む改修工事を行い、インド国内の計3.8 GWに相当する15基の稼働寿命を延長しました。中国も同様の傾向を示しており、2010年以前に建設された亜臨界発電所に対し、2030年の炭素強度目標を達成しつつ廃止措置を先送りするため、シールのアップグレードや低圧段の交換などの改修を行っています。

複合サイクル発電所と先進超超臨界発電所の拡大

これらの発電ユニットでは、蒸気温度が600°Cを超えるためクリープが加速し、従来の亜臨界発電設備に比べ点検頻度が2倍となっています。日本のJ-POWERは2024年に650°C対応のニッケル基ブレードを導入しましたが、これには専門的な溶接補修が必要であり、ほとんどの独立系業者では対応できません。中国は2025年に28 GWの超超臨界発電容量を追加し、12,000時間ごとの点検を義務付けたことで、オーバーホールの発生頻度が高まっています。シーメンス・エナジーがサウジアラビアで締結した15年間のクレイヤLTSAは、高効率資産が稼働開始直後から長期にわたるMROキャッシュフローを確保できることを示しています。

OECD諸国における石炭資産の早期廃止

EIAのデータによると、2024年に米国では23GWの石炭火力発電所が閉鎖され、2029年までにさらに14GWの閉鎖が予定されており、対応可能なMROの需要の大部分が失われることになります。英国は2024年に最後の石炭火力発電所を閉鎖し、ドイツでは2038年を予定していた石炭火力からの撤退を2030年に前倒しするかどうかが議論されており、欧州のサービス需要が圧迫されています。IEAは、2035年までにOECD諸国の石炭火力発電容量が40％減少すると予測しており、この縮小は、ガスや原子力への転換ができない独立系事業者にとって、特に大きな打撃となります。

セグメント分析

2025年には、1990年代に建設された膨大な亜臨界石炭火力発電設備のおかげで、300～600 MWのユニットが蒸気タービン向けMRO市場シェアの50.5％を占めました。600MW超のタービンは、2031年までにCAGR5.1％を記録し、中国、インド、日本がニッケル合金の修理やフェーズドアレイ超音波検査を必要とする超超臨界設計を導入することで、この区分における蒸気タービン向けMRO市場の規模を押し上げる見込みです。

中出力ユニットは決して時代遅れというわけではありません。J-POWERは2025年、低圧段のブレードを3Dブレードに交換することで、4基の600 MW亜臨界ユニットの効率を2.3ポイント向上させました。これは、廃炉よりも改修の方が経済的であることを示しています。300 MW未満の設備は部品不足や早期廃炉に直面しており、米国では設備容量の22％を占めるもの、MRO収益に占める割合はわずか14％にとどまっています。

2025年には、石炭火力発電所が世界の支出の60.1％を占め、OECD諸国での廃炉が進んでいるにもかかわらず、蒸気タービン向けMRO市場を支えています。これは、アジアで1,900GWの石炭火力発電容量が稼働しているためです。原子力分野の工事は、NRC（米国原子力規制委員会）およびASN（フランス原子力安全庁）の承認により、米国およびフランスの原子炉の稼働寿命が80年に延長されたことを受け、CAGR5.5％で全燃料種を上回るペースで拡大し、蒸気発生器の交換やローターの再ボーリングの範囲が拡大することで、原子力発電所における蒸気タービン向けMRO市場の規模を押し上げるでしょう。

天然ガス複合サイクル発電設備は、支出の25％を占めており、中東のメガプロジェクトにおける長期サービス契約（LTSA）に支えられ、CAGR 4.8％で成長する見込みです。バイオマスおよび廃棄物エネルギー化（WtE）プラントは依然としてニッチな分野ですが、耐食性コーティングが必要とされており、これは専門的な修理の機会となります。

地域別分析

アジア太平洋は2025年の収益の49.6％を占めており、中国、インド、東南アジアにおける超超臨界圧および複合サイクル発電設備の拡大に伴い、2031年までCAGR5.8％で成長すると予測されています。中国国家電網（State Grid）が契約した78 GWの超超臨界発電容量については、すでにニッケル合金の溶接およびフェーズドアレイ超音波検査（UT）の能力を有する国内の修理業者が担当しており、これにより外国のOEMメーカーのシェアが圧迫されています。インドのNTPCによる3.8 GWの改修契約がBharat Heavy Electricalsに授与されたことは、今後10年間にわたる大規模なライフサイクル延長プロジェクトのパイプラインを如実に示しています。

北米では、石炭火力発電所の閉鎖が原子力発電所の寿命延長による増加分を相殺しているため、成長は鈍化しています。しかし、250 GWの複合サイクル発電容量が、堅調な長期保守契約（LTSA）基盤を支えています。欧州市場は、フランスの原子力発電所の改修や、再生可能エネルギーの安定供給を目的としたドイツのCCGT（複合サイクルガスタービン）の増設によって牽引されています。中東・アフリカ市場の成長は、LTSAsとデジタルツイン分析を連携させた、クレイヤ、アル・ダフラ、ニューキャピタルのメガ契約によって後押しされています。南米の6％のシェアは、ブラジルの水力・火力ハイブリッド発電所の改修や、ヴァカ・ムエルタ・シェールガスに連動したアルゼンチンのコジェネレーション事業によって恩恵を受けています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 蒸気タービン向けMRO市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の225億6,000万米ドルから2026年には236億5,000万米ドルへと拡大し、2031年には292億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.31%です。
• 蒸気タービン向けMRO市場はどのように分類されていますか？
  • 出力（300 MW未満、300～600 MW、600 MW以上）、発電所用燃料（石炭、天然ガス、原子力、バイオマス/廃棄物発電）、サービスの種類（保守、修理、オーバーホール）、エンドユーザー産業（発電、石油・ガス、工業・その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によって分類されています。
• OECD諸国における石炭資産の早期廃止はどのような影響を与えますか？
  • 2024年に米国では23GWの石炭火力発電所が閉鎖され、2029年までにさらに14GWの閉鎖が予定されており、対応可能なMROの需要の大部分が失われることになります。
• 2025年における蒸気タービン向けMRO市場のシェアはどのようになっていますか？
  • 300～600 MWのユニットが蒸気タービン向けMRO市場シェアの50.5％を占めています。
• 主要企業はどこですか？
  • GE Vernova、Siemens Energy、Mitsubishi Power、Shanghai Electric、Harbin Electric、Dongfang Turbine、Bharat Heavy Electricals、Baker Hughes、Sulzer、EthosEnergy、Elliott Group、Triveni Turbine、Doosan Enerbility、MAN Energy Solutions、Toshiba Energy Systems、Ansaldo Energia、Fuji Electric、Voith Turbo、Kessels Steam Turbines、TMS Turbomaschinenserviceなどです。
• アジア太平洋地域の市場成長はどのように予測されていますか？
  • アジア太平洋は2025年の収益の49.6％を占め、2031年までCAGR5.8％で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の火力発電設備の老朽化に伴うライフサイクルの延長
  • 複合サイクル発電所および先進的な超超臨界発電所の拡大
  • OEM長期サービス契約（LTSA）のブーム
  • 予知保全におけるデジタルツインの導入
  • 水素（H2）を含む脱炭素化改修/アンモニア（NH3）の混焼
  • 新興市場における産業用マイクロCHPの台頭
• 市場抑制要因
  • OECD諸国における石炭資産の早期廃止
  • 大規模なオーバーホールに伴う高額な設備投資および稼働停止期間
  • OEMソフトウェアのロックインが独立系メーカーを制限している
  • 旧型部品の供給不足
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 長期サービス契約（LTSA）の動向分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 容量別
  • 300 MW未満
  • 300～600 MW
  • 600 MW以上
• 発電所用燃料別
  • 石炭
  • 天然ガス
  • 原子力
  • バイオマス/廃棄物発電
• サービスの種類別
  • 保守
  • 修理
  • オーバーホール
• エンドユーザー産業別
  • 発電
  • 石油・ガス（上流/中流/下流）
  • 工業・その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場ランキング・シェア）
• 企業プロファイル
  • GE Vernova
  • Siemens Energy
  • Mitsubishi Power
  • Shanghai Electric
  • Harbin Electric
  • Dongfang Turbine
  • Bharat Heavy Electricals
  • Baker Hughes
  • Sulzer
  • EthosEnergy
  • Elliott Group
  • Triveni Turbine
  • Doosan Enerbility
  • MAN Energy Solutions
  • Toshiba Energy Systems
  • Ansaldo Energia
  • Fuji Electric
  • Voith Turbo
  • Kessels Steam Turbines
  • TMS Turbomaschinenservice

第7章 市場機会と将来の展望