グリーン水素：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、グリーン水素の市場規模は、2025年の25万トン、2026年の47万トンから、2031年までに1,078万トンへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は87.12％となる見込みです。

当レポートは、技術別（アルカリ、PEM、固体酸化物、AEM電解）、エンドユーザー産業別（精製、化学、鉄鋼、輸送、その他）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は数量（トン）単位で示されています。

世界のグリーン水素市場の動向と洞察

日射量の高い地域における再生可能エネルギーのLCOEの低下

2025年、サウジアラビア、チリ、オーストラリアにおける太陽光発電および陸上風力発電プロジェクトは、低発電コストを達成しました。この価格水準により、天然ガス価格が有利な水準を維持する限り、電解水素は蒸気メタン改質法と競合できるようになります。NEOM複合施設は競争力のある混合LCOEを誇り、補助金なしで運営することが可能です。一方、チリのマガジャネス風力クラスターは、2030年までにグリーンアンモニアの輸出を目指しています。電解装置を資源採掘現場に併設することで、プロジェクトは送電コストを大幅に削減できます。その好例が、ピルバラにあるフォートエスク社のシステムであり、鉄鉱石生産者がどのように水素を操業に統合しているかを示しています。これらの取り組みが相まって、グリーンプレミアムは時間の経過とともに縮小してきました。

EUの産業脱炭素化義務（鉄鋼、肥料）

2026年から2030年までの排出量取引制度（ETS）の下では、炭素価格の下限が設定されるため、炭素回収または水素を原料とする直接還元鉄（DRI）を採用しない限り、高炉鋼の生産は採算が取れなくなります。これは、ハンブルクにおけるアルセロール・ミタルの試験によって裏付けられており、同地では水素への転換により、スコープ1排出量を大幅に削減することに成功しました。ドイツは、肥料メーカーがグリーン・プレミアムを軽減できるよう資金を配分し、グリーンアンモニアの引き取りを促進しました。炭素国境調整メカニズム（CBAM）は、こうした課題をEU域外へと拡大させており、トルコやウクライナの製鉄所は、電解法の導入を検討するか、自社製品の価値に対する関税に備えるかのいずれかを選択せざるを得なくなっています。

PEMスタック向けイリジウムおよびプラチナの供給ボトルネック

2025年の世界のイリジウム生産量は相当な規模でしたが、負荷率が一定に保たれれば、2028年にはPEMの需要が大幅に増加する可能性があります。2025年12月にはイリジウムのスポット価格が急騰し、PEMのコスト上昇に拍車がかかりました。リサイクルによる年間供給量は限定的であり、混合酸化物による代替品は耐久性の面で劣っています。サプライヤーは2027年までに負荷率の削減を目指していますが、南アフリカへの供給集中や労働争議により、価格の変動性が高まっています。

セグメント分析

アルカリ系システムは、資本コストと寿命が、ほぼ最大効率で稼働する精製所や化学プラントのニーズに完全に合致していたため、2025年の販売量の55.13％を占めました。一方、PEMシステムは、急速な出力上昇率に支えられ、92.35％のCAGRで拡大する見込みであり、間欠的な電力の活用に理想的です。再生可能エネルギーの統合戦略が成熟するにつれ、グリーン水素分野におけるPEMプロジェクトの市場規模は著しい伸びを見せると予想されます。一方、優れた発電効率を誇る高温SOECのパイロットプロジェクトは、スタックの寿命が20,000時間に満たないという課題に直面しており、これが即時導入の妨げとなっています。AEMユニットは、プラチナ族金属の使用を回避することに成功しているもの、商業化に至る前に、膜の耐久性が20,000時間未満であるという課題に直面しています。

最近の受注動向は、この業界の変容を浮き彫りにしています。2025年、アジア太平洋地域の精製業者は、設備投資の削減を優先し、アルカリ系設備を大量に発注しました。対照的に、PEMを好む欧州は、潜在的な系統サービス収入を理由に割高な価格を正当化し、これらの受注の大部分を獲得しました。固体酸化物システムは、2025年の出荷量に占めるシェアは小さいもの、鉄鋼プラントが電解プロセスを廃熱流と統合していることを背景に、堅調な成長が見込まれています。この動向は、技術の選択が、ある特定の技術に対する一律的な好みではなく、プラント固有の経済性によってますます左右されるようになっているという、決定的な変化を浮き彫りにしています。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に48.23％のシェアを占める見込みです。これは、中国やインドにおける電解槽容量の急速な拡大に牽引されていますが、石炭に依存した電力網が炭素強度の改善に課題をもたらしています。中国三峡集団は、コスト効率の高いオフピーク時の風力発電を活用した大規模な電解槽を運営しています。国内の再生可能エネルギー資源が限られている日本が、長期契約を締結し、最大の輸入候補国として浮上しています。韓国は、多額の補助金に支えられ、蔚山（ウルサン）および仁川（インチョン）のクラスターを改修し、2029年までにグリーン水素供給への完全移行を目指しています。一方、インドの「ナショナル・ミッション」はコミットメントを集めていますが、ラジャスタン州における無効電力や高調波の制約に対処するためには、送電網の強化に向けた投資が必要です。

欧州は、CAGRが94.19％と予測され、最も高い成長率を記録しています。CBAM政策により、上流のサプライヤーはグリーン水素への転換を余儀なくされ、そうでなければ関税を課されることになります。同時に、ドイツは、洋上風力資源をルール地方のプラントに接続するパイプライン事業に多額の資金を投入しています。この地域の潜在力を浮き彫りにする例として、カスティーリャ・ラ・マンチャ州におけるイベルドローラ社の野心的なプロジェクトは、競争力のある価格の太陽光発電により、低コストで水素を生産できることを実証しています。英国も、長期的なストライク価格の保証により新規設備の開発を促進するなど、着実な進展を見せています。これに負けじと、フランスのトタルエナジーズ社は、再生可能ディーゼルの排出量を大幅に削減することを目指し、ラ・メード施設の拡張を進めています。

北米では、米国45V税額控除に後押しされ、堅調な成長が見られています。エア・プロダクツ社は、ルイジアナ州に大規模な複合施設を建設し、電解と再生可能エネルギーを統合することで、輸出向けの年間大幅な生産量を目標に掲げるなど、大きな動きを見せています。カナダのケベック州では、水力発電を活用するプラントが稼働しており、これにより生産コストの低減が実現しています。メキシコもこの競争に参入しており、トゥーラ製油所の改修により「グレー水素」を代替することで、年間で大幅なCO2削減が見込まれています。

2030年までに、NEOMやマスダールが主導する中東・アフリカ地域は、大量のグリーンアンモニアを輸出する態勢を整える見込みです。一方、南米のチリにある風力発電回廊では、輸出を目的としたプロジェクトに対し、多額の投資が集まっています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• グリーン水素の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に25万トン、2026年に47万トン、2031年までに1,078万トンに達すると予測されています。CAGRは87.12%です。
• グリーン水素市場はどのように分類されていますか？
  • 技術別（アルカリ、PEM、固体酸化物、AEM電解）、エンドユーザー産業別（精製、化学、鉄鋼、輸送、その他）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• 再生可能エネルギーのLCOEの低下はどのように影響していますか？
  • 日射量の高い地域における再生可能エネルギーのLCOEの低下により、電解水素は蒸気メタン改質法と競合できるようになります。
• EUの産業脱炭素化義務はどのような影響を与えていますか？
  • 炭素価格の下限が設定され、高炉鋼の生産は採算が取れなくなります。
• PEMスタックにおける供給ボトルネックは何ですか？
  • イリジウムおよびプラチナの供給ボトルネックが存在し、価格の変動性が高まっています。
• アルカリ系システムの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の販売量の55.13%を占めています。
• PEMシステムの成長率はどのくらいですか？
  • 92.35%のCAGRで拡大する見込みです。
• アジア太平洋地域の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に48.23%のシェアを占める見込みです。
• 欧州のCAGRはどのくらいですか？
  • 94.19%と予測されています。
• 北米市場の成長を支えている要因は何ですか？
  • 米国45V税額控除が後押ししています。
• 主要企業はどこですか？
  • Air Liquide、Air Products and Chemicals Inc.、BP PLC、CHARBONE Hydrogen Corporation、China Petroleum & Chemical Corporation（Sinopec）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 日射量の多い地域における再生可能エネルギーのLCOEの低下
  • EUの産業脱炭素化義務（鉄鋼、肥料）
  • 船舶用燃料規制がグリーンアンモニアのバンカリング需要を後押し
  • 電解槽ギガファクトリーの規模の経済
  • 余剰により出力抑制された風力・太陽光発電のPPAにより、下半期にはマイナス価格となる可能性
• 市場抑制要因
  • PEMスタックにおけるイリジウムおよびプラチナの供給ボトルネック
  • 100 MWを超える電解クラスターに対する送電網の受入容量の制限
  • 7,000 kmを超えるルートにおける極低温LH2輸送の高コスト
• バリューチェーン分析
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 技術別
  • アルカリ電解法
  • プロトン交換膜（PEM）電解
  • 固体酸化物電解法
  • 陰イオン交換膜（AEM）電解
• エンドユーザー産業別
  • 精製
  • 化学
  • 鉄鋼
  • 輸送
  • その他のエンドユーザー産業（発電、ガラス、半導体）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア/ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Air Liquide
  • Air Products and Chemicals Inc.
  • BP PLC
  • CHARBONE Hydrogen Corporation
  • China Petroleum & Chemical Corporation（Sinopec）
  • China Three Gorges Corporation
  • Cummins Inc.
  • Engie SA
  • Fortescue Future Industries
  • Green Hydrogen International Corp.
  • Iberdrola SA
  • Intercontinental Energy
  • ITM Power PLC
  • Lhyfe SA
  • Linde PLC
  • McPhy Energy S.A.
  • Nel
  • Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.
  • Orsted A/S
  • Plug Power Inc.
  • Reliance Industries Limited
  • Shell PLC
  • Siemens Energy AG
  • thyssenkrupp nucera
  • Tidewater Renewables Ltd.
  • Uniper SE
  • Yara

第7章 市場機会と将来の展望