完成車物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Finished Vehicles Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2125614
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の完成車物流市場の規模は1,521億米ドルと推定されており、2025年の1,461億9,000万米ドルから拡大し、2031年には1,853億5,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR4.04％で成長すると見込まれています。
本レポートは、サービスタイプ（輸送、倉庫・物流、その他）、目的地（国内および国際）、車両の種類（乗用車および商用車）、エンドユーザー業界（OEM、ディーラー、その他）、地域（北米、南米、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の完成車物流市場の動向と洞察
新興市場における自動車販売の伸びがインフラ拡充を牽引
インド、インドネシア、ベトナムにおける堅調な需要を背景に、分散した小売店舗に対応できる新たな車両処理センター、内陸デポ、ラストマイル・ネットワークの建設が進められています。インドにおける自動車生産の記録的な伸びを受け、チェンナイおよびムンドラでは、増加するローロー（Ro-Ro）貨物の取扱量に対応するため、港湾の改修が進められています。物流企業は、納期を短縮し、国内組立規制に準拠するため、第2級都市に地域ハブを設置しています。現在、専門施設では納車前検査や軽微なカスタマイズが統合されており、ディーラーの在庫リスクを低減すると同時に、処理効率を高めています。多様な通関規則や税制優遇措置に対応できるプロバイダーは、市場参入を加速させようとするOEMから長期契約を獲得しています。
OEMによる「ジャスト・イン・シーケンス」物流の推進がサービス要件を変革
自動車メーカーは、車両の納入をディーラーの販売ペースに合わせ、一括輸送から小口・高頻度の輸送へと移行しています。このモデルは、工場の生産スケジュールと販売拠点のデータを統合し、配送指示を発動させる予測分析に依存しています。物流パートナーは、積載率と厳格な到着時間枠のバランスを取らなければならず、多くの場合、1つの旅程に道路、鉄道、近海輸送を組み合わせています。ISO 9001準拠のコントロールタワーやリアルタイムのセンサーデータに投資しているプロバイダーは、OEMが物流KPIを調達スコアカードに組み込んでいることから、プレミアム価格を設定できています。この変化により、在庫可視性は「任意」から「必須」へと格上げされ、クラウドネイティブのプラットフォームと自動化された例外処理を備えた事業者が有利になっています。
ドライバー不足と高い人件費が事業拡大を制約
北米および欧州における業界の求人数は10万件を超え、これにより賃金上昇率は年率6～8％に達し、複数年にわたる運賃契約に縛られている運送業者の利益率を圧迫しています。自動車輸送専門のドライバーには追加の訓練や資格が必要であり、採用までの期間が長引く上、保険料も上昇しています。労働力の高齢化が離職率をさらに悪化させている一方で、運転時間規制により1日の走行距離が制限されるため、輸送能力を維持するためだけに人員を増員せざるを得ない状況にあります。自律走行型ヤードトラクターや長距離ルートでのプラトーニングなど、自動化の試験運用は依然として初期段階にあり、多額の資本を要するため、状況の改善は緩やかなものにとどまっています。
セグメント分析
2025年時点で、完成車物流市場規模の64.85%を輸送サービスが占めていましたが、倉庫・流通部門は規模こそ小さいもの、CAGR3.84%（2026年～2031年）で最も急速な収益増加が見込まれています。統合型車両処理センターでは、保管、カスタマイズ、充電業務を一体化させ、重複する引き継ぎを排除し、滞留時間を短縮しています。輸送事業者は、OEMのダッシュボードにデータを連携させるAPI対応の追跡ツールを導入しており、データサービスから新たな収益源を創出しています。一方、倉庫運営事業者は、自動倉庫用クレーンを導入して車両を垂直に積み重ねることで、土地の取得なしに収容能力を拡大しています。こうした融合により、従来のサービスの境界線が曖昧になりつつあり、顧客は単一のSLA（サービスレベル契約）内でエンドツーエンドの流通を管理できるプロバイダーに対し、複数年・複数サービスの契約を締結するようになっています。
輸送部門は完成車物流市場で圧倒的なシェアを占めていますが、ドライバー不足やディーゼル燃料価格の変動により、利益率は圧迫されています。一方、付加価値サービスは売上高に占める割合は最小ですが、ソフトウェアの更新、簡易なアクセサリーの取り付け、OEMブランドの納車前整備などをパッケージ化することで、2桁の粗利益率を確保しています。こうしたサービスを国際的なネットワーク全体で拡大できるプロバイダーは、価格を維持し、契約更新を獲得できる立場にあります。ヤードや船舶のデジタルツインを活用することで、積載順序を最適化し、損傷を最小限に抑えるシナリオプランニングが可能となり、この革新的な取り組みは、調達チームによる入札評価においてますます重視されるようになっています。
2025年の売上高のうち、国内事業が62.55％を占めましたが、中国、メキシコ、東南アジアからの自動車輸出が拡大するにつれ、国際輸送量は加速しています。この流れを取り込むためには、通関業務の強化、多通貨請求、および保税倉庫の機能が不可欠です。ハンブルクやロングビーチにおけるRo-Roバースの制約といったインフラのボトルネックは、滞留料の増加やスケジュールの変動を招きます。優先バースを事前予約したり、専用のフィーダーサービスを運営したりするプロバイダーは、こうしたリスクを軽減し、顧客ロイヤルティによるプレミアムを獲得しています。
また、専用バッテリーの認証や危険物分類に関する書類の提出が義務化されるにつれ、国際サービスは電気自動車の貿易からも恩恵を受けています。国境を越える完成車物流市場の規模は、CAGR3.52％で拡大すると予測されています（2026年～2031年）。輸送能力のリスクをヘッジするため、中国の自動車メーカー数社が船舶をチャーターしており、これによりスポット輸送のスペースが逼迫し、サードパーティのプロバイダーはより長期の用船契約を締結せざるを得なくなっています。こうした動向により、複数年にわたる輸送量の確保が可能な、財務的に堅実な事業者が優位に立っています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に完成車物流市場の38.70％を占め、2031年までCAGR4.43％で成長を牽引しています。BYDなどの中国の自動車メーカーは、6隻のRO-RO船を保有して海上輸送を垂直統合しており、これにより輸出プログラムの輸送能力を確保するとともに、第三者の用船業者への依存度を低減しています。インドの生産力の高まりが内陸鉄道回廊に負荷をかけており、専用貨物回廊への投資や、チェンナイおよびカンドラにおける保管施設の拡張が進められています。東南アジアの組立拠点は二次的な輸出拠点として台頭しており、シンガポールやタンジュン・ペレパスといった地域の積み替えセンターへのフィーダーサービスを促進しています。
北米は、堅調な買い替え需要と、メキシコへの電気自動車生産のニアショアリングに支えられ、構造的に重要な市場であり続けています。ラレドやエルパソを経由する国境を越える輸送量は、米国内の輸送量よりも急速に伸びており、専門的な通関手続きやセキュリティプロトコルが必要とされています。米国では依然として運転手不足が最も深刻であり、自動車運搬車の輸送能力にボトルネックがあるにもかかわらず、長距離車両輸送における鉄道の輸送モードシェアが高まっています。カリフォルニア州の港湾付近にあるバッテリー対応の保管ヤードは、増加するEVの輸入に対応するとともに、州のゼロエミッション規制にも沿ったものとなっています。
欧州では、主要なRO-ROゲートウェイで輸送能力の逼迫に直面しています。ハンブルクとアントワープでは、アジアからの輸入急増や輸出向け高級ブランド車に対応するため、多段階にわたるバース拡張計画を開始しました。厳しい排出ガス規制により、電化鉄道や近海航路への輸送手段の転換が進んでおり、都市部のマイクロハブは、低排出ガス区域内でのラストマイル配送を支えています。国境を越えた鉄道・トラック複合輸送を実行できる事業者は、特にドライバー不足や通行料の値上げに制約される中央欧州の輸送ルートにおいて、シェアを拡大しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 新興市場における自動車販売台数の増加
- OEMによるジャスト・イン・シーケンス方式の流通の推進
- 中国の自動車輸出の拡大
- デジタル貨物可視化プラットフォーム
- 温度管理されたEVバッテリーの取り扱い
- OEMマイクロハブ脱炭素化ネットワーク
- 市場抑制要因
- ドライバー不足と高い人件費
- 燃料価格の高騰と排出ガス規制
- 港湾の混雑とRo-Ro用バースの不足
- 鉄道車両（自動車輸送用）の輸送能力のボトルネック
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- 地政学的要因とパンデミックの影響
第5章 市場規模と成長予測
- サービスタイプ別
- 輸送
- 道路
- 鉄道
- 航空
- 海上
- 倉庫・物流
- 付加価値サービス（組立、ラベル貼り、キット化）
- 輸送
- 目的地別
- 国内
- 国際
- 車両の種類別
- 乗用車
- 商用車
- エンドユーザー産業別
- OEMs
- ディーラー
- その他（レンタル会社、フリートリース会社）
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- ペルー
- チリ
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
- その他のアジア太平洋諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
- 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
- その他の欧州諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度分析
- 戦略的動き（M&A、合弁事業、自動化への設備投資）
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Deutsche Post DHL Group
- DSV
- CEVA Logistics
- UPS Supply Chain Solutions
- Logisteed Ltd
- CJ Logistics
- Nippon Express Co. Ltd
- Toll Group
- Yusen Logistics Co. Ltd
- Kuehne+Nagel
- Kerry Logistics Network Ltd
- Hellmann Worldwide Logistics
- Rhenus Logistics
- Geodis
- GAC
- Silk Contract Logistics
- Linc Group
- Rohlig Logistics
- Allcargo Logistics Ltd
- Broekman Logistics
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
