アルミニウム鍛造：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のアルミニウム鍛造市場の規模は149億8,000万米ドルと推定されており、2025年の142億5,000万米ドルから拡大し、2031年には192億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは5.13％となる見込みです。

当レポートは、鍛造の種類（オープンダイ、クローズドダイ、リングロール）、最終用途産業（航空宇宙・防衛、自動車・輸送、産業機械、建設、その他の最終用途産業）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のアルミニウム鍛造市場の動向と洞察

産業分野全体における軽量材料の活用拡大

自動車および航空宇宙のOEM各社によると、アルミニウム鍛造品を鋼材に置き換えることで部品重量が40～50％削減され、75 kWhのEVバッテリーパックでは航続距離が6～8％延長されることが報告されています。最先端の高張力鋼種であっても、アルミニウムに比べて密度は2.9倍高いため、積載量と燃費の間のトレードオフを余儀なくされています。産業ロボットメーカーは、アームの慣性を低減するために鍛造アルミニウム製のマニホールドやジョイントを採用しており、これによりピック・アンド・プレースのサイクル時間を200ミリ秒短縮し、3シフトにわたるスループットを向上させています。建設機械メーカーは、軸荷重制限に準拠するため、ブームやジブに鍛造アルミニウムを指定しており、これにより、高速道路の通行許可に関する罰則を受けることなく、法的に許容される積載量を増加させています。航空宇宙分野は依然として重量に最も敏感なユーザーです。機体から1キログラム軽量化されるごとに、20年間の耐用期間中に約3,000米ドルの燃料費が節約されるため、極低温タンクのドームや胴体フレームには、複合材料よりもアルミニウム・リチウム鍛造材が好まれています。

EVを軸とする自動車・輸送機器OEMからの需要急増

ラムクリシュナ・フォーギングス社は2024年、EV用サスペンションアームおよびバッテリートレイブラケット向けに、年間3,000トンのアルミニウム鍛造生産能力を構築するため、5億7,500万インドルピー（約690万米ドル）を投資しました。2024年10月に発表されたILJIN社の1億米ドル規模のアラバマ州グリーンフィールド工場は、2026年第3四半期までにゼネラル・モーターズおよびステランティス社に鍛造コントロールアームを供給する予定です。軽量化は依然として重要なセールスポイントであり、非懸架部品の重量を20kg削減することで、航続距離400kmのEVにおいて8kmの航続距離の向上が見込まれ、これは消費者の購入決定において極めて重要な要素となります。商用車の電動化においても、フリート運営事業者は同様のコスト削減効果を期待しており、アルミ鍛造製のホイールハブやステアリングナックルにより、転がり抵抗とトンキロ当たりの総コストが低減されます。

アルミニウムのLME価格の変動性とヘッジコスト

LME価格は、2024年初頭の1トン当たり2,600米ドルから12月には2,080米ドルへと20％下落し、スポット価格にさらされている鍛造業者の利益率を圧迫しました。12ヶ月物のカラーオプションのプレミアムは、2024年に名目額の4.5％へと拡大しました（前年は2.8％）。一方、関税に起因する物流の混乱により、2025年6月には米国中西部地域のプレミアムが1トン当たり1,323米ドルまで急騰しました。東南アジアやラテンアメリカの中小サプライヤーは、高度なヘッジ手段を利用できず、委託加工（トローリング）構造により利益率の8～12％を犠牲にしています。日本では、スクラップの不足とLNG連動の電力コストにより、2025年第1四半期の四半期プレミアムが30％上昇し、1トン当たり228米ドルとなりました。

セグメント分析

2025年、クローズドダイプロセスはアルミニウム鍛造市場で62.93％のシェアを占め、大量生産される自動車・航空宇宙部品において二次加工を不要にする±0.5 mmの公差に牽引され、CAGR5.24％で拡大すると予測されています。2027年に稼働開始予定のオーベール・デュヴァル社による7,500万ユーロを投じた60 MNプレス機などの投資は、航空機用エンジンの受注残が持続するという見通しを裏付けています。

リングロール鍛造は、溶接のない形状が不可欠なベアリングや圧力容器用リングにおいて、依然としてニッチな地位を維持しています。50 kgを超える超大型部品の製造においては、オープンダイ鍛造が依然として好まれる方法です。中国にある1万6,500トンの泰安プレスは、同国が原子力および石油化学市場を支援していることを裏付けています。FORGE NxT 4.1などのデジタルシミュレーションプラットフォームにより、試作サイクルが5回から2回に短縮され、あらゆる鍛造タイプにおいてスクラップやエネルギーコストの削減につながります。

地域別分析

アジア太平洋は2025年に37.97％のシェアでアルミニウム鍛造市場を独占しており、2031年までCAGR6.35％でその優位性をさらに拡大すると予想されています。2024年12月に中国がアルミニウム半製品に対する13％の還付措置を廃止したことで、ASEANのバイヤーの着荷コストが増加し、長期的な委託加工契約の検討を促しています。インドのアルミニウム鍛造市場は、一人当たりの消費量が世界平均の4分の1にとどまっていることを背景に、勢いを増しています。2030年までに年間1,000万トンの需要を満たすためには、製錬能力の拡大に向けた400億米ドルの投資が必要となります。

北米の市場見通しは、ILJIN社がアラバマ州に建設中の1億米ドル規模の工場により改善しています。同工場は2026年第3四半期からEV用コントロールアームを供給し、メキシコに奪われた生産量を回復させる見込みです。欧州では航空宇宙分野を中心に市場が統合されつつあります。オーベール・デュヴァル社の新プレス設備や、ドイツのEGA社が建設中の年間3万トンのリサイクルビレット生産ラインは、現地の循環型経済に関する規制要件を支援するものです。南米および中東では、複雑なクローズドダイ成形部品について依然として輸入依存の状態が続いていますが、サウジアラビアのNEOMプロジェクトやブラジルの防衛オフセット制度により、合弁事業が促進され、2026年以降は域内でのシェアが拡大すると予想されます。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年のアルミニウム鍛造市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 149億8,000万米ドルと推定されており、2025年の142億5,000万米ドルから拡大し、2031年には192億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.13％です。
• アルミニウム鍛造市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 鍛造の種類（オープンダイ、クローズドダイ、リングロール）、最終用途産業（航空宇宙・防衛、自動車・輸送、産業機械、建設、その他の最終用途産業）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• 自動車および航空宇宙分野でのアルミニウム鍛造品の利点は何ですか？
  • 部品重量が40～50％削減され、EVバッテリーパックでは航続距離が6～8％延長されることが報告されています。
• EVを軸とする自動車・輸送機器OEMからの需要はどのように変化していますか？
  • 需要が急増しており、ラムクリシュナ・フォーギングス社はEV用サスペンションアームおよびバッテリートレイブラケット向けに年間3,000トンのアルミニウム鍛造生産能力を構築するために投資しています。
• アルミニウムのLME価格の変動は市場にどのような影響を与えていますか？
  • LME価格は2024年初頭の1トン当たり2,600米ドルから12月には2,080米ドルへと20％下落し、鍛造業者の利益率を圧迫しています。
• 2025年にクローズドダイプロセスはどのような市場シェアを占めると予測されていますか？
  • 62.93％のシェアを占め、CAGR5.24％で拡大すると予測されています。
• アジア太平洋地域のアルミニウム鍛造市場のシェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年に37.97％のシェアを独占し、2031年までCAGR6.35％でその優位性をさらに拡大すると予想されています。
• アルミニウム鍛造市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Accurate Steel Forgings（INDIA）Limited、Al Forge Tech Co., Ltd、All Metals & Forge Group、Aluminum Precision Products、Anchor Harvey、Anderson Shumaker Company、Bharat Forge、Ellwood Group Inc.、Howmet Aerospace、ILJIN co., ltd.、KOBE STEEL, LTD.、NIPPON STEEL CORPORATION、Norsk Hydro ASA、Ramkrishna Forgings LTD、Scot Forge Company、Thyssenkrupp AG、Wheel India Limitedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 産業分野全般における軽量素材の利用拡大
  • EVを重視する自動車・輸送機器メーカーからの需要の急増
  • 航空エンジン受注残の増加が、クローズドダイの受注を牽引しています
  • 水素対応ガスタービンの導入拡大
  • 新興国における現地調達義務
• 市場抑制要因
  • アルミニウムのLME価格の変動性とヘッジコスト
  • 航空宇宙サプライチェーンにおける厳格な欠陥検出基準
  • 炭素税の対象となるエネルギー多消費型のハンマー・プレス作業
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模・成長率の予測

• 鍛造の種類別
  • オープンダイ鍛造
  • クローズドダイ鍛造
  • リングロール鍛造
• 最終用途産業別
  • 航空宇宙・防衛
  • 自動車・輸送機械
  • 産業機械
  • 建設
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • マレーシア
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • トルコ
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • カタール
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Accurate Steel Forgings（INDIA）Limited
  • Al Forge Tech Co., Ltd
  • All Metals & Forge Group
  • Aluminum Precision Products
  • Anchor Harvey
  • Anderson Shumaker Company
  • Bharat Forge
  • Ellwood Group Inc.
  • Howmet Aerospace
  • ILJIN co., ltd.
  • KOBE STEEL, LTD.
  • NIPPON STEEL CORPORATION
  • Norsk Hydro ASA
  • Ramkrishna Forgings LTD
  • Scot Forge Company
  • Thyssenkrupp AG
  • Wheel India Limited

第7章 市場機会と将来の展望