欧州の紙：市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の紙市場規模は、2025年に7,114万トン、2026年に7,372万トンとなり、2031年までに9,008万トンに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR 4.09％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（グラフィック用紙、ケース用材料、衛生・家庭用紙製品など）、原材料源（バージンパルプ、再生パルプ、農業残渣パルプ）、坪量（90 GSM未満など）、最終用途産業（包装・工業用、印刷・出版用、衛生・衛生用品など）・国別に分類されています。市場予測は、数量（トン）ベースで提示されています。

欧州の紙市場の動向と洞察

持続可能な包装材の利用拡大

日用消費財・電子商取引（eコマース）分野のブランドオーナー各社は、2030年までにすべての包装材をリサイクル可能とするというEUの要件に準拠するため、完全にリサイクル可能な繊維包装への移行を進めています。ドイツの「VerpackG（包装材法）」では、紙製ソリューションに対して拡大生産者責任（EPR）手数料が低く設定されており、これにより、リサイクル性が認証されたコンテナボードや特殊グレードの調達経済性が有利になっています。2024年に大手Eコマース小売業者に採用されたモンディ社の「MailerBAG」は、水性バリア技術を用いて設計された紙基材を採用しており、その耐引裂性はポリエチレン製の郵送用袋に匹敵します。そのため、メーカー各社は脱インク、不純物除去、バリアコーティングの設備を拡充しており、長期的な競争力を確保するために、より高い資本集約度を受け入れています。小売業者と循環型サプライチェーンを構築する紙会社は、安定した再生繊維の供給源を確保できるほか、サステナビリティを重視する消費者から優先的に棚に陳列されるというメリットを得ています。

Eコマース・外食産業の需要拡大

2024年、オンライン小売は欧州の総売上高の23％を占め、単品小包はパレット積みによる店舗配送に比べて商品1ドルあたりの段ボール消費量が多いため、段ボール箱の需要を押し上げました。同時に、「使い捨てプラスチック指令」によりポリスチレン製テイクアウト容器が廃止され、ファストフード店は成形繊維製クラムシェル容器や紙ストローへの移行を余儀なくされました。フータマキは2024年、スペインにおいて成形繊維製使い捨て製品向けの生産能力を1万5,000トン増強し、欧州全域で繊維製品の規格を統一する多国籍チェーンへの供給体制を整えました。小包物流と外食産業からの需要が相まって、従来のグラフィック印刷ラインから生産時間が振り向けられ、欧州の紙市場において、コンテナボードや機能性特殊紙に対する需要基盤が拡大しています。また、Eコマースでは可変データ印刷が好まれる傾向にあり、これがデジタル用プリプリントロールの利益率向上をさらに後押ししています。

変動の激しい木材パルプ・古紙価格

2024年、カナダの山火事やブラジルの物流混乱により供給が妨げられたことから、北米産の漂白針葉樹クラフト紙は1トンあたり1,000～1,100米ドルで取引されました。ドイツの古紙（OCC）は、アジアからの輸出需要の増減に伴い、1トンあたり80～120ユーロ（86.4～129.6米ドル）の間で変動しました。コストの急激な変動により、自社生産のパルプを持たない紙メーカーのスプレッドが圧迫され、短期的な利益率の犠牲を強いられるか、あるいは顧客離れを招くリスクを伴う急激な価格転嫁を余儀なくされています。資本集約的なパルプ資産への垂直統合は、大手既存企業を保護する一方で、バランスシートのレバレッジを高めています。パルプの自給自足ができない小規模な独立系企業は、投入コストのサイクルが急上昇するたびに存続の危機に直面します。

セグメント分析

欧州の紙市場において、2025年の生産量の33.78％を段ボール原紙が占めており、これはEコマースや産業用輸送において段ボール箱が果たす中心的な役割を反映しています。特殊紙は、食品接触用バリアライナー、シリコーンコーティングされた剥離キャリア、ろ過材に牽引され、2031年までCAGR5.16％で業界を牽引すると予測されています。グラフィック用紙は2024年に生産量が8％縮小し、さらなる低迷を見せ、長期的な減少傾向が浮き彫りとなりました。コンテナボードへのデジタルプリプリントやPFASフリーのコーティングといった革新技術により、ブランドオーナーにとって特殊グレードの魅力は依然として高いままです。

ドイツのサッピ社が4,320万米ドルを投じて建設したバリアコーティングラインは、紙メーカーが高収益なニッチ市場への積極的な進出を図っていることを如実に示しています。EUにおける非セルロース成分のリサイクル可能性に関する規制は、単一素材の段ボール箱を優遇しており、ケース材料への需要を後押ししています。また、コンテナボードは、ユニット化された段ボールソリューションを好む倉庫の自動化の恩恵も受けています。一方、グラフィック用紙の生産ラインは閉鎖または改修に直面しているもの、衛生用紙グレードは高級ティッシュの需要に支えられ、堅調に推移しています。

2025年には、欧州の71.4％という成熟したリサイクル率を背景に、再生繊維が総生産量の60.32％を占める見込みです。農業残渣繊維は、基盤は小さいもの、紙会社がパルプ価格のリスクを緩和するために小麦わらや麻のブレンドを試験的に導入していることから、CAGR6.03％で拡大すると予測されています。衛生用紙や高強度グレードではバージン繊維の使用が続いていますが、循環型経済の指針の下でシェアを落としています。

ドイツのVerpackG手数料体系により、再生繊維を使用した包装材には明確なコスト優位性が認められています。一方、ストーラ・エンソ社のオウル工場では、年間50万トンの生産量を再生コンテナボードに転換しています。スペインで行われている農業残渣のパイロットプロジェクトでは、箱の圧縮強度に影響を与えることなく、OCC（古紙）に20％のわらを混合しており、将来的なスケールアップの可能性を示唆しています。NBSK価格の変動が収まらないため、多様な原料への注目は続きますが、衛生用紙グレードの白色度や強度に関する要件により、バージンクラフト紙は欧州の紙市場における生産量の配分において、依然として重要な構成要素であり続けています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の紙市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に7,114万トン、2026年に7,372万トン、2031年までに9,008万トンに達すると予測されています。CAGRは4.09%です。
• 欧州の紙市場における持続可能な包装材の利用拡大について教えてください。
  • 2030年までにすべての包装材をリサイクル可能とするEUの要件に準拠するため、完全にリサイクル可能な繊維包装への移行が進められています。
• Eコマース・外食産業の需要拡大についての状況は？
  • 2024年、オンライン小売は欧州の総売上高の23％を占め、段ボール箱の需要が押し上げられています。
• 木材パルプ・古紙価格の変動についての影響は？
  • コストの急激な変動により、自社生産のパルプを持たない紙メーカーのスプレッドが圧迫され、短期的な利益率の犠牲を強いられています。
• 欧州の紙市場における段ボール原紙の生産量はどのくらいですか？
  • 2025年の生産量の33.78％を段ボール原紙が占めています。
• 特殊紙の市場成長予測は？
  • 2031年までCAGR5.16%で業界を牽引すると予測されています。
• グラフィック用紙の生産量の動向は？
  • 2024年に生産量が8％縮小し、長期的な減少傾向が浮き彫りとなっています。
• 再生繊維の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には再生繊維が総生産量の60.32％を占める見込みです。
• 欧州の紙市場における主要企業はどこですか？
  • Stora Enso Group、UPM-Kymmene Corporation、Smurfit Westrock、Mondi plc、Metsa Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 持続可能な包装材の利用拡大
  • Eコマースの拡大と外食需要の拡大
  • 繊維包装に関するEUの循環型経済に関する義務規定
  • 新型コロナウイルス禍後の衛生用紙消費量の増加
  • 3D成形繊維包装の商品化
  • オンデマンドインクジェット段ボール印刷の導入状況
• 市場抑制要因
  • 木材パルプ・古紙価格の変動
  • グラフィック用紙のデジタルメディアによる代替
  • エネルギー・炭素クレジット価格の上昇
  • 紙工場に対する水使用規制の強化
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • グラフィック用紙
    • 新聞用紙
    • その他のグラフィック用紙
  • ケース用材料
  • 衛生・家庭用紙製品
  • 包装用紙
  • カートンボード
  • 特殊紙
• 原材料源別
  • バージンパルプ
  • 再生パルプ
  • 農業残渣パルプ
• 坪量別
  • 90 GSM未満（軽量）
  • 90～200 GSM（中量）
  • 200 GSM超（重量）
• 最終用途産業別
  • 包装・工業用
  • 印刷・出版用
  • 衛生・衛生用品
  • 外食産業向け使い捨て製品
  • その他の最終用途産業
• 国別
  • ドイツ
  • フランス
  • スウェーデン
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Stora Enso Group
  • UPM-Kymmene Corporation
  • Smurfit Westrock
  • Mondi plc
  • Metsa Group
  • Holmen AB
  • Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
  • Mayr-Melnhof Karton AG
  • PRINZHORN HOLDING GmbH
  • Norske Skog ASA
  • Burgo Group S.p.A
  • Lecta Group
  • Reno de Medici S.p.A
  • Sappi Limited
  • Grigeo AB
  • Iberpapel Gestion S.A
  • Heinzel Group
  • Fedrigoni SpA
  • Arctic Paper S.A
  • International Paper Company

第7章 市場機会と将来の展望