米国の自動車販売店：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の自動車販売店市場の規模は、2025年の2兆9,500億米ドルから2026年には3兆800億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.47％で推移し、2031年までに3兆8,300億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、タイプ別（新車販売および中古車販売）、販売業者別（フランチャイズディーラー、独立系ディーラーなど）、車種別（乗用車、小型トラックおよびSUVなど）、販売チャネル別（実店舗、オンライン／オムニチャネル）、顧客セグメント別、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の自動車販売店市場の動向とインサイト

EVモデルの発売が加速

フランチャイズグループは、EV対応のショールームや整備ベイに数十億を投じることを約束しています。1拠点あたりの設備投資額は、レベル2充電器の場合は10万米ドルから、レベル3 DC急速充電器と電力設備のアップグレードが必要な場合は100万米ドル以上まで幅があります。フォードの「Model e Certified Elite」プログラムは、厳しいスケジュールのもとでトレーニング、工具、充電器の設置をパッケージ化したOEMの要件を示す好例であり、これにより小売業者の設備投資計画サイクルが再構築されています。先行して対応したディーラーは、バッテリー保証作業やソフトウェア・サブスクリプションの提供を通じて、サービス収益の増加分を獲得しており、これによりEVの機械的修理頻度が低いという点を相殺しています。地域間の格差は依然として存在しており、カリフォルニア州やニューヨーク州のディーラーは、米国中西部北部のディーラーに比べて充電器の利用率が高いですが、2024年の全米におけるEV登録台数の増加は、長期的な投資の採算性を裏付けています。

新車在庫水準の回復

OEMの生産が安定化したことで、2024年11月までにディーラーの在庫は323万台に達し、パンデミック前の水準である340万～350万台に近づきました。供給状況の改善により、小売業者は従来のインセンティブプログラムを復活させ、販売台数に応じたボーナスを回復させることができ、供給制約によって引き起こされた2年間にわたる利益率の低下を挽回しています。半導体の供給が正常化したことを背景に、国内ブランドは競争力のあるリースプランを再導入し、支払いに敏感な購入者をショールームに呼び戻しています。ディーラー各社は、2022年の供給不足期に比べて在庫回転率が低下している状況に対応する必要があり、過剰在庫を回避するためにAIを活用した需要予測エンジンへの依存度を高めています。また、豊富な在庫は大手ディーラーグループの交渉力を強化し、割り当て台数をまとめて購入できるため、小規模な独立系ディーラーに対するコスト面での優位性をさらに広げることになります。

EVおよびADASのサービスアップグレードに伴う高額な設備投資

EV用バッテリーリフト、断熱保管庫、ADASキャリブレーション装置の導入費用は、店舗1軒あたり56,000～65万米ドルに上ります。手頃な価格の電力供給や専門技術者の確保は、特に地方市場で制約されており、一部の単店舗運営者は、老朽化した施設の借り換えを行う代わりに、事業から撤退せざるを得ない状況に追い込まれています。統合企業は規模によるコストレバレッジを享受し、より大きな処理量で設備投資を償却できるため、変動費の格差をさらに広げることができます。OEMの償還プログラムは費用の一部を補填しますが、通常は処理量のコミットメントが求められるため、さらなる統合のインセンティブが組み込まれています。その結果、資本集約性が独立系事業者にとって最も差し迫った構造的な逆風となっており、市場全体の成長率を推定で0.6パーセントポイント押し下げています。

セグメント分析

2025年、米国の中古車販売市場規模は52.85％のシェアを占め、このチャネルの経済的基盤としての役割を確固たるものにしました。リース返却台数の減少に支えられた残存価値の上昇により、卸売指数が正常化したにもかかわらず、ディーラーは売上総利益を維持することができました。マージンは、オークション手数料を回避し、入荷物流コストを削減する個人間買取ツールによって、引き続き恩恵を受けています。認定中古車（Certified）の各グレードは、プレミアム価格を維持し、回転率が25％高速化しており、これによりキャッシュフローが改善され、在庫資金の金利負担を支えています。

OEMの生産制約が緩和されるにつれ、2031年にかけて新車のCAGRは5.41％を記録し、中古車の成長率を上回ると予測されています。2025年初頭には取引価格の平均6.8％に相当するインセンティブが提供され、特にエントリーレベルのグレードにおいて、購入を控えていた顧客をショールームに呼び戻すことに成功しました。供給が正常化するにつれ、米国自動車販売市場における新車のシェアは緩やかに上昇すると予想されますが、価格の透明化や代理店制度の試験導入により、販売初期段階の粗利益の上昇幅には上限が設けられる見込みです。ディーラー各社は下取り車の整備サイクルを短縮し、業界中央値である35日間に対し、27日以内に中古車在庫を回転させることを目指しており、これにより両車種における総合的な粗利益のパフォーマンスを維持しています。

2025年時点で、フランチャイズグループは米国自動車販売店市場の57.60％を占めており、消費者直販型デジタルプラットフォームは、OEMからの独占的な割り当て、保証権限、および参入障壁を高くするキャプティブ金融会社との提携に支えられ、2031年までの予測CAGRが6.02％と最も高くなっています。市場統合企業は、リシア（Lithia）の調達やマーケティングにおけるスケールメリットといった買収による相乗効果を活用し、店舗当たりのEBITDAを拡大しています。デジタル専業企業は資産軽量型モデルを活用し、貢献利益率が低いにもかかわらず、二桁台の販売台数増を記録しています。それでもなお、オムニチャネル型ハイブリッドモデルが登場しており、アマゾン・オート（Amazon Autos）はディーラーによる納車体制を統合することで、消費者の利便性を維持しつつ、ラストマイル物流のコスト効率を確保しています。

価格に敏感な購入者が、交渉の柔軟性や非OEMの保証パッケージを重視する地域では、独立系販売店が依然として存在意義を維持しています。しかし、フランチャイズ運営者には、EV対応設備の導入義務やOTAソフトウェアの使用権が課されており、電動化が進む将来において構造的な優位性をもたらしています。長期的には、後継者計画や資本集約度の高さにより、単一店舗のオーナーが事業売却に踏み切るようになるにつれ、米国の自動車販売店市場の規模は、業績の高い複数州にまたがるグループに偏っていくと予想されます。「クリック・トゥ・バイ」プラットフォームや即日サービスレーンに投資するフランチャイズ加盟店は、従来の来店客のみに依存する同業他社よりも優れた業績を上げるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の自動車販売店市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の2兆9,500億米ドルから2026年には3兆800億米ドルへと拡大し、2031年までに3兆8,300億米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.47％です。
• 米国の自動車販売店市場の主要なセグメントは何ですか？
  • タイプ別（新車販売および中古車販売）、販売業者別（フランチャイズディーラー、独立系ディーラーなど）、車種別（乗用車、小型トラックおよびSUVなど）、販売チャネル別（実店舗、オンライン／オムニチャネル）、顧客セグメント別、および地域別に分類されています。
• EVモデルの発売に関する動向は何ですか？
  • フランチャイズグループは、EV対応のショールームや整備ベイに数十億を投じることを約束しています。
• 新車在庫水準はどのように回復していますか？
  • OEMの生産が安定化したことで、2024年11月までにディーラーの在庫は323万台に達し、パンデミック前の水準に近づいています。
• EVおよびADASのサービスアップグレードに伴う設備投資はどのくらいですか？
  • EV用バッテリーリフト、断熱保管庫、ADASキャリブレーション装置の導入費用は、店舗1軒あたり56,000～65万米ドルに上ります。
• 米国の中古車販売市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、米国の中古車販売市場は52.85％のシェアを占めています。
• 新車のCAGRはどのように予測されていますか？
  • 2031年にかけて新車のCAGRは5.41％を記録すると予測されています。
• フランチャイズグループの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年時点で、フランチャイズグループは米国自動車販売店市場の57.60％を占めています。
• 米国自動車販売店市場における主要企業はどこですか？
  • AutoNation Inc.、Lithia Motors Inc.、Penske Automotive Group、Group 1 Automotive Inc.、Sonic Automotive Inc.、Asbury Automotive Group Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EVモデルの発売が加速しています
  • 新車在庫水準の回復
  • ディーラー主導によるF&I商品の拡大
  • 認定中古車（CPO）プログラムの拡大
  • 州レベルのデジタル小売に関する法律
  • ディーラー経由のOEMサブスクリプションモデル
• 市場抑制要因
  • EVおよびADASのサービスアップグレードに伴う高い設備投資額
  • OEMによる消費者直接販売モデル
  • オンライン価格の透明化による利益率の圧迫
  • FTCコンプライアンスコストの増加（F&I;）
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 新車販売台数
  • 中古車販売
• 小売業者別
  • フランチャイズ販売店
  • 独立系ディーラー
  • 消費者直販型デジタル小売業者
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • ライトトラックおよびSUV
  • 中型および大型商用車
• 販売チャネル別
  • 実店舗
  • オンライン/ オムニチャネル
• カスタマーセグメント別
  • 個人消費者
  • フリートおよび法人
• 地域（米国）別
  • 北東
  • 中西部
  • 南部
  • 西

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AutoNation Inc.
  • Lithia Motors Inc.
  • Penske Automotive Group
  • Group 1 Automotive Inc.
  • Sonic Automotive Inc.
  • Asbury Automotive Group Inc.
  • Hendrick Automotive Group
  • CarMax Inc.
  • Carvana Co.
  • Larry H. Miller Dealerships
  • Ken Garff Automotive Group
  • Staluppi Auto Group
  • Morgan Auto Group
  • Holman Automotive
  • Serra Automotive
  • Napleton Automotive Group
  • Suburban Collection

第7章 市場機会と将来の展望