ベトナムの金属缶包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムの金属缶包装市場の規模は2025年に21億7,000万米ドルと評価され、2026年の22億3,000万米ドルから2031年までに25億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは2.93％となる見込みです。

本レポートは、材料タイプ（アルミニウム、スチール）、缶構造（2ピース、3ピース、モノブロック式エアロゾル）、容量・サイズ（250mL以下、250～500mL、500～1,000mL、1,000mL超）、製造プロセス（ドローアンドアイロン（D&I）、ドローアンドリドロー（DRD）、インパクト押出成形）、エンドユーザー産業（食品、飲料、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムの金属缶包装市場の動向と洞察

コンビニエンス飲食品の需要拡大

急速な都市化により、食料品の購入傾向が変化し、1人分の小分け包装の需要が高まっています。食品加工部門は2024年に7.4％拡大し、793億米ドルに達し、清涼飲料水の消費量は46億5,800万リットルとなり、前年比4.8％増を記録しました。Vinamilkなどの国内大手企業は、2024年第2四半期に11兆8,500億ベトナムドン（4億7,800万米ドル）の売上高を計上し、常温保存可能で分量管理された包装に対する需要が改めて裏付けられました。250～500mLの容量帯がすでに主流となっていますが、eコマースや外出先での生活スタイルの普及により、250mL以下の缶が最も高いCAGRを記録しています。プレミアムな即飲型エナジードリンクやアルコール入りセルツァーは、用途の幅をさらに広げ、ベトナムの金属缶包装市場における数量の成長を支えています。

高いリサイクル率と持続可能性への取り組み

ベトナムの「生産者責任拡大（EPR）」法では、2024年1月よりアルミニウムのリサイクル率を最低22％とするよう義務付けています。ハイネケン・ベトナムは2024年のパイロット事業で850トンの使用済み缶を処理し、クラウン・ホールディングスは2030年までに飲料缶の回収率92％を目標としています。これらの取り組みは、原料コストの削減、再生アルミニウム原料の確保、ブランドの信頼性向上につながり、ベトナムの金属缶包装市場に、軟質プラスチック包装の競合他社に対して明確な持続可能性の優位性をもたらしています。

軟質プラスチックや紙製容器からの競合激化

紙ベース「テトラ・リカート」は、缶に比べて排出量を85％削減できると主張しており、2024年末にドヴェコ・ソンラ社で国内生産を開始しました。SCGによるスタープリントベトナム社の2,730万米ドルの買収は、軽量紙製ソリューションの展開を加速させています。約4,000社のプラスチック企業が生産能力の39％を包装材に割り当てており、価格面での圧力が強まっています。EC（電子商取引）においては軽量化が重要ですが、缶は依然として炭酸保持性、開封検知機能、高級感の面で優れており、ベトナムの金属缶包装市場における中核的な需要を支え続けています。

セグメント分析

2025年、アルミニウムはベトナムの金属缶包装市場シェアの70.02％を占め、同年に施行された22％のリサイクル割当によってその優位性が確固たるものとなりました。医薬品とパーソナルケアブランドが高純度のバリア性を重視していることから、アルミニウム製形態におけるベトナムの金属缶包装市場規模は、2031年までCAGR4.21％で拡大すると予測されています。ラムドン省におけるボーキサイトからアルミニウムへの精製拡大に向けた国内計画は、将来の供給安定性を確保すると同時に、輸送に伴う排出量を削減することが期待されています。

スチールは、特に1,000mLを超える大容量の食品缶において、剛性やコスト面での優位性が際立つセグメントで依然として一定の地位を維持しています。ホアファット社の自社製熱延鋼板（HRC）は納入価格の引き下げに寄与していますが、スチールの重量が重いことが長距離物流の足かせとなっています。ブランドオーナー各社がカーボンニュートラルを公約する中、アルミニウムの実証済みのクローズドループリサイクル性は、スチールからの需要を引き続き奪い続けており、ベトナムの金属缶包装市場の成長軌道をさらに強固なものにしています。

2ピース缶は、高速のドローアンドアイロン（D&I）ラインと写真品質の印刷技術により、2025年のベトナムの金属缶包装市場において52.78％を占めました。継続的な軽量化により、強度を損なうことなく肉厚を薄くすることができ、単位当たりの金属使用量と輸送コストを削減しています。2ピース形態のベトナムの金属缶包装市場規模は、飲料生産量の増加とオムニチャネル小売の成長に伴い拡大する見込みです。

モノブロック式エアロゾル容器は、耐圧性のためにシームレスな壁面が求められるパーソナルケアと医薬品のスプレー製品に牽引され、2031年までにCAGR5.61％を示すと見込まれます。CANPACKのQuadromix短納期生産技術により、季節限定のプロモーションが可能となり、店頭での視認性が向上します。3ピース構造の容器はかさばる食品包装に使用されますが、稼働率とグラフィックの柔軟性を最大化する柔軟性の高い2ピース生産ラインへの投資が主流となっています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムの金属缶包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に21億7,000万米ドル、2026年には22億3,000万米ドル、2031年までには25億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.93%です。
• ベトナムの金属缶包装市場の主要な材料タイプは何ですか？
  • アルミニウムとスチールです。
• ベトナムの金属缶包装市場における主要な缶構造は何ですか？
  • 2ピース、3ピース、モノブロック式エアロゾルです。
• ベトナムの金属缶包装市場における容量・サイズの分類は何ですか？
  • 250mL以下、250～500mL、500～1,000mL、1,000mL超です。
• ベトナムの金属缶包装市場のエンドユーザー産業は何ですか？
  • 食品、飲料、パーソナルケア・化粧品、医薬品、塗料・産業用化学品、自動車用流体・潤滑剤、その他です。
• ベトナムの金属缶包装市場におけるコンビニエンス飲食品の需要はどのように変化していますか？
  • 急速な都市化により、1人分の小分け包装の需要が高まっています。
• ベトナムの金属缶包装市場におけるリサイクル率はどのように規定されていますか？
  • 2024年1月よりアルミニウムのリサイクル率を最低22％とするよう義務付けられています。
• ベトナムの金属缶包装市場における競合はどのようなものがありますか？
  • 軟質プラスチックや紙製容器からの競合が激化しています。
• ベトナムの金属缶包装市場における主要企業はどこですか？
  • TBC-Ball Beverage Can Vietnam Ltd、Resonac Holdings Corporation、Hanacans Joint Stock Company、Kian Joo Can (Vietnam) Co. Ltd、Crown Beverage Cans Vietnam Ltdなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • コンビニエンス飲食品の需要拡大
  • 高いリサイクル率と持続可能性への取り組み
  • 近代的小売ネットワークとeコマースネットワークの拡大
  • 国内の熱延鋼板（HRC）生産能力拡大による原料供給の改善
  • クローズドループ方式による飲料缶リサイクルの実証事業
  • 関連産業を支援するための政府による外国直接投資（FDI）優遇措置
• 市場抑制要因
  • 軟質プラスチックや紙製容器からの競合激化
  • 金属価格の変動と新たな貿易関税/CBAM
  • 缶用鋼板品質の国内圧延能力の不足
  • 都市部の物流のボトルネックによるラストマイルコストの上昇
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 材料タイプ別
  • アルミニウム
  • スチール
• 缶構造別
  • 2ピース
  • 3ピース
  • モノブロック式エアロゾル
• 容量・サイズ別
  • 250mL以下
  • 250～500mL
  • 500～1,000mL
  • 1,000mL超
• 製造プロセス別
  • ドローアンドアイロン（D&I）
  • ドローアンドリドロー（DRD）
  • インパクト押出成形
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • パーソナルケア・化粧品
  • 医薬品
  • 塗料・産業用化学品
  • 自動車用流体・潤滑剤
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • TBC-Ball Beverage Can Vietnam Ltd（Ball Corporation）
  • Resonac Holdings Corporation
  • Hanacans Joint Stock Company
  • Kian Joo Can (Vietnam) Co. Ltd (Kian Joo Can Factory Berhad)
  • Crown Beverage Cans Vietnam Ltd（Crown Holdings Inc.）
  • Can-Pack Vietnam Co. Ltd（Can-Pack SA）
  • Vietnam Baosteel Can Co. Ltd（Baosteel Group Corp.）
  • Royal Can Industries Company Ltd
  • Superior Multi-Packaging Limited（シンガポール）
  • Nam Viet Packaging Manufacturing Co. Ltd
  • My Chau Printing & Packaging Corp.
  • Rexam Beverage Can Vietnam（Ardagh Group S.A.）
  • Daiwa Can Company Vietnam Ltd
  • Crown Asia Pacific Holdings Ltd-Danang Plant
  • Alucon Public Company Ltd-Vietnam Rep. Office
  • Thai Containers Group-Vietnam Metal Unit
  • Dai Thien Loc Corporation（steel can-sheet supplier）
  • Hoa Phat Steel Sheet Co. Ltd
  • Novelis Asia（equity recycling affiliate）
  • VNSteel Can Stock Division

第7章 市場機会と将来の展望