米国のヒートポンプ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国のヒートポンプ市場規模は2026年に148億1,000万米ドルとなり、2031年までに226億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間全体を通じてCAGRは8.89％となる見込みです。

本レポートは、タイプ別（空気源、水源など）、定格出力別（10キロワット以下、10～20キロワット、その他）、システム設計別（スプリットシステム、モノブロック、ハイブリッドヒートポンプ）、エンドユーザー（住宅、商業、工業、公共施設）、および用途（空間冷暖房、給湯など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国のヒートポンプ市場の動向と洞察

「インフレ抑制法」に基づく連邦税制優遇措置が普及を後押し

空気源ヒートポンプには最大2,000米ドル、地中熱ヒートポンプの設置費用の30％をカバーする第25C条および第25D条の税額控除により、これまでの普及を制限していた初期費用の負担が解消されつつあります。OEM各社の決算説明会では、2025年の出荷台数が2桁の伸びを示している要因として、中所得世帯のキャッシュフローの負担を軽減する販売時点での税額控除が一貫して挙げられています。暖房費が光熱費の大部分を占める寒冷地では、この優遇措置により投資回収期間が7年未満に短縮され、従来の暖房設備がまだ稼働している場合でも、改修工事が促進されています。施工業者からは、リベートが税務申告時期まで先送りされるのではなく、見積書に明示されるようになったため、成約率が向上しているとの報告が寄せられています。さらに、電力会社は性能ベースのリベートを重ねることで需要をさらに拡大しており、マサチューセッツ州やオレゴン州では、設置費用の40％から50％に達する複合的な優遇措置が形成されています。

高GWP冷媒の急速な段階的削減が、機器の更新サイクルを加速させています

EPAのAIM法による生産上限により、R-410Aの生産量が削減され、スポット価格が上昇しています。これにより、サービス用冷媒の不足が深刻化する前に、販売業者は早期の交換を促進するよう迫られています。R-32またはR-454Bの認定製品ラインを持つメーカーは、将来を見据えたコンプライアンスをアピールしており、これにより請負業者チャネルにおいて再販価格のプレミアムが得られています。低密度の冷媒は可変速コンプレッサーと組み合わせることで部分負荷時の損失を低減するため、早期導入者は季節効率の向上という恩恵を受けています。また、段階的削減のスケジュールは、ASHRAEによる安全分類の迅速化を促し、微可燃性冷媒に関する規制上のボトルネックを解消しました。短期的な供給逼迫により、再生R-410Aに依存するサービス請負業者の利益率は圧迫されていますが、複数の冷媒をラインナップするOEM各社はシェアを拡大し、より高い平均販売価格（ASP）を実現しています。

熟練設置技術者の人手不足が設置コストを押し上げる

HVAC分野の雇用は、この10年間で8％の増加が見込まれていますが、ヒートポンプに特化した技能に対する需要の急増には依然として追いついていません。2024年の設置業者の賃金中央値は5万9,810米ドルに達し、これにより住宅用設置コストのうち人件費が45％を超えています。地方地域では、請負業者が長距離を移動する必要があるためリードタイムが長期化し、間接費が膨らんでいます。OEM各社は人材育成に注力しており、キャリア社の「TechVantage」は2028年までに10万人の設置技術者を育成することを目指しています。一方、販売代理店は、現場での作業時間を短縮するプレハブ式の配管キットの導入を試みています。こうした取り組みにもかかわらず、賃金上昇圧力は依然として根強く、短期的な販売量の伸びを抑制しています。

セグメント分析

2025年の売上高の74.83％を占めたのは空気源ヒートポンプで、これは米国ヒートポンプ市場への最も低コストな参入手段となっています。多くの住宅所有者は、2週間以内に納品される可変速スプリットシステムで既存のダクトを改修していますが、ダクトレス・ミニスプリットシステムは、多世帯住宅の所有者に構造工事なしでゾーン制御を可能にしています。氷点下の環境では運転効率が低下しますが、インバーター駆動のコンプレッサーと高度な除霜サイクルにより、現在では0°FでもCOPを1.8以上に維持できるようになっています。一方、30％の連邦税額控除が適用される地中熱利用ソリューションは、9.31％のCAGRが見込まれており、掘削費用は高いもの、ライフサイクルコストの差は縮小しつつあります。WaterFurnace社の閉ループ垂直システムはCOP 5.2を記録しており、高負荷地域では7年未満で投資回収が可能です。学区や企業キャンパスでは、LEED認証の取得や長寿命を理由にこの技術が採用されており、米国のヒートポンプ市場において地熱へのシェア移行がさらに進む兆しが見られます。

ライフサイクル経済性に加え、地熱の性能の安定性は、電力需要のピーク時の価格変動からユーザーを保護します。これは、再生可能エネルギーが日中の料金変動を招く中で、魅力的なヘッジ手段となります。機器サプライヤーは、請負業者の学習曲線を相殺するため、ループフィールドの設計、掘削、試運転を単一の契約にまとめつつあります。このターンキーモデルは、導入期間を短縮し、設置業者の不足という課題に対処することで、地熱を米国のヒートポンプ業界における最高効率の選択肢として位置づけています。

2025年、10 kW未満のシステムは米国のヒートポンプ市場規模の45.26％を占め、一戸建て住宅における2～5トンの需要を反映しています。販売業者は、在庫回転率と標準化された設置が可能なため、これらのSKUを好んで取り扱っています。30 kWを超える容量帯は、現時点では規模が小さいもの、スーパーマーケット、軽工業プラント、物流センターがスコープ1排出量の削減に向けてHVAC負荷の電化を進めるにつれ、CAGR9.78％で拡大しています。モジュラー式の屋上プラットフォームは、複数のインバーターコンプレッサーを統合して倉庫内の変動する内部熱収を捕捉し、部分負荷時の非効率性を大幅に削減します。電力会社はこれらの施設に対し、デマンドレスポンスのインセンティブを提供しており、ガスボイラーからの改修と比較して正味経済性が向上しています。

160°Fを超えるプロセス熱を追求する産業分野の導入企業は、エコノマイザー付き蒸気注入機能を備えた2段圧縮システムの試験運用を行っています。乳製品の殺菌や繊維製品の乾燥における初期プロジェクトでは、天然ガスボイラーと比較して燃料費を60％削減できたことが実証されており、大容量セグメントが今世紀末までに米国のヒートポンプ市場シェアにおいてより大きな割合を占める可能性があることを示唆しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国のヒートポンプ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に148億1,000万米ドル、2031年までに226億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.89%です。
• 空気源ヒートポンプの普及を後押しする要因は何ですか？
  • 「インフレ抑制法」に基づく連邦税制優遇措置が普及を後押ししています。
• 高GWP冷媒の段階的削減はどのような影響を与えていますか？
  • 機器の更新サイクルを加速させています。
• 熟練設置技術者の不足はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 設置コストを押し上げています。
• 2025年の米国ヒートポンプ市場における空気源ヒートポンプのシェアはどのくらいですか？
  • 74.83%を占めています。
• 地中熱利用ソリューションのCAGRはどのくらいですか？
  • 9.31%のCAGRが見込まれています。
• 2025年に10 kW未満のシステムは米国のヒートポンプ市場でどのくらいのシェアを占めますか？
  • 45.26%を占めます。
• 米国のヒートポンプ市場における主要企業はどこですか？
  • Carrier Global Corporation、DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.、Trane Technologies plc、Johnson Controls International plc、Rheem Manufacturing Companyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 「インフレ抑制法」に基づく連邦税制優遇措置が普及を後押し
  • 高GWP冷媒の急速な段階的削減により、機器の更新サイクルが加速しています
  • 沿岸州を越えて拡大する州レベルの電動化義務化
  • 寒冷地向けヒートポンプの性能における画期的な進歩が、北部地域の需要を喚起します
  • ヒートポンプ式給湯器のリベート制度が、新たな販売チャネルを開拓しています
  • コンプレッサー生産のOEMオンショアリングにより、コストとリードタイムが削減されます
• 市場抑制要因
  • 短期的な冷媒移行に伴う供給のボトルネック
  • 熟練設置作業員の不足により、設置費用が高騰しています
  • 従来の住宅用電気配電盤の容量制限が、対象市場を制限しています
  • 金利の上昇がHVACの買い替え決定を鈍らせています
• 業界のサプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 情報源の種類別
  • 空気熱源
    • 空気対空気
    • 空気ー水式
  • 水熱源
    • 地表水
    • 開放型
  • 地中／地熱源
    • 閉ループ垂直
    • 閉ループ水平式
    • 直接膨張
• 定格容量別
  • 10 kW以下
  • 10～20 kW
  • 20～30 kW
  • 30 kW以上
• システム設計別
  • スプリットシステム
  • モノブロック
  • ハイブリッドヒートポンプ
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
  • 機関向け
• 用途別
  • 暖房・冷房
  • 給湯
  • 地域暖房
  • プロセスおよび産業用加熱

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Carrier Global Corporation
  • DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.,
  • Trane Technologies plc
  • Johnson Controls International plc
  • Rheem Manufacturing Company
  • Lennox International Inc.
  • Mitsubishi Electric US, Inc.
  • Bosch Thermotechnology Corp.
  • Emerson Electric Co.
  • GE Appliances, Inc.（a Haier company）
  • Nortek Air Management
  • Fujitsu General America, Inc.
  • LG Electronics USA, Inc.
  • WaterFurnace International, Inc.
  • ClimateMaster, Inc.
  • Goodman Manufacturing Co., L.P.
  • Stiebel Eltron GmbH and Co. KG
  • Samsung HVAC America, LLC

第7章 市場機会と将来の展望