英国のヒートポンプ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国のヒートポンプ市場規模は、2025年の47億1,000万米ドルから2026年には52億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに88億7,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR11.24％で成長すると見込まれています。

本レポートは、熱源タイプ（空気源、水源、地中／地熱源）、定格出力（10 kW以下、10 kW超）、システム設計（スプリットシステム、その他）、エンドユーザー（住宅、商業、その他）、用途（空間冷暖房、給湯、地域暖房、プロセスおよび工業用加熱）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国のヒートポンプ市場の動向と洞察

政府の規制とネットゼロ目標

法的拘束力を持つ2050年ネットゼロ法により、暖房および給湯が国内排出量の37％を占めることから、熱の脱炭素化が英国の気候戦略の中心に位置づけられています。2024年に導入された「クリーンヒート・マーケット・メカニズム」は、ボイラーメーカーに対し、年間販売台数の少なくとも8％をヒートポンプ製品とすることを義務付けており、ガス専用製品ラインナップにはコンプライアンスコストが課されることになります。2025年に施行される「フューチャー・ホームズ・スタンダード」では、新築住宅に対し、2013年の基準値と比較して最大80％の炭素排出量削減が求められており、これにより、将来の新築住宅には事実上ヒートポンプの導入が必須となります。これに加え、政府が2028年までに年間60万台の設置を目標としていることも相まって、これらの政策措置により、メーカーは研究開発の重点を、凝縮式ボイラーから先進的なヒートポンプ・プラットフォームへと転換せざるを得なくなっています。その結果、英国のヒートポンプ市場を支える、持続的で長期的な需要の兆しが見えています。

ボイラー更新制度の補助金およびその他の財政的インセンティブ

ボイラー更新制度では、2024年10月に空気源ヒートポンプに対する助成金を7,500ポンド（9,500米ドル）に引き上げ、一般的な住宅においてガスボイラーとの初期費用の差を3,000～5,000ポンドに縮小しました。2025年3月までに月間の申請件数は前年同月比で88％増加しましたが、累積総数は年間目標60万台の7％未満にとどまっており、成長の余地が大きいことが浮き彫りになっています。スコットランドの農村部向け補助金（最大9,000ポンド）などの地域別の追加インセンティブにより、南北間で導入率に格差が生じていますが、一方で「ヒート・トレーニング・グラント」は、設置業者の認定費用を賄うのに役立っています。資金枠は拡大されましたが、補助金の認知度や設置業者の処理能力が依然としてボトルネックとなっており、中期的には金銭的な優遇措置が導入台数を刺激し続けることが示唆されています。

安価なガスボイラーの交換が主流

ガスボイラーの交換費用は2,000～3,500ポンドであるのに対し、空気源ヒートポンプの場合は補助金適用後でも10,000～1万4,000ポンドとなり、初期費用の差が依然として大きく、資金繰りに余裕のない世帯にとっては障壁となっています。また、多くの所有者が冬に機器が故障してから初めて対応する傾向にあるため、行動の惰性によって同種のボイラーへの交換が定着しています。6,000～9,000ポンドの価格帯でありながら助成金の対象外であるハイブリッドヒートポンプは、段階的な移行経路を提供することで、純粋な電化への移行をさらに複雑にしています。「クリーン・ヒート・マーケット・メカニズム」は製造業者のみを対象としているため、設置業者は依然としてペナルティを受けることなくボイラーの交換に注力することができ、その結果、英国のヒートポンプ市場における短期的な転換は限定的となっています。

セグメント分析

2025年、空気源システムは売上高の73.83％という圧倒的なシェアを占めました。一方、地中熱源ユニットは、2031年までにCAGR12.31％という著しい成長を達成する見込みです。空気源ユニットが2025年の売上高の大部分を占めたのは、英国の一般的な改修工事に適しており、最大の補助金対象となっているためです。住宅の顧客はコンパクトなスプリットシステムの形状を重視する一方、小規模商業施設の購入者は、部分負荷に合わせて出力を調整するインバーターコンプレッサーを重視しています。とはいえ、20年以上稼働する学校、オフィス、物流センターにおいては、ライフサイクルコストの観点から地中熱式設計がますます有利になっています。季節性能係数（SPF）が4.0を超える場合、運転コストを最大30％削減できます。閉ループ式の垂直ボーリングシステムは都市部のスペース制限を克服し、政府の指針により計画承認手続きが簡素化されたことで、200 kWを超えるプロジェクトの入札件数が増加しています。熱ネットワーク開発業者が再生開発サイトに共有の地中配列を組み込むにつれ、英国のヒートポンプ市場では、2031年にかけて地中熱利用の普及率が着実に上昇すると予想されます。

空気対空気技術は依然としてグレーゾーンのニッチ市場であり、2025年初頭までに約22万5,000台が設置される見込みですが、「クリーン・ヒート・マーケット・メカニズム」の対象外となっています。この除外措置が撤廃されれば、特に温水式改修が現実的でない集合住宅において、成長が加速する可能性があります。一方、新たに策定された深層地熱ロードマップでは、コーンウォールとミッドランドが長期的な重点地域として特定されており、2030年以降も地域熱供給網向けにベースロード熱を供給することが期待されています。成功した実証プロジェクトは、英国のヒートポンプ市場に新たな分野を切り拓く可能性があるため、投資家はパイロット事業の成果を注視することになるでしょう。

2025年には、10 kW以下のユニットが需要の44.26％を占めましたが、30 kWを超えるシステムは2031年までCAGR12.78％で拡大すると予測されています。住宅用規模の機器、特に10 kW以下のものは、一戸建て住宅や小規模なテラスハウスにおける段階的な脱炭素化の動向を裏付けています。郊外のインフィル開発プロジェクトでは、現在、10～20 kWのシステムが集合住宅向けに導入されており、中央プラント室が不要となっています。これは、許可開発で定められた騒音制限に準拠した薄型の室外機を使用することで可能となっています。20～30 kWの範囲は、小学校、介護施設、コンビニエンスストアなどに最適です。ここでは、空間暖房と給湯の需要が同時に発生するため、ショートサイクリングを防ぐためのバッファが必要となります。

成長の勢いは30 kWを超えるシステム、特に地域暖房変電所や工業用プロセスループ向けのアレイへとシフトしています。ダイキンの64,000システムをカバーする「グレーター・マンチェスター」における5カ年枠組み契約は、地方自治体の気候計画に沿った大量調達の一例です。80～100°Cの温水を供給する高温プラットフォームは、食品製造や製紙工場においてガスボイラーに取って代わりつつあり、「産業用熱回収支援プログラム」は、企業の資本予算におけるリスクを軽減するための実現可能性調査に共同出資を行っています。その結果、英国のヒートポンプ市場における大容量セグメントは、2031年まで市場全体の成長率を上回ると予測されており、モジュール式やコンテナ型設計へのサプライチェーンの移行を後押ししています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国のヒートポンプ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の47億1,000万米ドルから2026年には52億1,000万米ドルへと拡大し、2031年までに88億7,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは11.24%です。
• 英国のヒートポンプ市場の主要な動向は何ですか？
  • 政府の規制とネットゼロ目標、ボイラー更新制度の補助金、安価なガスボイラーの交換が主流です。
• 政府の規制とネットゼロ目標はどのようにヒートポンプ市場に影響を与えていますか？
  • 2050年ネットゼロ法により、暖房および給湯が国内排出量の37％を占めるため、熱の脱炭素化が気候戦略の中心に位置づけられています。
• ボイラー更新制度の補助金はどのように変化していますか？
  • 2024年10月に空気源ヒートポンプに対する助成金を7,500ポンドに引き上げ、初期費用の差を縮小しました。
• 空気源ヒートポンプの初期費用はどのくらいですか？
  • 補助金適用後でも10,000～1万4,000ポンドとなり、ガスボイラーの交換費用に比べて依然として高いです。
• 2025年の空気源システムの市場シェアはどのくらいですか？
  • 売上高の73.83％という圧倒的なシェアを占めています。
• 地中熱源ユニットの成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までにCAGR12.31％という著しい成長を達成する見込みです。
• 10 kW以下のユニットの需要はどのくらいですか？
  • 2025年には需要の44.26％を占めると予測されています。
• 英国のヒートポンプ市場における主要企業はどこですか？
  • IMS Heat Pumps、Vaillant Group、Baxi Heating UK、Viessmann Group、Worcestor Bosch Group、Ideal Heating、Zehnder Group、Daikin Airconditioning UK、Danfoss、Kensa Heat Pumps、Mitsubishi Electric UK、NIBE Energy Systems、Panasonic Climate Solutions UK、LG Electronics UK、Samsung Climate Solutions UK、Grant Engineering UK、Glen Dimplex Heating and Ventilation、Octopus Energy（Home Energy Tech）、Midea UK、Stiebel Eltron UKなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府の規制とネットゼロ目標
  • ボイラー更新支援制度の補助金およびその他の財政的インセンティブ
  • オフィススペース需要の回復と空調設備の改修
  • 電力とガスの価格差の拡大がヒートポンプに追い風となっています
  • 柔軟な料金体系と需要側対応の統合
  • ヒートポンプ投資促進策による国内製造業の規模拡大
• 市場抑制要因
  • 安価なガスボイラーへの交換が広まっていること
  • 有資格のヒートポンプ設置業者の不足
  • 地域配電網の容量制約
  • 半導体および希土類磁石の供給リスク
• 業界のサプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 熱源タイプ別
  • 空気熱源
    • 空気対空気
    • 空気ー水式
  • 水熱源
    • 地表水
    • 開放型
  • 地中／地熱源
    • 閉ループ垂直式
    • 閉ループ水平式
    • 直接膨張式
• 定格出力別
  • 10 kW以下
  • 10～20 kW
  • 20～30 kW
  • 30 kW以上
• システム設計別
  • スプリットシステム
  • モノブロック
  • ハイブリッドヒートポンプ
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
  • 機関
• 用途別
  • 暖房・冷房
  • 給湯
  • 地域暖房
  • プロセスおよび産業用加熱

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • IMS Heat Pumps
  • Vaillant Group
  • Baxi Heating UK
  • Viessmann Group
  • Worcestor Bosch Group
  • Ideal Heating
  • Zehnder Group
  • Daikin Airconditioning UK
  • Danfoss
  • Kensa Heat Pumps
  • Mitsubishi Electric UK
  • NIBE Energy Systems
  • Panasonic Climate Solutions UK
  • LG Electronics UK
  • Samsung Climate Solutions UK
  • Grant Engineering UK
  • Glen Dimplex Heating and Ventilation
  • Octopus Energy（Home Energy Tech）
  • Midea UK
  • Stiebel Eltron UK

第7章 市場機会と将来の展望