北米の誘導電動機：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の誘導電動機市場規模は、2025年の52億米ドル、2026年の54億7,000万米ドルから、2031年には69億7,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.97％を記録する見込みです。

本レポートは、タイプ（単相、三相）、定格出力（7.5 kW以下、およびそれ以上）、効率クラス（IE1、およびそれ以上）、電圧（1 kV未満、およびそれ以上）、用途（ポンプおよびコンプレッサー、およびその他）、エンドユーザー（石油・ガス、およびその他）、販売チャネル（新品、およびアフターマーケット）、取付方式（フット、フランジ、および垂直）、地域によって分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米の誘導電動機市場の動向と洞察

米国およびカナダにおける効率基準の義務化

2024年に施行された規則により、0.25～0.75 hpのモーターにはIE3以上の効率が義務付けられ、2027年には500 hpを超える特定のフレームサイズに対してIE4が義務化されます。これにより、OEM各社はポンプやファンのパッケージを再設計せざるを得なくなり、巻き直し業者にはサービス後の効率認証が義務付けられます。カリフォルニア州の「タイトル24」は2025年にさらに厳格化され、交換サイクルが約2年早まることになりました。カナダでは連邦基準が統一されましたが、オンタリオ州とブリティッシュコロンビア州では、IE4導入費用の最大20％を補助するリベート制度が重ねて導入されました。これらの相乗効果により、北米の誘導電動機市場は二極化が進んでおり、規制対応を背景とした新規販売が急増する一方で、旧式のIE1およびIE2ユニットは、巻線修理ではなくスクラップ処分によって市場から撤退しています。

電気自動車への移行

2025年の軽自動車生産台数は1,580万台に達し、そのうち11.2％がバッテリー式電気自動車またはプラグインハイブリッド車でした。これにより、組立工場では、より厳しい公差と低振動を備えた三相駆動装置の採用が進んでいます。ギガファクトリーの空調システムでは、±1℃の湿度制御室を維持するために、最大185 kWの可変周波数駆動対応モーターが求められています。メキシコでは、2025年までに200億米ドルのEV投資が発表され、サプライチェーンを短縮する現地のローター積層ラインの需要を牽引しています。「CHIPS法」に基づく国内調達率規制により、サプライヤーは銅や電磁鋼板を地域内で調達することが義務付けられ、生産の現地化がさらに進んでいます。

永久磁石同期モーター（PMSM）との競合

PMSMは2～5％高い効率を実現しており、2025年までに7.5～37 kW帯の新規HVAC設置におけるシェアは12～15％に達しました。希土類価格の下落により、コスト差は縮小しています。しかし、高温環境のプラントにおける減磁リスクや、巻き直しオプションの制限が、普遍的な普及を妨げています。誘導電動機メーカーは、ダイカスト銅製ローターを採用することでこれに対抗しており、材料コストを抑えつつ、効率の差の大部分を埋め合わせています。

セグメント分析

2025年の売上高に占める三相モーターの割合は71.19％であり、高い始動トルク、長寿命、および簡単なメンテナンスが求められる平衡負荷の産業用途におけるその優位性を裏付けています。このシェアは、全タイプの中で北米誘導電動機市場における最大のシェアに相当します。インフレ抑制法に基づくヒートポンプの改修が住宅および小規模商業ビルに浸透するにつれ、単相モーターの採用はCAGR5.55％で増加しています。

北米の誘導電動機市場は、エネルギー省の規制により、IE3基準が分数馬力の単相モデルにまで拡大された恩恵を受けています。これにより、部品原価は上昇したもの、電力会社によるインセンティブの適用が可能となりました。1 hpを超えるポンプやコンベアには、瞬間的な相不平衡を乗り切り、電圧許容範囲が広いことから、三相モーターが依然として好まれています。現在、単相モーターにはドライブが組み込まれており、位相変換器が不要になったことで、プール用ポンプ、農業用ファン、分散型ビルオートメーションにおける魅力が高まっています。

7.6 kW～37 kWのセグメントは、2025年の市場価値の38.22％を占めており、北米誘導電動機市場規模において最大のシェアを占めています。自動組立ラインやデータセンターの冷却設備の急速な拡充により、7.5 kW未満のフレームサイズの成長が促進されており、このセグメントはCAGR5.39％で拡大しています。

シーメンスが発売した5.5 kWのIE5は、1 kWhあたり0.12米ドルを超える電力価格を想定しており、半導体および製薬業界のユーザーに対して2年間の投資回収期間を提供しています。37～185 kWの大型モーターは、金属、鉱業、自動車用プレス機において安定した需要を維持している一方、185 kWを超える機械は、パイプラインや発電所のサービス分野においてニッチな存在にとどまっています。カリフォルニア州およびニューヨーク州の規制では、現在、分数馬力の設計も対象となっており、小型HVACおよび商業用冷凍機器の入れ替えが加速しています。

IE3は2025年の需要の46.74％を占め依然として主流ですが、IE4はCAGR5.82％でシェアを拡大しています。カリフォルニア州、マサチューセッツ州、オンタリオ州の電力会社は、時間帯別料金制度にリベート制度を組み合わせることで、多くの中負荷ポンプにおいて投資回収期間を3年未満に短縮しています。ABBが、北米での出荷台数のうちIE4が現在22％を占めていると明らかにしたことは、市場の転換を示唆しています。

IE2およびIE1は、開閉装置やフレームの寸法制限によりアップグレードが困難な場合を除き、同等の機種への置き換えに限定され、管理された減少傾向が続いています。IE4の1.5～2.5％の効率向上により、年間稼働時間6,000時間、電気料金が1kWhあたり0.10米ドルの場合、年間150～400米ドルの節約効果が見込まれます。Regal Rexnord社によるIE5の登場は、半導体や製薬業界のクリーンルームにおいて、最上位グレードの製品を採用するユーザー層の境界をさらに広げています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の誘導電動機市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の52億米ドル、2026年の54億7,000万米ドルから、2031年には69億7,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは4.97%です。
• 米国およびカナダにおける効率基準の義務化について教えてください。
  • 2024年に施行された規則により、0.25～0.75 hpのモーターにはIE3以上の効率が義務付けられ、2027年には500 hpを超える特定のフレームサイズに対してIE4が義務化されます。
• 電気自動車への移行は北米の誘導電動機市場にどのような影響を与えていますか？
  • 2025年の軽自動車生産台数は1,580万台に達し、そのうち11.2％がバッテリー式電気自動車またはプラグインハイブリッド車です。
• 永久磁石同期モーター（PMSM）との競合について教えてください。
  • PMSMは2～5％高い効率を実現しており、2025年までに7.5～37 kW帯の新規HVAC設置におけるシェアは12～15％に達しました。
• 三相モーターの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高に占める三相モーターの割合は71.19％です。
• IE3およびIE4の市場シェアはどのように推移していますか？
  • IE3は2025年の需要の46.74％を占め依然として主流ですが、IE4はCAGR5.82％でシェアを拡大しています。
• 北米の誘導電動機市場における主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd.、Siemens AG、Nidec Motor Corporation、Rockwell Automation, Inc.、WEG S.A.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 業界利害関係者分析
• 市場促進要因
  • 電気自動車（EV／HEV）への移行
  • 米国およびカナダにおける義務的な効率性規制
  • スマートファクトリーにおけるコネクテッドモーターの需要
  • 産業の効率化に向けた送電網近代化のインセンティブ
  • EVおよびHVAC業界における重要サプライチェーンのオンショアリング
  • 電力会社の脱炭素化目標が、モーターの改修を加速させています
• 市場抑制要因
  • 永久磁石同期モーターによる競合
  • 銅およびアルミニウム価格の変動
  • モーターの巻線作業における熟練労働者の不足
  • IIoT対応モーターにおけるサイバーセキュリティ上の懸念
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 単相誘導電動機
  • 三相誘導電動機
• 出力定格別
  • 7.5 kW以下
  • 7.6～37 kW
  • 37.1～185 kW
  • 185 kW超
• 効率クラス別
  • IE1標準効率
  • IE2高効率
  • IE3プレミアム効率
  • IE4スーパープレミアム効率
• 電圧別
  • 低電圧（1 kV未満）
  • 中電圧（1～6.6 kV）
  • 高電圧（6.6 kV以上）
• 用途別
  • ポンプおよびコンプレッサー
  • HVACおよび冷凍
  • マテリアルハンドリング（コンベヤ、ホイスト）
  • ファンおよびブロワー
  • その他の用途
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 化学・石油化学
  • 発電・公益事業
  • 水・廃水処理
  • 金属・鉱業
  • 食品・飲料
  • 個別生産（自動車、エレクトロニクス）
  • その他のエンドユーザー産業
• 販売チャネル別
  • ニューセールス
  • アフターマーケット
• 取付けタイプ別
  • フットマウント式
  • フランジ取り付け型
  • 縦型設置
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd.
  • Siemens AG
  • Nidec Motor Corporation
  • Rockwell Automation, Inc.
  • WEG S.A.
  • Emerson Electric Co.
  • Schneider Electric SE
  • Regal Rexnord Corp.
  • Baldor Electric Company（ABB）
  • Toshiba International Corporation
  • TECO-Westinghouse Motor Company
  • Franklin Electric Co., Inc.
  • Johnson Electric Holdings Ltd.
  • Leeson Electric（Regal Rexnord）
  • Brook Crompton UK Ltd.
  • Cantoni Motor S.A.
  • Lafert North America
  • Kollmorgen Corp.
  • SEW-Eurodrive GmbH and Co KG
  • GE Power Conversion
  • Motion Industries, Inc.
  • Allied Motion Technologies Inc.

第7章 市場機会と将来の展望