米国のエンジニアリングサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国のエンジニアリングサービス市場の規模は2025年に3,874億2,000万米ドルと評価され、2026年の4,096億2,000万米ドルから2031年までに5,333億3,000万米ドルに達すると推定されており、2026～2031年までの予測期間におけるCAGRは5.42％となる見込みです。

本レポートは、用途別（土木、機械、電気、環境、化学、構造、ソフトウェア・システム）、サービスタイプ別（コンサルティング・設計、その他）、エンドユーザー産業別（建設・インフラ、石油・ガス、その他）、エンゲージメントモデル別（社内、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

米国のエンジニアリングサービス市場の動向と洞察

IIJAによる連邦インフラ資金

インフラ投資・雇用法（IIJA）により、2026年までに5,500億米ドルの新規予算が確保されました。この内訳は、道路・橋梁に1,100億米ドル、鉄道に660億米ドル、ブロードバンドに650億米ドルとなっています。各州がブレントスペンス橋の架け替えやゲートウェイ・トンネルといった主要プロジェクトを調達段階に進める中、設計会社は初期段階の計画と施工管理の報酬を確保しています。「バイ・アメリカ」条項により、エンジニアが国内の鉄鋼やセメントのサプライチェーンを検証する必要が生じ、設計スケジュールが最大1年延長され、請求可能な調整作業時間が拡大しています。保証金要件を満たすため、中小規模と大規模のEPCM企業によるジョイントベンチャーが急増しており、これにより報酬総額は分散する一方で、参入企業は拡大しています。中期的には、安定した予算配分と効率化された助成金の支給により、土木・構造セグメントの受注残は堅調に推移する見込みです。

半導体ファブとバッテリー・ギガファクトリーの建設加速

「CHIPS・科学法」による527億米ドルのインセンティブパッケージは、2024～2026年にかけて23カ所のファブ建設発表を後押ししました。各施設には、防振基礎、超純水循環システム、プロセス排気システムが必要とされており、機械・電気・化学エンジニアが対応できる業務範囲が拡大しています。ジョージア州、テネシー州、ミシガン州のバッテリー・ギガファクトリーも同様に、クリーンルームや高電圧変電所の設計需要を牽引しています。各社は設備の接続を標準化するモジュール式テンプレートを導入していますが、現場固有の耐震や環境上の制約により、オーダーメイドのエンジニアリングが必要とされ続けており、これにより高額な報酬率が維持されています。

熟練労働者の慢性的な不足による請求単価の押し上げ

ライセンシングを受けたエンジニアの40％が55歳以上であり、ABET（米国工学技術認定委員会）への登録者数は2022～2025年にかけて年率3％減少しました。各社は新卒者の初任給を年間8～12％引き上げており、固定価格契約の利益率を圧迫しています。複雑度の低い製図業務をインドやフィリピンに外注しても、米国での専門家の署名が依然として義務付けられているため、人手不足の圧力を一部しか緩和できません。規格に準拠したレイアウトを自動生成する自動化ツールは救済策となる可能性がありますが、ほとんどの規制当局は倉庫や軽工業施設タイプにのみその使用を認めているため、短期的な影響は限定的です。

セグメント分析

2025年の米国エンジニアリングサービス市場規模のうち、土木工学が34.59％を占めました。これは、IIJA（インフラ投資・雇用法）の資金による橋梁の改修、高速道路の拡幅、雨水排水システムの改良が牽引したものです。公益事業者が配電網の近代化を進め、製造業者が産業用IoTプラットフォームを用いて工場の改修を行う中、ソフトウェアとシステムエンジニアリングは2031年までCAGR5.89％で推移する見込みです。機械工学の需要は、50kWのラック密度に対応するデータセンターの液冷設計の普及に伴い増加しており、一方、電気工学の業務範囲は、送電網の信頼性を支えるフェーザー測定装置や自動フィーダースイッチの導入により拡大しています。環境工学は、PFAS（パーフルオロアルキル物質）の浄化や湿地帯の代替措置に関する受注を引き続き獲得しており、構造工学の専門家は、西海岸における耐震補強規制の恩恵を受けています。

ソフトウェアとシステムソリューションへの需要の高まりは、特に重要インフラにおいて、オーナーがオペレーショナル技術（OT）のサイバー脅威を懸念していることを反映しています。現在、契約にはソフトウェアコーディングとOTのセキュリティ強化がセットで盛り込まれており、ゼロトラストアーキテクチャに精通した企業にとって、安定した継続的な収益源となっています。土木工学は、IIJAの予算配分が続く限り、少なくとも2028年までは主導的な地位を維持する見込みですが、議会による陸上輸送関連の承認が従来型水準を上回る形で更新されなければ、成長は鈍化する可能性があります。全体として、用途の多様性が、米国のエンジニアリングサービス市場を、個々のセグメントにおける景気変動の影響から守っています。

コンサルティングと設計サービスは、2025年の米国エンジニアリングサービス市場シェアの38.11％を占めました。これは、事業主が資本を投入する前に、範囲とコストを確定させるための詳細な初期段階のパッケージを必要としたためです。自動化とデジタルエンジニアリングは、2031年までCAGR5.67％を記録すると予測されています。これは、BIMレベル2の義務化や、試運転サイクルを短縮するデジタルツインの導入を反映したものです。プロセスとプラントエンジニアリングは、半導体とバッテリー工場の需要拡大の波に乗り、設備発注に先立ち、配管・計装図や危険区域の分類が求められています。製品エンジニアリングは依然として航空宇宙・防衛セグメントに集中しており、このセグメントでは、製造前に有限要素法や熱分析を用いて設計の検証が行われています。

老朽化した橋梁や変電所において、状態評価やライフサイクルモデリングが必要となることから、資産管理の業務範囲は拡大しています。建設管理の需要は堅調に推移しており、発注者はプロジェクトの複雑さに応じて、「リスクを負う建設管理者（CMAR）」方式と「設計・施工一括方式（DB）」のいずれかを選択しています。米国におけるオートメーションサービスに関連するエンジニアリングサービス市場の規模は、衝突検出や4Dスケジューリングツールが主流になるにつれて拡大する見込みです。これにより、全米総合建設業者協会（AGC）が建設予算の5～10％と推定する無駄が削減されます。こうしたツールを固定料金制の提案書に組み込む企業は、従来は発注者が負担していた技術コストを効果的に収益化することで、利益率の堅調さを維持しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国のエンジニアリングサービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に3,874億2,000万米ドル、2026年には4,096億2,000万米ドル、2031年までには5,333億3,000万米ドルに達すると推定されています。CAGRは5.42%です。
• 米国のエンジニアリングサービス市場の主要な動向は何ですか？
  • IIJAによる連邦インフラ資金、半導体ファブとバッテリー・ギガファクトリーの建設加速、熟練労働者の慢性的な不足などが挙げられます。
• IIJAによる連邦インフラ資金の内訳はどのようになっていますか？
  • 道路・橋梁に1,100億米ドル、鉄道に660億米ドル、ブロードバンドに650億米ドルが確保されています。
• 米国のエンジニアリングサービス市場における土木工学のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の市場規模のうち、土木工学が34.59%を占めました。
• 米国のエンジニアリングサービス市場におけるコンサルティングと設計サービスのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の市場シェアの38.11%を占めました。
• 米国のエンジニアリングサービス市場における主要企業はどこですか？
  • AECOM、Jacobs Engineering Group Inc.、Bechtel Corporation、Fluor Corporation、KBR, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • IIJAによる連邦インフラ資金
  • 半導体ファブとバッテリー・ギガファクトリーの建設加速
  • 高度な製造ラインのニアショアリング
  • 電力会社規模の再生可能エネルギー接続案件の受注残が過去最高を記録
  • 専門的なエンジニアリングを必要とする防衛近代化プログラム
  • AIを活用したデジタルツインの導入により、手戻りを削減
  • 老朽化したインフラの気候変動への耐性を高める改修
  • 建築物のエネルギー基準の厳格化によるMEPの再設計の促進
• 市場抑制要因
  • 鉄鋼とコンクリートの投入コストの変動に伴うコスト転嫁リスク
  • NEPAと州の環境審査の長期化
  • 熟練労働者の慢性的な不足による請求単価の押し上げ
  • 州ごとの技術者ライセンシング制度の相違点
  • 専門職賠償責任保険料の上昇
• 産業バリューチェーン分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制と技術の展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 比較分析：社内エンジニアリングと外部委託エンジニアリング
• ベンダーのサービス革新の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • 土木
  • 機械
  • 電気
  • 環境
  • 化学
  • 構造
  • ソフトウェア・システム
• サービスタイプ別
  • コンサルティング・設計
  • プロセスとプラントエンジニアリング
  • 製品開発と試作
  • オートメーションとデジタルエンジニアリング
  • 資産管理・O&M
  • 建設管理
• エンドユーザー産業別
  • 建設・インフラ
  • 石油・ガス
  • 製造業
  • 公益事業（電力、水道）
  • 運輸（鉄道、空港、港湾）
  • 通信とデータセンター
  • ヘルスケア施設
  • 防衛・航空宇宙
  • 再生可能エネルギープロジェクト
• エンゲージメントモデル別
  • 社内
  • アウトソーシング、EPCM
  • 官民パートナーシップ（PPP）の枠組み
• 地域別
  • 北東部
  • 中西部
  • 南部
  • 西部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AECOM
  • Jacobs Engineering Group Inc.
  • Bechtel Corporation
  • Fluor Corporation
  • KBR, Inc.
  • HDR, Inc.
  • Terracon Consultants, Inc.
  • Black & Veatch Holding Company
  • Jensen Hughes, Inc.
  • ECS Limited
  • WSP USA Inc.
  • Tetra Tech, Inc.
  • STV Group, Inc.
  • Arup US, Inc.
  • Gannett Fleming, Inc.
  • Burns & McDonnell Engineering Company, Inc.
  • HNTB Corporation
  • Parsons Corporation
  • Louis Berger U.S., Inc.
  • AtkinsRealis USA Inc.
  • Ghafari Associates, LLC
  • Kimley-Horn and Associates, Inc.
  • Dewberry Engineers Inc.
  • Michael Baker International, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望