アジア太平洋の倉庫自動化：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋の倉庫自動化市場の規模は、2025年の141億8,000万米ドルから2026年には173億6,000万米ドルへと拡大し、2031年までに385億7,000万米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR17.31％で成長すると見込まれています。

本レポートでは、産業を「コンポーネント」（ハードウェア、ソフトウェア（倉庫管理システム（WMS）、倉庫実行システム（WES））、サービス（付加価値サービス、メンテナンス））、「エンドユーザー」（飲食品、郵便・小包、食料品、一般商品、アパレル、製造業、その他のエンドユーザー）、「国」ごとに分類しています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アジア太平洋の倉庫自動化市場の動向と洞察

eコマース産業の急成長と当日配送への期待

東南アジアのeコマース総商品価値は2024年に1,390億米ドルに達し、前年比15％の急増により、ジャカルタやマニラ全域で配送リードタイムが逼迫しました。2024年の中国の「独身の日」には、各プラットフォームが72時間で29億個の小包を処理し、物流事業者は1時間あたり3万個の荷物を処理できる仕分けロボットの導入を余儀なくされました。インドでは、2024年にオンライン購入者の58％が、家電やアパレルの注文に対して当日配送を期待しており、これは2年前の41％から上昇した数値です。これにより、倉庫ではピッキングと梱包業務の自動化が急務となっています。アマゾンインドは、「Goods-to-Person（商品から人へ）」方式のロボット導入により、注文から出荷までの時間を40％短縮し、15の大都市圏で2時間以内の配送を実現したと報告しています。都市部での需要の急増により、顧客から5キロメートル圏内にあるマイクロフルフィルメントハブへの資本流入が進んでおり、そこでは自動化によって都市部の不動産価格の高騰を相殺しています。

「インダストリー4.0」プログラムによるスマート製造に対する政府の支援策

日本は2024年度、協働ロボットや倉庫実行システムへの補助として2,000億円（18億米ドル）を計上し、2027年までに物流の50％の自動化を目指しています。中国の「第14次五カ年計画」では、2025年までにコールドチェーン倉庫の70％の機械化を義務付けており、これにより、食品廃棄物や1注文あたりのエネルギー消費を削減するシャトルやAS/RSシステムの導入が加速しています。韓国は2024年に5億米ドルの「スマートロジスティクスイノベーション基金」を立ち上げ、中小事業者用の移動型ロボットの資本支出の最大40％を補助しています。2024年に発表されたインドの「生産連動型インセンティブ制度」では、2028年までに自動化を導入する倉庫に対し、増収分の6％に相当する税額控除が提供されます。こうした財政的な支援策により、通常の投資回収期間が5年から3年未満に短縮され、中堅の3PL事業者にとってかつては手が出せないと見なされていたプロジェクトが実現可能となります。

多額の設備投資と長い回収期間

10万平方フィートの倉庫に自動倉庫システムを導入する場合、通常800万～1,500万米ドルの費用がかかり、賃金格差にもよりますが、投資回収期間は3年から5年にとます。自律走行ロボットの価格は1台あたり2万～10万米ドルで、50台規模のフリートを導入すると初期費用は100万米ドルを超え、さらにハードウェアコストの約20％に相当する年間ソフトウェア使用料も発生します。2024年のインドにおける商業ローン金利は平均9.5％であり、これにより加重平均資本コストが上昇し、利益率が低い事業者にとっては損益分岐点の達成時期が先送りされることになります。ロボット1台あたり月額2,000～4,000米ドルのRaaS（Robotics-as-a-Service）契約は参入障壁を下げますが、5年間の総コストを20～30％押し上げてしまいます。こうした資金調達の障壁により、オンライン小売が堅調に成長しているにもかかわらず、ベトナムやインドネシアにおける自動化の普及率は12％を下回っています。

セグメント分析

サービス収益はCAGR17.93％で拡大しており、ハードウェアの17.31％をわずかに上回っています。これは、事業者がプロジェクトの成功が、既存のERP、WMS、OT層の円滑な統合にかかっていることに気づき始めているためです。2025年においても、ハードウェアはアジア太平洋の倉庫自動化市場の67.13％を占めており、その主要理由は、移動ロボット、シャトルシステム、コンベアが依然として処理能力向上の基盤となっているためです。モバイルロボット群だけでコンポーネント売上高の28％を占めており、これはヤマト物流における1,000台のGeek+導入などにより、処理時間を35％短縮したことが後押しとなっています。ソフトウェアは18％の市場シェアを獲得しており、リアルタイム制御や予知保全が成熟するにつれてその成長が加速しています。これは、Blue YonderとManhattan AssociatesのWMSライセンスが40％急増したことからも明らかです。

2024年に調査対象となった事業者の68％が、ITとOTの融合を最大の課題として挙げたことから、システムインテグレーターが最も大きな恩恵を受ける見込みです。コンサルティング事業では現在、プロセスの再設計、安全認証、従業員のスキルアップを複数年契約に組み込むことで、サービス利益率を押し上げています。ハードウェアベンダーはこれに対応し、エンドツーエンドのパッケージを提供していますが、多くの中規模3PL企業は、混在する設備群を統合できる中立的なアドバイザーを好んでいます。倉庫の複雑さが増し、アジア太平洋の倉庫自動化市場が拡大するにつれ、サイバーセキュリティに配慮した統合への需要が、わずかな機械的アップグレードの魅力に取って代わっています。

食料品店は、厳格な温度管理要件や1時間以内の配送時間枠の普及により、機械化された冷蔵倉庫への資本配分が加速し、18.77％という最も高いCAGRを記録しています。2025年のアジア太平洋の倉庫自動化市場において、飲食品部門は23.44％という最大のシェアを維持しており、これはパレタイジングロボットを用いて反復的なケース処理を効率化する飲料卸売業者が支えています。中国では、2025年までにコールドチェーン施設の70％を機械化するよう政府が義務付けており、SFエクスプレスなどの運送事業者は、-25°Cから+15°Cまでの温度範囲に対応するマルチゾーンAS/RSシステムの導入を進めています。

郵便・小包セグメントは、1時間あたり1万8,000個以上の小包を処理するハブ拠点における高速仕分け機を原動力として、2025年の売上高の19％を占めました。アパレルと一般商品セグメントは22％を占めましたが、SKUの多様性による自動化の遅れが、ロボットによる把持作業を複雑化させています。製造セグメントは16％を占め、自動車や電子機器の工場では、安全性の向上とスペース利用率の向上を図るためにAGVが活用されています。医薬品、化学製品、その他のニッチセグメントでは、自動化されたデータ収集を促進するトレーサビリティ基準が拡大しています。全体として、食料品、特に冷凍食品や生鮮食品の需要拡大が、アジア太平洋の倉庫自動化市場を、従来型小包配送業者への依存から脱却させつつあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋の倉庫自動化市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の141億8,000万米ドルから2026年には173億6,000万米ドルへと拡大し、2031年までに385億7,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは17.31%です。
• eコマース産業の急成長に伴う倉庫自動化の必要性はどのようなものですか？
  • 2024年にインドではオンライン購入者の58％が当日配送を期待しており、倉庫ではピッキングと梱包業務の自動化が急務となっています。
• 日本の政府は倉庫自動化に対してどのような支援策を講じていますか？
  • 2024年度に協働ロボットや倉庫実行システムへの補助として2,000億円（18億米ドル）を計上し、2027年までに物流の50％の自動化を目指しています。
• 倉庫自動化における設備投資の課題は何ですか？
  • 10万平方フィートの倉庫に自動倉庫システムを導入する場合、通常800万～1,500万米ドルの費用がかかり、投資回収期間は3年から5年です。
• アジア太平洋の倉庫自動化市場における主要企業はどこですか？
  • Daifuku Co., Ltd.、Murata Machinery, Ltd.、Geek+Inc.、GreyOrange Pte. Ltd.、SSI Schaefer Groupなどです。
• アジア太平洋の倉庫自動化市場のサービス収益はどのように成長していますか？
  • サービス収益はCAGR17.93％で拡大しており、ハードウェアの17.31％をわずかに上回っています。
• 飲食品セグメントの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年のアジア太平洋の倉庫自動化市場において、飲食品部門は23.44％という最大のシェアを維持しています。
• 郵便・小包セグメントの市場シェアはどのくらいですか？
  • 郵便・小包セグメントは2025年の売上高の19％を占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • eコマース産業の急成長と当日配送への期待
  • 「インダストリー4.0」プログラムによるスマート製造に対する政府の支援策
  • アジア太平洋の先進国における労働力の高齢化に伴う人件費の上昇
  • 都市部におけるダークストアとマイクロフルフィルメントの導入が急増
  • 超低遅延の倉庫管理を可能にする5Gプライベートネットワークの導入
  • 脱炭素化の義務化による注文あたりのエネルギー消費量削減に向けた自動化の進展
• 市場抑制要因
  • 多額の設備投資と長い回収期間
  • 新興経済国における低コスト労働力の確保
  • レガシーITシステムとOTシステムの統合における複雑さ
  • ネットワーク接続型ロボット群におけるサイバーセキュリティ上の脆弱性
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が倉庫自動化市場に与える影響
• 新型コロナウイルス（COVID-19）が市場に与えた影響
• 倉庫投資のシナリオ
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • ハードウェア
    • 移動ロボット（AGV、AMR）
    • 自動倉庫システム（AS/RS）
    • 自動搬送・仕分けシステム
    • デパレタイジングパレタイジングシステム
    • 自動識別データ収集（AIDC）
    • ピースピッキングロボット
  • ソフトウェア
    • 倉庫管理システム（WMS）
    • 倉庫運用管理システム（WES）
  • サービス
• エンドユーザー別
  • 飲食品
  • 郵便・小包
  • 食料品
  • 一般商品
  • アパレル
  • 製造業（耐久消費財・非耐久消費財）
  • その他
• 倉庫機能別
  • 物流センター
  • フルフィルメントセンター
  • 返品センター
  • 冷蔵施設
  • マイクロフルフィルメントセンター
  • ダークストア
• 倉庫サイズ別
  • 小規模（5万平方フィート未満）
  • 中規模（5万～25万平方フィート）
  • 大規模（25万平方フィート以上）
• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Daifuku Co., Ltd.
  • Murata Machinery, Ltd.
  • Geek+Inc.
  • GreyOrange Pte. Ltd.
  • SSI Schaefer Group
  • Swisslog Holding AG
  • Toyota Material Handling
  • HAI Robotics
  • ABB Ltd.
  • Yaskawa Electric Corporation
  • Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd.
  • Bastian Solutions
  • ST Engineering
  • Toshiba Global Commerce Solutions
  • Vanderlande Industries
  • Honeywell Intelligrated
  • Knapp AG
  • Locus Robotics Corp.
  • Kion Group

第7章 市場機会と将来の展望