欧州の倉庫自動化：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Europe Warehouse Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124942
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
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概要
Mordor Intelligenceによると、欧州の倉庫自動化市場規模は、2025年の57億6,000万米ドルから2026年には67億9,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR17.86％で推移し、2031年には154億3,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、エンドユーザー産業（飲食品、郵便・小包、その他）、技術タイプ（AMR、AGV、キューブ型AS/RS、シャトル型AS/RS、混合ケースパレタイジング用ロボット、倉庫管理ソフトウェアスイート）、倉庫サイズ（小規模、中規模、大規模）、国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
欧州の倉庫自動化市場の動向と洞察
eコマースの注文量の急激な増加
2025年までに、7つの市場が欧州大陸全体のeコマースの70％を占める見込みですが、ルーマニアとハンガリーではすでに年間約15％の成長率を記録しています。DHL eCommerce Polandは、成功の鍵は、手作業では実現できない高度なルート最適化、リアルタイムの小包追跡、シームレスな返品処理にあると指摘しています。そのため、事業者は在庫を多数の地域ハブに分散させ、注文が4つの国境を越えるのではなく、1つか2つの国境を越えるだけで済むようにしています。高度な注文調整エンジンは、関税コスト、輸送時間、在庫の鮮度に基づいて、どの拠点が注文を処理すべきかをミリ秒単位で決定します。自動化プラットフォームは、すべての国で同一のユーザーインターフェースと予備部品リストを提供することで、複数拠点への展開を簡素化し、契約獲得に成功しています。
欧州の製造業におけるインダストリー4.0の急速な普及
ドイツのロボット密度（従業員1万人あたり429台）は、工場自動化におけるリーダーシップを裏付けていますが、MHPとルートヴィヒ・マクシミリアン大学の調査によると、より広範なDACH地域はインダストリー4.0の成熟度において中国や米国に後れを取っていることが指摘されています。製造業者は現在、隣接する倉庫にもデジタル化を拡大しており、生産、キット組み立て、出荷が1つの同期化されたループとして流れるようになっています。MULTIVACがヴォルファートシュヴェンデンで行った1億ユーロ（1億1,000万米ドル）規模の拡大プロジェクトでは、自動化された物流と柔軟な生産セルを組み合わせ、稼働時間を確保しています。フラウンホーファーIMLの1,800万ユーロ（1,980万米ドル）規模の「デジタルテストベッドエアカーゴ」プロジェクトは、官民共同のラボが研究開発のギャップを埋めていることを示しています。ほとんどの事業者が、新たな建物を建設するよりも、既存の施設にシャトル通路やAMRレーンを設置することを好むため、ブラウンフィールド（既存施設）の改修が投資の大部分を占めています。
多額の初期設備投資（CAPEX）
「人対貨物」システムは、1拠点あたり100万米ドルから始まることが多く、多くの中小企業は導入を見送っています。RaaS（Robotics-as-a-Service）モデルでは、設備投資（CAPEX）を月額料金に転換することで、導入コストを約10万米ドルまで削減できるようになりましたが、銀行は依然として担保や親会社の保証を求めています。TGWは、内部収益率（IRR）の指標に基づいて導入範囲を決定できるよう、初期段階から財務チームを巻き込むことを推奨しています。DLLのロボット、ソフトウェア、統合費用をパッケージ化した事前融資プランは、貸し手がイントラロジスティクス用に製品をカスタマイズしていることを示しています。最後に、TGW SmartPocketのようなポケットソーターは6ヶ月で稼働開始が可能であり、従来型ソーターと比較して建設費や金利コストを削減できます。
セグメント分析
2025年の欧州倉庫自動化市場規模のうち、ハードウェアが69.60％を占めており、その中心はAS/RS通路、コンベア、AMRフリートです。AutoStoreのようなキューブ型ストレージは、在庫密度を4倍に高めつつ、1ピッキングあたりのキロワット時を削減しており、これが家賃の高い都市部のハブでの急速な普及を説明しています。フルサービス契約により稼働時間が保証され、予知保全分析によって数週間前から部品交換のタイミングが通知されるため、サービス収益は着実に伸びています。TGWがベティバークレー社と締結した20年間のライフタイムサービス契約は、インテグレーターが初期導入を超えて継続的な収益源を確保する手法を示す好例です。
一方、ソフトウェアセグメントは18.6％という最も高いCAGRを記録しており、AIオーケストレーションエンジンを用いて既存の機械からより多くの処理サイクルを引き出すことで、ハードウェア予算を食い込み始めています。倉庫実行システムは現在、エッジGPUを活用して数百台のロボットをマイクロ秒単位で調整しており、価値が鉄鋼と同様にコードへとシフトしつつあることを証明しています。
ドイツ、フランス、英国では翌日配送が標準となったため、2025年にはeコマースと食料品が売上高の32.45％を占めました。「ダークストア」や常温から冷凍へのシャトルレーンにより、食料品小売業者は手作業を伴わずに、異なる温度帯の商品を混載した注文をまとめてピッキングできるようになりました。
一方、製造業はCAGR19.15％で成長すると予測されており、欧州の倉庫自動化市場におけるシェア拡大は、製造現場のMES（製造実行システム）と倉庫管理システムを連携させるブラウンフィールド改修によって牽引されています。自動車や白物家電の工場では現在、キット用トートを組立ラインに直接順次供給するようになり、バッファ在庫を排除し、リードタイムを短縮しています。飲食品産業の事業者は、EUのコールドチェーン規制に準拠するため、-25°Cのゾーン内でパレットシャトルを導入しています。一方、B. Braunなどの製薬企業は、GxP準拠のロボット技術を統合し、汚染リスクを最小限に抑えています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- eコマースの注文量の急激な増加
- 欧州の製造業におけるインダストリー4.0の急速な普及
- 倉庫作業員の深刻な人手不足と賃金上昇
- EU域内の越境貿易の拡大によるフルフィルメント需要の押し上げ
- 生鮮食品に対するコールドチェーン規制の強化
- エッジAIのオーケストレーションにより、遅延とエネルギーコストを削減
- 市場抑制要因
- 多額の初期設備投資（CAPEX）
- サイバーセキュリティとデータ主権に関する懸念
- 統合人材の不足とプロジェクトのリードタイムの長さ
- レガシーシステムの相互運用性のギャップ
- 産業バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 倉庫投資のシナリオ
- マクロ経済動向が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- ハードウェア
- 移動ロボット（AGV、AMR）
- 自動倉庫システム（AS/RS）
- コンベア・仕分けシステム
- パレタイジング・デパレタイジングシステム
- 自動識別データ収集（AIDC）
- ピースピッキングロボット
- ソフトウェア
- 倉庫管理システム（WMS）
- 倉庫運用管理システム（WES）
- サービス
- ハードウェア
- エンドユーザー産業別
- 飲食品
- 郵便・小包
- eコマース・食料品
- 一般商品・3PL
- アパレル・フットウェア
- 製造業（耐久消費財/非耐久消費財）
- その他
- 技術タイプ別
- 自律移動ロボット（AMR）
- 無人搬送車（AGV）
- キューブ型AS/RS（例：AutoStore）
- シャトル型AS/RS
- 混合ケースパレタイジング用ロボット
- 倉庫管理ソフトウェアスイート（WMS/WES/WCS）
- 倉庫サイズ別
- 小規模（1万m²未満）
- 中規模（1万～4万m²）
- 大規模（4万m²超）
- 国別
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- オランダ
- その他の欧州
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Swisslog Holding AG（KUKA AG）
- SSI Schaefer AG
- TGW Logistics Group GmbH
- KNAPP AG
- Vanderlande Industries B.V.
- Dematic GmbH（KION Group AG）
- WITRON Logistik+Informatik GmbH
- AutoStore Holdings Ltd.
- Ocado Group plc
- Exotec SAS
- Mecalux S.A.
- Korber Supply Chain GmbH
- Geekplus Technology Co. Ltd.
- Locus Robotics Inc.
- GreyOrange Pte. Ltd.
- Jungheinrich AG
- Honeywell Intelligrated
- Bastian Solutions LLC
- BEUMER Group GmbH and Co. KG
- Kardex Holding AG
- HAI Robotics Co. Ltd.
- Cimcorp Oy
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
