新興の不揮発性メモリ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Emerging Non-Volatile Memory - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 151 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124821
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概要
Mordor Intelligenceによると、新興の不揮発性メモリ市場の規模は2025年に70億6,000万米ドルと評価され、2026年の83億1,000万米ドルから2031年までに188億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは17.72％となる見込みです。
本レポートは、メモリ技術（MRAM、ReRAMなど）、タイプ（スタンドアロン型および組み込み型）、エンドユーザー（民生用電子機器、産業用、企業およびデータセンター、自動車・輸送など）、用途（キャッシュメモリおよびエンタープライズストレージ、携帯電話およびウェアラブル端末など）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の新興不揮発性メモリ市場の動向と洞察
AIデータセンターにおける低レイテンシ・高帯域幅ストレージへの需要の急増
大規模言語モデルを運用するハイパースケール事業者は、「メモリの壁」に直面しています。これは、DRAMとNANDの間でデータを転送するために消費されるエネルギーが、演算に消費されるエネルギーを上回る現象です。新興の不揮発性メモリは、100ナノ秒未満のアクセス時間とバイト単位のアドレス指定機能を提供し、電源のオン・オフを繰り返してもトレーニングデータセットをその場に保持できるため、高コストなDRAM階層への依存を軽減します。サムスンが2024年に発表した1ギガビットのスピン転送トルク（STT）MRAMプロトタイプは、10ナノ秒の書き込み速度を実証し、NANDに対するレイテンシの優位性を裏付けました。2022年のインテル・オプテーンの生産終了は、MRAMやReRAM層への移行をさらに加速させました。トランスフォーマーモデルのパラメータ数が1兆を超えつつある中、頻繁なチェックポイント作成にはパーシステントメモリが不可欠となっており、レコメンデーションシステムや不正検知パイプラインにおける採用が拡大しています。
IoTおよびウェアラブルデバイス向けの高効率メモリへの移行
バッテリー駆動に制約のあるデバイスでは、高い書き込み電流や「書き込み前の消去」に伴うオーバーヘッドを解消するため、シリアルNORフラッシュの代わりに強誘電体RAM（FRAM）やMRAMが採用されつつあります。STマイクロエレクトロニクスは2024年、超低消費電力のマイクロコントローラにおいて、組み込み型FRAMによりシステムの消費電力を40％削減できたことを明らかにしました。常時稼働型の音声アシスタントや連続健康モニタリングデバイスには、瞬時の起動とスタンバイ時のリーク電流ゼロが求められますが、これらはFRAMのスタンバイ電流がサブマイクロアンペアであるという特長と合致しています。エネルギー効率表示を義務付ける欧州連合（EU）のエコデザイン規制も、FRAMの採用を後押ししています。
20 nm未満のノードにおける高い製造コストと歩留まりの課題
新興の不揮発性メモリスタックには、特殊なマスク層や原子層堆積（ALD）工程が組み込まれており、これによりウエハーコストは標準的なCMOSに比べて20％～30％増加します。1台あたり1億5,000万米ドルを超える極端紫外線（EUV）露光装置は、ごく少数のファブに生産能力が集中しているため、供給の弾力性が制限されています。初期のパイロット生産では、成熟したNANDプロセスに比べて欠陥密度が2～3倍高いことが報告されており、これにより民生用デバイスにおけるコストパリティの実現が遅れ、短期的なユニット成長が鈍化しています。
セグメント分析
磁気抵抗型RAM（MRAM）は、インスタントオン機能を必要とする自動車用マイクロコントローラや産業用コントローラでの認定を背景に、2025年の売上高の36.74％を占めました。抵抗型RAM（RRAM）は、その2端子セル構造が既存の高kゲート製造装置を活用できることから、2031年まで年率20.12％で成長すると予測されています。ReRAMのコスト動向は、磁気蒸着装置を必要とせずにフラッシュメモリのドロップイン代替品を求めるファブレス設計者に魅力的です。相変化メモリは、決定論的な書き込みと耐放射線性を重視する自動車用ブラックボックスや航空宇宙用レコーダーにおいて、依然としてニッチな選択肢となっています。強誘電体RAMは、無制限の耐用回数が密度の制限を相殺する、超低消費電力のマイクロコントローラやRFIDタグにおいて、依然として重要な役割を果たしています。3D XPointのようなクロスポイントアーキテクチャは、再起動後もモデルの重みを保持しなければならないエッジAIアクセラレータ向けに、その位置づけが見直されています。サムスンの1ギガビットプロトタイプは、スピン転送方式の設計がスピン軌道トルク方式とのレイテンシの差を縮めていることを実証しており、MRAMの優位性をさらに強固なものにしています。
ReRAMは、酸化タンタル、酸化ハフニウム、酸化チタンなどの材料を柔軟に切り替えることができるため、ファウンダリ各社はノード固有の要件に適応することが可能です。Weebit Nanoが2024年にSkyWaterと提携し、耐放射線性の宇宙用途向けに130nm ReRAMの認定を進めていることは、特殊なノードへの適性を示しています。10^14サイクルを超える耐久性を誇る強誘電体RAMは、数十年にわたる寿命にわたって数秒ごとにセンサーデータを記録するスマートメーターの導入において、依然として重要な役割を果たしています。サムスンのZ-NANDのようなハイブリッド設計は、MRAMバッファと高密度NANDを組み合わせることで、書き込み負荷の高いワークロードにおける耐久性を向上させています。
スタンドアロン型モジュールは、2025年の出荷台数の63.12％を占め、現場での交換が可能なパッケージを重視するエンタープライズ向けストレージアレイや産業用コントローラに採用されています。組み込み不揮発性メモリは、レイテンシの低減と消費電力の削減を目的として、システムオンチップ（SoC）設計者が外部シリアルフラッシュを排除する動きに後押しされ、2031年まで年率18.67％の成長が見込まれています。TSMCの22nm eMRAMおよびGlobalFoundriesの12nm eMRAMプラットフォームにより、ファームウェア、キャリブレーションデータ、ニューラルネットワークの重みをオンダイに格納することが可能になります。民生用電子機器で常時稼働型センシングが採用されるにつれ、組み込みアプリケーション向けの新興不揮発性メモリ市場の規模は急速に拡大すると予測されています。
ストレージエリアネットワークや産業用PLCなど、容量や保守性が極めて重要な分野では、依然としてスタンドアロン型モジュールが好まれています。Everspin社の256メガビットMRAMモジュールは、停電保護機能や無制限の耐用回数がコストの割高さを上回るキャッシュ階層をターゲットとしています。ファウンダリはプロセスウィンドウ全体にわたる熱安定性を検証する必要があるため、組み込み向け製品の認定サイクルは長くなりますが、基板面積と組立コストの削減が、移行の勢いを後押ししています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年の売上高の40.35％を占め、2031年まで年率19.82％の成長が見込まれています。同地域は、韓国におけるサムスンとSKハイニックスのパイロットライン、台湾のTSMCによる22nm eMRAM、そして抵抗性RAM生産の現地化を目指す中国政府主導のプログラムの恩恵を受けています。密接に連携した民生用電子機器および自動車のサプライチェーンは、試作から量産への拡大という好循環を後押ししています。新興の不揮発性メモリ市場は、高温・高耐久性のストレージを必要とするバッテリー式電気自動車（BEV）の採用がアジア太平洋地域で拡大していることによっても、さらに後押しされています。
北米では、航空宇宙および防衛分野向けの耐放射線性メモリの開発が進められており、グローバルファウンドリーズの12nm eMRAMは、自動車および産業用マイクロコントローラーに採用されています。米国「CHIPS and Science Act」は、国内のファブに資金を配分することで、防衛関連企業の供給安定性を高めています。欧州では、430億ユーロ規模の「チップス法」を活用して半導体生産能力の拡大を図っており、インフィニオンとSTマイクロエレクトロニクスは、自動車の電動化に向けた組み込み型MRAMの実証実験を進めています。欧州における新興の不揮発性メモリ市場のシェアは、MRAMを有利にする厳格な機能安全基準により拡大しています。
南米、中東・アフリカでは、導入は依然として初期段階にあり、スマートグリッドの計測、石油・ガスの遠隔計測、モバイル決済に重点が置かれています。サウジアラビアのNEOMプロジェクトでは、エネルギー管理向けにMRAMベースのデータロガーの実証が行われており、一方、アフリカでの導入は、低消費電力かつ高耐久性のメモリを必要とするオフグリッド型ソーラーコントローラーに重点が置かれています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- AIデータセンターにおける低遅延・高帯域幅ストレージへの需要が急増しています
- IoTおよびウェアラブルデバイス向けの高効率メモリへの移行
- 自動車の電動化およびADASには、高温・高耐久性のNVMが求められています
- 28 nm以下の組み込みMRAMおよびReRAMのファウンダリ認定により、フラッシュメモリの代替が可能になります
- エッジAIチップにおけるデータ移動に伴うエネルギー消費を削減するためのインメモリ演算に対する市場の需要
- 政府による半導体主権確保に向けた優遇措置により、国内の新興NVMファブが拡大しています
- 市場抑制要因
- 20 nm未満のノードにおける高い製造コストと歩留まりの課題
- コントローラインターフェースおよびソフトウェアスタックに関する統一規格の欠如
- デバイスレベルの耐久性のばらつきが、高書き込みワークロードを制限しています
- 重要な磁性材料および希土類材料に対するサプライチェーンの依存度
- 業界バリューチェーン分析
- マクロ経済要因の影響
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- メモリ技術別
- 磁気抵抗型RAM（MRAM）
- 抵抗変化型RAM（ReRAM）
- 相変化メモリ（PCM）
- 強誘電体RAM（FRAM）
- 3D XPoint/その他の新興技術
- タイプ別
- スタンドアロン型
- 組み込み型
- エンドユーザー産業別
- 家庭用電子機器
- 産業
- エンタープライズおよびデータセンター
- 自動車・輸送産業
- ヘルスケアおよび医療機器
- 航空宇宙・防衛
- その他のエンドユーザー産業
- 用途別
- キャッシュメモリおよびエンタープライズストレージ
- 携帯電話およびウェアラブル端末
- 産業用および自動車用制御
- 大容量記憶装置
- 組み込み用MCUおよびスマートカード
- その他の用途
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Samsung Electronics Co. Ltd.
- SK Hynix Inc.
- Micron Technology Inc.
- Intel Corporation
- Western Digital Corporation
- Kioxia Holdings Corporation
- Everspin Technologies Inc.
- Crossbar Inc.
- Weebit Nano Ltd.
- Nantero Inc.
- Fujitsu Ltd.
- Texas Instruments Incorporated
- Infineon Technologies AG
- STMicroelectronics N.V.
- Renesas Electronics Corporation
- TSMC（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited）
- GlobalFoundries Inc.
- United Microelectronics Corporation
- Avalanche Technology Inc.
- Adesto Technologies Corporation
- Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation
- Winbond Electronics Corporation
- NXP Semiconductors N.V.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 151 Pages
- 納期
- 2～3営業日
