ロジックIC（集積回路）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Logic IC (Integrated Circuit) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 142 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124819
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概要
Mordor Intelligenceによると、ロジックIC市場の規模は2025年に2,457億3,000万米ドルと評価され、2026年の2,545億8,000万米ドルから2031年までに3,039億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは3.60％となる見込みです。
本レポートは、ICタイプ（デジタルバイポーラロジック、MOSロジック）、技術ノード（45nm以上、20～44nm、10～19nm、7～9nm、5nm以下）、ウエハーサイズ（150mm以下、200mm、300mm）、用途（民生用電子機器、自動車、IT・通信インフラ、コンピュータ・データセンター、産業オートメーション、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
世界のロジックIC（集積回路）市場の動向と洞察
エッジAIによる超低遅延ロジックICへの需要
エッジAIの導入により、推論ワークロードはクラウドデータセンターから、サブミリ秒レベルの反応時間を必要とするデバイス上のプロセッサへと移行しました。2024年、BrainChipの「Akida Pico」は0.35TOPS/Wを実現し、従来型DSPと比較して消費電力を90％削減しました。EdgeCortixの予測によると、自律型ロボット、ドローン、ウェアラブル機器は50～100ミリ秒のクラウド遅延を許容できないため、このようなエッジAIデバイスは2027年までにAI半導体売上高の40％を占める見込みです。リアルタイムの知覚システムでは、画像やLiDARデータを10ミリ秒以内に処理する必要があるため、ロジックICの設計者はスパースニューラルネットワークアクセラレータへと軸足を移しました。5GエッジコンピューティングとAI推論の融合により、2028年までに特殊ロジック用の150億米ドルの市場機会が創出され、ロジックIC市場の成長軌道をさらに強化することになりました。
自動車用ADASとドメインコントローラには、高信頼性のロジックが求められます。
ソフトウェア定義車両（SDV）では、複数のECUがISO 26262の安全規格に準拠した集中型ドメインコントローラに統合されました。2024年、ルネサスは28nmダイ上にリアルタイム制御、AI推論、サイバーセキュリティを融合させた「R-Car V4H」SoCを発表しました。コンチネンタルのADCUファミリーはAEC-Q100グレードの部品で171TOPSを達成し、Teslaの「Hardware 4.0」プラットフォームは1,000TOPSを目標としており、4年間で10倍の飛躍を遂げました。そのため、自動車用ロジックICは、民生用同等品に比べて3～5倍の価格上昇が見られ、成熟したノードにおけるデフレサイクルにおいても、利益率の堅調さを維持しました。信頼性の重要性が、長期の供給契約を促進し、顧客のロックインを強化するとともに、ロジックIC市場全体の需要を支えました。
極端紫外線（EUV）リソグラフィ装置の供給ボトルネック
ASMLは依然としてEUV装置の唯一のサプライヤーであり、各High-NA装置の価格は3億5,000万米ドルで、納期には18ヶ月を要しました。スループットの制限が3nm以下の生産能力の拡大を妨げました。大手3社のファウンダリは2030年までに200台以上を必要としていましたが、ASMLの年間生産台数は60台前後で頭打ちとなっていました。Intelの18Aロードマップは高NA装置の供給状況に左右され、リスク生産は2027年へと先送りされました。サブnm領域におけるオーバーレイ誤差による歩留まりの低下が、生産能力の逼迫に拍車をかけ、新世代の装置が成熟するまで、ロジックIC市場の供給面を抑制することとなりました。
セグメント分析
MOS専用ロジックは、2025年にロジックIC市場の32.12％のシェアを占め、2031年までCAGR5.74％で成長する見込みです。このセグメントを牽引しているのは、汎用プロセッサの非効率性を補うAIアクセラレータです。Metaが2024年に公開した乗算積和アレイに関する情報は、従来型スカラーコアと比較して、特定用途において10倍のスループット向上が実現できることを示しました。ハイパースケーラー各社がカスタムシリコンのロードマップを社内に取り込むにつれ、AI用MOSデバイスのロジックIC市場規模は、市場全体よりも速いペースで拡大すると予測されています。
MOS汎用ロジック、ゲートアレイ、ドライバ/コントローラへの需要は、家電やパワートレインモジュールにおいて着実に伸びました。自動車の電動化により、バッテリーシステムを制御するMOSドライバICの需要がさらに拡大しました。一方、デジタルバイポーラロジックは、耐放射線性の航空宇宙用回路においてニッチな価値を維持しました。Samsungが2024年に発表した非バイナリAIチップは、専用ロジックへの動向を強め、サプライヤー環境のサブセグメンテーションが進んでいることを示唆しています。
5nm以下のノード群は、AI、HPC、高騰するウエハーコストを吸収できるプレミアムモバイル用途に後押しされ、2031年までCAGR11.08％で拡大しました。5nm以下のノードに関連するロジックICの市場規模は、先進的なパッケージング技術の採用拡大に伴い、急増すると予想されます。一方、20～44nmクラスは2025年においても37.02％のシェアを維持し、インフォテインメント、産業用制御、コスト重視のIoTを支えています。TSMCによる2024年の3nmプロセスの量産開始により、5nmに比べて60％高い集積度が実現されましたが、その高価格さゆえに、その採用はフラッグシップ製品に限定されました。
10～19nmのノードは、コストと性能のギャップを埋める役割を果たし、ミッドレンジのスマートフォンやエッジゲートウェイに採用されました。45nm以上のノードは、モーター駆動やセンサなど、アナログ回路を多用するシステム用の大量生産オプションとして定着しました。中国の産業政策は、14nmと28nmプロセスの自給自足に向けて数十億を投入し、世界の注目が2～3nmに集まる中でも、ミッドノードの生産能力を強化しました。その結果、ロジックIC市場は二極化した様相を呈しました。生産量は成熟したノードに集中しましたが、利益の源泉は最先端ノードに集約されたのです。
地域別分析
アジア太平洋は2025年の売上高の33.05％を占め、CAGR4.12％で拡大しました。これは、台湾のファウンダリシェア64.9％と、中国による国内ファブの急速な拡充に支えられたものです。政治的な摩擦により、多国籍企業は台湾海峡の両岸でデュアルソーシングを行うようになりましたが、TSMCは3nmと初期の2nmテープアウトにおいて技術的リーダーシップを維持しました。中国は2030年までに1,430億米ドルを投資し、ファウンダリ能力を7nmレベルへと引き上げ、最先端技術を有する競合他社との差を徐々に縮めつつありますが、依然としてその差を完全に埋めるには至っていません。
北米では「CHIPS法」を活用し、生産シェアを2025年の10％から2031年までに22％へと引き上げる方針です。Intelのオハイオ州複合施設は、同地域で最大規模の新規ロジック半導体製造拠点であり、2027年までに2nmプロセスのリスク生産を開始することを目指しています。米国は、AIアクセラレータ、航空宇宙・防衛用マイクロエレクトロニクス、自動車用ドメインコントローラにおける需要の恩恵を受けましたが、2030年までに6万7,000人の熟練労働者が不足すると予測されており、生産拡大の妨げとなるリスクがありました。
欧州は、自動車と産業領域の強みを軸に戦略を構築しました。430億ユーロ（505億6,000万米ドル）規模の「チップ法」では、ドイツやフランスのクラスターを活用し、2030年までに世界生産量の20％を占めることを目標として設定しました。InfineonとSTMicroelectronicsは、電動化輸送やスマート工場用に最適化された、電力と安全性が極めて重要なロジックプラットフォームへと事業を転換しました。日本、イスラエル、湾岸諸国への並行投資は骨格を築くことを目的としていましたが、東アジア、北米、西欧という三極の中核地域に比べれば規模が小さく、ロジックIC市場の生産拠点というよりは、急成長する需要地域としての役割にとどまりました。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- エッジAIによる超低遅延ロジックICへの需要
- 高信頼性ロジックを必要とする自動車用ADASとドメインコントローラ
- 政府主導の先端ノードFAB用インセンティブ（米国CHIPS法、中国のICファンド）
- 3D・2.5Dヘテロジニアス集積によるパッケージあたりのロジックIC搭載量の増加
- サブµW級のロジックを必要とする、バッテリー駆動のIoTノードの急速な普及
- 市場抑制要因
- 極端紫外線（EUV）リソグラフィ装置のボトルネック
- 5nm未満の設計におけるNRE・IPライセンス費用の高騰
- EDAとプロセス装置に対する地政学的な輸出規制
- 高度ロジック設計・検証分野における世界の人材不足
- バリューチェーン分析
- 規制と技術の展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 投資分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- ICタイプ別
- デジタルバイポーラロジック
- MOSロジック
- 汎用
- ゲートアレイ
- ドライバ・コントローラ
- スタンダードセル
- 専用
- 技術ノード別
- 45nm以上
- 20～44nm
- 10～19nm
- 7～9nm
- 5nm以下
- ウエハーサイズ別
- 150mm以下
- 200mm
- 300mm
- 用途別
- 民生用電子機器
- 自動車
- IT・通信インフラ
- コンピュータ・データセンター
- 産業オートメーション
- 医療・ヘルスケア機器
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- 北欧
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 台湾
- 韓国
- 日本
- インド
- その他のアジア太平洋
- 南米
- ブラジル
- メキシコ
- アルゼンチン
- その他の南米
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Intel Corporation
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited（TSMC）
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- Texas Instruments Incorporated
- NXP Semiconductors N.V.
- STMicroelectronics N.V.
- onsemi（ON Semiconductor Corp.）
- Renesas Electronics Corporation
- Analog Devices, Inc.
- Broadcom Inc.
- Infineon Technologies AG
- Microchip Technology Incorporated
- Toshiba Electronic Devices & Storage Corp.
- Skyworks Solutions, Inc.
- ROHM Co., Ltd.
- Marvell Technology, Inc.
- MediaTek Inc.
- Silicon Laboratories Inc.
- Lattice Semiconductor Corporation
- Dialog Semiconductor Plc（Renesas）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 142 Pages
- 納期
- 2～3営業日
