欧州の配電変圧器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州の配電用変圧器市場規模は74億2,000万米ドルと推定されており、2025年の69億9,000万米ドルから拡大し、2031年の予測値は99億8,000万米ドルとなる見込みです。

2026年から2031年にかけてのCAGRは6.12％と予測されています。

本レポートは、定格出力（大・中・小）、冷却方式（空冷・油冷）、相数（単相・三相）、エンドユーザー（電力会社、産業用、商業用、住宅用）、および地域（ドイツ、英国、フランス、スペイン、北欧諸国、トルコ、ロシア、およびその他欧州）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）で提示されています。

欧州の配電変圧器市場の動向と洞察

2024年以降の送電網近代化に向けた設備投資の回復

欧州投資銀行（EIB）は、2025年に向けて1,000億ユーロ（1,070億米ドル）を予算計上しており、そのうち110億ユーロ（118億米ドル）を電力網のアップグレードに特に充てています。注目すべきプロジェクトとしては、4億ユーロ（4億2,800万米ドル）規模のチェコ配電網のアップグレードや、イベルドローラ社による1億ユーロ（1億700万米ドル）規模のバレンシア送電網の再設計などが挙げられます。このような資金調達により、延期されていた公益事業プロジェクトが再開され、迅速な展開が求められる標準化された高効率仕様に適合する中容量ユニットの大量調達が促進されています。受注が確実になるにつれ、OEM各社はドイツ、ポーランド、イタリアの各工場で稼働率を引き上げており、欧州の配電用変圧器市場における納期が短縮されています。

EUの「Fit-for-55」エネルギー効率化義務

「Fit-for-55」立法パッケージは、2030年までに温室効果ガスを55％削減することを目指しており、電力会社に対し、従来のTier 1機器をTier 2準拠モデルに置き換え、2027年までに導入が見込まれるTier 3への準備を義務付けています。変圧器の損失は93 TWh、つまりEUの発電量の2.9％を占めており、技術的な省エネの余地は大きいと言えます。そのため、電力会社は、初期費用が15～20％高くなるにもかかわらず、アモルファス金属コア、先進的なステップラップ設計、エステル充填タンクを仕様として採用しています。欧州の配電用変圧器市場では、入札期間が長期化しており、初期コストよりもライフサイクル効率を優先する価値ベースの落札基準が採用されています。

電磁鋼板のリードタイムの長期化

世界の結晶粒配向電磁鋼板の供給は依然として逼迫しており、リードタイムは3～4年に及び、価格は2020年以降ほぼ倍増しています。現在、材料費は完成品単価の45％を占めており、メーカーは割り当てを制限し、利益率の高い受注を優先せざるを得ない状況です。この供給のボトルネックは、特に100 MVAを超えるカテゴリーに大きな影響を与えており、欧州の配電用変圧器市場の需要を牽引する大規模な国境を越えた連系プロジェクトの遅延につながる可能性があります。

セグメント分析

2025年、欧州の配電用変圧器市場において、小型ユニット（10 MVA以下）は45.12％という最大のシェアを維持しており、屋上太陽光発電の系統連系、複合用途不動産の電化、および郊外の配電線路に利用されています。生産サイクルが短く、カタログに基づいた設計であるため、迅速な導入が可能となっています。しかし、ENTSO-Eの「10カ年ネットワーク開発計画」に基づく資本集約的な送電網の強化により、100 MVA超の機器に対する需要がCAGR6.74％で拡大しています。新しい400 kV送電回線や洋上風力発電の陸上受電所の開発に牽引され、欧州の配電用変圧器市場における大型ユニットの市場規模は、2031年までに33億1,000万米ドルに達すると予測されています。メーカー各社は、これらの特注モデルの工場受入試験を短縮するため、専用の生産ホールや高電圧試験ベイを設けています。電力会社は、40年に及ぶ耐用年数と相対的な損失の低さによって高価格を相殺し、総所有コスト（TCO）の経済性を維持しています。

油冷式設計は2025年の売上高の79.85％を占めており、その熱的余裕とコスト効率の高さから、今後も市場の主力であり続ける見込みです。OEM各社は、油の寿命を25年に延ばすため、ろ過システムや水分監視システムをアップグレードしており、これにより電力事業者は変圧器の交換を正当化しやすくなっています。天然および合成エステルを使用したパイロットプロジェクトも進展しています。2025年、R&S;グループは、Nytro BIO 300Xを充填した40 MVAの変圧器をスウェーデンの電力会社に納入し、実稼働における性能を実証しました。エステル油への関心は、鉱物油の漏洩リスクが許容できない、火災に敏感なトンネル、港湾、都市部の変電所で最も高まっています。空冷式ユニットは、不燃性が求められる地下鉄、半導体製造工場、データセンターで引き続き使用されていますが、珪素鋼板価格の高騰により利益率の圧迫に直面しています。EUのSSTARプログラムの資金提供を受けた固体変圧器モジュールの革新は、将来的なニッチ市場を開拓する可能性がありますが、コストが高いため、現時点では導入は限定的です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州の配電用変圧器市場規模はどのように予測されていますか？
  • 74億2,000万米ドルと推定されています。2025年の69億9,000万米ドルから拡大し、2031年の予測値は99億8,000万米ドルとなる見込みです。CAGRは6.12％です。
• 2024年以降の送電網近代化に向けた設備投資はどのように見込まれていますか？
  • 欧州投資銀行（EIB）は、2025年に向けて1,000億ユーロ（1,070億米ドル）を予算計上しており、そのうち110億ユーロ（118億米ドル）を電力網のアップグレードに特に充てています。
• EUの「Fit-for-55」エネルギー効率化義務とは何ですか？
  • 2030年までに温室効果ガスを55％削減することを目指しており、電力会社に対し、従来のTier 1機器をTier 2準拠モデルに置き換え、2027年までに導入が見込まれるTier 3への準備を義務付けています。
• 電磁鋼板のリードタイムはどのくらいですか？
  • リードタイムは3～4年に及び、価格は2020年以降ほぼ倍増しています。
• 2025年の欧州の配電用変圧器市場における小型ユニットのシェアはどのくらいですか？
  • 45.12％という最大のシェアを維持しています。
• 油冷式設計の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の79.85％を占めています。
• 欧州の配電用変圧器市場における主要企業はどこですか？
  • Hitachi Energy Ltd.、Siemens Energy AG、Schneider Electric SE、Eaton Corporation plc、GE Vernovaなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 2024年以降、送電網近代化に向けた設備投資が回復する見込みです
  • EUの「Fit-for-55」エネルギー効率化義務
  • データセンター・クラスター向けの中電圧（MV）／低電圧（LV）変圧器の改修が急増しています
  • TEN-T回廊におけるEV充電ハブの展開
  • 農村部における再生可能エネルギー（RES）ハイブリッド・マイクログリッドの迅速な導入
  • 公益事業者が主導する生分解性エステル系流体の実証導入
• 市場抑制要因
  • 電磁鋼板のリードタイムの長期化
  • 都市部の変電所における騒音および設置面積の制限の厳格化
  • 鉱物油変圧器用基油原料の価格変動
  • DSOによる料金凍結交渉を背景とした設備投資の先送り
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 出力定格別
  • 大型（100 MVA以上）
  • 中規模（10～100 MVA）
  • 小型（10 MVA以下）
• 冷却タイプ別
  • 空冷式
  • 油冷式
• フェーズ別
  • 単相
  • 三相
• エンドユーザー別
  • 電力会社
  • 産業
  • 商業
  • 住宅
• 地域別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • 北欧諸国
  • トルコ
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Hitachi Energy Ltd.
  • Siemens Energy AG
  • Schneider Electric SE
  • Eaton Corporation plc
  • GE Vernova
  • SGB-SMIT Group
  • CG Power Systems Belgium NV
  • Westrafo SRL
  • SEA SpA（Societa Elettromeccanica Arzignanese）
  • GBE SpA
  • Brush Transformers Ltd.
  • Ormazabal（Velatia）
  • Efacec Power Solutions SA
  • VEO Oy
  • JST Transformateurs
  • Koncar D&ST Inc.
  • Kolektor Etra d.o.o.
  • Wilson Power Solutions Ltd.
  • WEG Transformers Europe
  • Hyosung Heavy Industries Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望