インドの洗濯機：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
India Washing Machine - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124658
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概要
Mordor Intelligenceによると、インドの洗濯機市場規模は、2025年の39億9,000万米ドル、2026年の41億4,000万米ドルから、2031年までに52億7,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.98％となる見込みです。
本レポートは、製品別（フロントロード式など）、技術別（全自動、半自動）、容量（6kg未満の小型、6～8kgの中型、8kg以上の大型）、接続性（スマート接続型、従来型）、エンドユーザー（住宅、業務用）、流通チャネル（B2C、B2B）、および地域（北インド、西インド、南インド、東インド）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
インドの洗濯機市場の動向とインサイト
全自動およびインバーターモーターへの技術的シフト
全自動洗濯機は2025年に54.65％の市場シェアを占め、2031年までCAGR9.33％で拡大しており、これはインドの洗濯機市場において、高効率なプラットフォームへの急速な移行を示しています。インバーター方式はこの移行の中心的な役割を果たしており、インドで各ブランドが投入したプラットフォームでは、大幅な省エネ効果とインテリジェントな洗濯コース制御が際立っています。IFB社は、高効率駆動コンポーネントの現地化を進め、2024-25会計年度までに商用BLDCモーターの生産を安定化させました。これにより、輸入への依存度が低下し、持続的なコスト管理が支えられています。AIを活用した生地ケア、負荷検知、遠隔診断機能を備えたプレミアムプラットフォームは、半自動式設計との差別化をさらに深めており、インドの洗濯機市場において、耐久性の評価や総所有コスト（TCO）の改善につながっています。エネルギー性能の向上を重視する規制の動きにより、モーターやコントローラーに関する開発サイクルが強化され、長期的な効率基準を満たすインバーター主導のロードマップに向けた製品ポートフォリオの構築が進められています。こうした技術的・政策的な要因が相まって、インドの洗濯機市場において、都市部および初期段階のティア2地域の需要層全体で、半自動式から全自動式への移行が加速しています。
生産連動型インセンティブ（PLI）制度が国内生産を後押ししています
白物家電向けのPLIプログラムでは、7億2,940万米ドル（6,238カロールインドルピー）の複数年にわたる支出が発表されており、2028～29会計年度までに国内付加価値率を75～80％に引き上げるよう設計されています。これにより、洗濯機に使用されるモーター、コントローラー、その他の共通部品における新たなサプライヤー基盤が促進されています。このインセンティブ制度は、支払額を売上増分および段階的に引き上げられる現地調達率の基準に連動させる仕組みとなっており、インドの洗濯機市場参入企業および関連サプライヤー全体において、段階的な金型導入、現地生産化、および工程のアップグレードを促進しています。IFB社は、生産能力の拡大とコントローラーの現地化を裏付けた、PLIおよびM-SIPSに関連する収入を報告しており、同社の洗濯機事業は、政策主導の供給安定化およびコスト削減目標に沿ったものとなっています。BSH社はチェンナイでの組立能力を拡大し、インド製の新型フロントロード式洗濯機シリーズを発売することで、現地調達部品の割合拡大と調達サイクルの短縮を支援しました。長期的には、政策による後押しにより、インドの洗濯機市場におけるリードタイムが短縮され、輸入関税の負担が軽減される一方で、義務付けられた認証および試験制度を通じて業界の品質基準が引き上げられる見込みです。その累積的な効果として、PLIの段階的導入に伴いサプライチェーンが再構築される中で、現地化による利益が短期的なコスト摩擦を相殺し、利益率の段階的な再調整が進むことになります。
消費者は、可処分所得に対する高額な初期費用に苦慮しています
初期費用の高さは依然として多くの世帯にとって障壁となっており、インドの洗濯機市場において、低価格な半自動モデルへの関心が持続し、コスト重視の層における買い替えサイクルを鈍化させています。融資プログラムや販促施策は引き続き導入を後押ししていますが、マクロ経済の不確実性が高まる中、価格に対する敏感さがプレミアムモデルへの需要の慎重化につながっています。製品の勢いにばらつきが見られる状況は、各社の開示情報にも表れており、高効率なプラットフォームや充実した機能セットが利用可能であるにもかかわらず、一部のカテゴリーでは売上高が横ばいとなり、利益率の圧迫が生じています。小売流通業界は、無利息分割払い（EMI）オプションの拡充、設置の迅速化、価格に敏感な地域への地域別ターゲティングを通じて、販売範囲の拡大を図っています。中期的には、モーターやコントローラーの現地生産化、および物流効率の向上により、インドの洗濯機市場におけるエントリーモデルとミッドティアモデル間の価格差が縮小していくものと見込まれます。
セグメント分析
2025年にはトップロード型が67.85％という最大の市場シェアを占め、価格主導の嗜好を反映しています。一方、インドの洗濯機市場において、フロントロード型は2031年までCAGR8.44％で拡大すると予測されています。新たに発売されるフロントロード型は、高い脱水速度、生地保護サイクル、そして洗浄品質を損なうことなくサイクル時間を短縮する高速プログラムを強調しています。都市部の世帯では、省エネやスチーム除菌などの機能を得るために、ドラム式洗濯機への買い替え意欲が高まっています。こうした機能の充実により、半自動式モデルとの差別化がさらに進み、インドの洗濯機市場におけるメンテナンスリスクに対する懸念も軽減されています。予測期間を通じて、フロントロード式の普及率が製品構成の主要な促進要因であり続け、各ブランドは、ティア1および新興のティア2クラスターからの関心を維持するために、商品展開や生産能力計画を調整しています。
フロントロード型洗濯機のポジショニングは、長期的な所有コスト、生地への優しいケア、デジタル制御に重点を置いており、これらは共働きの都市部購入者の共感を呼んでいます。インドの洗濯機市場では、トップロード型洗濯機は、慣れ親しんだ操作性、水使用量の制御感、そして手頃なエントリー価格を求める、コストパフォーマンスを重視する消費者を引き続き惹きつけています。プレミアムセグメントでは、スペースに制約のあるマンションをターゲットとした一体型洗濯乾燥機が、時間の節約やワンタッチ操作による手軽さを強調しています。製品のライフサイクルにおけるコミュニケーションも、アップグレード意欲を後押しするため、エネルギー効率等級、AIによる洗濯コースの選択、生地保護の保証といった点へとシフトしています。これらの要素が相まって、インドの洗濯機市場におけるフロントロード式製品のシェア拡大が見込まれています。
2025年には全自動式が市場シェアの54.65％を占め、2031年までCAGR9.33％で成長すると見込まれており、インドの洗濯機市場における技術セグメントの市場規模の推移において、半自動式を上回る成長が見込まれています。インバーターモーターやインテリジェントな洗剤投入機能はもはや必須機能となりつつあり、これによりエネルギー効率や騒音低減に対する要求水準が高まっています。BLDCモーター、コントローラー、その他の重要部品の現地生産により、コスト構造が改善され、為替や輸送費の変動によるリスクが軽減されています。半自動式洗濯機は、水資源が乏しい地域や価格に敏感なユーザーに引き続き利用されていますが、インドの洗濯機市場においては、洗濯サイクルの自動化やエネルギー効率の面で構造的な不利を抱えています。機能面の格差の拡大や、高効率家電に対する政策的なインセンティブにより、全自動式洗濯機の普及の勢いは持続すると予想されます。
技術ロードマップもソフトウェア中心へと移行しており、AI制御やダウンロード可能なプログラムにより、さまざまな生地に対応した洗濯性能が最適化されています。メーカー各社は、保証期間を延長したプラットフォームを推進しており、これは部品の信頼性に対する自信を示すとともに、インドの洗濯機市場における総所有コスト（TCO）の観点からの訴求を後押ししています。現地調達率が上昇するにつれ、中価格帯の全自動洗濯機は、一般ユーザーにとって価格が高くなりすぎることなく、より充実した機能セットを搭載できるようになっています。エネルギー効率ラベルの改善、訪問サービスネットワーク、および融資オプションの相乗効果により、インドの洗濯機業界における全自動モデルの使用事例はさらに強まっています。その結果、予測期間を通じて、インドの洗濯機市場は、自動化され、ネットワーク接続されたプラットフォームへと着実にシフトしていくと見込まれます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 第2級および第3級の都市で可処分所得が急増しています
- 都市化が加速し、核家族が一般的になります
- eコマースとオムニチャネル小売は拡大を続けています
- 全自動化およびインバータモーターへの技術的移行
- 生産連動型インセンティブ（PLI）制度が国内生産を後押ししています
- スマートホームやIoTの機能が、サブスクリプション型アドオンの普及を後押ししています
- 市場抑制要因
- 消費者は、高額な初期費用と可処分所得とのバランスに苦慮しています
- 価格に敏感な地方の消費者は、半自動モデルを好む傾向にあります
- サプライチェーンと商品価格の変動が課題をもたらしています
- 干ばつが発生しやすい州では、水不足を理由に規制が課される見通しです
- 業界バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
- 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察
第5章 市場規模と成長予測
- 製品別
- フロントロード式
- 乾燥機能付き
- 乾燥機なし
- トップロード式
- 乾燥機能付き
- 乾燥機なし
- ツインタブ
- フロントロード式
- 技術別
- 全自動
- 半自動
- 容量別
- 小容量（6 kg未満）
- 中容量（6～8 kg）
- 大容量（8kg以上）
- 接続性別
- スマート・コネクテッド
- 従来型
- エンドユーザー別
- 住宅
- 商業
- 流通チャネル別
- B2C／小売
- マルチブランドストア
- 専売ブランドアウトレット
- オンライン
- その他の流通チャネル
- B2B／メーカー直販
- B2C／小売
- 地域別
- 北インド
- 西インド
- 南インド
- 東インド
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動きと動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- LG Electronics Inc.
- Samsung Electronics Co. Ltd.
- Whirlpool Corporation
- Haier Group Corporation
- IFB Industries Ltd.
- Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.
- Panasonic Corporation
- BSH Home Appliances
- Arcelik A.S.
- Midea Group Co. Ltd.
- Havells India Ltd.
- Mirc Electronics Ltd.
- Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation
- Electrolux AB
- Candy Hoover Group S.r.l.
- Sanyo Electric Co. Ltd.
- Kelvinator（Electronics Product Group）
- Maytag Corporation
- Amana Corporation
- Speed Queen
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日