南米の洗濯機：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の洗濯機市場規模は2025年に31億6,000万米ドルと評価され、2026年の33億5,000万米ドルから2031年までに46億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までの予測期間においてCAGRは6.5％となる見込みです。

南米の洗濯機市場の動向と洞察

高まる買い替え需要と家電製品のアップグレード

南米の洗濯機市場において、買い替え需要の重要性はますます高まっています。ブラジルでは都市部において家電の普及率がすでに高いため、新規購入者向けというよりも、既存の製品を買い替えるための購入が多く見られます。ワールプール社の投資に関する政府の報告書によると、ブラジルでは多くの主要家電製品が6年以上使用されているとのことです。これにより、新規世帯の形成に依存しない、継続的な需要基盤が形成されています。古い半自動式やトップローディング式のモデルを買い替える顧客は、より大きなドラムを備え、エネルギー消費量の少ないフロントローディング式洗濯機を選ぶこともできます。チリでは、買い替え需要はプレミアムなフロントローディング式や洗濯乾燥機製品に特に集中しています。

買い替えサイクルは、メーカーにとって製品を刷新し、サービス網を拡充する理由となります。これは、世帯所得の伸びが不均一な場合でも販売を支える要因となります。この傾向は、スペアパーツを供給し、迅速にサービスを提供できる企業にとって有利に働きます。また、製品の寿命を通じて水や電気の使用量を削減する機能の価値も高めます。機種変更には基本的な買い替えよりも費用がかかる場合があるため、小売金融は依然として重要な役割を果たしています。したがって、南米の洗濯機市場は、製品の入手可能性と、購入者が購入費用を分割して支払う能力の両方に依存しています。

全自動洗濯機および大容量機種の成長

南米の洗濯機市場は、半自動製品から全自動機へと移行しつつあります。主要メーカーによる現地生産計画により、エントリーレベルの全自動機種と半自動機種との価格差を縮小することが可能です。8kgを超える機種は、2031年までのCAGRが8.5％と、容量別カテゴリーの中で最も急速に成長しています。これらの機種は、大家族や業務用ランドリー事業者のニーズを満たしています。また、容量が大きくなることで、家庭では週あたりの洗濯回数を減らすことができます。これにより、家族の洗濯量が多い家庭では、大容量の機種がより魅力的になります。

サムスンは、14kg、17kg、23kgのモデルを追加し、ブラジルにおけるトップロード式洗濯機のラインナップを拡充しました。このラインナップは、メーカーが家庭用と高処理量の両方の使用事例に対応していることを示しています。全自動洗濯機の普及が進むにつれ、修理ネットワークでは、電子制御システムやコネクテッド家電に関する研修の強化が必要になる可能性があります。予算が限られている場合や設置環境が不安定な場所では、半自動洗濯機が依然として実用的なニーズを満たしています。したがって、この移行の進み方は、所得水準や地域によって異なるでしょう。南米の洗濯機業界では、引き続きベーシックな機種と先進的な機種の両方が市場に存在しています。

インフレ、為替変動、および消費者信用コスト

経済情勢は、特にアルゼンチンにおいて、依然として家電製品の消費を抑制する要因となっています。アルゼンチンの実質GDPは2025年に4.4％成長しましたが、OECDは産業設備稼働率の低迷と消費者信頼感の低下を指摘しています。このため、経済活動の回復が家電製品の安定した購入にどの程度つながるかは限定的です。借入コストの高さは、正常に動作している家電製品の買い替えを遅らせる可能性があります。また、通貨安は、名目所得が増加した場合でも実質購買力を低下させる恐れがあります。こうした圧力は、高価格帯の全自動モデルやコネクテッドモデルに最も直接的な影響を及ぼします。

地域によって融資の入手可能性が異なるため、需要の予測は困難です。分割払いの金利が高い場合、消費者は既存の製品を修理するか、より安価な製品を購入することを選ぶ可能性があります。アルゼンチンでは、輸入条件の変化によって製品の入手可能性が向上する可能性がありますが、為替レートの変動によって価格面でのメリットが相殺される恐れがあります。また、国境を越えた貿易により、近隣地域間で価格にばらつきが生じることもあります。メーカーは、こうした状況を管理するために、柔軟な価格設定およびサービス方針を必要としています。南米の洗濯機市場は、依然として消費者信頼感と資金調達環境の両方の影響を受けやすい状況にあります。

セグメント分析

2025年、南米の洗濯機市場において、フロントロード式洗濯機のシェアは38.1％を占めました。この地位は、水の効率的な利用、コンパクトな設計、そして大容量のドラムへの消費者の関心を反映しています。フロントロード式は、ブラジルのエネルギー表示要件にも適合しています。また、基本的なトップロード式モデルから買い替えを検討している世帯にとって、自然な移行先の一つとなっています。サムスンのブラジル向け製品ラインナップには、トップロード式を好む購入者向けの大型モデルも含まれています。したがって、トップロード式製品は、農村部や低所得層、そして大容量を必要とするニーズに応え続けています。

ツインタブ式洗濯機は、2031年までCAGR7.2％で成長すると予測されています。この成長は、全自動洗濯機が依然として手頃な価格ではない地域において、初めての購入が継続していることを反映しています。また、これらの製品は、初期購入コストの低さを重視する世帯にも適しています。これは、自動技術の重要性が低下していることを意味するものではありません。異なる購入者層が、それぞれの価格帯を通じてこのカテゴリーに参入していることを示しているのです。メーカーは、基本モデルを維持しつつ、自動モデルへのアップグレードに向けた道筋を築く必要があります。したがって、買い替え需要と初回購入の両方が、南米のフロントロード式およびツインタブ式洗濯機市場の規模を形作る要因となるでしょう。

2025年には、5～8kgの容量帯が地域全体の売上高の47.8％を占めました。この容量は、ブラジルやチリの一般的な家庭の洗濯量に適しています。また、小型機種からの買い替えを検討している世帯にとっても、実用的なステップアップとなります。この容量帯は、購入価格、洗濯容量、設置スペースの要件のバランスが取れています。その結果、この地域の大半において、依然として家庭需要の中心となっています。その幅広い需要により、小売業者はこの範囲で多様なモデルを取り揃え続けることができています。

8kg超の機種は、2031年までCAGR8.5％で成長すると予測されています。大家族はこれらの機種を使用することで、週あたりの洗濯回数を減らすことができます。また、ホテル、ゲストハウス、ランドリーサービスでも、処理能力を高めるために活用できます。サムスンが14kg、17kg、23kgのトップロード式機種をラインナップに加えたことは、この需要の重要性を示しています。5kg未満の機種は、依然としてコンパクトな住宅や学生寮などで利用されています。5～8kgのエントリーモデルがより入手しやすくなっているため、その見通しは限定的です。南米の8kg以上の洗濯機市場規模は、家庭での機種のアップグレードや商業分野での拡大を反映しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米の洗濯機市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に31億6,000万米ドル、2026年には33億5,000万米ドル、2031年までには46億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.5%です。
• 南米の洗濯機市場における買い替え需要の重要性はどのように変化していますか？
  • 買い替え需要の重要性はますます高まっています。特にブラジルでは、既存の製品を買い替えるための購入が多く見られます。
• 南米の洗濯機市場における全自動洗濯機および大容量機種の成長はどのように予測されていますか？
  • 8kgを超える機種は、2031年までのCAGRが8.5%と、容量別カテゴリーの中で最も急速に成長しています。
• 南米の洗濯機市場におけるインフレや為替変動の影響はどのようなものですか？
  • 経済情勢は、特にアルゼンチンにおいて、家電製品の消費を抑制する要因となっています。
• 南米の洗濯機市場におけるフロントロード式洗濯機のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、フロントロード式洗濯機のシェアは38.1%を占めました。
• ツインタブ式洗濯機の成長予測はどのようになっていますか？
  • ツインタブ式洗濯機は、2031年までCAGR7.2%で成長すると予測されています。
• 南米の洗濯機市場における主要企業はどこですか？
  • Whirlpool Corporation、Electrolux AB、LG Electronics Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd.、Midea Group Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 増加する買い替え需要と家電製品のグレードアップ
  • 自動機および大容量機の普及拡大
  • eコマースの拡大、小売金融、即時決済
  • エネルギー効率基準と光熱費の低減を重視する傾向
  • 現地生産および輸入代替投資
  • 気候変動に応じた洗濯乾燥機一体型製品の需要
• 市場抑制要因
  • インフレ、為替相場の変動、および消費者信用コストの高騰
  • 半自動式および中古家電製品による競合
  • アフターサービスおよび純正部品の供給体制にばらつきがある
  • 国境を越えた裁定取引と輸入政策の変動性
• 業界バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 業界における最新の動向とイノベーションに関する洞察
• 業界における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • フロントロード式
    • 乾燥機能付き
    • 乾燥機なし
  • トップロード式
    • 乾燥機能付き
    • 乾燥機なし
  • ツインタブ
• 容量別
  • 5 kg未満
  • 5～8 kg
  • 8 kg以上
• 技術別
  • 従来型
  • スマート・コネクテッド、IoT
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
• 流通チャネル別
  • B2Cおよび小売
    • マルチブランドストア
    • 専売ブランド店
    • オンライン
    • その他の流通チャネル
  • B2Bおよびメーカー直販
• 地域別
  • ブラジル
  • ペルー
  • チリ
  • アルゼンチン
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Whirlpool Corporation
  • Electrolux AB
  • LG Electronics Inc.
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • Midea Group Co., Ltd.
  • Haier Smart Home Co., Ltd.
  • Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.
  • BSH Hausgerate GmbH
  • Panasonic Corporation
  • Arcelik A.S.
  • Groupe SEB S.A.
  • Mabe, S.A. de C.V.
  • Alladio S.A.
  • Mueller Eletrodomesticos Ltda.
  • Suggar Eletrodomesticos
  • Colormaq Industria e Comercio Ltda.
  • Wanke S.A.
  • Britania Eletrodomesticos S.A.
  • Mondial Eletrodomesticos
  • TCL Technology Group Corporation

第7章 市場機会と将来の展望