米国のアルミニウム製飲料缶：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の米国のアルミニウム製飲料缶市場規模は289億米ドルと推定されており、2025年の281億米ドルから拡大し、2031年には332億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは2.85％となる見込みです。

本レポートは、タイプ別（2ピース・ドロー・アンド・アイアン（DおよびI）、3ピース・溶接）、飲料の種類別（炭酸ソフトドリンク、ビール、フレーバー付きアルコール飲料／ハードセルツァー、エナジードリンクなど）、缶サイズ（12オンス以下、12～16オンス、16～24オンス、24オンス超）、流通チャネル（直接販売および間接販売）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国のアルミニウム製飲料缶市場の動向と洞察

ノンアルコール飲料メーカーからの需要拡大

エナジードリンクやレディ・トゥ・ドリンク（RTD）コーヒーブランドは、保存期間の延長とブランド差別化を図るため、アルミ製容器を好んで採用しています。レッドブル社のフェニックス複合施設では、缶製造と飲料充填を統合した「スルー・ザ・ウォール」方式を採用しており、これにより物流コストを削減するとともに、同社独自の250 ml規格を保護しています。全国の小売業者によると、アルミ容器は棚価格を6～8％引き上げる効果があり、これにより機能性飲料メーカーは激しい競合下でも利益率を維持することが可能となっています。RTD（即飲）茶のメーカーも同様に、アルミの遮光性を活用することで、PETと比較してコールドチェーン費用を25％削減しています。こうした容器の利点は、2027年までの圧延鋼板契約を確定させる確固たる購入約束へとつながっています。需要がエナジードリンクからスポーツ栄養飲料へと拡大するにつれ、小規模な充填業者は、缶の生産量が年間さらに5％増加すると見込んでいます。

クラフトビールとハードセルツァーの新製品発売が急増

ハードセルツァーの洗練された12オンスのパッケージは、2024年に複数のブランドがフレーバー付きアルコール飲料の販売で2桁のシェアを獲得したことを受け、パッケージングの標準となりました。かつて瓶に依存していたクラフトビール醸造所は、ボール社のような大手加工業者が小ロットのグラフィック印刷や薄肉素材を提供するようになったことを受け、缶への移行を進めました。しかし、2024年には契約数量がすべて割り当てられたため、スポット買い手は最大60％の割増価格を支払う事態となり、多くの小規模醸造所は、流通業者管理の在庫バッファーを確保せざるを得なくなりました。生産能力の増強が進むにつれ、価格差は縮小しつつありますが、消費者が缶を「鮮度」や「リサイクル性」と結びつける傾向があるため、洗練された16オンスのフォーマットが新製品の発売において引き続き主流となっています。アルコール入りスパークリングティーやスピリッツベースのRTD（即飲飲料）がハードセルツァーのマーケティング戦略を模倣しているため、この動向は今後も続くものと見られます。

PETの軽量化とテザードキャップの規制対応

競合するPETボトルサプライヤー各社は2024年、1単位あたりの樹脂使用量を最大10％削減し、缶との納入コストの差を縮めました。欧州におけるテザー付きキャップの義務化を契機として、世界の飲料多国籍企業が地域を問わず採用可能な汎用的な蓋システムの開発が進められており、消費者の受容が広がれば、缶の売上数量に脅威となる可能性があります。州レベルでの拡大生産者責任（EPR）法により、すべての包装材料にさらなるコンプライアンスコストが加わることになりますが、アルミニウムの30日平均リサイクルサイクルは依然として優位性を持っています。PETの台頭に対抗するため、缶メーカーはさらに薄い肉厚のテストを行い、重量を増やさずに店頭でのブランドインパクトを維持するための印刷可能なエンボス加工を模索しています。

セグメント分析

2025年、米国のアルミニウム飲料缶市場において、2ピース式のドロー・アンド・アイアン（D&I）缶は市場シェアの88.35％を占めており、性能の向上により、このセグメントは2031年までCAGR3.58％で拡大すると見込まれます。ボール社の「STARcan」シリーズは、従来のD&I設計と比較してすでに最大8％の軽量化を実現しており、金属価格の高騰に伴い利益率の向上に寄与しています。底部の圧縮や合金の改良による段階的な軽量化により、高速充填に必要な上部荷重強度を維持しつつ、材料消費量を削減しています。現在、組み込まれたビジョンシステムが成形されたすべてのシェルを検査しており、不良率を100万個あたり50個未満に抑え、スクラップを最小限に抑えています。

3ピース溶接缶は、独特な形状を好む特殊飲料向けのニッチ市場として残っていますが、FDAによるPFASの段階的廃止により、コーティングの再設計が迫られ、その衰退が加速する可能性があります。溶接式缶の生産サイクル時間は、高速D&Iラインに比べて依然として約30％遅く、大量生産される飲料メーカーがこれを採用するのを妨げています。とはいえ、一部のクラフト飲料メーカーは、レトロなブランディング効果を狙って3ピース缶を選択しており、開発中の航空宇宙グレードのコーティングにより、酸性のジュースブレンドの保存期間が延長される可能性があります。しかし、D&Iプレスに必要な設備投資は依然として小規模な充填業者にとって障壁となっており、溶接式缶の需要は限られた分野にとどまっています。

ハードセルツァーのライン拡張を筆頭とするフレーバー付きアルコール飲料は、CAGR3.95％を記録すると予測されており、2031年までビールという主力商品の販売量を上回り続ける見込みです。洗練された12オンスのパッケージは、小売店での視覚的な差別化を強く打ち出しつつ、小容量のサービングを好むカロリーを気にする消費者のニーズにも応えています。炭酸ソフトドリンクは幅広い消費基盤を維持していますが、その成長率は、エネルギー、免疫力向上、水分補給などの効果を謳う機能性飲料カテゴリーには及ばない状況です。

RTD（即飲）コーヒーや紅茶は、アルミニウムの酸素や光に対するバリア性を活かし、かつてはコストのかかる冷蔵輸送を必要としていた製品を常温で輸送できるようにしています。ニトロコーヒーの成長に伴い、加圧式アルミニウム容器は安定したクレマを生み出し、独立系ロースターと地域の缶詰メーカーとの提携を促進しています。エナジードリンクは16オンスサイズで販売量の伸びを維持しており、マット仕上げやテクスチャ仕上げによるインパクトのあるブランディングにおいて、アルミニウムの役割を確固たるものにしています。缶の内張り化学技術の革新により、低pHの柑橘系ミックスにも対応できるようになり、缶入りジュースカクテルの可能性が広がっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の米国のアルミニウム製飲料缶市場規模はどのように予測されていますか？
  • 289億米ドルと推定されており、2025年の281億米ドルから拡大し、2031年には332億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.85％です。
• 米国のアルミニウム製飲料缶市場における2ピース式のドロー・アンド・アイアン（D&I）缶の市場シェアはどのくらいですか？
  • 市場シェアの88.35％を占めており、2031年までCAGR3.58％で拡大すると見込まれます。
• 米国のアルミニウム製飲料缶市場におけるハードセルツァーの成長率はどのくらいですか？
  • CAGR3.95％を記録すると予測されており、2031年までビールという主力商品の販売量を上回り続ける見込みです。
• 米国のアルミニウム製飲料缶市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Crown Holdings, Inc.、Ball Corporation、Silgan Holdings Inc.、Mauser Packaging Solutions Holding Company、Ardagh Metal Packaging S.A.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場促進要因
  • 金属製包装の高いリサイクル率
  • 缶詰食品がもたらす利便性と長期保存性
  • クラフトビールとRTD飲料のブームが缶の需要を押し上げている
  • 持続可能な単一素材包装に向けた規制上の推進
  • 軽量化の革新により、単位当たりの製造コストが低下しています
  • ブランド所有者による循環型パッケージングへの取り組みが、缶の出荷量を確保しています
• 市場抑制要因
  • 代替包装形態（PET、パウチ）の普及
  • アルミニウムおよび鉄鋼の投入価格の変動
  • BPA代替物質の移行に関する懸念が消費者の信頼に影響を及ぼしています
  • 国内の缶用鋼板の生産能力の制約が供給リスクをもたらしています
• 業界バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • アルミニウム
  • 鋼
• 缶構造別
  • ツーピース
  • スリーピース
  • モノブロック式エアゾール
• 生産能力／規模別
  • 12オンス以下
  • 250～500 ml
  • 500～1,000 ml
  • 1,000 ml超
• 製造プロセス別
  • ドローイング・アイロニング（DandI）
  • ドローアンドリドロー（DRD）
  • インパクト押出成形
• エンドユーザー産業別
  • 食品
  • 飲料
  • パーソナルケア・コスメ
  • 医薬品
  • 塗料および工業用化学品
  • 自動車用流体および潤滑油
  • その他のエンドユーザー産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Crown Holdings, Inc.
  • Ball Corporation
  • Silgan Holdings Inc.
  • Mauser Packaging Solutions Holding Company
  • Ardagh Metal Packaging S.A.
  • DS Containers, LLC
  • CCL Industries Inc.（CCL Container division）
  • Independent Can Company
  • Tecnocap S.p.A.
  • CAN-PACK S.A.
  • Allstate Can Corporation
  • Envases Universales Group
  • Trivium Packaging B.V.
  • Greif, Inc.
  • Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
  • Montebello Packaging Inc.
  • Berlin Packaging LLC
  • TricorBraun Inc.
  • Crown Cork and Seal USA, Inc.
  • Metal Container Corporation

第7章 市場機会と将来の展望