2034年までの飲料缶包装市場予測―材料タイプ、構造、缶形状、容量、飲料タイプ、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の飲料缶包装市場は2026年に627億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR5.8％で成長し、2034年までに986億米ドルに達すると見込まれています。

飲料缶包装には、炭酸飲料、アルコール飲料、エナジードリンク、ジュース、水、即飲用の茶やコーヒー製品に使用される、標準型、スリム型、流線型、特殊形態のアルミ缶やスチール缶が含まれます。優れた再生性、長期保存性、携帯性、光や酸素からの効果的な製品保護で知られる飲料缶は、複数の飲料カテゴリーにおいて、PETボトルやガラス容器に対して持続的な市場シェアの拡大を見せています。

持続可能で無限に再生可能なアルミ缶に対する消費者の嗜好の高まり

アルミニウム飲料缶は、品質劣化のない無限の再生可能性と、既存の缶生産における高い再生材含有率により、競合する包装形態に比べて持続可能性の面で大きな優位性を有しています。消費者の持続可能性への意識の高まりと、循環型経済の原則に対するブランドの取り組みが、特にクラフトビール、ハードセルツァー、機能飲料のセグメントにおいて、飲料カテゴリーのプレミアム化を缶製品へと積極的に推進しています。欧州の全域と米国の一部の州で確立されたデポジット返還制度により、アルミ缶の高い回収率と再生率が維持されており、これが再生材含有率の目標達成を支えています。

アルミ原料価格の変動性が高まり、缶の価格に影響を及ぼしています

アルミニウムインゴットの価格は、製錬プロセスにおけるエネルギーコストの変動、貿易施策への介入、地政学的要因による供給の混乱、商品市場の投機的活動によって、大幅な変動の影響を受けやすい状況にあります。薄利で事業を展開する飲料缶メーカーは、競合環境において、原料コストの上昇分をブランド顧客に完全に転嫁することが困難な状況に直面しています。特にハードセルツァーブームのようなカテゴリー数量の急拡大期における缶用シートの需給不均衡は、断続的な生産能力不足を引き起こしており、ブランドオーナーの成長計画を制約しています。

プレミアムと機能飲料カテゴリーにおける飲料缶の採用拡大

飲料缶の形態は、クラフトビール、プレミアムハードサイダー、ワイン、スピリッツベースRTDカクテル、プレミアム機能飲料など、従来はガラス瓶が主流であったプレミアム飲料カテゴリーへの浸透に成功しています。アルミニウムが持つ持続可能性への評価に加え、優れた製品保護性と携帯性が相まって、プレミアム飲料セグメントにおけるミレニアル世代やZ世代の消費者の共感を呼んでいます。洗練されたスリム缶などの特殊な缶形態は、プレミアムブランドのポジショニングにおいて、棚上での強力な差別化要因となります。近代的な小売インフラが整備され、可処分所得が増加し、プレミアム包装飲料への嗜好が高まっている新興市場への地理的拡大は、飲料缶メーカーや充填業者にとって、大幅な数量の増加機会をもたらします。

新興市場の飲料カテゴリーにおける軽量PETボトルからの競合圧力

価格に敏感な新興市場では、軽量PETボトルがアルミ缶に対して依然として魅力的な単価面での優位性を提供しており、包装コストが主要な選定基準となる大量販売の炭酸飲料や水カテゴリーにおける缶の浸透を制限しています。バリア性を高めた軽量構造、rPET（再生PET）の配合、リフィル可能なデポジット制度などのPETボトルの革新は、アルミ再生インフラが未発達な市場において、そのサステナビリティ面での評価を向上させています。こうした競合要因により、特定のカテゴリーや地域において、飲料缶の市場シェア拡大のペースは抑制されています。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響

COVID-19の流行により、飲食店などの流通チャネルが閉鎖されたことで、ビール、サイダー、ソフトドリンクの消費が小売店や家庭での消費へとシフトし、飲料缶の小売需要が急増しました。パンデミックによる需要のピーク時には、缶メーカーは生産能力の限界に達する状況でした。パンデミック後、ハードセルツァー、エナジードリンク、プレミアムRTDカクテルといったカテゴリーの持続的な成長により、飲料缶の出荷量は過去平均を上回る伸びを維持しています。一方、主要飲料ブランドにおけるサステイナブル包装への移行が加速していることも、競合するプラスチック容器に対して缶の採用をさらに後押ししています。

予測期間中、アルミ缶セグメントが最大のシェアを占めると予想されます

アルミ缶セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。アルミニウムの優れた強度対重量比、卓越したバリア性、高速充填への適合性、類まれな再生可能性により、世界の飲料缶製造において圧倒的な優位性を確立しています。先進国市場におけるアルミニウムの回収・再生に用いた強固な循環型経済インフラが、炭酸飲料、ビール、エナジードリンクの各カテゴリーにおいて、アルミ缶の市場リーダーシップを支えています。

予測期間中、再生金属缶セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、再生金属缶セグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。ブランドのサステナビリティへの取り組み、包装における再生材料の最低使用率を義務付ける循環型経済規制、回収スキームの拡大に伴う高品質な再生アルミニウム・鋼材の供給増加が、再生材料含有率の高い飲料缶の急速な普及を後押ししています。このセグメントは、強力な規制面の追い風と、持続可能性が実証された包装材料としてのプレミアムなブランドポジショニングの恩恵を受けています。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、北米の地域は最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、世界最大のビール、エナジードリンク、炭酸飲料の消費基盤、主要飲料カテゴリーにおけるアルミ缶の高い普及率、確立されたデポジット返還制度や戸別回収再生インフラに支えられています。同地域の主要飲料ブランドと堅調なクラフトビール市場が、缶に対する堅調な需要と生産能力への投資を支えています。

CAGRが最も高い地域

予測期間中、アジア太平洋は、中国、インド、日本、東南アジアにおけるエナジードリンク、ビール、即飲飲料市場の急速な成長に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。可処分所得の増加、近代的な小売チャネルの拡大、消費者や規制当局の間でのサステナビリティ意識の高まりが相まって、同地域のダイナミック包装飲料市場全体で飲料缶の採用を加速させています。

無料カスタマイズサービス

本レポートをご購入いただいたすべての顧客は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます。

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場参入企業（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • 顧客のご要望に応じて、主要な国における市場推定・予測、CAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携による主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主要ハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目セグメント
• 産業の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの展望
• 新興市場・高成長市場
• 規制と施策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の飲料缶包装市場：材料タイプ別

• アルミ缶
• スチール缶
• ブリキ缶
• 再生金属缶

第6章 世界の飲料缶包装市場：構造別

• ツーピース缶
• スリーピース缶

第7章 世界の飲料缶包装市場：缶形状別

• 標準缶
• スリム缶
• スリーク缶
• トール缶
• カスタム/特殊形態

第8章 世界の飲料缶包装市場：容量別

• 200ml以下
• 200～250ml
• 250～500ml
• 500ml超

第9章 世界の飲料缶包装市場：飲料タイプ別

• 炭酸飲料（CSD）
• アルコール飲料
• エナジードリンク
• ジュースと機能飲料
• ボトル入り/炭酸水
• 即飲用（RTD）紅茶・コーヒー
• スポーツドリンク
• その他の飲料タイプ

第10章 世界の飲料缶包装市場：エンドユーザー別

• 飲料メーカー
• フードサービス産業
• 小売店・スーパーマーケット
• ホスピタリティセクタ
• 施設

第11章 世界の飲料缶包装市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• その他
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、市場参入戦略の評価

第13章 産業動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Ball Corporation
• Crown Holdings, Inc.
• Ardagh Metal Packaging
• CANPACK Group
• Silgan Holdings Inc.
• Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
• CPMC Holdings Limited
• Orora Limited
• Nampak Ltd.
• Novelis Inc.
• Amcor plc
• CCL Industries Inc.
• Envases Universales Group
• Showa Aluminum Can Corporation
• Baosteel Metal Co., Ltd.