通信課金収益管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Telecom Billing Revenue Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124589
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の通信課金収益管理市場の規模は244億3,000万米ドルと推定されており、2025年の221億5,000万米ドルから拡大し、2031年には399億6,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけてのCAGRは10.28％となる見込みです。
本レポートは、展開モード（オンプレミスおよびクラウド／SaaS）、タイプ（ソフトウェアおよびサービス）、事業者（モバイル通信事業者、インターネットサービスプロバイダー、MVNO／MVNE）、および地域別に分類されています。
世界の通信課金収益管理市場の動向とインサイト
携帯電話・モバイル加入者の増加
特に新興市場におけるモバイル加入者の急激な増加は、従来の音声およびSMSモデルを超えた、課金システムの要件を根本的に変えつつあります。アジア太平洋地域のモバイル加入者数は2024年に18億人に達し、2030年までに5G接続数が大幅に増加すると予測されています。これにより、2Gと5Gが混在する顧客ポートフォリオを管理する通信事業者にとって、前例のないほど複雑な課金処理が生じることになります。この加入者の急増は、特に通信事業者が利用量に応じたきめ細かな課金を必要とするIoTサービスを立ち上げる中で、1秒あたり数百万件のマイクロトランザクションを処理できるリアルタイム課金システムへの需要を牽引しています。例えば、インドにおける不正防止対策の導入により、なりすまし通話が90％削減された事例は、加入者の増加に伴い、高度な収益保証機能が必要不可欠であることを示しています。この課題は、処理量にとどまらず、サービスの多様性にも及びます。1人の加入者が、モバイルブロードバンド、エッジコンピューティング、ネットワークAPIサービスを同時に利用する場合があり、それぞれに異なる課金ロジックが必要となります。この成長を支えるために必要な課金インフラへの投資は、定期的なバッチ処理から、継続的なリアルタイムの収益管理への根本的な転換を意味します。
通信エコシステム全体における収益分配の複雑化
収益分配の複雑さは、単純な相互接続契約から、クラウドプロバイダー、コンテンツパートナー、API開発者が関与する複雑な多者間エコシステムへと進化してきました。AT&T、T-Mobile、Verizonが協力して5G機能を標準化するAdunaのようなプラットフォームを通じたネットワークAPIの収益化の台頭は、従来の課金システムでは対応できない新たな収益分配モデルを生み出しています。こうしたパートナーシップでは、複数の利害関係者にわたるリアルタイムの収益配分が必要となり、決済期間は数ヶ月単位ではなく、数分単位で測定されるようになっています。この複雑さは、5Gネットワークスライシングによってさらに深まっています。企業顧客が専用ネットワークリソースを購入する場合、複数のネットワークドメインにわたるパフォーマンス保証や利用パターンに基づいて課金を行う必要があります。例えば、エリクソンが主要通信事業者と提携して世界のネットワークAPIプラットフォームを構築した事例は、収益分配が従来の通信業界の枠を超えて、SaaS（Software-as-a-Service）モデルにまで拡大していることを如実に示しています。課金システムは現在、サービスのパフォーマンス、利用パターン、および複数の当事者間の契約条件に基づいてリアルタイムで調整される、動的な収益配分アルゴリズムをサポートする必要があります。
厳しい通信規制の存在
規制遵守にかかるコストは、課金システムへの投資にとって大きな逆風となっています。特に、通信事業者が複数の法域にわたる相反する要件に対応しなければならない状況ではなおさらです。2027年までの「EU AI法」の施行により、AIを活用した課金システムを導入する通信事業者には多大なコンプライアンス負担が課せられ、違反した場合には全世界の年間収益の4％に相当する罰金が科されることになります。欧州の通信事業者は、電子通信法（Electronic Communications Code）による統一終端料金の導入により、さらなる複雑さに直面しており、2024年までに1分あたり0.2ユーロの携帯電話通話料金に対応するため、課金システムの変更が必要となっています。例えば、インドの「個人データ法」は、課金システムのアーキテクチャやデータ処理能力に直接影響を及ぼすコンプライアンスコストを生み出し、通信事業者に追加のセキュリティ層や監査証跡の導入を余儀なくさせています。こうした規制は、業務効率化の目標としばしば矛盾し、通信事業者にコンプライアンスとイノベーションのどちらかを選択することを強いています。その結果、通信事業者は収益創出能力の向上ではなく、規制遵守にリソースを割り当てることになり、課金システムの近代化予算が圧迫されています。
セグメント分析
2025年においても、オンプレミス型導入は62.10％の市場シェアを維持しており、これは通信事業者がミッションクリティカルな課金インフラを直接管理することを依然として好んでいることを反映しています。しかし、設備投資の削減や新サービスの市場投入期間の短縮を目指す通信事業者に牽引され、クラウド型導入は2031年までCAGR13.12％を記録しています。こうした導入形態の分岐は、通信事業者の優先事項における根本的な違いを反映しています。すなわち、老舗キャリアはセキュリティと規制遵守を優先する一方、新興事業者は運用上の俊敏性とコスト効率に重点を置いています。例えば、M1シンガポールによるAmdocsのクラウドネイティブ課金プラットフォームの導入は、慎重に設計されたクラウドソリューションを通じて、通信事業者がスケーラビリティとセキュリティの両方を実現できることを示しています。
ベンダー各社が、セキュリティ上の懸念に対処しつつクラウドのメリットも提供するハイブリッド導入モデルを打ち出すにつれ、クラウド移行の動向は加速しています。データセンター機器の資材コスト高騰により、クラウド導入の魅力はますます高まっています。通信事業者は、資本支出のサイクルを回避しつつ、最新世代のインフラを利用できるからです。導入形態の選択は規制要件に左右される傾向が強まっており、欧州の通信事業者はデータ主権の懸念からオンプレミス型ソリューションを好む一方、アジアの通信事業者は急速な市場拡大のためにクラウド導入を積極的に取り入れています。クラウドのセキュリティ機能が成熟し、規制の枠組みがクラウドネイティブアーキテクチャに適応するにつれ、こうした区分はハイブリッドモデルへと収束していくものと見られます。
地域別分析
北米は2025年、成熟したインフラ投資と、課金システムの近代化を後押しする規制の安定性に支えられ、34.95％の市場シェアを維持しました。同地域の市場リーダーシップは、通信事業者が高度な課金機能に投資する意欲を反映しており、ベライゾンによるフロンティア・コミュニケーションズの200億米ドル規模の買収は、課金システムの要件を牽引するインフラ統合の規模を如実に示しています。例えば、AT&Tは包括的なデジタルトランスフォーメーションを実施しており、Oracle Cloud ERPおよびEPMの導入により、より高度な収益管理機能を実現しています。米国は5GネットワークのAPIイニシアチブやプライベートネットワークの導入を通じて地域の成長を牽引している一方、カナダとメキシコは光ファイバーインフラの拡張や規制の近代化への取り組みを通じて貢献しています。しかし、市場の飽和により加入者数の拡大が制限され、通信事業者が容量の拡大よりも既存インフラの最適化に注力しているため、成長は鈍化しつつあります。
アジア太平洋地域は、請求システムの近代化を加速させる積極的なデジタル化の取り組みや規制改革に後押しされ、2031年までのCAGRが12.51％と、最も急速に成長する地域として浮上しています。中国の3大通信事業者であるチャイナモバイル、チャイナユニコム、チャイナテレコムは、2024年に合計で1兆6,000億人民元（2,400億米ドル）以上の収益を上げ、クラウドネイティブの課金プラットフォームやAIを活用した収益最適化ソリューション「Sohu」に多額の投資を行っています。例えば、チャイナモバイルのインテリジェント運用管理システムは、AI主導の課金最適化における同地域のリーダーシップを実証しています。インドの通信セクターは、同地域の変革の可能性を示しており、通信事業者は5Gインフラへの資金調達を目的とした料金値上げを実施すると同時に、高度な不正防止システムを導入しています。日本は、高度な課金機能を必要とする企業向け5Gの導入やネットワークスライシングの革新を通じて貢献しています。
南米では、光ファイバーインフラの拡大と規制の近代化に牽引され、新たな機会が生まれています。ブラジルは、通信事業者の統合と技術のアップグレードを通じて、地域の成長を牽引しています。例えば、ミリコムの2024年の収益は58億米ドルに達し、ポストペイド加入者の堅調な増加が、ラテンアメリカの複数の市場において課金システムの需要を牽引しています。欧州では、EU AI法や電子通信法に基づく規制遵守コストにより、課金システムへの投資予算が制約されることから、成長見通しはまちまちです。しかし、同地域では、高度な5Gの展開やネットワークAPIの取り組みが新たな収益機会を生み出しており、その恩恵を受けています。中東・アフリカ地域では新たな機会が生まれつつあり、オマンテルなどの通信事業者が、課金インフラを近代化する包括的なデジタルトランスフォーメーションを完了させています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 携帯電話・モバイル加入者の増加
- 通信エコシステム全体における収益分配の複雑化
- ティア1 CSPによるクラウドネイティブBSSへの変革
- 民間5Gおよびキャンパスネットワークの拡大
- ジェネレーティブAIを活用した超パーソナライズ型料金プランの台頭
- 通信事業者によるフィンテック型「スーパーアプリ」の収益化
- 市場抑制要因
- 厳格な通信規制の存在
- レガシーOSS/BSSの統合における複雑さ
- リアルタイム課金分野の人材不足
- データ主権に関する新たなコンプライアンスコスト
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 新型コロナウイルス（COVID-19および多重危機の影響評価）
- 投資分析（設備投資およびベンチャーキャピタルによる資金調達）
第5章 市場規模と成長予測
- 展開モード別
- オンプレミス
- クラウド／SaaS
- タイプ別
- ソフトウェア
- サービス
- 事業者別
- モバイル通信事業者
- インターネットサービスプロバイダー
- MVNO／MVNE
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- トルコ
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Amdocs
- Netcracker Technology
- CSG Systems International
- Oracle
- Ericsson
- Huawei
- Nokia
- SAP SE
- Comarch
- Optiva
- Enghouse Networks
- Sterlite Technologies
- Intracom Telecom
- Subex
- MIND CTI
- Openet（Amdocs Digital）
- Hansen Technologies
- Zuora
- BillingPlatform
- Rev.io
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日