組み込みSIM（eSIM）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、出荷台数ベースの組み込みSIM市場規模は、2025年に4億8,000万台、2026年に6億5,000万台となり、2031年までに21億2,000万台に達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR26.67％で成長すると見込まれています。

本レポートは、ネットワーク種別（5G、4G/LTEなど）、デバイス種別（スマートフォン、タブレットおよびノートパソコンなど）、エンドユーザー産業（民生用電子機器、自動車および輸送機器など）、フォームファクター（MFF2、ウェハーレベルCSPなど）、プロビジョニング仕様（SGP.02など）、および地域別に分類されています。市場予測は数量（台数）ベースで提示されています。

世界の組み込みSIM（eSIM）市場の動向と洞察

5Gの急速な展開がeSIMの需要を加速

スタンドアロン型5Gネットワークは、これまでセルラーIoTを制限していた遅延やスループットの制約を取り除き、物理的な介入なしにデバイスがネットワークスライスやローミングパートナーを切り替えることを可能にします。中国では2024年に5G接続数が10億件を突破し、同国の通信事業者は2025年10月までに全国規模でのeSIM対応を完了させました。日本は2024年に人口カバー率98.4％を達成し、2030年までに99％を目標としており、これにより企業はリモートプロビジョニングのための全国的な連続したネットワーク基盤を確保できます。欧州では、2024年に世帯カバー率が94.3％に達し、はんだ付けSIMに依存するスマートホームや産業用センサーの導入基盤が整いました。2025年4月、ボーダフォンがA1およびエリクソンと共同で実施した5Gスタンドアロン方式のローミング実証実験では、国境を越えたシームレスなプロファイル切り替えが実証されました。通信事業者がネットワークスライシングを商用化することで、企業は通信事業者を動的に選択しながらサービス品質を保証できるようになり、産業用ゲートウェイやコネクテッドカーの出荷台数の増加を後押しすることになります。

eCallおよびUN-R155の義務化が自動車分野での採用を促進

2024年7月から新型車両に義務付けられる国連のUN-R155規制では、サイバー脅威の監視と安全な無線アップデートが求められており、これらはいずれも改ざん防止機能を備えた組み込みSIMの設計を後押ししています。欧州のeCall指令により、乗用車へのセルラー緊急通信機能の組み込みはすでに義務化されており、新型車では、取り外し防止要件を満たすため、はんだ付けされたeSIMの採用がますます増えています。コンチネンタル社は2024年11月、eSIMモジュールを統合し、セキュリティ証明書をリモートで配信するUN-R155準拠のサイバーセキュリティソリューションを発表しました。これに続き、2025年2月にはタレス（Thales）とキュービック（Cubic）が、SGP.32に準拠した自動車向けプラットフォームを発表しました。このプラットフォームにより、フリート管理者は無線経由でモバイル通信事業者を変更できるようになり、国境を越えた運用におけるローミング料金を削減できます（thalesgroup.com）。他の地域でも欧州の枠組みが採用されるにつれ、自動車の生産台数は、堅牢なeSIMフォームファクタに対する複数年にわたる需要に直結することになります。

断片化したM2Mアクセス権仕様

長寿命の産業用資産を管理する企業は、従来のSGP.02プロビジョニング・スタックと新しいSGP.32ワークフローを並行して運用せざるを得ず、その結果、統合予算が膨らみ、攻撃対象領域が拡大しています。ギーゼッケ・アンド・デヴリント社が2025年4月にSGP.32の完全認証を取得するにあたっては、大規模なサーバーの再構築とベンダー横断的なテストサイクルが必要となり、その技術的な負担の大きさが浮き彫りになりました。デバイスライフサイクルが15年に及ぶ公益事業、物流、運輸の各業界では、導入済みのSGP.02対応機器群を放棄することに消極的であり、少なくとも2035年まではデュアルスタック運用を余儀なくされています。その結果生じる複雑さは、SGP.32モジュールの短期的な出荷台数の伸びを鈍化させ、組み込みSIM（eSIM）市場の急激な拡大曲線を部分的に相殺しています。

セグメント分析

2025年、スマートフォンやIoTセンサーの膨大な導入基盤が既存のネットワークに定着し続けたため、4G/LTEは組み込みSIM（eSIM）市場で52.11％のシェアを維持しました。しかし、5Gセグメントは、ネットワークスライシング、超高信頼性低遅延通信、キャリアアグリゲーションを可能にするスタンドアロン型コアへの通信事業者の移行を反映し、CAGR26.89％で拡大すると予測されています。中国の3大通信事業者は、2025年10月に全国規模でのeSIM展開を完了し、5Gアーキテクチャを活用して、自動運転トラック専用路における動的なプロファイル切り替えを実現しました。日本および欧州連合（EU）では、5Gによる人口カバー率が合計で94％を超えていることから、コネクテッドファクトリーやスマートシティのグリッド向けに、リアルタイムの無線プロビジョニングが可能となっています。

ミリ波によるネットワークの高密度化が進むにつれ、都市部のプライベートネットワークでは、ダウンタイムなしにパブリックスライスと専用スライスを切り替え可能な、市場規模に応じた組み込みSIM（eSIM）モジュールが採用されるようになります。一方、地方市場の通信事業者は、低帯域幅のセンサー向けにNB-IoTやLTE-Mの展開を継続しており、マルチモードeSIMチップセットを有利にするデュアルネットワーク戦略が形成されています。予測期間中、4Gは維持管理モードに移行する一方、産業オートメーション、遠隔医療、および決定論的な遅延保証を必要とする没入型メディアアプリケーションに牽引され、5Gが組み込みSIM（eSIM）市場の収益に占める割合は急増する見込みです。

2025年の出荷台数に占めるスマートフォンの割合は60.29％でしたが、このカテゴリーの成長率は1桁台半ばにとどまるのに対し、ウェアラブル端末については2031年までのCAGRが26.76％と予測されています。メドトロニック社やアボット社の連続血糖モニター、心臓用インプラント、転倒検知ペンダントは、クラウドダッシュボードへの常時接続されたセルラー通信に依存しており、スマートフォンとのテザリングが不要となっています。組み込み型SIMソリューションは、湿気、ほこり、および不正操作の侵入経路を排除し、24時間装着される医療・フィットネス機器にとって極めて重要です。ノートパソコンやタブレットは、販売時点でデータプランをバンドルする「即時接続型」のファイナンスモデルを活用しており、一方、M2Mモジュールは、資産追跡用ビーコンやスマートメーターの改修を可能にしています。

ウェアラブル機器も、消費電力を半減させるウェハーレベルチップスケールパッケージングの恩恵を受けており、薄型フォームファクタにおけるバッテリー寿命を延長しています。サムスンのeSIM v3.0仕様では、複数の有効プロファイルが導入され、1つの腕時計で個人用と法人用の回線をサポートします。一方、クアルコム・タレスのiSIMプラットフォームでは、セキュアエレメントがシステムオンチップ（SoC）内に組み込まれています。健康保険会社が遠隔モニタリングの費用を償還し、企業が現場スタッフのデジタル化を推進する中、ウェアラブル向け組み込みSIM（eSIM）市場の出荷台数は、予測期間半ばまでにタブレットを上回り、このセグメントはスマートフォンに次ぐ第2位の貢献分野としての地位を固める見込みです。

地域別分析

北米は、AppleのeSIM専用iPhoneラインナップや、医療・物流分野における企業向けIoTの導入を背景に、2025年の出荷台数の39.39％を占めました。通信事業者は、成熟した5Gスタンドアロンコアを活用して、プレミアムデータプランによる収益化を図るとともに、油田や鉄道ネットワークにまたがる産業用ゲートウェイへのリモートプロビジョニングを行っています。消費者によるeSIMの普及は、旅行用eSIMパッケージを無制限プランにバンドルする通信事業者の広範なマーケティング施策によって後押しされています。

アジア太平洋地域は、2031年までにCAGR27.36％で、最も急速に拡大する地域となる見込みです。2025年10月に中国で実施された全国規模の展開により、10億件以上の5G接続が実現し、これにより低コストのAndroidメーカーはSIMトレイを廃止し、より大容量のバッテリーを搭載するための基板スペースを確保できるようになります。続いてインドでは、2025年10月にタタ・コミュニケーションズとBSNLが全インド規模のeSIMサービスを開始し、スマートフォンユーザーと、農村電化プログラムにおけるスマートメーターの導入の両方を対象としています。すでに5Gのカバー率がほぼ飽和状態にある日本と韓国では、コネクテッドカー、ウェアラブル決済端末、スマートファクトリーにeSIMが導入されています。

欧州では規制面の後押しを受けており、世帯の5Gカバー率は94.3％に達しているほか、eCallやUN-R155といった、車両の型式認定に接続機能を組み込むことを義務付ける規制が導入されています。2025年8月に施行される「無線機器指令」はサイバーセキュリティの基準を引き上げ、デバイスメーカーに対し、はんだ付け式のeSIM設計への移行を促しています。中東では導入が加速しており、サウジアラビアのstcが展開する全国プラットフォームによりSIMカードの物流が削減され、MENA地域の接続数は2028年までに1億3,500万件に達すると予測されています。アフリカは、南アフリカやナイジェリアでのパイロットプログラムを除き、依然として初期段階にとどまっています。これらの国では、都市部の通信事業者が、駐在員や企業の車両群向けにeSIMを試験的に導入しています。

南米では、14カ国の30社の通信事業者がeSIMサービスを提供しており、勢いを増しています。ブラジルやアルゼンチンにおけるローミングに優しい観光市場の追い風もあり、eSIMの普及率は2023年の5％から、2030年までにスマートフォン接続数の75％に達すると予想されています。消費者向け啓発キャンペーンと、低価格なeSIM対応端末の普及が相まって、プリペイド市場全体で潜在的な需要が喚起されると見込まれています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 組み込みSIM市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 出荷台数ベースで、2025年に4億8,000万台、2026年に6億5,000万台、2031年までに21億2,000万台に達すると予測されています。CAGRは26.67%です。
• 5Gの急速な展開がeSIMの需要に与える影響は何ですか？
  • スタンドアロン型5Gネットワークは、遅延やスループットの制約を取り除き、デバイスがネットワークスライスやローミングパートナーを切り替えることを可能にします。
• 自動車分野でのeSIMの採用を促進する要因は何ですか？
  • 国連のUN-R155規制や欧州のeCall指令により、サイバー脅威の監視や安全な無線アップデートが求められ、はんだ付けされたeSIMの採用が増加しています。
• M2Mアクセス権仕様の断片化がもたらす影響は何ですか？
  • 企業は従来のSGP.02プロビジョニング・スタックと新しいSGP.32ワークフローを並行して運用せざるを得ず、統合予算が膨らみ、攻撃対象領域が拡大します。
• 2025年のスマートフォンの出荷台数に占める割合はどのくらいですか？
  • スマートフォンの出荷台数は60.29%を占めています。
• 北米の組み込みSIM市場の特徴は何ですか？
  • AppleのeSIM専用iPhoneラインナップや医療・物流分野における企業向けIoTの導入が背景にあり、2025年の出荷台数の39.39%を占めています。
• アジア太平洋地域の組み込みSIM市場の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までにCAGR27.36%で最も急速に拡大する地域となる見込みです。
• 欧州におけるeSIMの普及を促進する要因は何ですか？
  • 規制面の後押しや、eCallやUN-R155といった車両の型式認定に接続機能を組み込むことを義務付ける規制が導入されています。
• 南米におけるeSIMサービスの状況はどうですか？
  • 14カ国の30社の通信事業者がeSIMサービスを提供しており、2030年までにスマートフォン接続数の75%に達すると予想されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 5Gの急速な普及がeSIMの需要を加速させています
  • eCallおよびUN-R155の義務化が自動車業界での導入を後押ししています
  • Appleを筆頭とするスマートフォンOEM各社による、eSIM専用フラッグシップモデルへの移行
  • リモートSIMプロビジョニングによる通信事業者のOPEX削減
  • 政府のIoTセキュリティ規制により、はんだ付け式SIMが有利に
  • GSMA SGP.32仕様の登場が、大規模なIoT導入を可能にします
• 市場抑制要因
  • M2Mアクセス権仕様の断片化
  • プレミアム端末以外では、消費者の認知度が限定的です
  • サプライチェーンの信頼性に関する懸念（改ざん攻撃およびサイドチャネル攻撃）
  • エンタープライズIoTの購入者における通信事業者へのロックインへの懸念
• 業界価値／バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 市場全体の推計
  • 市場総額
• ネットワークタイプ別
  • 5G
  • 4G/LTE
  • NB-IoT/LTE-M
• デバイスタイプ別
  • スマートフォン
  • タブレットおよびノートパソコン
  • ウェアラブル
  • M2M/IoTモジュール
• エンドユーザー産業別
  • 家庭用電子機器
  • 自動車・輸送産業
  • 産業・製造
  • 物流および資産追跡
  • エネルギー・ユーティリティ
  • ヘルスケアおよびウェアラブル
• フォームファクター別
  • MFF2
  • ウェハーレベルCSP
  • プラグイン型eSIM
• プロビジョニング仕様別
  • SGP.02（M2M）
  • SGP.22（コンシューマー）
  • SGP.32（IoT）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • インド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Thales Group
  • Giesecke+Devrient GmbH
  • STMicroelectronics N.V.
  • Infineon Technologies AG
  • IDEMIA Group S.A.S
  • Valid S.A.
  • Workz Group
  • Arm Ltd./Kigen
  • Truphone Ltd.
  • GigSky Inc.
  • Apple Inc.
  • Samsung Electronics Co. Ltd.
  • Qualcomm Technologies Inc.
  • NXP Semiconductors N.V.
  • Deutsche Telekom AG
  • Vodafone Group Plc
  • Sierra Wireless Inc.（Semtech）
  • u-blox Holding AG
  • Telit Cinterion
  • Nordic Semiconductor ASA

第7章 市場機会と将来の展望