欧州のバイオディーゼル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のバイオディーゼル市場規模は、2025年の221億7,000万米ドルから2026年には242億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.88％で推移し、2031年までに371億7,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、原料（菜種油、使用済み食用油、大豆油、パーム油、ひまわり油、動物性脂肪および獣脂、藻類およびその他の先進的原料）、バイオディーゼル混合比率（B5、B7、B10、およびそれ以上の混合比率）、地域（ドイツ、フランス、スペイン、英国、イタリア、オランダ、ポーランド、スウェーデン、フィンランドなど）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のバイオディーゼル市場の動向と洞察

競合する低炭素燃料に対する菜種油のコスト優位性

2026年初頭、菜種油の取引価格は1トンあたり580～620ユーロであり、大豆油の着荷価格に比べて60～100ユーロの割安感がありました。これにより、EN 14214規格を満たすFAMEを生産する際、精製業者には構造的な優位性がもたらされています。フランスやドイツの農場から近隣の工場への物流により運賃は低く抑えられており、また、この原料はRED IIIの下でパーム由来のバイオディーゼルに課される森林伐採リスクプレミアムを回避できます。その結果、化石ディーゼル燃料と比較して1リットルあたり0.08～0.12ユーロのコスト優位性が生まれ、追加の補助金なしでも混合義務を履行することが可能となります。2024年から2025年にかけては、干ばつや洪水により収量が1ヘクタールあたり3.2トン未満に落ち込み、菜種価格が1トンあたり620ユーロを上回ったため、このマージンは縮小しました。これは、農業上のショックが、一見堅固に見える優位性をいかに急速に損なうかを示しています。そこで精製業者は大豆油に目を向けましたが、FuelEUの下での炭素強度スコアの上昇により収益性が低下し、収穫が正常化した際には地元産ナタネの価値がさらに高まることが裏付けられました。

RED IIIの二重算定が廃油需要を加速させる

2023年11月以降、廃油および動物性脂肪は、各国の輸送目標に向けたコンプライアンス・クレジットを2倍獲得できるようになり、事実上、その経済的価値が2倍になりました。精製業者が限られた供給量を巡って競い合った結果、UCOのスポット価格は2024年初頭の1トンあたり850ユーロから、2025年半ばには1,150ユーロまで上昇しました。これに対し、投資家たちは、これまで体系的な回収システムが十分に整備されていなかったスペイン、イタリア、ポーランド各地で回収ネットワークを拡大しました。このインセンティブは不正な輸入も助長したため、2026年1月からは、EU域外からのすべての廃脂質貨物に対してISCC PLUS監査が義務付けられることになりました。この規則は原料の多様化を加速させる一方で、航空分野での義務化が拡大するにつれて道路用バイオディーゼルの供給を逼迫させ、生産者は菜種への依存度とコンプライアンス・クレジットの経済性のバランスを取らざるを得なくなっています。

2024～2026年の収穫減による菜種の供給逼迫

作柄不振により、2024～2025年の欧州の菜種生産量は、2年前の1,820万トンから1,680万トンに減少しました。これにより、油価格は1トンあたり620ユーロを上回りました。この供給逼迫により、精製業者はライフサイクル排出量が多い大豆油を輸入せざるを得なくなり、RED III規則の下で利益率が低下しました。ポーランドやルーマニアからの余剰分は、不足分を一部しか補うことができませんでした。この事態は、原料の多様化の必要性を浮き彫りにするとともに、気候温暖化に伴う収量リスクを浮き彫りにしました。天候の変動が継続する中、2027年にかけても菜種のコストは高止まりする見込みであり、欧州のバイオディーゼル市場における作物由来セグメントの成長は鈍化するでしょう。

セグメント分析

2025年の総量2,200万トンのうち、菜種は62.5％（1,380万トン）を占め、欧州のバイオディーゼル市場における原料としての確固たる地位を裏付けています。しかし、動物性脂肪および獣脂は、2031年までCAGR12.5％で拡大すると予測されており、他のあらゆる原料を上回る伸び率となる見込みです。使用済み調理油（UCO）は現在第2位ですが、2024年に関税当局が不正混入された輸入品を摘発したことを受け、トレーサビリティに関する厳しい監視に直面しています。大豆油とパーム油を合わせても10％未満にとどまっています。これは、炭素強度に対するペナルティや物流コストが、その魅力を損なっているためです。ひまわり油は、菜種油の供給不足時に一時的な需要増を見せましたが、ヨウ素価が高いため、北欧州での冬季のブレンドには制限があります。藻類などの先進的な脂質は依然として1％未満にとどまっており、まだ商業規模に達していないパイロットプラントに限定されています。

RED IIIクレジットにより、廃棄脂質の評価額は2023年以降2倍に上昇し、南欧および東欧全域で回収車両への投資が活発化しています。しかし、2027年の航空燃料義務化により、その供給源の15～20％が流用される恐れがあり、道路用燃料の供給が逼迫し、価格変動が激化する可能性があります。廃棄油の調達を垂直統合している生産者は高いマージンを享受できる一方、スポット市場の買い手は信用リスクの高まりに直面しています。菜種の安定供給と廃脂質へのインセンティブとのせめぎ合いが、欧州のバイオディーゼル市場の次の局面を決定づけることになり、二つの原料を柔軟に活用できる体制が、重要な競争上の強みとして浮上しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のバイオディーゼル市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の221億7,000万米ドルから2026年には242億9,000万米ドルへと拡大し、2031年までに371億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.88%です。
• 欧州のバイオディーゼル市場における主要な原料は何ですか？
  • 菜種油が62.5%を占め、動物性脂肪および獣脂は2031年までCAGR12.5%で拡大すると予測されています。
• 菜種油のコスト優位性はどのように影響していますか？
  • 菜種油の取引価格は大豆油に比べて60～100ユーロの割安感があり、化石ディーゼル燃料と比較して1リットルあたり0.08～0.12ユーロのコスト優位性が生まれています。
• RED IIIの二重算定はどのように廃油需要を加速させていますか？
  • 廃油および動物性脂肪は、各国の輸送目標に向けたコンプライアンス・クレジットを2倍獲得できるようになり、経済的価値が2倍になりました。
• 2024～2026年の収穫減は菜種の供給にどのように影響しますか？
  • 作柄不振により、欧州の菜種生産量は減少し、供給逼迫が生じ、精製業者は大豆油を輸入せざるを得なくなります。
• 欧州のバイオディーゼル市場における競合企業はどこですか？
  • Neste Oyj、TotalEnergies SE、Eni S.p.A.、Preem AB、Cepsa、Repsol S.A.、Greenergy International Ltd.、Verbio AG、Argent Energy、ADM、Cargill、Shell plc、BP plc、Bunge Limited、Louis Dreyfus Company、Envien Group、Abengoa Bioenergia、German Biofuels GmbH、BDI-BioEnergy、Verbund BioPowerなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 競合する低炭素燃料と比較した菜種油のコスト面での優位性
  • RED IIIによる二重計上が、廃油需要を急増させています
  • スペイン、フランス、北欧諸国におけるHVO生産能力の過去最大規模の拡大
  • FAME／HVOブレンドに対する海運分野の「FuelEU」バンカー需要
  • 2024年以降のEU価格暴落後の米国向け輸出アービトラージ
  • EU ETSの道路排出規制への適合に向けた、B30/B100トラック用エンジンのOEM事前承認
• 市場抑制要因
  • 2024年から2026年にかけての収穫不足による菜種の供給逼迫
  • 不正なUCOの輸入により、トレーサビリティ監査が厳格化されています
  • AFIRに基づくバッテリー式電気バンの導入促進が、都市部におけるバイオディーゼル混合燃料に悪影響を及ぼしています
  • SAFの義務化により、2027年からは廃棄脂質資源が吸収されることになります
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 原料別
  • 菜種油
  • 使用済み食用油（UCO）
  • 大豆油
  • パーム油
  • ひまわり油
  • 動物性油脂および獣脂
  • 藻類およびその他の先進的な原料
• バイオディーゼル混合燃料別
  • B5
  • B7
  • B10
  • 高配合率（B20、B30、B100）
• 地域別
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • 英国
  • イタリア
  • オランダ
  • ポーランド
  • スウェーデン
  • フィンランド
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Neste Oyj
  • TotalEnergies SE
  • Eni S.p.A.
  • Preem AB
  • Cepsa
  • Repsol S.A.
  • Greenergy International Ltd.
  • Verbio AG
  • Argent Energy
  • ADM
  • Cargill
  • Shell plc
  • BP plc
  • Bunge Limited
  • Louis Dreyfus Company
  • Envien Group
  • Abengoa Bioenergia
  • German Biofuels GmbH
  • BDI-BioEnergy
  • Verbund BioPower

第7章 市場機会と将来の展望