バイオディーゼル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Biodiesel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 200 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116018
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概要
Mordor Intelligenceによると、バイオディーゼル市場の規模は2025年に486億2,000万米ドルと評価され、2026年の521億7,000万米ドルから2031年までに742億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.30％となる見込みです。
本レポートは、原料（植物油、使用済み食用油および獣脂など）、製造プロセス（エステル交換、水素処理植物油、共処理／共精製ディーゼル）、混合比率（B5以下、B6～B20、B100）、用途（輸送・道路、産業用およびその他など）、ならびに地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
世界のバイオディーゼル市場の動向と洞察
再生可能燃料の混合義務が拡大
各国の混合義務化プログラムは急速に拡大しており、これによって相当量の需要が確保され、バイオディーゼル市場全体における長期的な資金調達の基盤が築かれています。ブラジルの「未来の燃料法」では、2027年までに義務付けられる混合比率をB14からB17に引き上げ、2020年代後半にはB25への移行を見込んでおり、これにより国内のバイオディーゼル使用量は2024年の93億リットルから2027年までに123億リットルへと増加する見込みです。インドネシアではB40プログラムが展開されており、一方、EU加盟国はすべて、RED-IIIに基づき、より高い先進バイオ燃料割当基準に準拠しなければなりません。ブリティッシュコロンビア州では、2025年4月以降、ディーゼル燃料の再生可能成分の8％を国内で生産することを義務付けており、規制がますます地元供給を優先する傾向にあることを示しています。米国では再生可能燃料基準（RFS）の義務が引き続き有効であり、信頼できるコンプライアンスの基準を提供しています。これらの規則は価格の下限を定めることで、生産者が生産能力を拡大し、効率向上技術を採用することを可能にしています。
脱炭素化が困難なセクターにおける「ドロップイン」型脱炭素化の追求
電化の進展が遅れている鉱業、海運、鉄道事業者の各セクターでは、インフラの抜本的な改修を行うことなく、短期的な炭素削減目標を達成するためにバイオディーゼル混合燃料の導入が進められています。世界の鉱業企業は、ディーゼル機器に年間およそ70億米ドルを費やしていますが、B20や再生可能ディーゼルへの切り替えにより、ライフサイクル排出量を50～85％削減すると同時に、粒子状物質の排出量を大幅に低減することができます。欧州では、シェブロン・リニューアブル・エナジー・グループ（REG）が、鉱山における粒子状物質を300～800µg/m³から50～200µg/m³に削減するEN 14214規格の燃料を供給しています。海運分野では、REGとバンカー・ホールディングとの提携を通じてB30の導入が進んでおり、貨物鉄道での試験運用では、エンジンとの互換性に問題がないことが示されています。これらのセクターにおいて、脱炭素化のための追加コストを支払う意欲が高まっていることが、バイオディーゼル市場における高利益率の販売を支えています。
原料価格の変動
2024年を通じて、大豆油の相場は激しく変動しました。これは、ブラジルでの高比率ブレンドの普及により需要が増加し、生産者の利益率が圧迫されたためで、その結果、複数の工場で生産量の最適化が進められました。LCFSクレジットが組み込まれると、使用済み食用油（UCO）の価格はバージンオイルと同等水準に近づき、期待されていたコスト面での優位性が薄れました。ネステ社は、ディーゼル価格のベンチマークが横ばいだったにもかかわらず、2024年の利益率低迷の主な要因として、原料コストの高騰を挙げています。気候変動による混乱や、食料と燃料をめぐる対立が継続していることが価格の不確実性をさらに増大させており、バイオディーゼル市場の各企業は、可能な限り原料の多様化やヘッジ戦略の採用を余儀なくされています。
セグメント分析
植物油は2025年の供給量の63.45％を占め、バイオディーゼル市場のベースライン供給量を維持していますが、政策立案者や購入者が低炭素強度スコアを追求するにつれ、その成長ペースは鈍化しています。東南アジアではパーム油が、南米では大豆油が主流ですが、いずれも土地利用リスクについて厳しい目が向けられています。
廃食用油と獣脂は、プレミアムなLCFSクレジットや新興の先進バイオ燃料割当枠のおかげで、食用油を大きく上回るCAGR10.15％で拡大すると予測されています。ブラジルの牛脂の輸出が前年比144％増加していることは、世界の裁定取引が拡大していることを示唆しています。ネステとバイエルの提携による藻類由来の油脂や冬用キャノーラのパイロットプロジェクトは、原料の研究開発における先駆的な取り組みを物語っています。残渣をめぐる競合は現在激化しており、新たな価格変動をもたらす一方で、バイオディーゼル市場全体において持続可能性の基準を着実に向上させています。
お馴染みのエステル交換法は、比較的軽い資本負担と、確立されたサプライチェーンとの互換性により、2025年のバイオディーゼル市場規模において70.35％のシェアを維持しました。これは、特に精製施設の統合が限られている発展途上国において、多くの中小規模の生産者にとって依然として主力となっています。
しかし、大手石油会社が既存の水素化処理装置を活用して、汎用ディーゼル、SAF、ナフサの生産ラインを構築するにつれ、HVOの生産能力はCAGR11.74％で拡大すると予測されています。HVOは化石ディーゼルと同等のインフラ対応性を有しており、低温流動性の問題なくB100相当の燃料を製造できるため、バイオディーゼル市場にとって大きなメリットとなります。高付加価値の工業用グリセリンや、柔軟な原料対応範囲により、プラントの収益性がさらに向上し、欧州、北米、アジア太平洋地域全体で、既存設備の転換や新規建設の計画が相次いでいます。
地域別分析
2025年、欧州は世界売上高の37.62％を占め、RED-III割当、各国の炭素税、および廃棄物由来原料に対する補助金制度を通じて、低炭素バイオディーゼルの利用を後押しし続けています。ドイツ、フランス、英国はそれぞれ2025年に混合義務を強化し、北欧諸国は地域での処理に向けた都市ごみ由来の使用済み食用油（UCO）の回収において先駆的な役割を果たしており、地域の循環型経済目標を後押ししています。しかし、持続可能性に関する認証基準は依然として厳格であり、原料の選択肢を制限し、管理上の負担を増大させています。
アジア太平洋地域は最も急速な拡大が見込まれており、インドネシアがB40に向けて段階的に引き上げを進め、インドが生産能力拡大のための助成金を割り当て、中国がバイオディーゼルを「二酸化炭素排出ピークアウト・カーボンニュートラル」ロードマップに組み込んでいることから、2031年までのCAGRは10.02％と予測されています。入手しやすいパーム油の供給、都市部におけるディーゼル需要の増加、そして支援的な財政的インセンティブにより、この地域はバイオディーゼル市場における戦略的な成長エンジンとなっています。とはいえ、欧州への輸出の可能性は、森林破壊に関連する規制によって制約を受けており、生産者はトレーサビリティのプロトコルを強化せざるを得ない状況にあります。
北米では、米国再生可能燃料基準（RFS）や、州レベルで拡大する低炭素燃料基準（LCFS）のモザイク状の枠組みを通じて、成熟したインフラと政策の安定性が保たれています。高度なクレジット取引により収益源は拡大していますが、最近ではLCFSクレジットの供給過剰により価格が圧迫されています。ブラジルのB25導入に向けた動きを先導する南米は、原料の供給拠点であると同時に、主要な国内市場でもあります。アルゼンチンの生産者は輸出関税という課題に直面しつつも、大豆油の生産規模と確立されたエステル化技術により、地域内での競争力を維持しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 米国、ブラジル、インドネシア、EUにおいて、再生可能燃料の混合義務が拡大（B5からB20へ）しています
- 排出削減が困難な分野（鉱業、海運、鉄道）からの、ドロップイン型低炭素燃料に対する需要
- 大手石油会社（トタルエナジーズ、BP、シェル）によるHVO／SAFの生産能力拡大が、グリセリンの引き取りを牽引しています
- 廃棄物および残渣由来の原料クレジット（UCO、獣脂）により、バイオディーゼルとディーゼルの価格差が拡大しています
- 既存製油所を活用した共処理技術による設備投資（CAPEX）の削減
- LCFSおよびEU ETSにおける炭素強度（CI）スコアのプレミアム
- 市場抑制要因
- 原料価格の変動（大豆油、獣脂）が利益率を圧迫しています
- 土地利用変化の精査およびEUのRED-IIによる食用作物由来バイオ燃料の上限規制
- 米国のLCFSにおける低CIクレジットの供給過剰が、バイオディーゼル価格を押し下げています
- 小型商用車フリートの電動化により、道路を走行するディーゼル車の台数が減少しています
- サプライチェーン分析
- 規制状況と政府の政策
- 技術動向（FAME、HVO、共処理、藻類）
- ポーターのファイブフォース
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- 原料別
- 植物油
- 使用済み食用油および獣脂
- 動物性脂肪
- 藻類および新規原料
- 生産プロセス別
- エステル交換反応（FAME）
- 水素化処理植物油（HVO）
- 共処理・共精製ディーゼル
- ブレンドレベル別
- B5以下
- B6～B20
- B100
- 用途別
- 輸送－道路
- 輸送－海運および鉄道
- 発電
- 産業用およびその他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- 北欧諸国
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- Neste Oyj
- Chevron Renewable Energy Group
- Archer Daniels Midland（ADM）
- Cargill
- Bangchak Corp.
- Wilmar International
- Valero Energy
- TotalEnergies
- BP Biofuels
- Shell Renewables & Energy Solutions
- Marathon Petroleum（Green Bison）
- Louis Dreyfus Company
- Be8 Energy
- Incobrasa
- Pacific Biodiesel
- AG Processing Inc.
- Bunge Bioenergia
- Green Plains Inc.
- Eni Biofuels
- Petrobras BioRefino
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 200 Pages
- 納期
- 2～3営業日
