小売用バッグ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Retail Bags - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 122 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124483
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概要
Mordor Intelligenceによると、小売用バッグの市場規模は、2025年の189億7,000万米ドルから2026年には199億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.37％で推移し、2031年には259億6,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、素材タイプ（プラスチック、紙、その他の素材）、バッグタイプ（Tシャツ型／シングレット型、ダイカット／パッチハンドル型など）、エンドユーザー（食料品店およびハイパーマーケット、外食産業およびQSRなど）、流通チャネル（小売業者への直接供給、包装資材卸売業者、小売チェーンのプライベートブランド、eコマースマーケットプレース）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の小売用バッグ市場の動向と洞察
プラスチック削減の義務化が市場構造を再構築
現在、米国では13州で使い捨て袋の使用禁止措置が実施されており、カリフォルニア州の上院法案1053号では、厚手のプラスチック製代替品が排除され、2026年からは紙袋に40％のリサイクル素材含有が義務付けられ、2028年までに50％へと引き上げられます。また、食料品店は2025年1月から、レジ通過前の青果用袋を代替品に置き換える必要があり、この変更による影響は、店舗1店あたり月平均17万6,000個と推定されています。欧州連合（EU）の「包装および包装廃棄物に関する規則」では、同様の再生素材含有率基準が定められており、世界の整合性が確保されています。これらの政策は、繊維系キャリーバッグへの需要を加速させるとともに、袋の有料化を通じて消費者に直接的な価格シグナルを送るため、国内の製紙メーカーに小売用バッグ市場において構造的な優位性をもたらしています。
食料品およびクイックコマースのフルフィルメントの急成長
マイクロフルフィルメントセンターでは、配送時間を30分未満に短縮しているため、包装材はロボットによる取り扱いや、ぎっしりと詰め込まれたトートバッグに耐えられなければなりません。そのため、都市部のダークストアでは、より厚いガセットや耐湿性コーティングが求められており、小売用袋市場における単価を引き上げています。全国の食料品店からの買い物かごサイズに関するデータによると、プラスチック製のSKUを紙製の代替品に切り替えると、包装コストが15～20％増加することが示されています。小売業者は、州法に基づき導入された10セントの袋料金を通じて、この費用を回収しています。フレキソ印刷されたロゴにRFIDラベルを組み込むことで、ラストマイルにおける在庫可視化が可能になります。この機能には0.02米ドルの割増料金がかかりますが、高価格帯の商品カテゴリーにおける在庫ロス（シュリンケージ）を最大30％削減できます。
再生ポリマーの原材料価格変動の激化
再生樹脂の取引価格は原油のベンチマーク価格から切り離されており、契約価格の予測が困難になっています。2024年4月のポリエチレン現物価格は1ポンドあたり3セント上昇した一方、ポリプロピレンは2セント下落し、この価格差がブレンドフィルムメーカーを圧迫しました。自治体が法定のリサイクル含有率基準を満たすために必要な戸別回収能力を欠いている場合、使用済み製品由来の原料に対するプレミアムは拡大します。材料費が納品される袋のコストの最大70％を占めるため、加工業者はヘッジに苦慮しており、四半期ごとの追加料金の徴収を余儀なくされ、それが小売用袋市場全体に波及しています。
セグメント分析
2025年、プラスチック基材は、確立されたサプライチェーンと多用途なフィルムの性能により、小売用袋市場で54.92％のシェアを維持しました。Tシャツ用キャリーバッグやダイカット型ショッピングバッグのプラスチック受注ではポリエチレンが主流でしたが、より頑丈な再利用可能なSKUにはポリプロピレンが採用されました。2024年4月のスポット価格の乖離（ポリエチレンは1ポンドあたり3セント上昇、ポリプロピレンは2セント下落）により、加工業者は利益率の変動にさらされ、それが契約の再交渉へと波及しました。紙はCAGR6.71％を記録しており、カリフォルニア州やEUにおける再生素材含有率の義務化目標に後押しされ、2031年までで最も急速に成長する素材としての地位を確立しています。マース社が年間2億個の菓子製品についてリサイクル可能な紙包装への切り替えを進めていることは、化石由来のフィルムから脱却しようとする企業の動きを如実に示しています。
メーカー各社は、再生繊維のコストが25～30％上昇するという課題に直面しており、小麦わらやバガスといった代替原料の確保を迫られています。SKUあたり平均500～1,000米ドルのPFAS検査費用に加え、50,000～10万米ドルの配合変更費用がかかるため、小規模な製紙メーカーは迅速な代替素材への切り替えを躊躇しています。モンディ社のクラフト紙製品群や、スマーフィット・ウェストロック社の世界の製紙工場ネットワークは、こうした衝撃を緩和し、小売用袋市場における両社のリーダーシップを強化しています。繊維製や堆肥化可能なバイオポリマー製の袋は依然としてニッチな存在ですが、欧州や北米の一部地域における有機廃棄物の処理に関する自治体の規制により、自治体のインフラが整備されるにつれて、これらの形態には戦略的な成長の余地が生まれています。
トートバッグや耐久性のあるキャリーバッグは、CAGR8.62％で拡大しており、再利用の傾向が期待外れであるにもかかわらず、市場でトップのパフォーマンスを示しています。その成長軌道は、厚手のバッグをプラスチック禁止の対象から除外する規制条項と密接に関連しており、これにより小売業者はより頑丈な商品を推奨するインセンティブを得ています。一方、出荷量の27.98％を占める従来のTシャツ型バッグは、2026年までに米国のいくつかの州やEUの自治体で段階的に廃止される見通しです。特注のダイカットやパッチハンドル仕様のデザインは、ラミネート基材で実現可能な質感の高い仕上げや濃いインクの着色を重視する、アパレルや化粧品の専門小売業者にとって依然として重要な位置を占めています。スタンドアップパウチやDカット袋は、配送プラットフォームにおいて改ざん防止シールが必須とされる外食産業のまとめ注文で支持を集めています。
平均的な綿製またはポリプロピレン織物製のトートバッグの製造には、使い捨てバッグの10～15倍の素材が必要であり、これは埋め込み排出量の増加につながります。とはいえ、1単位あたりの小売価格が1.00～1.50米ドルであるため、収益性は確保されています。折りたたみ可能な形状や抗菌処理を対象とした特許出願件数は2024年に22％増加しました。これは、衛生面や保管の利便性が導入の主な障壁であると指摘する消費者調査への対応です。再利用可能な小売用バッグの市場規模は、2031年までに64億4,000万米ドルに拡大すると予測されており、これは、再利用のたびにロイヤリティ報酬を提供する食料品店やディスカウントチェーンからの活発な需要と一致しています。
地域別分析
アジア太平洋地域は、2025年に売上高の35.41％を占め、小売用バッグ市場を牽引しており、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は7.62％と最も高い伸びが見込まれています。中国、インド、インドネシアの都市部では、オムニチャネル型の食料品販売モデルへの移行が進んでおり、耐湿性のあるクラフト袋や、バイク配送用ボックスに適合したサイズのポリプロピレン織物製トートバッグへの需要が高まっています。インドにおける生産連動型インセンティブ制度は、現地の押出成形および加工分野への投資を促進しており、中国からの調達先を転換するグローバルアパレルブランドのリードタイムを短縮しています。アジア太平洋地域全体における生分解性バッグ基材の特許登録件数は2024年に45％増加しており、熱帯の湿度に適した低コストの繊維ブレンドに対する研究開発の注目が高まっていることを示しています。
北米では、州ごとの禁止措置や生産者責任拡大（EPR）法が複雑に絡み合っています。2025年に施行されるカリフォルニア州のレジ前でのプラスチック袋使用禁止や、コロラド州の紙袋1枚につき10セントの課金義務などは、複数州にまたがる小売業者が管轄区域ごとにSKUを分類せざるを得ない、法規制のモザイク状の状況を如実に示しています。スマーフィット・ウェストロックによる112億米ドルの提携のような巨大合併は、製紙工場のネットワークを多様化し、規制リスクを分散させています。ミネソタ州のPCAが、検査対象となった庭の廃棄物用袋の半数から9～49ppmのフッ素を検出したことを受け、PFASに対する監視は依然として厳しく、水性コーティングへの迅速な切り替えが進んでいます。欧州では、「包装および包装廃棄物規則」を基盤とする循環型経済の目標が追求されており、同規則で定められた含有率目標が世界のサプライチェーン全体に波及しています。ブーツ社は、再生繊維製のショッピングバッグを採用することで2024年に900トンのプラスチックを削減し、一方、モリソンズ社は1億5,000万枚の青果用袋を茶色の紙製スリーブに置き換えました。モンディ社は、同地域最大の紙袋メーカーとしての主導的地位を維持しており、クラフト紙工場を稼働させて、急増する繊維需要とエネルギー価格高騰によるコスト上昇のバランスを取っています。マイバッグ持参制度に対する一般市民の倦怠感は依然として続いており、WRAPのデータによると、1袋あたりの課金があるにもかかわらず「長持ちする紙袋」の使用量は徐々に増加しており、埋立廃棄物の削減目標の達成を困難にしています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- プラスチック削減の義務化および使い捨て製品の使用禁止
- 食料品およびクイックコマースのフルフィルメントの急速な成長
- ブランドオーナーによる紙製および布製のキャリーバッグへの転換
- コスト最適化されたフレキソ印刷が小売ブランドの強化を後押ししています
- RFID対応のスマートバッグが在庫減少の抑制に寄与（報告件数が少ない）
- 大型小売業者によるクローズドループ型回収プログラム（報告が不十分）
- 市場抑制要因
- 再生ポリマーの原材料価格の変動性が高まっています
- 都市や州ごとにまちまちなコンプライアンスコスト
- 「マイバッグ持参」の取り組みに対する消費者の倦怠感
- 紙袋に対するPFASおよび有毒インクに関する調査（報道が不十分）
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- バッグの柄別動向分析（テクスチャ柄、プリント柄、無地）
第5章 市場規模と成長予測
- 素材のタイプ別
- プラスチック
- ポリエチレン（PE）
- ポリプロピレン（PP）
- その他のプラスチック（PET、rPET、PLA）
- 紙
- その他の素材タイプ
- プラスチック
- バッグタイプ別
- Tシャツ/ タンクトップ
- ダイカット/ パッチハンドル
- トートバッグおよび再利用可能なバッグ
- スタンドアップパウチ/Dカット
- ゴミ/ ライナー
- エンドユーザー別
- 食料品店およびハイパーマーケット
- 外食産業およびQSR
- ファッション・アパレル
- eコマース・マーケットプレース
- その他の小売形態
- 流通チャネル別
- 小売業者への直接供給
- 包装資材卸売業者
- 小売チェーンのプライベートブランド
- eコマース・マーケットプレース
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Smurfit Westrock
- Mondi Group plc
- International Paper Company
- Novolex Holdings Inc.
- BioPak Pty Ltd
- Coveris Holdings SA
- ProAmpac LLC
- Amcor plc
- El Dorado Packaging Inc.
- Attwoods Packaging Co.
- Global-Pak Inc.
- Welton Bibby & Baron Ltd
- American Packaging Corp.
- Rutan Poly Industries Inc.
- Rainbow Packaging Inc.
- GreenPack Ltd
- Bagcraft LLC
- Sealed Air Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 122 Pages
- 納期
- 2～3営業日
