北米のリテールバッグ市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

北米のリテールバッグ市場は予測期間中にCAGR 5.57%を記録する見込み

主要ハイライト

• リテールバッグにおけるプラスチック材料の使用禁止と規制の増加は、紙材料の使用量を増加させ、予測期間中にリテールバッグ市場を牽引すると予想されます。また、バイオベースプラスチックの使用とリサイクルの増加は、リテールバッグ市場のプラスチック材料セグメントにおいて重要な役割を果たすと予想されます。
• 2020年現在、米国の9つの州ではレジバッグの使用について制限や禁止があり、13の州ではバッグの使用に関する地方条例があります（Sea Grant Law Center 2020）。最近、オハイオ州では、カイヤホガ郡のレジバッグ使用禁止条例の撤廃が進められていますが、パンデミックのため、知事は現在一時停止しています。オハイオ州における先取り法の制定は、オハイオ州におけるいくつかの研究によって示されてきたことに反しています（Hardy and Bartolotta, 2021）。この調査では、回答者のほとんどがレジバッグ禁止に賛成しています。これは、リテールバッグ産業をより環境に優しい選択肢として増加させ、近い将来このセグメントを牽引することになると考えられます。
• リテールバッグに関するFDEPの2021年報告書の通り、2021年立法会では、連邦法第403.7033条が改正され、DEPは2010年リテールバッグ報告書を見直し、更新し、この報告書を2021年12月31日までに立法府に提出することが義務付けられました。同法律は、報告書に、包装と補助容器に関する新規または異なる規制の必要性の分析を含めるよう指示しました。新しい報告書では、リテールバッグを使用した方が環境に優しいという利点の観点から、商品の代替運搬方法の使用が提案され、リテールバッグの使用が増加し、市場をさらに牽引することが期待されています。
• コビットの大流行は、再利用可能なバッグの促進要因を相殺し、使い捨てプラスチックの禁止に後退をもたらしました。感染拡大のリスクを懸念した2021年初期に、リテール商品の関連消費者は使い捨て包装に戻った。
• 北米地域でのパンデミックのため、米国とカナダの多くの州ではバッグ禁止先取り法（Sea Grant Law Center 2020）が施行され、地方自治体がレジバッグ禁止や発泡スチロールやキャリーアウト容器など他の使い捨てプラスチック品目の禁止を施行することができなくなりました。例えば、オハイオ州では最近、カイヤホガ郡のレジバッグ禁止令の撤廃が進められているが、州知事はパンデミックのため現在一時停止しています。

北米のリテールバッグ市場の動向

リテール産業におけるサステイナブル代替包装への需要の増加

• アメリカ森林製紙協会（American Forest and Paper Association 2021）の調査によると、アメリカ人の94％が地域の紙リサイクルプログラムを利用しています。2014年から約1,400万人増加しています。2021年には、約79％のアメリカ人が住宅-郊外のリサイクルプログラムを利用しています。
• 環境に優しい包装への嗜好の高まりにより、消費者がプラスチックに代わる最も環境に優しい包装は紙だと考えているため、リテール業者は現在と将来の一般消費者向けに紙ベースのバッグ包装に重点を移しています。産業の専門家によると、プラスチックは分解するのに約100年から500年かかり、公害の原因になるといいます。そのため、紙はリテールバッグの製造に最適な生分解性材料のひとつと考えられています。
• 米国森林製紙協会（American Forest and Paper Association）とカナダ林産物協会（Forest Products Association of Canada）によると、紙は北米で最もリサイクルされている材料のひとつで、回収率は米国で68％、カナダで70％となっています。これらの数字は、この地域でキャリーバッグの製造に紙を使用する傾向が強まっていることを反映しています。
• 世界中の組織と消費者は、リテールバッグの従来の紙生産における森林破壊の問題を抑制するため、再生紙バッグを支持しています。この再生紙は従来の紙と同様の品質を持ち、様々なリテール商品を入れる丈夫なバッグを作ることができます。また、木材を原料とする紙のコストと消費率が上昇しているため、消費者は環境への影響を最小限に抑えるために代替品を探し始めています。
• 米国森林製紙協会によれば、紙は最もリサイクルされる材料のひとつであり、これは継続的に高いリサイクル率によって確認されています。2021年、段ボール箱のリサイクル率は91.4％、紙のリサイクル率は68％に上昇しました。この数字は、紙バッグへの消費者行動のシフトを反映しています。

政府規制が市場を牽引する鍵になると考えられる

• 州議会は、食料品店やその他のリテール事業者が商品を持ち運ぶ際のレジバッグを削減する措置を検討しています。レジバッグの使用を減らすことで、河川、海、湖、森林、野生生物への有害な影響を緩和することができます。
• いくつかの州では、効果的なリサイクルプログラムの実施や、レジバッグの使用を完全に抑制するための料金の徴収や使用禁止に力を入れています。また、埋め立て地や廃棄物管理への圧力を緩和することもできます。
• SCP禁止はニュージャージー、コロラド、ニューヨークで実施されているが、インディアナ、アーカンソー、オハイオのような州は、地方自治体がSCPを禁止することを禁止し続けています。
• SUCPの効果に関する資料は限られています。カリフォルニア州の研究では、サンフランシスコ湾岸地域を対象にSUCP禁止の効果を報告している（Taylor et al.）この研究では、禁止によって4,000万英ポンドの持ち出し用レジバッグがなくなったと推定しているが、これは1,200万英ポンドのゴミバッグ購入の増加によって相殺されたとしています。
• 米国のいくつかの州や自治体で導入が進んでいるその他の規制オプションには、レジバッグの使用料徴収、SUCPに一定のリサイクル最低含有量を義務付けること、リテール業者にリサイクルオプションの提供を義務付けることなどがあります。
• 米国森林製紙協会（AF&PA）が2022年4月に発表した報告書によると、4月の包装用紙と特殊包装の総出荷量は2021年4月と比較して2％減少しました。2021年の同じ4ヶ月と比較すると1％増加しています。米国全土で毎日使用されている紙製品の多くは、地域利用率が80％以上であり、新聞紙、段ボール箱、ピザの箱、紙バッグなどが広くリサイクルに受け入れられています。
• 米国全土で使い捨てプラスチックバッグを禁止する州が増える中、紙製の買い物バッグのニーズは高まり続けています。実際、ニュージャージー州では2022年5月4日から全米で最も厳しい禁止措置が実施されることになっています。

北米のリテールバッグ産業概要

北米のリテールバッグ市場は非常に細分化されており、現在その規模は拡大しています。プラスチックや紙の使用に関する施策の変化が市場を牽引しています。リテールバッグの需要拡大に伴い、参入障壁が低いため競合が多いです。市場の大手包装企業は、リテールバッグ市場の小規模ベンダーに脅威を与えています。同市場は、Mondi Group PLC、El Dorado Packaging, Inc.、Novolex Holdings Inc.、Smurfit Kappa Group PLCなどの小規模と一部の主要企業で構成されています。

• 2022年4月-レストランのテイクアウト産業で紙製、リサイクル可能な食品容器の原料を製造、輸入、全国販売しているKari-Out Companyは、ニュージャージー州ニューブランズウィックを拠点とするPaper Bags USAを買収したと発表しました。米国全土で使い捨てプラスチックバッグを禁止する州が増える中、紙製ショッピングバッグのニーズは高まり続けています。実際、ニュージャージー州は2022年5月4日から全米で最も厳しい禁止措置を実施すると発表しました。
• 2022年4月-TricorBraunは、リテール販促包装サプライヤーであるPacific Western Sales（PWS）から、北米の軟包装ディストリビューターであるPBFYを買収することで合意したと発表しました。この買収により、トライコーブラウンの軟包装部門であるTricorBraun Flexが拡大。
• 2022年2月-ProAmpac（マテリアルサイエンス）は、軟包装製品のメーカーであるBelle-Pak Packagingを買収したと発表しました。ProAmpacはBelle-Pakの追加によりカナダでのプレゼンスを拡大し、医療、高成長eコマース、ロジスティクスのエンドマーケットでのリーチを拡大しようとしています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • リテール産業におけるサステイナブル包装代替品への需要の高まり
  • 使い捨てプラスチックバッグの使用に対する政府の厳しい規制
• 市場抑制要因
  • 原料価格の変動とサプライチェーンの混乱

第6章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー別
  • 食料品店
  • フードサービス
  • その他
• 国別
  • 米国
  • カナダ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Novolex Holdings Inc.
  • Smurfit Kappa Group PLC
  • Mondi Group PLC
  • El Dorado Packaging Inc.
  • International Paper company
  • Jet Paper Bags

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The North America Retail Bags Market is expected to register a CAGR of 5.57% during the forecast period.

Key Highlights

• Increasing bans and regulations for plastic material usage in retail bags have incrementally pushed paper material usage, which is expected to drive the retail bag market during the forecast period. Also, increasing bio-based plastic use and recycling is expected to play an essential role in the plastic material segment in the retail bag market.
• As of 2020, nine U.S. states have restrictions or bans on plastic bag use, and 13 states have local ordinances about bag use (Sea Grant Law Center 2020). Recently, Ohio has been in the process of eliminating the local plastic bag ban for Cuyahoga County, which the Governor has currently paused because of the pandemic. The establishment of preemption laws in Ohio is contrary to what has been shown by several studies in Ohio ( Hardy and Bartolotta, 2021). The study reflects that most of the respondents favor the plastic bag ban. This will increase the retail bag industry as a more environmentally friendly option and drive the sector in the near future.
• As per the FDEP 2021 report on retail bags, in the 2021 Legislative Session, Section 403.7033, F.S. was amended to require DEP to review and update the 2010 Retail Bags Report and submit this report to Legislature by December 31, 2021. The Statute directed the report to include an analysis of the need for new or different regulations of wrappings and auxiliary containers. The new report is expected to suggest the use of an alternative method of carrying products from the perspective of benefits of using retail bags being more environmentally friendly, and the use of retail bags will increase, which will further drive the market.
• The covid pandemic has offset the driving factors for reusable bags and has caused a setback in the ban on single-use plastics. With early 2021 concerned about the risks of infection spread, the allied consumers of retail goods went back to throwaway packaging.
• Due to the pandemic in the North American region, many states in the United States and Canada implemented bag ban preemption laws (Sea Grant Law Center 2020), preventing local governments from enforcing plastic bag bans or bans on other single-use plastic items such as Styrofoam or carryout containers. For instance, recently, Ohio has been in the process of eliminating the local plastic bag ban for Cuyahoga County, which the Governor has currently paused because of the pandemic.

North America Retail Bags Market Trends

Increasing Demand for Sustainable Packaging Alternatives in the Retail Sector

• As per the study by the American Forest and Paper Association 2021, the study shows 94% of Americans have access to community paper recycling programs. There has been an increase of about 14 million people since 2014. About 79% of Americans had access to residential-curbside recycling programs in 2021.
• The growing preference toward eco-friendly packaging has led retailers to shift focus toward paper-based bag packaging for general public consumers of today and the future as the consumers view paper to be the most eco-friendly alternative to plastic. According to industry experts, plastic takes approximately 100 to 500 years to decompose and causes pollution. Therefore, paper is considered one of the best biodegradable materials for manufacturing retail bags.
• As per the American Forest and Paper Association and Forest Products Association of Canada, Paper is one of the most recycled materials in North America, with a recovery rate of 68% in the United States and 70% in Canada. These figures reflect the increasing trend and focus has been shifting toward the use of paper for manufacturing of carrying bags in the region.
• Organizations and consumers across the world are favoring recycled paper bags to curb deforestation issues in conventional paper production for retail bags. This recycled paper has a similar quality to conventional paper and can be used for making strong bags to contain various retail products. Also, due to the increasing costs and consumption rates of wood-based paper, consumers are starting to look for alternatives to minimize the impact on the environment.
• As per the American forest and paper association, paper is one of the most recycled materials, which is confirmed by continuously high recycling rates. In 2021, the recycling rate for cardboard boxes was 91.4%, and the paper recycling rate climbed to 68%. The figures reflect the shift in consumer behaviors toward paper bags.

Government Regulatory Accounted to be the Key to Drive the Market

• State legislatures have considered measures to reduce plastic bags at grocery stores and other retail businesses for carrying products. Reducing plastic bag use can mitigate harmful impacts on rivers, oceans, lakes, forests, and wildlife.
• Some states are focusing on implementing effective recycling programs and imposing fees or bans to discourage the use of plastic bags altogether. It can also relieve pressure on landfills and waste management.
• SUCP bans have been implemented in New Jersey, Colorado, and New York, while states such as Indiana, Arkansas, and Ohio continue to prohibit local governments from banning SUCP.
• Documentation on the effectiveness of SUCP is limited. A California study reported for the San Francisco Bay Area the effects of a SUCP ban (Taylor et al., 2019). The study found that they estimated the ban eliminated GBP 40 million of carryout plastic bags but that this was offset by a GBP 12-million increase in trash bag purchases.
• Other regulatory options that have grown in use in some US states and municipalities include fees on plastic bag use, requiring certain minimum recycled content in SUCPs, and requiring retailers to provide recycling options.
• As per The American Forest & Paper Association (AF&PA) report released on April 2022, total packaging papers & specialty packaging shipments in April decreased two percent compared to April 2021. They were up one percent compared to the same four months of 2021. Many paper products used every day across the US have an 80% or more community access rate, which means things like newspapers, cardboard boxes, pizza boxes, and paper bags are widely accepted for recycling.
• With more states across the United States banning single-use plastic bags, the need for paper shopping bags continues to grow. In fact, the state of New Jersey is set to implement one of the strictest bans in the nation starting on May 4, 2022.

North America Retail Bags Industry Overview

The North American US retail bags market is highly fragmented with the size is currently growing. Changing policies regarding the use of plastics and paper are driving the market. With the growing demand for retail bags, high competition is due to low entry barriers. Large packaging companies in the market pose a threat to small vendors in the retail bags market. The market comprises small and some principal players such as Mondi Group PLC, El Dorado Packaging, Inc., Novolex Holdings Inc., and Smurfit Kappa Group PLC.

• April 2022 - Kari-Out Company, manufacturer, importer, and nationwide distributor of paper, and recyclable food container ingredients in the restaurant takeout industry, announced that it acquired Paper Bags USA, based in New Brunswick, NJ. With more states across the United States banning single-use plastic bags, the need for paper shopping bags continues to grow. In fact, the state of New Jersey announced to implement one of the strictest bans in the nation starting from May 4, 2022.
• April 2022 - TricorBraun announced an agreement to acquire PBFY, flexible packaging distributors in North America, from retail and promotional packaging supplier Pacific Western Sales (PWS). The acquisition expands TricorBraun's flexible packaging division, TricorBraun Flex.
• February 2022 - ProAmpac, and material science, announced that it acquired Belle-Pak Packaging, a manufacturer of flexible packaging products. ProAmpac is looking to expand its presence in Canada with the addition of Belle-Pak and extends its reach in healthcare, high-growth e-commerce, and logistics end markets.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Demand for Sustainable Packaging Alternatives in the Retail Sector
  • 5.1.2 Stringent Government Regulations Against the Use of Single Use Plastic bags
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Fluctuating Raw Material Prices and Supply Chain Disruptions

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By End-User
  • 6.1.1 Grocery Stores
  • 6.1.2 Food Service
  • 6.1.3 Other Emd-users
• 6.2 By Country
  • 6.2.1 United States
  • 6.2.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Novolex Holdings Inc.
  • 7.1.2 Smurfit Kappa Group PLC
  • 7.1.3 Mondi Group PLC
  • 7.1.4 El Dorado Packaging Inc.
  • 7.1.5 International Paper company
  • 7.1.6 Jet Paper Bags

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET