ASEANの電気自動車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ASEANの電気自動車市場規模は、2025年の45億5,000万米ドルから2026年には59億9,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR31.55％で推移し、2031年には235億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、車種別（二輪車と三輪車、乗用車、その他）、ドライブトレイン技術別（バッテリー式電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）、その他）、充電レベル別（AC低速充電/レベル2充電、DC急速充電）、エンドユーザータイプ別、国別（インドネシア、タイ、その他）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）と数量（台数）で提示されています。

ASEANの電気自動車市場の動向と洞察

政府による購入支援と物品税の優遇措置

積極的な財政施策が、ASEANの電気自動車市場全体における早期導入を支えています。タイは、補助金の受給要件として現地組立を義務付ける340億バーツの補助金を投入しており、この施策は、2025年までバッテリー式電気自動車に対して贅沢税0％と付加価値税（VAT）1％を適用するインドネシアの施策と類似しています。ベトナムは登録料の免除を2027年まで延長しており、一方、マレーシアは購入税の軽減や輸入関税の免除を通じて、2030年までにEVの販売内訳を20％にすることを目標としています。フィリピンは「電気自動車産業開発法」に基づき、政府と企業の車両保有台数においてEVの割合を5％とすることを義務付けており、さらに無関税輸入を通じて着荷コストをさらに削減しています。こうした協調的な施策により、タイのEV販売台数は増加し、ベトナムの電動二輪車販売台数は急増しました。

OEMの現地生産への取り組み

ASEANの電気自動車市場は、輸入主導型から現地生産主導型へと移行しつつあります。2025年後半に稼働を開始するBYDの10億米ドル規模のインドネシア拠点では、年間15万台の生産が行われる予定であり、一方、ジャカルタ近郊にあるHyundaiの15億5,000万米ドル規模の複合施設では、25万台の生産能力が追加されます。タイは、長城汽車（Great Wall Motor）や奇瑞汽車（Chery）を中核として、中国の自動車メーカーから30億米ドルを超える投資約束を確保しています。VinFastの海外展開には、インドネシアとインドでの新生産ラインが含まれており、吉利（Geely）はPT Handal Indonesia Motorとの合弁事業を通じて市場に参入し、3年間で100店舗の小売網を拡大する計画です。これらの工場は、高まる現地調達率の基準を満たし、物流コストを削減するとともに、バッテリー、パワーエレクトロニクス、ソフトウェアにわたる部品エコシステムの基盤を築いています。

内燃機関車（ICE）との小売価格の大きな格差

ASEAN全域において、エントリーレベルのEVは、同等の内燃機関（ICE）車に比べて2倍の価格設定となることが多く、これが大衆市場での普及を妨げています。インドネシアでは、販売台数が267％急増したにもかかわらず、2025年上半期の市場浸透率は9.1％にとどまりました。これは、依然として高い価格差が、価格に敏感な購入者の購入意欲を削いでいるためです。タイの高級車サブセグメントでは、インセンティブが段階的に縮小されると需要が鈍化し、補助金撤廃に対する需要の弾力性が明らかになりました。貨物運送事業者からは、中型トラックにおける初期コストの高さが指摘されていますが、バッテリー交換のパイロット事業では、ライフサイクル全体で30～40％のコスト削減が見込まれています。継続的な価格引き下げには、現地生産されたバッテリーパックと、地域内の新工場による規模の経済が鍵となります。

セグメント分析

2025年、ASEANの電気自動車市場において乗用車が46.55％を占めましたが、ベトナムでは2025年上半期、VinFastの国内販売が488％急増したことを受け、電動二輪車の販売が急増しました。二輪車と三輪車は成長のシナリオを一新しており、2031年までにCAGR32.40％の成長が見込まれています。インドネシアとタイでは、駐車料金やナンバープレート料金を免除するライドシェア優遇措置を通じて、この勢いが再現されています。eコマースの配送車両が20～30％の燃料費削減を達成したことで、小型商用車セグメントが勢いを増しており、物流事業者に対し電動化の義務化を後押ししています。一方、中型大型トラックは、高エネルギー密度のバッテリーや、初期費用の差を相殺する財政的措置を待つ間、遅れをとっています。

都市部の配送ライダーからは、充電時間を2分未満に短縮するバッテリー交換ネットワークの利便性が挙げられています。ベトナムは2030年までにゼロエミッションの二輪車を100万台導入することを目標としており、この野心はハノイでの渋滞料金免除と結びついています。シンガポールでは、高密度の空港乗り場で排出ガスゼロの車両を優先する電気ライドシェア許可証の試験運用を行っており、ドライバーの収益性を向上させています。バスや長距離バスは、自治体の調達目標の恩恵を受けています。シンガポールは2030年までに電気バスの割合を50％にすることを目指しており、ベトナムのゲアン省では2025年以降、新規導入車両を完全電気自動車とすることを義務付けています。これらの施策が相まって、ASEANの電気自動車市場における輸送手段の多様化を加速させています。

2025年、バッテリー式電気自動車（BEV）はASEANの電気自動車市場シェアの85.70％を維持し、2031年までの主要OEMのロードマップの基軸となっています。バッテリー価格の低下、エネルギー密度の向上、充電ネットワークの拡充が、消費者の信頼を強めています。プラグインハイブリッド電気自動車（PHV）は、高速道路上の充電器の整備状況に対する一般市民の懐疑的な見方が根強いタイにおいて、移行期のニッチ市場を切り開いています。トヨタは、家庭用充電器の設置と延長保証をセットにすることでブランド力を活用し、ハイブリッド車の残存価値を守っています。

燃料電池車は、小規模な基盤から出発しながらも、2026～2031年にかけて38.90％という最も高いCAGRを記録しています。インドネシアのPLNは2024年にジャカルタで同地域初の水素ステーションを開設し、年間203トンを生産する22カ所のグリーン水素プラントの建設を計画しています。シンガポールでは、港湾地区近くの専用レーンで水素バスの実証実験が行われており、マレーシアのペトロナス社は商用車用車両へのブルー水素の混合利用を検討しています。ASEAN全域の作業部会では、大規模な輸入の前提条件となる国連規則134に準拠するため、燃料電池の安全基準案を策定中です。こうした技術の多様性は、ASEANの電気自動車市場を原料価格の変動から守っています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ASEANの電気自動車市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の45億5,000万米ドルから2026年には59億9,000万米ドルへと拡大し、2031年には235億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは31.55％です。
• ASEANの電気自動車市場の主要な政府施策は何ですか？
  • タイは現地組立を義務付ける340億バーツの補助金を投入し、インドネシアは贅沢税0％と付加価値税（VAT）1％を適用しています。ベトナムは登録料の免除を2027年まで延長し、マレーシアは購入税の軽減や輸入関税の免除を目指しています。
• ASEANの電気自動車市場におけるOEMの取り組みはどのようなものですか？
  • ASEANの電気自動車市場は輸入主導型から現地生産主導型へと移行しており、BYDやHyundaiが新たな生産拠点を設立しています。
• ASEANにおける内燃機関車（ICE）との価格差はどのような影響を与えていますか？
  • エントリーレベルのEVはICE車に比べて2倍の価格設定となり、これが大衆市場での普及を妨げています。
• ASEANの電気自動車市場におけるセグメントの成長予測はどうなっていますか？
  • 二輪車と三輪車は2031年までにCAGR32.40％の成長が見込まれています。
• ASEANの電気自動車市場における主要企業はどこですか？
  • BYD Co. Ltd.、SAIC Motor/MG Motor、Hyundai Motor Company、Toyota Motor Corporation、Honda Motor Co., Ltd.、Mitsubishi Motors Corporation、Nissan Motor Corporation、VinFast Auto Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府による購入支援と物品税の優遇措置
  • OEMの現地生産への取り組み
  • DC急速充電回廊の急速な展開
  • ニッケル含有量の高い電池の供給面での優位性
  • 越境EVの無関税貿易
  • 二輪車用バッテリー交換エコシステムの拡大
• 市場抑制要因
  • 内燃機関車（ICE）との小売価格の大きな格差
  • 一級都市以外における充電インフラ整備状況のばらつき
  • 系統の不安定性とピーク負荷制限
  • ディーゼルピックアップトラックに対する文化的嗜好
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 車種別
  • 二輪車と三輪車
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 中型大型商用車
  • バスと長距離バス
• ドライブトレイン技術別
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
  • プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）
  • 燃料電池電気自動車（FCEV）
  • ハイブリッド電気自動車（HEV）
• 充電レベル別
  • AC低速充電/レベル2充電
  • DC急速充電（50kW以上）
• エンドユーザータイプ別
  • 個人/家庭
  • 商用車両と物流
  • 政府と公共輸送
• 国別
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • ベトナム
  • フィリピン
  • シンガポール
  • ミャンマー
  • カンボジア
  • ラオス
  • ブルネイ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • BYD Co. Ltd.
  • SAIC Motor/MG Motor
  • Hyundai Motor Company
  • Toyota Motor Corporation
  • Honda Motor Co., Ltd.
  • Mitsubishi Motors Corporation
  • Nissan Motor Corporation
  • VinFast Auto Ltd.
  • Wuling Motors
  • Great Wall Motor
  • GAC Aion
  • Chery Automobile
  • Tesla Inc.
  • BMW Group
  • Mercedes-Benz Group
  • Kia Corp.
  • Isuzu Motors
  • BAIC Group
  • Stellantis NV
  • UD Trucks

第7章 市場機会と将来の展望