米国のコールドチェーン物流：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国のコールドチェーン物流市場規模は2026年に971億3,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026～2031年）においてCAGR6.63％で拡大し、2031年には1,338億7,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、サービスタイプ別（冷蔵倉庫、冷蔵輸送、付加価値サービス）、温度タイプ別（冷蔵、冷凍、その他）、用途別（果物・野菜、食肉・家禽、乳製品、医薬品と生物製剤、ワクチン、その他の生鮮食品）、地域別（北東部、中西部、南東部、南西部、西部）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で表示されています。

米国のコールドチェーン物流市場の動向と洞察

オンライン食料品・ミールキットの取扱量の急増

2025年には、オンライン食料品市場の浸透率が食品小売市場の17％に達し、温度管理を要するラストマイル配送の複雑さは、常温のeコマースよりも急速に拡大しました。近隣地域に分散する個々の注文に対応するため、多ゾーンの保管室を備えたマイクロフルフィルメントセンターを、人口密度の高い住宅地から10マイル圏内に設置する必要が生じており、空室率が6.9％近くにある都市中心部では不動産コストが上昇しています。ミールキット事業者は、配送約束を守るため、4時間以内の時間枠内で冷凍タンパク質、冷蔵農産物、常温商品をクロスドッキングすることで、作業順序の調整にさらなるプレッシャーを加えています。これらのモデルが相まって、厳しい締切時間内にピッキング、梱包、発送を行える、柔軟でコンパクトな施設への需要が高まっています。ルート最適化ソフトウェアとリアルタイムの冷蔵モニタリングシステムを統合できる事業者は、付加価値機能に欠ける従来型施設で利益率が縮小する中でも、新たな契約を獲得しています。成長が最も著しいのは上位50の大都市圏であり、全国的な均一性というよりは、「ハブアンドスポーク」型の物流網の拡充がさらに強まっています。

医薬品バイオロジクスと細胞・遺伝子治療の急成長

CAR-Tなどの個別化医療には、ポイントトゥポイントの極低温輸送、-150°C以下の検証済み保管、治療センターへの迅速な引き渡しが求められており、大量保管から患者ごとの調整へと重点が移行しています。DHLが2030年までに南北アメリカ全域のヘルスケア物流に10億ユーロ（11億7,000万米ドル）を投資するという方針は、プレミアムな温度管理ルートの収益性を裏付けています。その経済的な計算は食品とは異なります。1回の逸脱で、生物製剤の価値は50万米ドル失われる可能性がありますが、農産物の場合は5,000米ドルにとどまります。その結果、荷主は冗長電源、リアルタイムのテレメトリー、保管履歴を追跡するブロックチェーンを優先し、最安値ではなくコンプライアンスの実績に基づいてプロバイダを選定しています。ボストン、フィラデルフィア、ローリーにおける輸送能力の不足は、建設コストが3～4倍高いにもかかわらず、投機的な超低温施設の建設を後押ししており、需要の追い風が持続していることを示唆しています。

HFCの段階的削減に伴う改修費用

EPAの規制により、事業者はR-404Aなどの高GWP冷媒の交換を義務付けられており、2028年までに生産上限が40％引き下げられる一方で、1拠点あたりの転換コストは200万～400万米ドルに上昇しています。2000年代に建設された施設は、構造上の耐用年数をまだ残していますが、2024年以降3倍に高騰した冷媒価格に直面しています。小規模な所有者は、技術調査費や稼働停止期間の費用を償却するのに苦慮しており、複数の拠点にコストを分散できる大規模事業者への統合を余儀なくされ、産業の再編が加速しています。また、改修のタイミングが広範な生産能力拡大計画と重なるため、資本配分の調整を余儀なくされ、他の近代化プロジェクトが遅延しています。

セグメント分析

2025年、冷蔵倉庫は米国におけるコールドチェーン物流市場シェアの57.53％を占め、生産者と消費者をつなぐ上で固定インフラが果たす極めて重要な役割を反映しています。このセグメント内では、食品企業が複数のテナントに固定費を分散させる専門業者へのアウトソーシングを進める中、自動化された公共倉庫のシェアが拡大しています。一方、医薬品セグメントでは、コンプライアンスやセキュリティ上の理由から単一テナントモデルが不可欠であり、専用倉庫の重要性は依然として高いままです。道路輸送は輸送量において依然として主導的な地位を占めていますが、ドライバー不足や燃料価格の変動による輸送能力の制約により、長距離の冷凍貨物は、30～40％のコスト削減が可能な鉄道・複合一貫輸送ソリューションへと移行しつつあります。2031年までの航空貨物のCAGR13.23％は、遅延や温度変動を一切許容できない高価値・小ロットの医薬品輸送に最適化された並行ネットワークを体現しており、これにより運送業者や取扱業者の高収益が確固たるものとなっています。キット化、ラベル貼付、品質検査といった付加価値サービスは2桁の成長を遂げており、保管や輸送以外の収益源の多様化が進んでいます。

自動化の影響は多面的です。AS/RSシステムを導入した施設では、現場作業員の数を最大70％削減しつつ、1立方フィートあたりの処理能力を向上させ、賃金上昇や人手不足を緩和しています。コンパクトなラック配置と気密性の向上により、エネルギー効率は10～15％向上しています。その結果、投資家はESG連動型融資の支援を受け、4,000万立方フィートを超えるプロジェクトに資本を投入しています。一方、従来型手作業による施設は、HFCへの転換や技術的な改修用資金調達に苦戦しており、大規模事業者が小規模な倉庫を買収し、自動化拠点へと再開発することで、産業の再編が進んでいます。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国のコールドチェーン物流市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に971億3,000万米ドル、2031年には1,338億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.63%です。
• 米国のコールドチェーン物流市場の主要なサービスタイプは何ですか？
  • 冷蔵倉庫、冷蔵輸送、付加価値サービスです。
• 米国のコールドチェーン物流市場の用途にはどのようなものがありますか？
  • 果物・野菜、食肉・家禽、乳製品、医薬品と生物製剤、ワクチン、その他の生鮮食品です。
• 米国のコールドチェーン物流市場の地域別の分類はどのようになっていますか？
  • 北東部、中西部、南東部、南西部、西部です。
• オンライン食料品市場の浸透率はどのように変化していますか？
  • 2025年には食品小売市場の17%に達すると予測されています。
• 医薬品バイオロジクスと細胞・遺伝子治療の成長において求められる輸送条件は何ですか？
  • ポイントトゥポイントの極低温輸送、-150°C以下の検証済み保管、治療センターへの迅速な引き渡しです。
• HFCの段階的削減に伴う改修費用はどのくらいですか？
  • 1拠点あたりの転換コストは200万～400万米ドルに上昇しています。
• 冷蔵倉庫は米国のコールドチェーン物流市場でどのくらいのシェアを占めていますか？
  • 57.53%を占めています。
• 米国のコールドチェーン物流市場における主要企業はどこですか？
  • Lineage Logistics Holdings, LLC、Americold Logistics, LLC、United States Cold Storage, Inc.、DHL Supply Chain、FedEx Cold Chain Logisticsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • オンライン食料品・ミールキットの取扱量の急増
  • バイオ医薬品と細胞・遺伝子治療のブーム
  • 港湾に隣接する自動化メガ倉庫
  • 鉄道と連携した内陸型冷蔵ハブ（CPKC）
  • ESG連動型融資によるアップグレードの加速
  • 米国農務省（USDA）の食品廃棄物削減義務化による圧力
• 市場抑制要因
  • HFCの段階的削減に伴う改修費用
  • 零下環境における人手不足
  • 電力価格の変動リスク
  • 港湾と運河における気候変動による混乱
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 冷蔵倉庫
  • 冷蔵輸送
    • 道路
    • 鉄道
    • 海上
    • 航空
  • 付加価値サービス
• 温度タイプ別
  • 冷蔵（0～5°C）
  • 冷凍（-18～0°C）
  • 常温
  • 超低温/超低温（-20°C以下）
• 用途別
  • 果物・野菜
  • 食肉・家禽
  • 魚介類
  • 乳製品と冷凍デザート
  • ベーカリー・菓子
  • レディトゥイートミール
  • 医薬品と生物製剤
  • ワクチンと臨床試験用資材
  • 化学品・特殊材料
  • その他の生鮮食品
• 地域（米国）別
  • 北東部
  • 中西部
  • 南東部
  • 南西部
  • 西部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Lineage Logistics Holdings, LLC
  • Americold Logistics, LLC
  • United States Cold Storage, Inc.
  • Vertical Cold
  • DHL Supply Chain
  • FedEx Cold Chain Logistics
  • UPS Healthcare
  • NewCold Advanced Cold Logistics
  • AGRO Merchants Group
  • AIT Worldwide Logistics
  • Cloverleaf Cold Storage
  • Interstate Warehousing, Inc.
  • RLS Logistics
  • Penske Logistics（コールドチェーン）
  • Ryder System, Inc.（SCS）
  • FreezPak Logistics
  • Congebec Logistics
  • Cold Summit Development
  • Nordic Cold Storage, LLC
  • J.B. Hunt Transport Services, Inc.（冷蔵）
  • Schneider National, Inc.（リーファー）

第7章 市場機会と将来の展望