マネーロンダリング対策ソリューション：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Anti-Money Laundering Solutions - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 121 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124369
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概要
Mordor Intelligenceによると、マネーロンダリング対策ソリューションの市場規模は、2025年の33億2,000万米ドルから2026年には40億5,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR18.01％で推移し、2031年までに92億7,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、ソリューション別（トランザクションモニタリングシステム、顧客確認（KYC）/顧客デューデリジェンス、その他）、コンポーネント別（ソフトウェアとサービス）、展開モデル別（オンプレミス、その他）、組織規模別（大企業、その他）、エンドユーザー産業別（銀行業、保険、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のマネーロンダリング対策ソリューション市場の動向と洞察
EU AMLR 2023によるリアルタイムコンプライアンス要件
2024年に公布された欧州連合（EU）のマネーロンダリング防止規則（AMLR）2023により、企業は資金が金融機関から流出する前に取引をスクリーニングすることが義務付けられ、従来型夜間バッチ処理による審査に取って代わることとなりました。顧客デューデリジェンスの閾値引き下げによりデータ収集の需要が高まっており、取締役会レベルのコンプライアンス・マネージャーという役職が設けられることで、経営陣の説明責任が確保されています。調査対象となった欧州の銀行の80％以上が依然として準備の初期段階にあるため、ベンダーには、リアルタイム分析、一元化された実質的所有者確認、統一された不審取引報告テンプレートの提供に向けた、数年にわたる成長の余地があります。この規制の域外適用により、EU域内で事業を展開する英国と中東の金融機関も同様の基準を採用せざるを得なくなり、マネーロンダリング対策ソリューション市場はコンプライアンス技術の競争激化の場となっています。
即時決済スキームの拡大がモニタリング件数を押し上げている
FedNow、SEPA Instant、インドのUnified Payments Interfaceは、取引を数秒で決済するため、アラートから意思決定までの時間が短縮され、モニタリング量が倍増しています。銀行各社は、即時決済システムを導入した後、アラート数が最大40％急増したと報告しており、レイテンシーに最適化されたスコアリング機能を備えていないルールベースシステムの限界が露呈しています。欧州中央銀行は2024年に146億件の即時取引を処理し、インメモリ分析の導入を余儀なくされました。NICE Actimizeなどのベンダーは現在、ミリ秒単位でカウンターパーティリスクを可視化する機関横断的なインテリジェンスフィードを提供しており、この機能によりクラウド移行が加速され、マネーロンダリング対策ソリューション市場が、より広範なレギュテック支出をリードする形となっています。
第2層銀行における誤検知調査のコスト高
アラートの転換率が5％を下回っているため、地域銀行は、不審な取引の報告につながることはめったにない調査に予算を浪費しています。通貨監督庁（OCC）は現在、検査官が「問題なし」の検査結果を翌年度に繰り越せるようにすることで負担を軽減していますが、金融機関は依然として誤アラート1件あたり500米ドル以上のコストを負担しています。アラート1件ごとの料金体系を提供するマネージドサービスプロバイダは、こうした銀行にとって魅力的ですが、監督に関する規制当局の期待により導入には慎重な姿勢が続き、小規模な預金取扱金融機関におけるマネーロンダリング対策ソリューション市場の拡大を鈍らせています。
セグメント分析
貿易ベースAML分析は、マネーロンダリング対策ソリューション市場の中で最も急速に成長するセグメントになると予測されており、2031年までCAGR18.91％で拡大すると見込まれています。従来型モニタリングエンジンは2025年の収益の42.51％を占めていましたが、請求書、積荷目録、商品価格に関する可視性に欠けています。多国籍銀行は現在、税関データをブロックチェーンを活用した分析システムに取り込み、過大請求や過少請求を検知しています。
トランザクションモニタリングに関連するマネーロンダリング対策ソリューションの市場規模は依然として主流を占めていますが、実物商品のデータと決済フローを結びつけるニッチなベンダーが、新たな予算を獲得しつつあります。継続的な顧客確認（KYC）スクリーニングはモニタリングと境界が曖昧になってきており、ベンダーはネガティブなメディア報道や制裁対象の情報が確認された際に再検証を実行しています。ケース管理システムには、報告書草案を作成するエージェント型AIが組み込まれており、調査時間を短縮しています。貿易リスクモデルをモジュール式のAPIにパッケージ化した新規参入企業は、中堅銀行が世界のサプライチェーンに参入するにつれて、マネーロンダリング対策ソリューションの市場シェアに影響を与える可能性があります。
2025年の収益に占めるソフトウェアの割合は63.59％であり、これはオンプレミスで展開されてきたルールベースエンジンが数十年にわたり利用されてきたことを反映しています。一方、サービス部門は年率18.84％の成長が見込まれており、マネーロンダリング対策ソリューション産業において最も急速に拡大しているセグメントとなります。規制当局の執行措置からは、ガバナンスが厳格であればアウトソーシングを容認する姿勢がうかがえ、これにより金融機関は24時間365日のアラート選別、制裁スクリーニング、不審取引報告書の作成を外部委託するよう迫られています。
ベンダーがモデルのチューニングや説明可能性に関する文書化を包装化することで、プロフェッショナルサービスに関連するマネーロンダリング対策ソリューションの市場規模は拡大しています。マネージドサービスプロバイダは、分析対象となるパターンの深さによって差別化を図っています。暗号資産のミキシングを対象とする企業もあれば、貿易金融やギャンブルのパターンを対象とする企業もあります。この専門化により、固定費が取引ごとの課金モデルへと移行し、中小企業でもエンタープライズレベルの保護を利用できるようになっています。
地域別分析
北米では、厳格な法執行と機関ごとの高額な予算を背景に、2025年の収益の43.09％を占めました。FinCENがTDバンクに対して科した13億米ドルの罰金は、技術への投資不足が罰せられるという見方を強め、複数年にわたるプラットフォーム更新プログラムを促進しました。
欧州もこれに続き、2028年から新設される欧州マネーロンダリング対策当局による直接監督が、リアルタイムシステムのアップグレードを推進しています。一方、アジア太平洋は成長の原動力となっており、2031年まで年率19.31％の成長が見込まれています。仮想資産プロバイダへのライセンシング、即時決済の急速な普及、金融活動作業部会（FATF）によるグレーリスト掲載の圧力により、銀行、フィンテック企業、公的機関を問わず、最新のモニタリング体制の整備が急務となっています。
南米とアフリカは規模が小さいながらも、戦略的に重要な地域であり続けています。これは、コルレス銀行業務の縮小により、現地の金融機関が管理体制を近代化しなければ、ドル決済へのアクセスを失うことになるためです。中東では、マネーロンダリング対策の近代化を活用してフィンテック・サンドボックスや越境決済回廊を誘致しており、マネーロンダリング対策ソリューション市場への需要をさらに高めています。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EU AMLR 2023によるリアルタイムコンプライアンス要件
- 即時決済スキームの拡大がモニタリング件数を押し上げている
- アジア太平洋の仮想通貨取引所のライセンシングがブロックチェーン分析への支出を後押ししている
- SECに登録された投資顧問会社にも適用されるFinCEN規則
- FATFのグレーリスト掲載の圧力により高リスク経済圏における改善が加速している
- デジタルID・eKYCプラットフォームとAMLスタックの融合
- 市場抑制要因
- 第2層銀行における誤検知調査のコスト高
- ASEANにおけるデータレジデンシー法がクラウド型AMLの導入を制限している
- 説明可能なAIモデルの不足が規制当局の承認を妨げている
- アフリカにおけるコルレス銀行取引の縮小が、対象市場を縮小させている
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 産業バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- ソリューション別
- トランザクションモニタリングシステム
- 顧客確認（Know-Your-Customer）/顧客デューデリジェンス（KYC/CDD）
- 制裁とPEPスクリーニング
- ケースとアラート管理
- 通貨取引と規制報告
- 貿易ベースAML分析
- コンポーネント別
- ソフトウェア
- サービス（マネージド、プロフェッショナル）
- 展開モデル別
- オンプレミス
- クラウド
- ハイブリッド
- 組織規模別
- 大企業
- 中小企業
- エンドユーザー産業別
- 銀行業
- 保険
- フィンテックと決済サービスプロバイダ
- ウェルスアンドアセットマネジメント/投資顧問
- ゲームとギャンブル事業者
- 仮想通貨取引所と仮想資産サービスプロバイダ
- 政府・公共部門
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- 北欧
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 東南アジア
- オーストラリア
- ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- GCC
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- SAS Institute Inc.
- NICE Actimize（NICE Ltd）
- Oracle Corporation
- Refinitiv Ltd（LSEG）
- LexisNexis Risk Solutions
- Fair Isaac Corporation（FICO）
- ACI Worldwide Inc.
- Fiserv Inc.
- BAE Systems plc
- Tata Consultancy Services Ltd
- Temenos AG
- Nasdaq Inc.
- Experian Information Solutions Inc.
- Moody's Analytics, Inc.
- Wolters Kluwer NV
- Intellect Design Arena Ltd
- Jumio Corporation
- Trulioo Information Services Inc.
- Accenture plc
- IBM Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 121 Pages
- 納期
- 2～3営業日