自動国境管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Automated Border Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 161 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124054
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概要
Mordor Intelligenceによると、自動国境管理市場の規模は2025年に23億6,000万米ドルと評価され、2026年の27億4,000万米ドルから2031年までに57億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは16.02％となる見込みです。
本レポートは、タイプ（ABC EゲートおよびABCキオスク）、提供内容（ハードウェアなど）、ソリューションモデル（完全自動化など）、運用モード（ワンステッププロセスなど）、最終用途（空港など）、導入形態（オンプレミス、クラウドベース）、処理能力（1時間あたり200人未満など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の自動国境管理市場の動向と洞察
EUの入国・出国管理システムの義務化がABCゲートの導入を促進
2025年10月に導入が予定されているEES（出入国管理システム）により、シェンゲン協定加盟29カ国は、自動キオスクやeゲートを通じて第三国国民の生体認証情報を登録することが義務付けられます。加盟国は、欧州委員会の承認後、6ヶ月以内にコンプライアンスを達成する必要があり、これにより調達期間は2026年以降まで及ぶ見込みです。サプライヤーは、eu-LISAデータベースとの直接連携を実現しなければならず、これにより、従来のゲートから相互運用可能なスマートレーンへの迅速なアップグレードが促されています。この規制はすでに隣接する市場にも影響を及ぼしており、EU非加盟国の空港では、ビザ免除の相互主義を維持するために、EESの技術仕様を模倣する動きが見られます。
テロ対策および国境警備への資金提供に対する政府の関心の高まり
米国は2025年、国土安全保障のために608億米ドルの裁量的資金を割り当て、そのうち1億2,700万米ドルが税関・国境警備局（CBP）の技術に充てられました。カナダは、旅行者関連の近代化プロジェクトに3億5,540万カナダドル（2億6,200万米ドル）を割り当てました。これらの予算では、AIを活用した脅威検知、クラウド分析、およびマルチモーダル生体認証が優先されており、財政刺激策がいかに自動国境管理市場を加速させているかを浮き彫りにしています。
GDPRおよび類似の法律に基づく生体認証データのプライバシーに関する懸念
厳格なデータ保持規則により、ベンダーはデータベースの分割やエッジマスキングの導入を義務付けられており、これにより開発コストが膨らみ、認証サイクルが長期化しています。EUは、データ保護影響評価を最終確定させるため、EES（欧州電子システム）の導入を一部延期しましたが、これは規制上の摩擦を如実に示しています。現在、北米の政府機関はプライバシー影響報告書を標準的に公表しており、透明性は高まっていますが、同時に管理上の負担も増大しています。コンプライアンスは参入障壁を高めますが、最終的には実績のあるガバナンス体制を持つ既存企業に有利に働き、自動国境管理市場の競争構造を形作っています。
セグメント分析
Eゲートは2025年の売上高の65.95％を占め、高い処理能力とコンパクトな設置面積により、主要ハブにおける自動国境管理市場の規模を支えています。ICAO準拠およびマルチ生体認証モジュールの標準化により、統合リスクが低減され、空港がターミナル更新プログラムにEゲートを組み込むことが促進されています。モジュール式設計により設置時間が短縮され、事業者はレーンを閉鎖することなく段階的に作業を進めることが可能であり、これは旅行のピークシーズンにおいて極めて重要な利点となります。
キオスクは17.12％のCAGRを記録しており、スペースが限られた環境や賃貸物件の改修時に柔軟な導入を求める運営者に支持されています。乗客の流れが変化した場合でもユニットを再配置できるため、固定式のeゲート配列にはない機動性を発揮します。セキュアなネットワークを介して配信されるソフトウェア更新により、導入済み機器全体の機能が拡張され、進化するリスクモデルへの継続的な対応が保証されます。陸路の国境検問所でもキオスクプログラムの試験導入が進むにつれ、ベンダー各社は耐環境性や耐候性の向上に取り組んでおり、これにより適用範囲が拡大し、自動国境管理市場も拡大しています。
2025年の売上高のうち、ハードウェアが60.85％を占めており、これは生体認証カメラ、書類リーダー、障害物検知センサーなどの初期費用を反映したものです。精密光学系と高耐久性素材は、規制当局が求める平均故障間隔（MTBF）指標を支えています。しかし、ソフトウェアは年率16.18％のペースで拡大しており、市場全体の成長率を上回っています。クラウドネイティブの分析機能により、エッジデバイスからの重い計算負荷が軽減され、ハードウェアの仕様や動作温度の要件が緩和されています。当局は、旅行者のリスクスコアとレーンごとのパフォーマンスを関連付けるリアルタイムのダッシュボードを重視しており、これにより当直管理者はスタッフを動的に再配置できるようになります。
サブスクリプションモデルが永久ライセンスに取って代わり、資本支出を予測可能な運営費へと転換しています。継続的な脅威インテリジェンスのフィードやAIOps（AIオペレーションズ）に基づく予知保全といったSaaS機能は、ライフサイクル全体のパフォーマンスを向上させ、自動国境管理市場におけるソフトウェアの戦略的重要性をさらに高めています。
2025年には、書類のスキャン、顔画像の取得、データベース照合を1回の処理で統合した完全自動化レーンが、旅行者の70.35％を処理しました。運用担当者は、人件費の削減と予測可能な処理時間を主なメリットとして挙げています。一方、半自動アーキテクチャは、異常が検出された際に担当官が介入できるため、CAGR16.46％を記録しています。マレーシアで導入が予定されている自動生体認証識別システムには、例外的な審査を行うための「ヒューマン・イン・ザ・ループ」層が組み込まれています。このデュアルパス戦略は、処理能力を維持しつつ、リスクベースの運用を支援します。また、検査官が異常事例を特定できるよう導く分析モジュールを通じて、ベンダーが収益化を図ることも可能にします。
地域別分析
2025年の売上高のうち、欧州が42.95％を占めました。加盟各国は、罰金や乗客への混乱を避けるため、EES準拠のキオスクやゲートに資金を投入しています。チェコ共和国だけでも、空港および陸路の検査用にsecunet社からキオスク58台とe-タワー94基を発注しました。英国は、港湾のレーンを改修するために350万ポンド（470万米ドル）を割り当てました。ドイツ、フランス、イタリア、スペインはそれぞれ複数年にわたる入札を開始しており、ベンダー各社は欧州での組立ラインと現地サポートチームの拡充を余儀なくされています。
アジアはCAGR18.02％を記録しており、2028年までに年間導入台数で欧州を上回る見込みです。シンガポールはすべてのチェックポイントを自動化レーンに移行し、15日間で150万人の旅行者を処理しました。中国の拱北（ゴンベイ）港は、広東・香港・マカオの統合に向け、「カード不要」のレーンを20本追加しました。インドでは、1万8,400人の利用者を集めたデリーでのパイロット事業が成功したことを受け、「ファストトラック入国審査」を21の空港に拡大しました。日本では、年間6,000万人の訪問者目標を支援するため、羽田空港にNEC製のキオスクを導入しました。北米は支出額では第3位ですが、1拠点あたりの予算では首位を占めています。「インフラ投資・雇用法」により、50カ所の陸路国境検問所の近代化に資金が投入されています。カナダは国境警備に13億カナダドル（9億5,900万米ドル）を投資しており、そのうち3億5,540万カナダドルは旅行者管理の近代化に充てられています。これにより、自動国境管理市場は、主要請負業者やニッチな生体認証企業にとって契約の見通しが保証される、安定した連邦政府の予算配分の恩恵を受けています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 欧州およびアジア太平洋地域における旅客数の増加に伴い、国境での円滑な手続きが求められています
- 北米におけるテロ対策および国境警備への資金提供に対する政府の関心の高まり
- パンデミックに強い交通ハブに向けた、非接触型生体認証技術の普及拡大
- EUの義務化された出入国管理システム（EES）が、ABCゲートの導入を後押ししています
- AIを活用した顔認証技術が、大規模空港の処理能力を向上させています
- 航空会社と空港によるA-CDMプログラムが、アジアにおけるABCの導入を加速させています
- 市場抑制要因
- GDPRおよび類似の法律に基づく生体認証データのプライバシーに関する懸念
- 新興国の国境拠点における多額の初期設備投資
- スプーフィング／生体認証の失敗に起因するダウンタイムのリスク
- 開発途上地域における統合を阻害するレガシーITおよびパスポートデータベース
- 業界エコシステム分析
- 規制展望
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- ABC E-gates
- ABCキオスク
- 提供サービス別
- ハードウェア
- 文書認証システム（DAS）
- 生体認証システム（BVS）
- 顔認識
- 指紋認証
- 虹彩認証
- 掌紋および静脈認証
- ソフトウェア
- 国境管理ソフトウェア
- ミドルウェアおよびSDK
- 分析およびレポート機能
- サービス
- 設置・統合
- メンテナンス・サポート
- コンサルティングおよびトレーニング
- ハードウェア
- ソリューションモデル別
- 全自動
- 半自動
- 運用モード別
- ワンステッププロセス
- 2段階プロセス
- 最終用途別
- 空港
- 陸上港
- 海港
- 鉄道ターミナル
- 展開別
- オンプレミス
- クラウドベース
- 処理能力別
- 1時間あたり200人未満の乗客数
- 200～400人／時間
- 1時間あたり400名以上
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- エジプト
- ケニア
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Thales Group
- IDEMIA Group
- SITA Group
- Vision-Box
- NEC Corporation
- Secunet Security Networks AG
- Gunnebo AB
- Atos SE
- ELCOVISION Technology
- Collins Aerospace
- Veridos GmbH
- Cognitec Systems GmbH
- HID Global Corporation
- Cominfosec Inc.
- Accenture plc
- Magnetic Autocontrol GmbH
- Dormakaba Holding AG
- Dermalog Identification Systems GmbH
- BioID GmbH
- Panasonic Connect Co., Ltd.
- Crossmatch Technologies Inc.
- Siemens Logistics
- ZKTeco Co., Ltd.
- Tascent Inc.
- Regula Baltija Ltd.
- Fujitsu Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
