ティッシュペーパー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、世界のティッシュペーパー市場規模は2025年に220億3,000万米ドルと評価され、2026年の232億米ドルから2031年までに300億1,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.29％となる見込みです。

本レポートは、原材料（漂白針葉樹クラフトパルプ、樺広葉樹クラフトパルプ、高収率パルプなど）、製品タイプ（トイレットペーパー、ペーパータオル、ティッシュペーパーなど）、エンドユーザー産業（住宅、ホレカ、医療施設など）、販売チャネル（オンライン販売、オフライン販売）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のティッシュペーパー市場の動向と洞察

衛生・公衆衛生への支出の増加

公衆衛生に対する意識の高まりが、ティッシュペーパーの持続的な使用につながっています。インドの「スワッチ・バーラト・ミッション」などの国家プログラムにより、1億世帯の農村世帯にトイレが整備され、衛生習慣が変化し、ティッシュペーパー市場の需要がさらに拡大しています。同様に、機関購入者も仕様要件を引き上げています。学校で行われた無作為化試験では、使い捨てワイプが従来の解決策よりも効果的に汚染を低減することが証明されており、湿潤強度のあるタオル紙への需要が高まっています。医療施設では抗菌シートカバーが主流となっており、このサブカテゴリーは2028年までに6億250万米ドルに達すると予測されています。一方、2025年に1,170億米ドル規模と見込まれる商業清掃サービス業界では、紙製品を用いた日常的な衛生プロトコルが定着しつつあります。衛生関連予算の拡大に伴い、FSCやグリーンシールの認証を取得しているメーカーは、病院、空港、大学などにおいて調達先としての優先度を高めています。

COVID-19後の「外出先」における急速な再開

オフィスへの復帰義務化や、HoReCa（ホテル・レストラン・カフェ）業界への来客数の回復により、外出先での消費が復活しています。米国では、連邦政府機関が2025年第1四半期にトイレットペーパーの在庫切れを報告し、これが調達遅延を露呈させ、緊急契約の締結につながりました。Lucartなどの欧州の加工業者は、再生繊維から製造された外出先向け（AfH）タオルやナプキンの好調により、2024年に7億6,500万ユーロ（8億1,700万米ドル）の売上を計上し、このチャネルの回復ぶりを示しています。食品廃棄物総量の27.5％を占める外食事業者は、より清潔な盛り付けを実現するために高級ナプキンを採用しており、それによって1キログラムあたりの全体的な価値を押し上げています。メーカーは施設管理者と協力し、過剰使用を削減し、リアルタイムで補充アラートを提供するスマートディスペンサーを導入することで、衛生管理をデータ駆動型のサービスへと変革しています。

変動の激しいバージンパルプ価格

ノーザン・ブリーチド・ソフトウッド・クラフトパルプおよびユーカリパルプの価格が急激に変動したことで、ティッシュメーカーの利益率は圧迫されており、一部の工場では繊維代替の試験導入を加速せざるを得なくなっています。米国における旧式のフラフパルプ生産ラインの閉鎖は、供給面での不確実性をさらに高めており、加工業者には在庫のヘッジや複数年契約の締結を促しています。広葉樹は繊維長が短いため柔らかさが向上しますが、針葉樹との価格差が拡大していることから、高級トイレットペーパーのコスト構成に関する疑問が生じています。メーカー各社は原料の多様化を図るため、竹や小麦わらを用いた実験を行っていますが、大規模な供給体制はまだ初期段階にあります。したがって、工場の操業停止計画や調達分析は、収益性を確保する上で極めて重要な課題となっています。

セグメント分析

2025年時点で、漂白針葉樹クラフトパルプはティッシュペーパー市場規模のほぼ半分を占め、高級トイレットペーパーやフェイシャルグレードに求められる高い強度と吸収性を維持しています。しかし、リサイクル繊維が最も急速な伸びを見せており、加工業者がEUDR（欧州木材規制）の審査やブランドオーナーによる循環型経済への取り組みに対応する中で、CAGR6.34％で成長しています。現在、欧州のいくつかの生産ラインでは、再生シートをほぼバージンパルプ並みの柔らかさに高めるスルーエア乾燥技術が導入されており、従来の品質格差が薄れつつあります。竹などの代替繊維によるティッシュペーパーの市場シェアは依然として一桁台にとどまっていますが、「森林破壊ゼロ」を謳うニッチなエコラベルからの関心を集めています。広葉樹クラフトパルプは、積層構造において針葉樹を補完し、原料コストを急上昇させることなく手触りを向上させています。一方、高収率のケミサーモメカニカルパルプは、バリュー層向けのナプキンや外出先用ロール紙に活用されています。

再生繊維の台頭は、ブランドオーナーの包装戦略の変化とも密接に関連しています。消費財企業がプラスチックフリーの目標を達成するために紙ベースの包装へと転換するにつれ、使用済み段ボールや折り畳み式箱用板紙の回収率が上昇し、ティッシュ用原料の供給が拡大しています。脱墨装置を導入した製紙工場は、これらの原料ストリームをターゲットとし、コスト削減とスコープ3のカーボンフットプリントの低減を実現しています。予測期間を通じて、再生原料の浸透によりバージンパルプへの依存度が緩和される見込みであり、リスク分散を図ったサプライヤーは交渉上の優位性を強めることになります。

2025年には、定着した家庭の習慣やパンデミック期の備蓄需要により、トイレットペーパーがティッシュペーパー市場シェアの57.90％を占めました。それでも、ペーパータオルはCAGR6.73％という最も高い成長軌道を示しており、これは商業施設における表面拭き取り基準の引き上げや、家庭での布製ふきんからの代替が進んでいることが後押ししています。タオル用ティッシュペーパーの市場規模は、プレミアムキッチンセグメントで高く評価されている、ふっくらとした布のような質感を実現するTAD（表面処理）設備の生産能力拡大により、さらなる追い風を受けています。フェイシャルティッシュは、ローション配合や抗ウイルス仕様の製品を通じてその存在感を維持しており、ペーパーナプキンは、HoReCa（ホテル・レストラン・カフェ）業界の改装需要の恩恵を受けています。同業界の事業者は、高級感ある演出のために、より厚手のエンボス加工パターンへとアップグレードを進めています。特殊ティッシュ、包装紙、間敷紙、MG紙は、菓子、アパレル、生鮮食品といったニッチ市場向けに提供されており、小規模ながらも収益性の高い分野として位置づけられています。

トイレットペーパーの分野では、各ブランドが、枚数以外の差別化を図るため、消臭コアや生分解性ウェットティッシュをセットで提供しています。空港やスタジアムに設置されたスマートディスペンサーは、ロールの交換頻度を最適化し、デジタルダッシュボードにデータを送信することで、製品とサービスを融合させています。一方、タオル類では、持続可能なパッケージへの移行が進んでおり、プラスチックフィルムのオーバーラップ包装が、棚の看板としても機能する成形繊維製のベルリーバンドに置き換えられ、衛生と環境配慮という二重の価値提案が強化されています。

地域別分析

北米は世界売上高の37.95％を占めており、これは一人当たりの使用量の高さと、統合型企業間の事業再編によるメリットを反映しています。キンバリー・クラーク社の20億米ドル規模の拡張や、ジョージア・パシフィック社の完全自動化されたグリーンベイ生産ラインなど、最近の注目すべき投資は、輸入への依存度を緩和するための国内生産能力への新たな取り組みを示しています。連邦政府および民間企業がオフィスへの出社目標を引き上げていることから、同地域の機関向けセグメントは2026年までにパンデミック前の処理量を回復する見込みです。消費者が布のような手触りを優れた吸収性と衛生性と同一視するようになったため、風乾式タオルグレードは引き続き好調を維持し、2層式キッチンロールからシェアを奪っています。

アジア太平洋地域は最も急激な成長を見せ、2031年までにCAGR7.66％を記録する見込みです。インドは、eコマースの梱包材やFMCG（日用消費財）市場の拡大を背景に、2027年3月までに3,000万トンの紙を消費することを目指しています。中国の加工業者は、2025年までに70％のデジタル化目標を通じて効率性の向上を追求しており、インテリジェントな工程管理により、シート厚みや坪量のばらつきによる廃棄物を削減しています。ラテンアメリカ全域における広葉樹パルプ生産能力への投資は、アジアの買い手に特に有利に働き、大陸間の供給連携を強固なものにしています。都市部における可処分所得の増加が、高級バスルーム用紙やフェイシャル用紙の需要を後押しする一方、農村部では基本的な衛生用品の購入に利用できるバウチャーが提供され、消費基盤が拡大しています。

欧州は、厳格な環境規制と人口増加の停滞という二重の課題に直面しています。PPWRおよびEUDRへの準拠により、製紙工場はトレーサビリティシステムとリサイクルフローの抜本的な見直しを迫られています。林業資産を垂直統合している企業は構造的な優位性を獲得する一方、中規模の加工業者は、認証を受けた植林パートナーとの連携を強化する必要があります。それでも、観光業が盛んな南部の経済圏における外食・外泊需要の回復は、タオルやナプキンの需要を再び活性化させるはずです。一方、ラテンアメリカは、コスト競争力のあるユーカリ植林地を活用し、世界のパルプ純供給国としての役割を確固たるものにし、余剰分を北米やアジアへ輸出しています。

中東およびアフリカでは、為替相場の変動や可処分所得の減少により需要の伸びは鈍化していますが、ケニアの循環経済イニシアチブ（2,200万本分の木に相当する古紙をリサイクルする取り組み）のような国家的な取り組みが、地域特有の勢いを生み出しています。湾岸諸国における高級ホテルの建設は、金箔のブランドロゴが刺繍された高級トイレットペーパーといったニッチな需要を生み出しており、この地域の二極化した消費動向を如実に示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 世界のティッシュペーパー市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に220億3,000万米ドル、2026年には232億米ドル、2031年までには300億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.29%です。
• ティッシュペーパー市場の主要な原材料は何ですか？
  • 漂白針葉樹クラフトパルプ、樺広葉樹クラフトパルプ、高収率パルプなどです。
• ティッシュペーパー市場の製品タイプにはどのようなものがありますか？
  • トイレットペーパー、ペーパータオル、ティッシュペーパーなどです。
• ティッシュペーパー市場のエンドユーザー産業にはどのようなものがありますか？
  • 住宅、ホレカ、医療施設などです。
• ティッシュペーパー市場の販売チャネルにはどのようなものがありますか？
  • オンライン販売、オフライン販売です。
• ティッシュペーパー市場における衛生・公衆衛生への支出の増加はどのように影響していますか？
  • 公衆衛生に対する意識の高まりが、ティッシュペーパーの持続的な使用につながっています。
• COVID-19後の外出先での消費はどのように変化していますか？
  • オフィスへの復帰義務化やHoReCa業界への来客数の回復により、外出先での消費が復活しています。
• ティッシュペーパー市場におけるバージンパルプ価格の変動はどのような影響を与えていますか？
  • 価格の急激な変動により、ティッシュメーカーの利益率が圧迫されています。
• ティッシュペーパー市場のセグメント分析ではどのような傾向がありますか？
  • 漂白針葉樹クラフトパルプが市場規模のほぼ半分を占め、リサイクル繊維が最も急速な伸びを見せています。
• ティッシュペーパー市場における主要企業はどこですか？
  • Essity AB、Kimberly-Clark Corporation、Georgia-Pacific LLC、Procter & Gamble Companyなどです。
• 北米地域のティッシュペーパー市場の特徴は何ですか？
  • 北米は世界売上高の37.95%を占めており、一人当たりの使用量の高さが反映されています。
• アジア太平洋地域のティッシュペーパー市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までにCAGR7.66%を記録する見込みです。
• 欧州地域のティッシュペーパー市場はどのような課題に直面していますか？
  • 厳格な環境規制と人口増加の停滞という二重の課題に直面しています。
• 中東およびアフリカ地域のティッシュペーパー市場の需要はどのように変化していますか？
  • 為替相場の変動や可処分所得の減少により需要の伸びは鈍化しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 衛生・公衆衛生関連支出の増加
  • 新型コロナウイルス禍後の「アウェイ・フロム・ホーム（AfH）」の急速な再開
  • 大規模な統合製紙工場による生産能力の増強
  • eコマース主導のプライベートブランドティッシュブーム
  • プラスチック不使用の包装義務化が、ティッシュの代替品の普及を後押ししています
• 市場抑制要因
  • バージンパルプ価格の変動
  • 森林破壊をめぐるESGへの反発
  • パンデミック後のコンテナ需給の不均衡
  • 低所得国における購買力の低さによる需要の低迷
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 原材料別
  • 漂白針葉樹クラフトパルプ（BSK）
  • バーチ・広葉樹クラフトパルプ（BHK）
  • 高収率パルプ（HYP）
  • 再生繊維パルプ
  • その他の原材料
• 製品タイプ別
  • トイレットペーパー
  • ペーパータオル
  • フェイシャルティッシュ
  • 紙ナプキン
  • 特殊ティッシュおよび包装用ティッシュ
• エンドユーザー産業別
  • 住宅
  • HoReCa（ホテル・レストラン・カフェ）
  • ヘルスケア施設
  • オフィスおよび教育機関
  • その他のエンドユーザー産業
• 流通チャネル別
  • オンライン販売
  • オフライン販売
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • マレーシア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Essity AB
  • Kimberly-Clark Corporation
  • Georgia-Pacific LLC
  • Procter & Gamble Company
  • Cascades Inc.
  • Sofidel S.p.A.
  • Asia Pulp & Paper（APP）Sinar Mas
  • Hengan International Group Co., Ltd.
  • Metsa Tissue Corporation
  • WEPA Hygieneprodukte GmbH
  • April（Asia Pacific Resources International Holdings Ltd.）
  • CMPC Tissue S.A.
  • Suzano S.A.
  • Vinda International Holdings Ltd.
  • Kruger Products L.P.
  • Clearwater Paper Corporation
  • Orchids Paper Products Company
  • ST Paper LLC
  • Wausau Paper Corporation
  • Irving Consumer Products Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望