光伝送ネットワーク：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、光伝送ネットワーク市場の規模は2026年に293億9,000万米ドルとなり、2031年までに440億3,000万米ドルに達すると予測されており、CAGRは8.42％で推移する見込みです。

本レポートは、技術別（WDM、DWDMなど）、提供別（サービス、コンポーネント）、エンドユーザ産業別（IT・通信事業者、医療など）、用途（データセンター間接続、メトロネットワーク、企業内ネットワークなど）、データレート／波長（100～400 Gbit/s、400～800 Gbit/s、800 Gbit/s超）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の光伝送ネットワーク市場の動向と洞察

データセンター間接続における400 ZR/ZR+の急速な普及

マイクロソフトのAzureネットワークでは、2025年に導入された400ZRモジュールが5万個を突破しました。これは、コヒーレント・プラグガブルが従来のDWDMシェルフと比較して、設置面積を40％、消費電力を30％削減できることを実証するものです。現在、汎用半導体サプライヤーは、従来の光通信ベンダーを介さず、ハイパースケーラーに直接モジュールを販売しており、調達モデルの変革が進んでいます。Ciena社は、2025会計年度において、WaveLogicの売上高に占めるプラグガブル製品の割合が前年度の11％から22％に増加したことを明らかにしました。ハイパースケーラー各社が80～120kmのメトロDCIリンク向けに400ZR/400ZR+を標準化していくにつれ、光伝送ネットワーク市場は、通信事業者の支出の周期性を相殺する持続的な需要の牽引役を獲得することになります。

ハイパースケーラーのAIクラスター・トラフィック急増

生成AIのトレーニングには、2万5,000台のGPUクラスターを400 Gbit/sで相互接続するのに十分な帯域幅が必要であり、これが前例のないDCI投資の波を牽引しています。Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud、Metaは、2026年の設備投資として合計4,000億米ドルを計上しており、その約35％がネットワークインフラ向けとなっています。800 Gbit/sデバイスにおけるトランシーバーのリードタイムは52週に及んでおり、自社でフォトニクス製造工場を保有するベンダーが優位に立っています。IP-over-DWDMアーキテクチャへの移行により、コヒーレント光学部品を内蔵したルーターがOTNスイッチングをバイパスできるようになり、コスト削減につながる一方で、通信事業者のサービス層における収益は減少することになります。

第2級通信事業者における設備投資の凍結（2024年～2025年）

ドイツテレコムは、ドイツ国内の固定通信網への投資を前年比8％削減しました。一方、アメリカ・モビルは、金利負担の増加を受けて、ブラジルおよびコロンビアにおける2025年の設備投資見通しを12％引き下げました。投資の先送りは、ADVAなどの地域ベンダーに打撃を与えていますが、主要サプライヤーはハイパースケーラー向け販売によってその不足分を部分的に補っています。アナリストらは、2027年以降、5Gバックホールの需要や補助金プログラムによってアップグレードが再活性化されれば、回復が見込まれると予想しています。

セグメント分析

2025年、DWDMシステムは光伝送ネットワーク市場で49.72％のシェアを占め、スペクトル効率が経済性を左右する長距離および海底回線分野におけるその優位性を浮き彫りにしました。ノキアのPSE-6sプラットフォームは、コヒーレント・プラグガブル装置がメトロアクセス回線にも活用可能となり、DWDMの性能とWDMの簡便性を融合させていることを示しています。メトロ事業者が低コストの5Gバックホールアーキテクチャを採用するにつれ、WDMソリューションはCAGR9.11％を記録する見込みです。その結果、市販シリコンベンダーはこの融合から価値を獲得し、競合の構図を再形成しています。

従来のOバンド技術は、キャンパス間接続においては依然としてニッチな存在ですが、用途に応じたセグメンテーションを浮き彫りにしています。Ciena社は、2025会計年度においてWaveLogicの売上高が18％増加した一方、従来のOTNスイッチングの売上高は3％減少したと報告しており、これは社内の価値の移行を示唆しています。コヒーレント・プラグアブルが成熟するにつれ、DWDMの経済性はエッジノードへと拡大し、研究開発（R&D）力に乏しい中小のサプライヤーに圧力をかけています。したがって、光伝送ネットワーク市場は、技術の選択肢が広がる一方で、業界再編に直面しています。

2025年の売上高のうち、コンポーネントが58.44％を占めており、これは光伝送機器の導入台数が膨大であることを反映しています。しかし、CAGR8.89％での成長が見込まれるサービス分野では、オープンラインシステムの複雑さを活用した収益化がますます進んでいます。シスコは、光サービスの粗利益率が68％であることを明らかにしており、これはハードウェアの利益率をはるかに上回っており、継続的な収益への戦略的転換を強調するものです。

通信事業者がマルチベンダーの統合や容量計画を外部委託するにつれ、光伝送ネットワークのサービス市場は拡大する見込みです。インフィネラ社のGX G42のようなコンパクトなモジュラー型プラットフォームは、スイッチングと伝送を融合させ、設置面積を削減するとともに、単なるハードウェアの更新よりもライフサイクルサポートへの需要を促進しています。AIを活用した診断機能により、一部の保守収益が減少する可能性がありますが、ベンダー各社はサポート契約にトラフィック最適化分析機能を追加することで、これを相殺しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2025年の収益の35.67％を占めました。これは、中国のバックボーン回線のアップグレードや、インドの「BharatNetフェーズIII」（農村部への光ファイバー整備に1兆3,900億インドルピー（168億米ドル）を割り当てたプロジェクト）に支えられたものです。中国の3大国営通信事業者は、2024年から2025年にかけて、新たに18万本の100 Gbit/s波長を導入しました。しかし、米国の輸出規制により、中国における800 Gbit/s機器への移行が鈍化する可能性があり、欧米の通信事業者との技術格差が拡大する恐れがあります。日本と韓国は引き続き海底ケーブルの技術革新を牽引しており、NECは400 Tbit/sに対応する24ファイバーペアの東京－ロサンゼルス間ケーブルの受注を確保しました。

中東地域は、2031年までに9.47％という最も高いCAGRで推移すると予測されています。サウジアラビアの公共投資基金（PIF）は、2025年に12か所のハイパースケールデータセンターに64億米ドルを投じることを決定しており、各データセンターには400 Gbit/sの冗長リンクが必要とされています。UAEに拠点を置くKhazna Data Centers社は、ドバイ・アブダビ間回線に1.6 Tbit/sのWaveLogic 6光モジュールを導入しており、AIトレーニングワークロードの現地化に向けた各国の取り組みを裏付けています。

北米と欧州は、更新を待つレガシーDWDM設備のおかげで、依然として絶対規模で最大の市場となっています。BEADプログラムによる424億5,000万米ドルの景気刺激策は、メトロDWDMおよびコヒーレント・プラグガブル製品の需要を牽引する一方、EllaLinkや2Africaといった欧州の海底ケーブルプロジェクトは、長距離回線の受注を支え続けています。欧州の一部のティア2通信事業者における設備投資の凍結が短期的な成長を抑制していますが、20億7,000万ユーロ（22億米ドル）規模の越境CEF-2ファンドにより、ポーランド、ルーマニア、ギリシャにおける接続性の格差は解消される見込みです。FCCおよびETSIによる規制監督は相互運用性を確保し、ベンダーロックインを緩和しますが、承認サイクルが長期化する可能性もあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 光伝送ネットワーク市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に293億9,000万米ドル、2031年までに440億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.42％です。
• データセンター間接続における400 ZR/ZR+の普及状況はどうですか？
  • マイクロソフトのAzureネットワークでは、2025年に導入された400ZRモジュールが5万個を突破しました。
• ハイパースケーラーのAIクラスターにおけるトラフィックの急増について教えてください。
  • 生成AIのトレーニングには、2万5,000台のGPUクラスターを400 Gbit/sで相互接続するのに十分な帯域幅が必要です。
• 第2級通信事業者における設備投資の状況はどうですか？
  • ドイツテレコムは、ドイツ国内の固定通信網への投資を前年比8％削減しました。
• DWDMシステムの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、DWDMシステムは光伝送ネットワーク市場で49.72％のシェアを占めます。
• 光伝送ネットワーク市場の地域別収益はどうなっていますか？
  • アジア太平洋地域は、2025年の収益の35.67％を占めました。
• 主要企業はどこですか？
  • Nokia Corporation、Ciena Corporation、Cisco Systems, Inc.、Huawei Technologies Co., Ltd.、Fujitsu Limitedなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • データセンター間接続におけるRapid 400 ZR/ZR+の採用
  • ハイパースケーラーのAIクラスターにおけるトラフィックの急増
  • 政府による光ファイバー・バックホールへの支援策（米国BEAD、EUのCEF-2）
  • オープンライン・システムによる設備投資の削減
  • シリコンフォトニクスの価格転換点
  • 海底グリーンフィールドケーブル
• 市場抑制要因
  • 第2級通信事業者における設備投資の凍結（2024～25年）
  • 米国と中国のコヒーレントDSPに関する輸出規制
  • 光ファイバー設置における熟練労働者の不足
  • InPエピタキシーへのサプライチェーンの依存度
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • WDM
  • DWDM
  • Oバンドおよびその他の技術
• 提供別
  • サービス
    • ネットワークの保守・サポート
    • ネットワーク設計および統合
  • コンポーネント
    • 光伝送機器
    • 光スイッチ
    • 光プラットフォーム／エッジROADM
• エンドユーザー産業別
  • ITおよび通信事業者
  • クラウドおよびコロケーションデータセンター
  • 政府・防衛
  • ヘルスケア
  • 銀行・金融サービス
  • その他のエンドユーザー産業
• 用途別
  • 長距離DWDM
  • データセンター間相互接続
  • メトロネットワーク
  • エンタープライズネットワーク
• データレート/ 波長別
  • 100～400 Gbit/s
  • 400～800 Gbit/s
  • 800 Gbit/s超
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • その他のアフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Nokia Corporation
  • Ciena Corporation
  • Cisco Systems, Inc.
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Fujitsu Limited
  • ZTE Corporation
  • Infinera Corporation
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • NEC Corporation
  • ADVA Optical Networking SE
  • Ribbon Communications Inc.
  • Tejas Networks Limited
  • Juniper Networks, Inc.
  • Sterlite Technologies Limited
  • Padtec Holding S.A.
  • FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
  • Lumentum Holdings Inc.
  • Coherent Corp.

第7章 市場機会と将来の展望