摩擦材：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Friction Material - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2123987
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概要
Mordor Intelligenceによると、摩擦材市場の規模は、2025年の8億3,000万ユニット、2026年の8億6,000万ユニットから、2031年までに10億7,000万ユニットへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.36％となる見込みです。
本レポートは、素材別（セミメタリック、セラミックなど）、製品タイプ別（パッド、ディスク、ライニング、その他の製品タイプ）、用途別（クラッチおよびブレーキシステム、歯車システム、その他の用途）、エンドユーザー産業別（自動車、鉄道、航空宇宙など）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州など）に分類されています。市場予測は数量（単位）ベースで提示されています。
世界の摩擦材市場の動向と洞察
世界の自動車保有台数の急増とブレーキパッドの交換サイクル
2025年、アジア太平洋地域の走行車両数は8億5,000万台を超え、各車両は使用状況に応じて30,000～70,000 kmごとにブレーキパッドの交換が必要となります。現在、インドの車両総数の35％を占める旧型車両については、メンテナンスの先送りが摩耗を加速させるため、アフターマーケットでの消費量が2倍になっています。こうした状況により、OEM各社が工場出荷時にセラミックを採用しているにもかかわらず、コスト最適化されたセミメタリックパッドの需要が堅調に維持され、摩擦材市場は拡大しています。商用車事業者では、規制が厳格化されるまでは銅含有量を依然として容認しており、これにより従来のサプライヤーは既存の在庫を消化する猶予期間を得ています。したがって、素材の切り替えが差し迫っているにもかかわらず、この車両台数の急増が市場の基礎的な成長を支えています。
より厳格な「銅フリー」および「低騒音」基準が材料の再配合を加速
カリフォルニア州のSB 346およびワシントン州の「ベター・ブレーキ法」により、2025年以降、銅含有量は重量比0.5％に制限され、パッドメーカーはLeafMark認証を取得したアラミド、セラミック、焼結青銅のブレンド素材への転換を余儀なくされています。この配合変更により、1セットあたりの原材料コストが2～4米ドル上昇しており、ティア1サプライヤーは年次価格交渉を通じてそのコスト増を相殺しようと試みています。アラミドの供給は寡占状態にあるため、供給停止が発生すると、60日以内にコンパウンド工場にすぐに逼迫が生じます。欧州の道路騒音上限74 dB規制も、低金属含有およびセラミック配合を促進することで同様の方向性を後押ししており、配合の複雑さは増すもの、社内に材料研究所を持つ企業にとってはプレミアムなニッチ市場が開かれています。
銅、アラミド、セラミック繊維の価格変動
2025年、銅の取引価格は1メトリックトンあたり9,250～9,800米ドルの間で推移し、必要量の60～70％しかヘッジしていないサプライヤーの粗利益率は最大300ベーシスポイント変動しました。1kgあたり25～35米ドルのアラミド繊維は、主に2社の生産者から調達されているため、供給停止が発生すると数週間以内に摩擦材市場全体に波及します。同様の集中化がアルミナ・シリカ系セラミック繊維にも影響を及ぼしており、2024年の紅海封鎖のような物流上の混乱により、6週間の遅延が生じました。中小規模の企業は追加費用を顧客に転嫁しているため、材料研究所と購買力を社内に保有する統合型OEMメーカーに対する競争優位性が損なわれています。
セグメント分析
2025年、セミメタリック製品は、独立系アフターマーケットチャネルにおけるコスト面での優位性を背景に、摩擦材市場シェアの37.97％を維持しました。カーボン・セラミックやカーボン・カーボン・ハイブリッドに及ぶセラミック配合製品は、年率6.02％のペースで拡大しており、特に航空宇宙分野や高級自動車プログラムにおいて、1キログラムあたりの価格が最も高くなっています。
北米で銅含有量の上限規制が施行され、欧州で粉塵排出基準が厳格化されるにつれ、需要の二極化が進んでいます。コンパウンダー各社はアラミドを豊富に含む混合材の認定取得に奔走していますが、2社の繊維メーカーによる供給の集中により、時折価格が高騰し、利益率を圧迫しています。そのため、摩擦材業界では、銅を含まないブレンドの試作を迅速に行うために社内研究所への投資が進められている一方、中小規模の企業は原料供給業者と提携し、原料の安定供給を確保しています。
パッドは依然として2025年の出荷量の40.88％を占めており、乗用車での普及ぶりを反映していますが、風力タービン、鉱業、オフハイウェイ機器において、600°Cの熱負荷を放散するためにより大きな表面積が採用されるにつれ、ディスクは2031年までに5.63％の成長が見込まれています。主に鉄道や大型ドラムブレーキに使用されるブロックやライニングは、交換サイクルに伴い徐々にシェアを伸ばしていますが、トラックがディスクブレーキへ移行するにつれてシェアを失っています。
ディスク用摩擦材の市場規模は、特に稼働時間の損失が大きなコストとなる鉱山において、オペレーターがフェード現象の低減やモジュール式メンテナンスの容易さを重視しているため、より急速に拡大すると予測されています。カーライルのEL121ウェット・ドライディスク用コンパウンドは、すでに石炭や銅の鉱山に浸透しており、安全規制や稼働時間の経済性がディスクの採用を後押ししていることを示しています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に世界出荷量の45.97％を占め、摩擦材市場の基軸であり続けています。ASEAN諸国における膨大な内燃機関搭載オートバイの保有台数がセミメタリックパッドの需要を堅調に支えている一方、中国とインドでのEVの急増が、銅を含まないセラミック素材への移行を促しています。日本と韓国は、先進的な材料技術のノウハウを競争上の強みとして活用し、米国や欧州へ規制適合パッドを輸出しています。
北米では、カリフォルニア州およびワシントン州の銅含有量規制により、原材料コストが1セットあたり2～4米ドル上昇し、迅速な配合変更が余儀なくされました。メキシコの低コスト生産拠点は、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の規則に基づき、規制適合製品を北米市場へ供給しています。一方、カナダの鉱山用トラックには、氷点下の環境条件に耐える高温用ライニングが求められています。密閉式トランスミッションの普及によりクラッチの需要は減少していますが、同時にディスクの耐用年数に対する信頼性への期待が高まっています。
欧州では、ユーロ7に基づく最も厳しいブレーキダスト規制が導入されており、OEM各社は超低摩耗セラミック素材の採用を余儀なくされています。ドイツの研究開発エコシステムでは、カーボンセラミックソリューションが共同開発されており、ブレンボ社はポーランドに7億ユーロを投じて工場を建設中であり、地域のOEM向けにディスクを近隣で供給する体制を整えています。中東・アフリカ地域はCAGR 4.68％で成長しており、サウジアラビアとUAEでは組み立ての現地化が進んでいます。一方、南米は商用車の生産台数と、フラス・レ社の地域工場ネットワークに支えられています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 世界の自動車保有台数の急増とブレーキパッドの交換サイクル
- より厳格化された無銅・低騒音基準により、材料の再配合が加速しています
- アジアにおける二輪車およびマイクロモビリティ・フリートの急速な電動化
- マイクロブレーキモジュールを必要とする自律型倉庫ロボットの台頭
- 風力タービンのヨー・ピッチシステム向け高温摩擦材の需要が急増しています
- 市場抑制要因
- 銅、アラミド繊維、セラミック繊維の価格変動
- OEM各社が密閉型・メンテナンスフリーのトランスミッションへ移行したことで、クラッチの需要が減少しています
- EUのブレーキ粒子排出規制は、超低摩耗ソリューションを後押ししています
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 素材別
- セミメタリック
- セラミック（カーボン・セラミックおよびカーボン・カーボンを含む）
- アスベスト
- 焼結金属
- アラミド繊維
- その他の素材
- 製品タイプ別
- パッド
- ディスク
- ブロック
- ライニング
- その他の製品タイプ
- 用途別
- クラッチおよびブレーキシステム
- 歯車システム
- その他の用途
- エンドユーザー産業別
- 自動車
- 鉄道
- 航空宇宙（民間および防衛）
- 鉱業
- その他のエンドユーザー産業
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- 北欧諸国
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- ABS Friction
- AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD.
- ASK FRAS-LE FRICTION PVT LTD.
- Brembo N.V.
- Carlisle Brake & Friction（CentroMotion）
- ContiTech Deutschland GmbH
- DRiV Incorporated
- EBC Brakes
- Haldex
- Hindustan Composites Ltd.
- ITT Inc.
- Japan Brake Industrial Co., Ltd.
- Miba AG
- Nisshinbo Holdings Inc.
- SGL Carbon
- Tenneco Inc.
- Yantai Haina Brake Technology Co., Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
