オーガニックコーヒー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Organic Coffee - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2123572
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概要
Mordor Intelligenceによると、オーガニックコーヒー市場の規模は、2025年の81億米ドル、2026年の87億3,000万米ドルから、2031年までに141億2,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は10.09％となる見込みです。
本レポートは、原産地（アラビカ、ロブスタ）、製品形態（全豆、挽き豆、インスタント、ポッド／カプセル）、包装形態（小袋、パウチ、瓶）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。
世界のオーガニックコーヒー市場の動向と洞察
先進国におけるプレミアム価格の受容
2025年、米国、カナダ、ドイツ、フランスの消費者は、オーガニック製品に対して25～40％の価格プレミアムを受け入れていました。輸入促進センターによると、2024年にはドイツの消費者の19％が、有機認証を受けたコーヒーに対してプレミアム価格を支払う意思を示しており、これは倫理的な調達と購買行動の間に直接的な相関関係があることを示しています。この動向は、スターバックスやネスレが導入した透明性の高いサプライチェーンの説明やQRコードによるトレーサビリティの取り組みによって後押しされました。ネスレのオーガニック・ネスプレッソ・ラインは、平均販売価格が18％上昇したにもかかわらず、リピート購入率を維持しました。これは、消費者が認証をニッチな希少品と見なすのではなく、その証明に対して対価を支払う傾向が強まっていることを示しています。米国の2,400店舗で実施されたブロックチェーンを活用した取り組みにより、オーガニック製品の購入率が2桁の伸びを示し、認証に関するストーリーを売上へと結びつける上で、店内のデジタルプロンプトが効果的であることを裏付けています。オーストラリアでも同様の傾向が見られ、オーストラリア統計局は、ミレニアル世代によるフェアトレードやレインフォレスト・アライアンスの認証への支持を背景に、オーガニックコーヒーの小売売上高が22％増加したと報告しています。価格の堅調な推移を踏まえると、オーガニックコーヒーと従来の焙煎コーヒーとの価格差が縮小していることは、今後数年間でオーガニックコーヒーの市場がさらに拡大する可能性を示唆しています。
有機コーヒー栽培を拡大する政府の支援策
ブラジルは、2028年までに5万ヘクタールの従来型コーヒー農地をオーガニック農地へと転換するため、5億レアル（1億米ドル）の補助金を割り当てました。主にミナスジェライス州とエスピリトサント州で実施されるこの取り組みは、認証料の70％を負担し、小規模農家の転換に伴うリスクを軽減するものです。2024年、アジア開発銀行はECOM Agroindustrial Corporationに対し、1億米ドルの融資を行いました。この資金は、インド、インドネシア、パプアニューギニア、ベトナムにおいて、気候変動に強いコーヒーのバリューチェーンを構築することを目的としており、6万2,000人以上の小規模農家が恩恵を受けることになります。コロンビアとペルーは、並行して技術支援プログラムを実施し、検査官の人員を増強したことで、認証までの所要期間を事実上半減させました。こうした政府主導の取り組みにより、農家は正式な有機認証の取得へと導かれ、原産国における供給曲線が安定化するとともに、多国籍企業がこれまで認証済みコーヒー豆に対して支払っていたプレミアムが縮小しています。供給量が豊富になることで、JDE Peet'sのように複数年にわたる供給契約を締結している垂直統合型の焙煎業者は、利益率の予測可能性が向上すると期待できます。さらに、生産者のパイプラインが拡大したことで、小規模なクラフト焙煎業者もマイクロロットを入手できるようになり、従来は大手業者に有利だった大口ロットの最低購入数量という制約を回避できるようになりました。
中米における有機規格の肥料不足
2025年、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアでは、有機栽培面積の拡大が同地域の堆肥生産能力を上回ったため、米国農務省（USDA）の基準を満たす堆肥が著しく不足しました。グアテマラは有機肥料の輸入量を前年比45％増加させましたが、それでも供給は不足し、国内需要のわずか62％しか満たせませんでした。この供給不足により、現地の生産者は施肥間隔を延ばすことを余儀なくされ、収量の減少を受け入れざるを得ませんでした。ホンジュラスでは、2025年の1ヘクタール当たりの有機農産物の収量が2024年と比較して12％減少しましたが、この減少は、重要な開花期における養分供給の遅れに直接起因するものでした。一方、コスタリカ政府は、バイオチャール製造施設の強化を図るため、2027年までに1万5,000メートルトンの生産能力増強を目指しました。しかし、この対策は、差し迫った生産量の減少を回避するには手遅れとなっています。こうした継続的な栄養素の供給不足は、地域的な供給ショックを引き起こす恐れがあり、中南米産の有機コーヒー豆間の価格差をさらに拡大させる可能性があります。
セグメント分析
2025年までに、アラビカ種は世界のオーガニックコーヒー市場において65.98％という圧倒的なシェアを占める見通しです。その優位性は、独自の風味プロファイルと確実なトレーサビリティで知られるコロンビアやエチオピアなどの高地産地域からのプレミアム商品によって支えられています。耕作面積の飽和や気候変動による脅威の高まりといった課題があるにもかかわらず、これらの産地は一貫してプレミアム価格を維持しており、スペシャルティコーヒー焙煎業者の収益性を確保しています。ブロックチェーンを活用したトレーサビリティのパイロット事業、特にコロンビアとIBM Food Trustとの提携といった取り組みは、買い手の信頼を高めています。さらに、ラテンアメリカ各国政府が支援する農学研修プログラムにより、カッピングスコアが向上しており、プレミアム有機コーヒー市場の頂点におけるアラビカ種の地位が確固たるものとなっています。
対照的に、ロブスタはオーガニックコーヒー市場で最も急成長しているセグメントとして台頭しており、2031年までのCAGRは10.87％と予測されています。この急成長は、主にベトナムやインドネシアの生産者による認証取得への取り組みの強化によって牽引されています。欧州のコーヒー焙煎業者は現在、コストパフォーマンスの高さと豊かなクレマを特徴とするオーガニック・ロブスタを配合し、エスプレッソブレンドの調整を進めています。2025年には、レインフォレスト・アライアンスの支援を受け、インドネシアのスラウェシおよびスマトラ地域において、認証を受けたロブスタの作付面積が8,500ヘクタール拡大しました。この急速な認証拡大は、手頃な価格の有機インスタントコーヒーの道を開き、シングルオリジンの物語よりもコストパフォーマンスを重視する東欧や東南アジアの消費者層に対応しています。こうした動向により、ロブスタは重要な成長の原動力としての地位を確立し、供給構造の多様化を図ると同時に、アラビカが重視するプレミアム性を補完しています
2025年、有機コーヒー市場では粉コーヒーが主流となり、市場総価値の34.87％を占めました。その幅広い人気は、様々な抽出器具に対応できる点と、伝統的な淹れ方に対する消費者の強い親和性に起因しています。粉コーヒーの成長率8％は、シングルサーブ製品の急増には及ばないもの、世界中の小売および外食市場における販売の基盤であり続けています。28％のシェアを占める全豆は、そのプレミアムな地位を強固なものとし、自宅で新鮮な豆を挽くことを楽しむサードウェーブカフェや愛好家に支持されています。しかし、北米では、ハイブリッドワークの動向が落ち着き、エスプレッソマシンの普及が頭打ちになったことに伴い、成長ペースは鈍化しています。
ポッドやカプセルは、利便性と持続可能性を求める消費者の需要に後押しされ、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が11.24％という目覚ましい伸びを示し、最も急速に成長しているセグメントとして台頭しています。BASFの工業用コンポスト認証を取得したポリ乳酸（PLA）素材など、堆肥化可能でバイオ由来のカプセル素材の急速な普及により、性能や保存期間を損なうことなく、環境への懸念が和らげられています。オーガニックコーヒーを取り入れる家庭が増えるにつれ、その顧客層は、ニッチなスペシャルティコーヒー愛好家から、手間のかからない抽出方法を求める家族へと広がっています。インスタントオーガニックコーヒーもこの利便性の波に乗っており、特にアジア太平洋地域では、革新的なフリーズドライ製品が2025年の韓国での売上を34％押し上げました。シングルサーブ形式におけるこうした総合的な勢いは、カテゴリー内の価値配分を変容させているだけでなく、サプライヤー間のイノベーションも促進しています。
地域別分析
2025年、欧州は世界売上高の34.90％を占めました。これは主に、ドイツとオランダが再輸出の拠点として機能し、ラテンアメリカやアフリカ産のコーヒー豆をEU全域へと送り出していることが要因です。ドイツとオランダは、先進的な物流インフラと戦略的な地理的位置を活かし、再輸出活動を主導しました。英国やフランスのスペシャルティカフェでは、変化する消費者の嗜好に応えるため、シングルオリジンのコーヒーや植物性ミルクの選択肢といった革新的なメニューを拡充しました。一方、イタリアはエスプレッソの伝統を活かし、独立系カフェでオーガニックブレンドを普及させ、コーヒー文化のリーダーとしての評判をさらに確固たるものにしました。EUDR（欧州コーヒー原産地表示規則）への順守不備によりスポット価格の変動が生じ、一時的に供給が逼迫しました。これにより、カフェのメニュー価格は1桁台後半の上昇を見せましたが、同時にトレーサビリティに対する消費者の意識が高まり、より情報に基づいた購買判断が促されました。
アジア太平洋地域は、CAGR9.62％を誇る成長軌道に乗っています。この急成長を牽引しているのは中国であり、2025年には上海だけで1,200軒以上のスペシャルティカフェがオープンし、都市部におけるプレミアムなコーヒー体験への需要の高まりを反映しています。インドでは、健康意識の高まりと都市部の小売店におけるオーガニック製品の入手しやすさの向上を背景に、現代型小売店の商品構成の見直しにより、オーガニック商品のSKU数が28％増加しました。日本では、東京や大阪のサードウェーブ・ロースターが、目の肥えたコーヒー愛好家のニーズに応えるため、シングルオリジンの透明性を重視したことが原動力となり、輸入量が14％増加しました。韓国では、特に多忙な都市部のビジネスパーソンを中心に、その利便性が評価され、オーガニックインスタントコーヒー市場が活況を呈しました。一方、オーストラリアでは、持続可能性や倫理的な調達が重要な購入要因となる中、ミレニアル世代によるフェアトレード認証製品の選好に後押しされ、小売市場が22％の成長を記録しました。
2025年、北米は28％のシェアを占め、そのうち米国が同地域の売上高の82％という圧倒的な割合を占めました。ホールフーズ、コストコ、トレーダー・ジョーズといった小売大手は、倫理的な調達と品質を重視した中米からのダイレクトトレード商品を導入することで、消費者の選択肢を拡大しました。2025年第3四半期には、オンライン販売が初めて外食産業の売上高を上回るという重要な節目を迎えました。これにより価格の透明性が向上し、サブスクリプションサービスの成長が促進されました。この変化は、Eコマースプラットフォームの利便性に加え、厳選されたコーヒーを届けるサブスクリプションモデルの人気の高まりによって後押しされました。世界売上高の12％を占める南米では、ブラジルやコロンビアにおいて、中産階級が有機認証製品をますます選ぶようになるにつれ、国内消費が輸出の伸びに並んだという変化が見られました。この動向は、地元の消費者が品質と持続可能性を優先するようになったという、消費者行動のより広範な変化を反映しています。中東・アフリカ地域は全体のわずか8％を占めるに過ぎませんが、UAEや南アフリカでは力強い成長を見せており、特に再輸出やプライベートブランドへの取り組みが急増していることが注目されます。これらの地域は、コーヒー加工施設への投資増加や、コスト意識の高い消費者層の間でプライベートブランドの人気が高まっていることから恩恵を受けています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 先進国におけるプレミアム価格の受容
- 有機コーヒーの栽培拡大に向けた政府の支援策
- 1杯用オーガニックコーヒー商品の成長
- 「クリーンラベル」カフェメニューの導入
- 低酸度商品のSKUが、専門小売店での需要を押し上げています
- 100％オーガニック豆に切り替えるオントレード店舗
- 市場抑制要因
- 中米における有機級肥料の不足
- カフェイン摂取に対する消費者の懸念の高まり
- 機能性即飲飲料からの代替
- 従来のコーヒーに比べて価格変動が激しい
- サプライチェーン分析
- 規制展望
- 技術展望
- コーヒー生産者および製造業者による専門認定
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 由来別
- アラビカ種
- ロブスタ
- 製品形態別
- コーヒー豆（ホールビーン）
- 粉砕済み
- インスタント
- ポッド／カプセル
- 包装形態別
- サシェ
- パウチ
- ジャー
- 流通チャネル別
- オントレード
- オフトレード
- スーパーマーケット・ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア・グローサリー
- オンラインリテール
- その他のオフトレードチャネル
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他の北米諸国
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- スペイン
- オランダ
- イタリア
- スウェーデン
- ポーランド
- ベルギー
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- インドネシア
- タイ
- シンガポール
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- コロンビア
- ペルー
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- サウジアラビア
- エジプト
- モロッコ
- トルコ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- JDE Peet's N.V.
- Nestle S.A.
- Keurig Dr Pepper Inc.
- Starbucks Corporation
- Luigi Lavazza S.p.A.
- Kicking Horse Coffee Co.
- Ecotone
- Tru Bru Coffee
- Burke Brands（Don Pablo）
- Rogers Family Co.（Organic Coffee Co.）
- Death Wish Coffee Co.
- Jim's Organic Coffee
- Dean's Beans Organic Coffee Co.
- Volcanica Coffee
- Camano Island Coffee Roasters
- Ethical Bean Coffee
- Fresh Roasted Coffee LLC
- West Berkshire Roastery
- Balance Coffee LTD.
- Cafe direct Group（Grumpy Mule）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
