航空エンジン用複合材料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Aeroengine Composites - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 124 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2123358
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の航空エンジン用複合材料市場の規模は39億7,000万米ドルと推定されており、2025年の35億7,000万米ドルから拡大し、2031年には67億9,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけてのCAGRは11.28％となる見込みです。
本レポートは、用途（民間航空機、軍用機、一般航空機）、コンポーネント（ファンブレード、ファンケース、ガイドベーン、シュラウド、その他）、材料タイプ（ポリマーマトリックス複合材料、セラミックマトリックス複合材料）、エンドユーザー（OEM、アフターマーケット）、地域別（北米、欧州など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の航空エンジン用複合材料市場の動向と洞察
軽量かつ燃料効率に優れた推進システムへの移行
航空会社は、変動の激しい燃料価格を相殺するために15～20％の燃料節約を必要としており、これがナセルの重量を削減し、バイパス比を高める複合材料への急速な転換を後押ししています。GE AerospaceのRISEオープンファン・デモンストレーターは、バイパス比最大60の炭素繊維製ファンブレードを採用し、CO2排出量を20％削減することを目標としています。Airbusは、100％持続可能な航空燃料と組み合わせることで、燃料消費量を20％削減できると期待される炭素繊維強化熱可塑性樹脂構造の飛行試験を行っています。ナローボディ機の生産台数が月間100機を超えることから、スケーラブルで自動化された複合材料生産の緊急性が高まっています。
LEAPおよび次世代航空機エンジンの生産量の拡大
4,000機以上の航空機がLEAPエンジンを搭載して運航されていることを受け、Safranは、2028年までに年間1,200件の整備入庫に対応するため、ブリュッセル、ハイデラバード、ケレタロ、カサブランカに新たなMRO施設へ10億ユーロ（11億6,000万米ドル）を投資しています。GEは、LEAPおよびGE9Xプログラムを支援する欧州の試験セルおよび金型に6,400万ユーロ（7,405万米ドル）を割り当てました。主に高圧タービンブレードの部品不足により、269億米ドルの商業収益を上げたにもかかわらず、2024年のエンジン納入台数は10％減少しました。これは、複合材料のサプライチェーンの多様化が必要であることを浮き彫りにしています。
CMCの脆性と検査の複雑さ
CMC製ファンブレードは、衝撃荷重によってセラミック微細構造に亀裂が生じる可能性があるため、異物による損傷のリスクがあります。従来の超音波やX線による検査方法では微小な亀裂の検出が困難であるため、OEM各社はコンピュータ断層撮影（CT）スキャンや専門家の育成に投資を余儀なくされています。多結晶ダイヤモンド工具を用いた新しい加工方法により、加工時間は70％短縮されますが、設備投資コストが増加するため、中小サプライヤーにとっては導入が困難となっています。
セグメント分析
2025年、民間航空機が航空エンジン用複合材料市場の69.62％を占めました。これは、数千基のLEAPおよびGEnxエンジンに、最大20％の燃料節約を実現する複合材料製のファンブレードやケーシングが採用されているためです。XA100クラスの推進システムや極超音速実証機がCMC製シュラウドを採用するにつれ、軍事プログラムに関連する航空エンジン用複合材料市場の規模は、2031年までCAGR12.55％で最も急速に拡大する見込みです。
技術が下流市場へと普及するにつれ、ビジネスジェットやリージョナル航空機の運航会社は、複合材料を多用したエンジンの後付け導入を始めています。GE AerospaceやKratos Defenseといったパートナーシップでは、CMCタービンと手頃な生産方法を組み合わせた小型エンジンを計画しており、顧客基盤を拡大しています。これにより、民間および防衛予算全体にリスクが分散され、サプライヤーの受注安定性が向上します。
ファンブレードは、炭素繊維構造が優れた剛性対重量比を実現し、慣性を低減することで推力応答性を向上させるため、2025年の売上高の37.42％を占め続けました。ファンケースはCAGR13.21％で成長すると予測されており、規制上の封じ込め試験において複合材製シェルが好まれることから、航空エンジン用複合材市場における封じ込めハードウェアの市場規模を押し上げることになります。
シュラウド、ガイドベーン、Oリングシールを一体型の複合材構造に統合することで、部品点数と組立時間を削減し、健全な利益率を維持できます。AFP（アドバンスト・ファイバー・プロセッシング）技術を有するサプライヤーは、複雑な翼型を1回の加工で成形することができ、性能の一貫性を高めることができます。
地域別分析
2025年、アジア太平洋地域は31.92％のシェアを占めました。これは、中国がC919向けのCJ-1000や35トン推力のCJ-2000といった国産プログラムを加速させたためであり、これらのプログラムには複合材製のホットセクション部品が豊富に採用されています。中国のタービンブレードは現在、単結晶鋳造と3Dプリントされた冷却チャネルにより、1,700°Cの耐熱性を実現しています。日本と韓国は高強度繊維やプリプレグを供給しており、一方、インドのワイドボディ機受注が地域の需要を押し上げています。
北米は依然として技術のリーダーとしての地位を維持しています。GE Aerospaceの2024年の民間用エンジン売上高269億米ドルは、複合材料を多用したLEAPおよびGEnxプログラムによるものでしたが、材料不足により納入台数は10％減少しました。NASAのHyTECイニシアチブでは、単通路機の効率向上を図るためCMC製翼断面へのコーティングを行っており、研究開発のパイプラインを維持しています。
中東・アフリカ地域は、湾岸地域の航空会社が複合材料を多用したエンジンを導入し、各国の空軍が次世代戦闘機への投資を進めることから、CAGR12.98％という最も急速な成長が見込まれています。Safran・MTUのEURAエンジンは欧州のヘリコプターのアップグレードの中核となり、EU Clean Aviationのオープンファン・デモンストレーターは、大口径の複合材料製ファンを通じてCO2排出量を20％削減することを目指しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 軽量かつ燃費効率に優れた推進システムへの移行
- LEAPおよびGEnxエンジンの生産量の拡大
- 脱炭素化ロードマップが高温CMCの需要を牽引
- アフターマーケット支出を複合材製交換部品へとシフトさせる
- 自動化された製造プロセスによるコスト削減
- 極超音速戦闘機および第6世代戦闘機の製造に向けた資金調達の拡大
- 市場抑制要因
- CMCの脆性と検査の複雑さ
- 高温用樹脂の供給基盤が限られている
- 生産量の変動により、新ラインへの設備投資が先送りされている
- FAA／EASA Part 21規則に基づく、5～7年に及ぶ材料・プロセスの認定サイクル
- バリューチェーン分析
- 規制および技術の展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 用途別
- 民間航空機
- ナローボディ機
- ワイドボディ機
- リージョナルジェット
- 軍用機
- 一般航空機
- ビジネスジェット
- その他
- 民間航空機
- コンポーネント別
- ファンブレード
- ファンケース
- ガイドベーン
- シュラウド
- その他
- 材料タイプ別
- ポリマーマトリックス複合材料（PMC）
- セラミックマトリックス複合材料（CMC）
- エンドユーザー別
- OEM
- アフターマーケット
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- フランス
- ドイツ
- イタリア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- GE Aerospace（General Electric Company）
- CFM International
- Rolls-Royce plc
- Pratt & Whitney（RTX Corporation）
- Safran SA
- GKN Aerospace
- FACC AG
- Spirit AeroSystems Inc.
- Hexcel Corporation
- Toray Industries, Inc.
- Solvay
- Albany International Corp.
- Meggitt PLC
- General Dynamics Corporation
- SGL Carbon
- Renegade Materials Corporation
- Materion Corporation
- IHI Corporation
- MTU Aero Engines AG
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 124 Pages
- 納期
- 2～3営業日
