米国のクッキー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国のクッキーの市場規模は、2025年の43億8,000万米ドルから2026年には45億6,000万米ドルへと拡大し、2031年までに50億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR1.9％を記録すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（バークッキー、成形／ドロップクッキーなど）、カテゴリー（従来型およびフリー・フロム）、包装タイプ（パウチ、箱、その他）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア／食料品店など）、および地域（北東部、中西部、南部、西部）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

米国のクッキー市場の動向と洞察

適量で楽しめるスナックへの需要の高まり

「1回分の量」の管理が需要の主な原動力として浮上しており、2025年には米国の消費者の48.8％が1日3回以上スナックを摂取する見込みです。これにより、摂取量に対する罪悪感を抱くことなく感覚的な満足感をもたらす、個別包装された商品に対する持続的な需要が生まれています。Campbell Soup Company傘下のPepperidge Farmは2025年、限定版の「ホリデー・クッキージャー・コレクション」を発売しました。この商品は、「1回分の量」を管理できるセラミック製の容器を採用しており、意識的な消費を促進すると同時に、ギフトとしての魅力を高めています。飽和脂肪、ナトリウム、または添加糖分が1日の摂取目安量の10％を超える製品に対するFDA（米国食品医薬品局）の警告表示案が審議中であることから、表示基準の範囲内に収めつつも「贅沢な味わい」を維持するためのレシピ調整が加速しています。その結果、クッキー全体の販売数量がわずかにマイナスに転じている中でも、分量管理されたSKUは販売数量の伸びを続けており、適切な分量設定が販売数量の低迷を相殺できることが浮き彫りになっています。この戦略的なポジショニングは、単に空腹を満たすだけでなく、ライフスタイルの目標をサポートする製品に対して、消費者がプレミアム価格を支払う意欲が高まっていることを捉えたものです。

大都市圏における都市型朝食文化の加速

都市部の朝食文化は、クッキーの消費シーンを再定義しつつあります。特に北東部や西部の大都市圏では、消費者が食事の代わりにもなる「体に良い」スナックを積極的に求めています。General Millsは、この変化を捉え、2025年1月に「ピルズベリー・シナモン・トースト・クランチ」および「ラッキー・チャームズ・ソフトベイクド・クッキー」を発売しました。同社はシリアルブランドのブランド価値を活用し、クッキーを朝食として受け入れられる商品として位置づけたのです。米国農務省（USDA）の「学校におけるスマートスナック」規制は、クッキーを朝食の穀物摂取要件に算入することを禁止し、添加糖分を重量比で35％に制限していますが、皮肉なことに、この規制が栄養面の基準を確立したことで、メーカーが製品開発のベンチマークとして活用できるようになり、クッキーを朝食に近いスナックとして正当化する結果となりました。この朝食文化による追い風は、北東部で最も顕著に見られます。この地域は人口密度が高く、伝統的な朝食をとる時間が限られている一方で、利便性の高い商品形式にはお金を払う意欲が高いという特徴があります。

原材料価格の変動がクッキーの生産マージンに影響を及ぼしています

原材料価格の変動が利益率を圧迫しています。2025/26年度の小麦の季節平均農場価格は1ブッシェルあたり5.00～5.30米ドルとなり、砂糖の在庫対使用比率は11.62％～15.2％へと逼迫しており、これにより売上原価の約3％～4％に相当する投入コストのインフレが生じています。General Millsは、2025会計年度において、投入コストのインフレ率が売上原価の3％～4％に達したと報告しました。これは、包括的な利益率管理による4％～5％のコスト削減によって一部相殺されましたが、同社は通期の有機的純売上高見通しを、従来の横ばい～1％増から1.5％～2％減へと下方修正し、価格決定力が依然として制約されていることを示唆しています。さらに、バター価格の上昇は調達計画を複雑化させており、スポット価格が下落した場合、不利な状況に陥る可能性があります。ヘッジ能力が限られている地域のベーカリーは、レシピ変更による消費者の反発を招くことなく複数年の供給契約を交渉できる規模を持たないため、深刻な利益率の圧迫に直面しています。

セグメント分析

2025年、バー型クッキーは市場シェアの31.89％を占めました。その牽引役となったのは、グラノーラに近い形態やブラウニーをヒントにしたバリエーションで、これらは朝食や運動後の回復に適した高カロリーのスナックとして位置づけられています。General Millsが2025年1月に発売した「シナモン・トースト・クランチ」および「ゴールデン・グラハムズ・ソフト・ベイクド・オート・バー」は、シリアルブランドのブランド価値を活用し、バー形式の製品を従来のクッキーよりも栄養価が高いと捉える消費者を惹きつけています。メーカー各社は、FDAが提案するパッケージ前面表示要件に対応するため、製品の配合を見直しており、アルロース、モンクフルーツ、ステビアなどの代替甘味料を使用して、添加糖分やカロリー密度を低減しています。

サンドイッチクッキーやクリーム入りクッキーは、2031年までCAGR2.02％で成長し、市場全体を上回るペースで拡大すると予測されています。メーカー各社は、革新的なフィリング技術や懐かしさを感じさせる味の組み合わせを取り入れることで、プレミアム価格での販売を実現しています。ソルトキャラメルやレッドベルベットといったユニークなフレーバーが、クッキーの魅力を高めています。2024年5月、スイートクッキー市場で40％のシェアを占めるMondelezの「オレオ」は、健康志向の消費者をターゲットに、グルテンフリーのバリエーションを発売しました。AIを活用した製品開発がイノベーションを加速させ、動向や消費者のニーズに迅速に対応することを可能にしています。

2025年、従来のクッキーは89.97％のシェアを維持しました。これは、慣れ親しんだレシピや、フリー・フロム製品よりも20％から40％安い価格帯に対する消費者の根強い選好を反映しています。従来のセグメントは、原材料調達における規模の経済と生産効率の恩恵を受けており、これにより、大衆市場向けの企業は、プロモーション価格や、1オンスあたりの価値が高いマルチパック形式を通じて、シェアを守ることができています。消費者が原材料表示を精査し、調達や加工方法に関する透明性を求めるようになるにつれ、オーガニック認証、非遺伝子組み換え（非GMO）認証、その他のクリーンラベル属性は、従来のセグメント内においても必須条件となりつつあります。

フリー・フロム（特定成分不使用）セグメントは、セリアック病の有病率の高まりや、診断済みのグルテン不耐症にとどまらない広範なクリーンラベル志向に後押しされ、2031年までCAGR2.99％で成長すると予測されています。Mondelezが2024年5月に発売したグルテンフリーの「チップス・アホイ」は、同ブランド初のアレルゲンフリー製品であり、これまではPartake FoodsやTate's Bake Shopといった専門ブランドに限定されていた「フリー・フロム」製品の主流化を示しています。しかし、2025年4月に発表された研究で、グルテンフリー食とヒ素曝露との関連性が指摘されたことで、新たな健康上の懸念が生じており、メーカーは原材料の調達や検査プロトコルを通じてこれに対処する必要があります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国のクッキー市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の43億8,000万米ドルから2026年には45億6,000万米ドルへと拡大し、2031年までに50億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは1.9%です。
• 米国のクッキー市場における主要企業はどこですか？
  • Mondelez International、The Campbell Soup Company、Ferrero Group、PepsiCo Inc.、Mars Inc.、General Mills Inc.などです。
• 米国の消費者のスナック摂取に関する予測はどのようになっていますか？
  • 2025年には米国の消費者の48.8％が1日3回以上スナックを摂取する見込みです。
• 都市部の朝食文化がクッキー市場に与える影響は何ですか？
  • 都市部の朝食文化は、クッキーの消費シーンを再定義し、特に「体に良い」スナックを求める消費者が増加しています。
• 原材料価格の変動がクッキー市場に与える影響は何ですか？
  • 原材料価格の変動が利益率を圧迫し、売上原価の約3％～4％に相当する投入コストのインフレが生じています。
• バー型クッキーの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、バー型クッキーは市場シェアの31.89％を占めました。
• サンドイッチクッキーやクリーム入りクッキーの成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR2.02％で成長すると予測されています。
• 従来のクッキーの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、従来のクッキーは89.97％のシェアを維持しました。
• フリー・フロムセグメントの成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR2.99％で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 適量で楽しめるご褒美スナックへの需要の高まり
  • 大都市圏における朝食文化の急速な定着
  • 栄養強化と栄養価の向上により、クッキー市場の成長が促進されています
  • 植物由来の油脂を用いた製品改良が成長を牽引しています
  • グルメクッキーの消費者直販型定期購入サービスが急増しています
  • 感情的なポジショニングとしての贈答文化とプレミアム化
• 市場抑制要因
  • 原材料費の変動がクッキーの生産利益率に影響を及ぼしています
  • HFSSに関する規制の強化が市場に課題をもたらしています
  • 食品安全に関するコンプライアンス要件
  • 代替スナック製品の市場シェアの拡大
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • バークッキー
  • 成形クッキー／ドロップクッキー
  • サンドイッチクッキー・クリーム入りクッキー
  • ウェーハ型・ロール型クッキー
  • バター／ショートブレッド・プレーンクッキー
  • その他
• カテゴリー別
  • 従来型
  • フリー・フロム
• 包装タイプ別
  • パウチ
  • 箱
  • その他
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア・グローサリー
  • 専門店
  • オンラインリテールストア
  • その他の流通チャネル
• 地域別
  • 北東部
  • 中西部
  • 南部
  • 西部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Mondelez International
  • The Campbell Soup Company
  • Ferrero Group
  • PepsiCo Inc.
  • Mars Inc.
  • General Mills Inc.
  • Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.
  • McKee Foods Corporation
  • Hostess Brands, LLC
  • B&G Foods, Inc.
  • Flowers Foods, Inc.
  • Girl Scouts of the USA
  • Otis Spunkmeyer（ARYZTA）
  • Partake Foods
  • Tate's Bake Shop
  • Voortman Cookies Limited
  • Lofthouse Cookies（TreeHouse Foods）
  • Nonni's Foods LLC
  • Thinsters（J&J Snack Foods）
  • Mrs. Fields Original Cookies, Inc.
  • Nestle SA

第7章 市場機会と将来の展望