貯蔵穀物用殺虫剤：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Stored Grain Insecticides - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 109 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2123046
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概要
Mordor Intelligenceによると、貯蔵穀物用殺虫剤の市場規模は、2025年の19億米ドルから2026年には20億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.72％で推移し、2031年には26億5,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、製品タイプ（ピレスロイド系、燻蒸剤など）、用途（種子貯蔵など）、製剤形態（液体濃縮液、エアゾールなど）、作用機序（全身性有効成分、燻蒸ガスなど）、流通チャネル（農家への直接販売など）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の貯蔵穀物用殺虫剤市場の動向と洞察
世界の穀物生産量の急増と商業用サイロ容量の拡大
記録的な収穫量とエレベーターの建設加速は、化学薬品の需要増加に直結しています。2024年にはトウモロコシだけで12億トンを超えましたが、貯蔵能力の拡大は収穫量の伸びを5分の1近く下回っており、これにより保管期間の長期化と害虫被害の増加を余儀なくされています。アンダーソンズ社は、2024年11月のスカイランド・グレイン社買収を通じて1億7,400万ブッシェルの貯蔵能力を追加し、業界再編が化学薬品プログラムの規模拡大につながることを示しました。商業事業者らは、コストのかかる再燻蒸サイクルを回避するため、90日間の残効性を持つ製剤をますます好むようになっています。その結果、貯蔵穀物用殺虫剤市場は、専門の取扱業者間で安定した支出基盤を獲得しています。
世界の最大残留基準（MRL）の厳格化
規制当局は現在、出荷のコンプライアンスをこれまで以上に厳格に精査しています。オーストラリアのGRDCは、たった1件の貨物拒絶でも数百万米ドル規模の利益が失われる可能性があると警告しており、この現実が穀物貯蔵業者に、残留物を最適化した高品質な製品の選択を促しています。SGSによると、2020年以降、輸入国における個別のMRL水準が40％上昇しており、薬剤の選定を複雑化させています。したがって、残留物の蓄積を抑制する複合製品はプレミアム価格で販売されており、貯蔵穀物用殺虫剤市場の長期的な価値を支えています。
高毒性有機リン系農薬の規制による段階的廃止
2024年12月に米国環境保護庁（EPA）が、クロルピリフォスの食品用途の大部分を撤回する提案を行ったことで、同製品の従来の使用量の約70％が削減されることになります。カナダや欧州でも同様の動きが見られ、製剤メーカーはより高価な代替品への切り替えを余儀なくされており、これにより価格が15～25％上昇し、受注サイクルが一時的に鈍化しています。規制改革は最終的にはイノベーションを促進しますが、短期的な摩擦により、貯蔵穀物用殺虫剤市場の成長は鈍化しています。
セグメント分析
2025年においても、有機リン系殺虫剤は42.12％のシェアを維持しており、貯蔵穀物用殺虫剤市場におけるその確固たる地位を裏付けています。生物由来殺虫剤は、ESG資金や有利な規制に後押しされ、CAGR12.44％で成長すると予測されています。昆虫成長調節剤は、シェアは2.33％にとどまるもの、耐性管理プログラムとの相性が良いことから、急速に成長しています。
各社がデュアルモードの配合剤を発売するにつれ、このセグメントの競合は激化しています。コルテバ社の「Conserve Plus」は、スピノサドとS-メトプレンを組み合わせ、耐性害虫を標的としつつ、残留物規制に配慮した製品です。ベンチャー資金はRNAiや微生物経路の研究に注ぎ込まれており、耐性時計をリセットする可能性のある新たな作用機序が期待されています。従来の製品と革新的な製品ラインのバランスを取っているサプライヤーは、貯蔵穀物用殺虫剤市場における地位を守り抜くでしょう。
統合された取り扱いチェーンにおいて予防的処理が定着するにつれ、農場外のエレベーターが需要の37.65％を占めています。残留基準の遵守により、各国の多様な規制値をクリアする高品質な製品が求められることから、輸出出荷量はCAGR9.58％と最も急速に伸びています。輸出ルートに関連する貯蔵穀物用殺虫剤の市場規模は、2026年の3億7,260万米ドルから、2031年には5億8,940万米ドル近くまで拡大すると予測されています。小規模農家のサイロが増加するにつれ、農場内貯蔵向けの需要も勢いを増しています。
統合されたサプライチェーンにおける輸送距離の延伸により、害虫への曝露時間が長くなり、その結果、残効性の長い製剤への需要が高まっています。輸送コンテナや鉄道貨車内での精密噴霧も増加しており、その量は控えめながらも付加価値を生み出しています。したがって、輸出セグメントは、貯蔵穀物用殺虫剤市場における新たな複合製品の提供において、引き続き注目の的となっています。
地域別分析
北米は、2025年の売上高シェア31.45％に支えられ、地域別で最大の地位を維持しています。穀物貯蔵施設運営事業者間の統合により、農薬調達における規模の経済が生まれています。アンダーソンズ社によるスカイランド・グレイン社の買収は、体系的な保護を必要とするインフラの拡大を浮き彫りにしています。EPAによる段階的廃止措置は、毒性の低いブレンドへの移行を促し、プレミアム収益源を維持しています。また、IoTの導入率も米国とカナダで最も高く、貯蔵穀物用殺虫剤市場におけるプレミアム化の動向を後押ししています。
アジア太平洋地域は、密閉サイロの設置が急増し、ホスフィン耐性が広まっていることから、2031年までのCAGR6.82％で最も急速に成長する地域となっています。調査によると、ケニアでは金属製サイロの使用により穀物の保存期間が1.8ヶ月延長されることが確認されており、この傾向はインドやフィリピンでも同様に見られます。耐性が広がるにつれ、ユーザーはデュアルモード製品への移行を進めており、市場規模が拡大しています。各国の食糧安全保障プログラムにより、近代的な貯蔵施設への補助金がさらに拡大しており、貯蔵穀物用殺虫剤市場の浸透が深まっています。
欧州は、GWP（地球温暖化係数）の高い燻蒸剤に罰則を課す持続可能性に関する規制に牽引され、CAGR3.74％で成長しています。フッ化スルフリルの削減に関するドイツの指針は、規制の方向性を示す好例です。南米はCAGR5.69％で成長しており、ブラジルとアルゼンチンでは、大豆およびトウモロコシの輸出に向けたエレベーターの収容能力が拡大しています。河川物流への投資により、輸送期間が長期化しており、耐久性のある保護対策が必要となっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 世界の穀物生産量の急増と商業用サイロ容量の拡大
- 世界的に義務付けられている最大残留基準（MRL）の引き締め
- ホスフィン耐性の拡大により、複合化学技術の進展が加速しています
- アジア太平洋地域の小規模農家セクターにおける農場内密閉貯蔵の急速な普及
- IoTを活用したストレージ監視が、データ連動型保護剤の需要を牽引しています
- ESG投資がバイオ殺虫剤の研究開発および商品化に流入
- 市場抑制要因
- 毒性の強い有機リン系農薬の規制による段階的廃止
- 複数のピレスロイドに対する交差耐性により、製品のライフサイクルが短縮されています
- 予測型センサー分析により、予防的な化学薬品の散布が減少しています
- カーボンフットプリント監査により、温室効果ガス負荷の高い燻蒸剤にペナルティが課される
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 有機リン系農薬
- ピレトロイド系
- 燻蒸剤（金属リン化物、フッ化スルフリル）
- 生物由来殺虫剤
- 昆虫成長調節剤
- 相乗効果のある複合製品
- その他
- 用途別
- 農場内貯蔵
- 農業用以外の商用エレベーター
- 輸出出荷量
- 統合物流および輸送
- 種子貯蔵／種子バンク
- 緊急救命処置
- 製剤別
- 濃縮液
- 粉剤およびドライフローアブル
- エアゾール／フォギング剤
- 錠剤およびペレット
- 懸濁液用原液
- マイクロカプセル化
- 作用機序別
- 接触性神経毒
- 全身性有効成分
- 燻蒸ガス
- 幼若ホルモンアナログ（IGR）
- 流通チャネル別
- 農家直売
- 農業用資材販売業者および協同組合
- 穀物エレベーターサービスプロバイダー
- 農業資材のオンラインプラットフォーム
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- スペイン
- イタリア
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- トルコ
- サウジアラビア
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Syngenta AG
- Corteva Agriscience
- UPL Limited
- BASF SE
- Adama Agricultural Solutions Ltd.
- Nufarm Limited
- Envu GmbH
- Degesch America Inc.
- Douglas Products & Packaging Co., LLC
- FMC Corporation
- Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- Central Life Sciences, Inc.
- AMVAC Chemical Corporation
- Rentokil Initial plc
- Industrial Fumigant Company, LLC
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 109 Pages
- 納期
- 2～3営業日