航空機着陸装置システム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Aircraft Landing Gear Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2123029
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概要
Mordor Intelligenceによると、航空機着陸装置システムの市場規模は、2025年の118億2,000万米ドルから2026年には127億6,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR7.62％で推移し、2031年までに184億2,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、航空機タイプ（民間航空、軍事用航空、一般航空）、ギアの位置（前輪、メイン・アンダーキャリッジランディングギア）、材料（高強度鋼合金、その他）、エンドユーザー（OEM、MRO）、サブシステム（作動システム、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の航空機着陸装置システム市場の動向と洞察
2025年以降の民間航空機生産の拡大
AirbusとBoeingは、インディゴ、サウスウエスト、ユナイテッド航空からの確定受注を背景に、2026年に計1,200機のナローボディ機の納入を目指しています。各航空機には150万米ドルから200万米ドルのランディングギアシステムが搭載されており、これにより数年にわたる需要の展望が確固たるものとなっています。中国のCOMAC C919プログラムは、現地での需要拡大が見込まれており、Liebherrは2024年9月までに100セットを納入する予定です。しかし、主要なティア1サプライヤーにおけるチタンの供給不足や胴体の品質上の欠陥により、Airbusの2025年目標は10機分下方修正されました。これは、ギアメーカーにまで波及するサプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにしています。
軽量材料の需要急増
航空機メーカー各社は、ICAO（国際民間航空機関）が定める年間2％の炭素強度削減目標を達成するため、着陸装置アセンブリの重量を25％から30％削減することを目指しています。クランフィールド大学は、5万サイクルの疲労試験において、鋼製のベースラインを炭素繊維製のストラットに置き換えた結果、30％の質量削減を実現したことを実証しました。三菱重工業は、トルクリンクやドラッグブレースに樹脂トランスファー成形（RTM）技術を適用し、反復コストを20％削減しました。チタン合金のコストは鋼の4倍ですが、ワイドボディ機1機あたりライフサイクルを通じて20万米ドルの燃料費削減が見込まれるため、その割高感は正当化されます。しかし、制裁措置によりロシア産のチタンスポンジが供給されなくなったため、リードタイムが18ヶ月を要する日本やカザフスタンの代替品の認定が急がれており、この移行がサプライチェーンに負担をかけています。
チタンと複合材料のサプライチェーンにおけるボトルネック
制裁により、世界の航空宇宙用チタンスポンジの供給量の30％が失われ、合金価格は2021年の1kgあたり35米ドルから2024年には50米ドルへと上昇しました。ワイドボディ機用の着陸装置一式は現在、15万～25万米ドルのコスト増となっており、OEMの利益率は最大300ベーシスポイント縮小しています。複合材料の生産も制約を受けています。石油化学プラントの操業停止に伴う樹脂の供給不足により、Airbus A350の納入が遅延しています。同時に、オートクレーブの生産能力の制約により、CFRPストラットの生産量は年間1,200ユニットに留まっており、これは産業の需要を下回っています。4万トンのプレス機を所有する鍛造メーカーはわずか12社しかないため、ナローボディ機用1,200ユニットを超える需要急増が生じた場合、割り当て不足のリスクが生じます。
セグメント分析
軍事プログラムは、F-35、F-15EX、機体と面一に格納されるステルス対応機器を必要とする無人戦闘プラットフォームに牽引され、2031年までにCAGR11.56％を記録しました。戦闘機部隊用の航空機着陸装置システムの市場規模は、2,000飛行時間ごとにオーバーホールを予定する数十年にわたる維持管理予算に後押しされ、2031年にかけて拡大すると予測されています。非戦闘用の給油機や輸送機は、コスト抑制のために民間機由来の着陸装置を採用していますが、不整地運用キットについては依然として30％の価格上昇に直面しています。アジア全域では、日本、インド、韓国が、着陸装置アセンブリに現地調達部品を指定した国産戦闘機を導入しており、サプライヤーの構成が多様化しています。
民間航空は、2025年に40.21％のシェアを占め、引き続き収益の柱となります。ナローボディ機は納入機の75％を占め、1日平均3回の運航サイクルによりブレーキの摩耗が加速し、アフターマーケットを活性化させています。ワイドボディ機は1機あたりの重量がナローボディ機の3倍ですが、航空会社が長距離路線の拡大よりも機材の共通性を優先しているため、その成長率は単一桁台半ばにとどまります。リージョナルジェットやターボプロップ機は、ラテンアメリカや東南アジアの地方都市路線を運航しており、短く、高温高地の滑走路に対応するため強化された着陸装置が必要とされます。これにより、1機あたりの単価は10万米ドル高くなります。
2025年には、メインランディングギアアセンブリが売上高の72.78％を占め、ワイドボディ機と大型軍事用機プログラムの回復に伴い、2031年までCAGR10.43％で拡大すると予想されています。B777Xの主着陸装置は重量が1万2,000ポンドに達し、販売価格は250万～300万米ドルとなっています。これは、50万ポンドの荷重に耐える認証を受けた6輪式ボギーとチタン鍛造部品の採用を反映したものです。1枚あたり4万～6万米ドルのカーボンセラミック製ブレーキディスクは、2,500回の着陸ごとに交換が必要であり、25年の耐用年数にわたって純正部品（OEM）の収益を3対1の割合で上回る、収益性の高いアフターマーケットの収益源を確保しています。
前輪のシェアは27.22％にとどまりますが、操舵やアンチスキッド検知におけるその戦略的な役割は、この数字からは読み取れません。Clean AviationのeNLGプロトタイプは、電気機械式操舵システムへの切り替えにより重量を50ポンド削減し、それによって整備間隔を1万2,000時間に延長しました。複合材製のストラットは、荷重が機体重量のわずか15％に過ぎないナローボディ機の前輪には実用可能です。しかし、eVTOLの設計では荷重分布が逆転し、地上運用時には後部車軸に荷重の60％がかかるため、1機セットあたり10万米ドル近くする適応型ダンパーが必要となります。
地域別分析
アジア太平洋は、中国とインドを筆頭に、2025年の売上高の34.56％を占めました。COMACは2028年から年間150機のC919を納入する計画であり、インドの970機分の受注パイプラインにより、この10年間で着陸装置の需要が35億米ドル増加する見込みです。UDAN（ユニバーサル・エア・アクセスネットワーク）による地域間接続イニシアチブは、ターボプロップ機の更新を促進しており、これにはベースラインシステムより20％高価な不整地運用キットが必要となります。日本はB787とA350プログラム用にチタン鍛造品や複合材製ストラットを供給しており、国内航空会社からの需要が横ばいであるにもかかわらず、国内工場の稼働率を高い水準で維持しています。
南米は、2031年のCAGRが14.29％と最も急速な成長が見込まれており、その主要因はエンブラエルのE2シリーズと、サービスが不十分な路線に対する政府の補助金です。ブラジルの航空各社は、老朽化したE1ジェット機をE2シリーズに置き換えており、これらの機種には複合材製のトルクリンクが採用されており、オーバーホールの間隔を1万2,000サイクルまで延長しています。チリ、ペルー、コロンビアでは、高地空港の改修に投資が行われており、これには強化された着陸装置が必要とされ、1機あたりの価値を最大30％押し上げています。
北米と欧州は世界全体の売上高の半分を占めており、一桁台半ばの成長率を示しています。3,000機分のナローボディ機の受注残がOEMへの需要を支えていますが、供給制約により売上はアフターマーケットへとシフトしています。EASAは現在、センサを搭載したアセンブリに対する状態基準保全を許可しており、これによりルフトハンザやエールフランス-KLMはオーバーホールの間隔を延長できるようになりましたが、FAAは依然として混合的なアプローチを維持しています。中東の航空機フリートは新鋭機が多く、ワイドボディ機が中心であるため、プレミアムギアの販売は堅調ですが、オーバーホール活動は限定的です。アフリカは依然として発展途上の市場であり、エチオピア航空が運航能力の大部分を占めていますが、未舗装滑走路用の堅牢仕様キットは、規模は小さいながらも戦略的な足掛かりとなっています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 2025年以降の民間航空機生産の拡大
- 軽量材料の需要急増
- OEM各社による電気式・油圧不要のeブレーキシステムの推進
- デジタルツインを活用した予知保全
- MROのアウトソーシングと交換サービスの導入
- 都市型航空モビリティ（eVTOL/エアタクシー）の着陸装置の生産台数
- 市場抑制要因
- チタンと複合材料のサプライチェーンにおけるボトルネック
- 新しいアーキテクチャに対する規制上の認証の遅れ
- 多額の設備投資と8～10年ごとのオーバーホール費用
- OEM・航空会社による「稼働時間に応じた課金」方式の支配による独立系企業の圧迫
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 航空機タイプ別
- 民間航空
- ナローボディ機
- ワイドボディ機
- リージョナル航空機
- 軍事用航空
- 戦闘機
- 非戦闘機
- ヘリコプター
- 一般航空
- ビジネスジェット
- ターボプロップ機
- ピストン航空機
- ヘリコプター
- 民間航空
- ギアの位置別
- 前輪
- メイン・アンダーキャリッジランディングギア
- 材料別
- 高強度鋼合金
- チタン合金
- 複合材料（CFRP/GFRP）
- アルミニウム合金
- エンドユーザー別
- オリジナル機器製造業者（OEM）
- 保守・修理・オーバーホール（MRO）
- サブシステム別
- 作動システム
- ステアリングシステム
- ブレーキシステム
- 構造システム
- その他のサブシステム
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- フランス
- ドイツ
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- エジプト
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Safran SA
- Collins Aerospace（RTX Corporation）
- Liebherr Group
- Heroux-Devtek Inc.
- Triumph Group, Inc.
- GKN Aerospace Services Limited
- Honeywell International, Inc.
- Eaton Corporation plc
- Magellan Aerospace Corporation
- Whippany Actuation Systems LLC（TransDigm Group）
- CIRCOR International, Inc.
- Parker-Hannifin Corporation
- SPP Canada Aircraft, Inc.
- Singapore Technologies Engineering Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
