民間航空機用着陸装置：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、民間航空機用着陸装置の市場規模は、2025年の47億5,000万米ドルから2026年には58億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR10.91％で推移し、2031年には97億7,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、着陸装置の種類（主脚および前脚）、航空機の種類（ナローボディ、ワイドボディ、リージョナルジェット）、エンドユーザー（OEMおよびアフターマーケット）、サブシステム（作動システム、操舵システムなど）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋など）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の民間航空機用着陸装置市場の動向と洞察

軽量複合材料およびチタンマトリックス材料への移行

炭素オフセット費用の高騰や排出規制の強化により、航空各社は不要な炭素排出量を1キログラムでも削減しようと努めています。TISICS社は、30％～70％の軽量化が見込まれるチタンマトリックス製ストラットの開発に対し、英国政府から250万ポンド（336万米ドル）の資金援助を獲得しました。クランフィールド大学の試算によると、現在の交通量予測に基づくと、質量を30％削減することで、2050年までに960万トンのCO2を削減できるとされています。サフラン社のワイヤアーク積層造形技術により、A350のチタン製着陸装置部品のリードタイムが、疲労寿命を損なうことなく40％短縮されました。EASAおよびFAAが複合材料の疲労試験を10万サイクルのシミュレーションまで実施しているため、認証は依然としてボトルネックとなっていますが、プラットフォームを横断したデータ共有が承認の迅速化に寄与しています。航空会社は、ハイブリッドな金属・複合材料設計を習得したサプライヤーを高く評価しています。これは、ライフサイクルにおける燃料費の削減効果が初期費用の上乗せを上回るためであり、測定可能な運用コストの削減を実証できる革新的な企業を優先する形で、調達決定のあり方が変わりつつあります。

安全性と保守性を高める電動ブレーキアーキテクチャのOEMによる採用

電動ブレーキは油圧配管を排除し、火災リスクを低減するとともに、航空機のバス電源を供給する回生エネルギーの回収を可能にします。コリンズ・エアロスペース社の報告によると、DURACARB製カーボンブレーキはB737NGにおいて318キログラムの軽量化を実現し、電動タイプでは精密なトルク制御によりディスクの寿命を25％延長しています。B787は2011年に完全電動ブレーキを搭載して導入され、サフラン社もこれに続き、A350および現在はA320neo向けの契約を獲得しました。同社は、ディスクの交換と状態監視分析をPBH（部品寿命保証）枠組みに組み込むことで、継続的な収益の向上を図っています。空圧および油圧負荷がよりシンプルな電気サブシステムに移行するにつれ、電動アーキテクチャは「より電動化された」航空機キャビンと相乗効果を発揮しています。リープヘル社は、ブレーキ制御ユニットをフライ・バイ・ワイヤ方式のアビオニクスと組み合わせ、滑走路の摩擦係数に基づいてトルクをリアルタイムで調整しています。これは、規制当局が「延期項目リスト」の合理化を通じて支持する安全機能です。電動ブレーキの型式認証を取得しているサプライヤーは、規制上の優位性を享受しています。なぜなら、新規参入企業は、非対称推力や汚染された滑走路といった極端な条件下での信頼性を証明しなければならないからです。このプロセスは、試験データを共有した場合でも2年以上を要します。

チタンおよび複合材料の供給ボトルネック

ロシア産チタンに対する西側諸国の制裁により、2022年には供給量の約3分の1が失われ、2024年には航空宇宙グレードの価格が1キログラムあたり35米ドルまで高騰し、新規製錬所の認定までの期間が18カ月にまで延びました。1キログラムあたり20～150米ドルの価格帯にある炭素繊維プリプレグは、自動車および風力発電分野の需要により生産能力が振り向けられた結果、2025年には9ヶ月のリードタイムが発生しました。スピリット・エアロシステムズの機体品質問題はボーイングの製造計画に連鎖的な影響を与え、着陸装置のサプライヤーは、変動する納期に合わせて在庫調整を余儀なくされました。サフラン社によるフランスのチタン鍛造工場への投資や、コリンズ・エアロスペース社と東レ社とのプレプレグに関する長期契約は、予測可能なコストで重要素材を確保するための垂直統合戦略の一例です。後方統合を行うための規模や資本を欠く中小サプライヤーは、長期のOEM契約によって価格転嫁の柔軟性が制限されるため、利益率の圧迫に直面しています。

セグメント分析

主要アセンブリは、2025年の民間航空機用着陸装置市場の売上高の75.24％を占め、単価の高い統合型カーボンブレーキや電動アクチュエータに支えられ、2031年まで着実に成長すると予測されています。ショックアブソーバー、ホイールペア、および荷重支持トラニオンが含まれるため、各メインギアのシップセットは複雑で、資本集約的となっています。コリンズ・エアロスペース社の電動DURACARBパッケージだけでも、318キログラムの軽量化を実現し、ディスクの寿命を4分の1延長することで、2,000～3,000回の着陸ごとに定期的なオーバーホールの需要を生み出しています。これに対し、前輪ギア市場は2031年までCAGR11.21％で拡大すると予測されており、操舵および地上取り扱い荷重に重点が置かれています。A350向けにリープヘル社が提供する電気油圧式ステアリングは、タキシングの精度を高める一方で、収益化の手段は限られています。

電動ブレーキアーキテクチャへの移行により、価値創造の重心は主脚サプライヤーへとシフトしています。これらのサプライヤーは、PBH契約の下で駆動、制動、デジタルヘルスモジュールをバンドル提供できるため、OEMの調達を簡素化し、製品ライフサイクル全体を通じて安定した収益を確保できます。前脚のイノベーションは、視界不良時の滑走路逸脱リスクを低減するコンパクトカメラやスマートステアリングアクチュエータに重点が置かれていますが、価格プレミアムは依然として控えめです。両方のギアタイプを単独供給する垂直統合型企業は、インターフェースのリスクを低減し、通常、プラットフォームごとに15年間の独占権を確保することで、中堅の競合他社に対する市場での地位を強固にしています。

2025年、ナローボディ機は民間航空機用着陸装置市場シェアの65.90％を占めました。エアバスとボーイングが合わせて月間110機以上の単通路機の納入を目標としていることから、2031年までCAGR12.00％という堅調な伸びを示すと見込まれます。これらの機体は滑走距離が短いため、離着陸サイクルが頻繁になり、ストラット、ブッシュ、ブレーキの摩耗が加速します。これが結果としてアフターマーケットの需要を牽引しています。ワイドボディ機の着陸装置は、生産台数は少ないもの、耐荷重能力が高くなっています。B777Xのメイントラックは約3,000キログラムであるのに対し、B737 MAXでは1,200キログラムであり、これがプレミアム価格設定の根拠となっています。エンブラエルE2やA220に代表されるリージョナルジェットは、重量とサイクル数の要件が、Heroux-Devtekのようなサプライヤーに対し、より短い滑走路や高い出動率に合わせた着陸装置の開発を促す中間的な位置を占めています。

ワイドボディ機の回復はナローボディ機より遅れていますが、これは、特にアジアや欧州における長距離路線の需要が完全に正常化するまで時間がかかり、航空各社がB787やA350の注文を延期しているためです。リージョナルジェットは、500キロメートル未満の路線ではターボプロップ機との競合に直面していますが、速度と客室の快適性により、より長い通勤路線では依然として好まれています。そのため、サプライヤー各社は、OEMの構成が変動しても各ギアの生産セット間で柔軟に切り替えられるよう、柔軟な生産ラインと多能工の育成に投資しています。この機動性により、資本の遊休を最小限に抑えつつ、2027年以降のワイドボディ機の需要回復に備えた準備態勢を維持しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、中国とインドからの受注急増に牽引され、2025年の民間航空機用着陸装置市場の売上高の32.78％を占めました。都市化、航空旅行政策の自由化、可処分所得の増加により座席需要が拡大すると予想されるため、2031年までその優位性を維持すると見込まれています。中国のCOMAC C919は、段階的な現地化を図りつつも欧米の着陸装置サプライヤーに依存しており、これにより既存メーカーには技術移転の圧力がかかっています。インドのインディゴ航空とエア・インディアは、2024年に合計970機を超える受注を記録し、これを受けて着陸装置メーカーはオフセット条項を満たすため、現地組立を検討するようになっています。日本の住友精密工業は、ボーイングおよびエアバス向けのアクチュエータを供給しており、この地域がグローバル・バリューチェーンにおいて果たす役割を確固たるものにしています。エアアジアやベトジェットなどの格安航空会社（LCC）は、カーボンブレーキや予知保全用センサーの採用を後押しする、高いサイクル数の需要パターンを維持しています。

南米は、LATAMやアズールの機材更新、およびエンブラエルのE2が、リージョナルジェットがナローボディ機よりも経済性に優れる地方都市間の路線に浸透していることを背景に、2026年から2031年にかけてCAGR14.95％という最も高い伸びが見込まれています。2025年には国内旅行が急速に回復し、航空機の発着頻度増加を支える空港インフラへの投資が誘引されました。エムブラエルのE2用着陸装置に関するHeroux-Devtekの複数年契約により、同サプライヤーはこの勢いに乗る態勢が整っています。2025年の売上高の45％は、北米と欧州が合わせて占めました。とはいえ、航空各社がライフサイクルコストの管理にPBH契約を活用しているため、これらの地域の成熟した機材群では、新規納入よりも改修への重点が移りつつあります。EU排出量取引制度（EU ETS）などの規制枠組みにより、排出量を削減し、検証済みの炭素クレジットの削減効果をより多く獲得できる電動ブレーキやセンサーの導入に対するインセンティブが強まっています。

中東地域は、エミレーツ航空、カタール航空、そして新参者のリヤド・エアが断続的に巨額の注文を行っていることから、大きな成長余地を秘めています。しかし、ワイドボディ機の認証遅延や原油価格の変動が、予測に不確実性をもたらしています。アフリカは、航空会社の収益性の低さやMROインフラの未整備に阻まれ、依然として遅れをとっています。しかし、エチオピア航空などの国営航空会社が機体近代化に慎重に投資しており、性能が最適化されたギヤに対する需要が芽生えつつあることを示唆しています。サプライヤー各社は、新興地域への販売リソースを配分する際、短期的な販売数量と地政学的リスクや支払リスクの状況を慎重に比較検討しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 民間航空機用着陸装置の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の47億5,000万米ドルから2026年には58億2,000万米ドルへと拡大し、2031年には97億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.91%です。
• 民間航空機用着陸装置市場の主要企業はどこですか？
  • Safran SA、RTX Corporation、Liebherr-International Deutschland GmbH、Parker-Hannifin Corporation、Heroux-Devtek Inc.、Triumph Group, Inc.、Sumitomo Precision Products Co., Ltd.、CIRCOR International, Inc.、Magellan Aerospace Corporation、REVIMA Group、Crane Company、GKN Aerospace Services Limited、Eaton Corporation plc、Moog Inc.、Honeywell International Inc.、Sika Interplant Systems Limitedです。
• 民間航空機用着陸装置市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • 着陸装置の種類（主脚および前脚）、航空機の種類（ナローボディ、ワイドボディ、リージョナルジェット）、エンドユーザー（OEMおよびアフターマーケット）、サブシステム（作動システム、操舵システムなど）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋など）ごとに分類されています。
• アジア太平洋地域の民間航空機用着陸装置市場の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年の民間航空機用着陸装置市場の売上高の32.78%を占めると予測されています。
• 南米の民間航空機用着陸装置市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR14.95%という最も高い伸びが見込まれています。
• 電動ブレーキアーキテクチャの採用による利点は何ですか？
  • 油圧配管を排除し、火災リスクを低減するとともに、航空機のバス電源を供給する回生エネルギーの回収を可能にします。
• チタンおよび複合材料の供給ボトルネックはどのような影響を与えていますか？
  • ロシア産チタンに対する制裁により供給量の約3分の1が失われ、航空宇宙グレードの価格が高騰しています。
• ナローボディ機の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、ナローボディ機は民間航空機用着陸装置市場シェアの65.90%を占めました。
• ワイドボディ機の回復はどのように予測されていますか？
  • ナローボディ機より遅れていますが、特にアジアや欧州における長距離路線の需要が完全に正常化するまで時間がかかると見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 燃費効率の高い航空機に向けた、軽量複合材料およびチタンマトリックス材料への移行
  • 安全性と保守性を高める電動ブレーキアーキテクチャのOEMによる採用
  • 世界の商用航空機生産需要の拡大
  • 着陸装置の健全性監視のためのスマートセンサーの統合
  • 老朽化した機体の次世代の低燃費機への置き換え
  • インダストリー4.0および5.0技術の導入により、着陸装置の設計および組立が向上しています
• 市場抑制要因
  • チタンおよび複合材料の供給ボトルネック
  • 先進アクチュエーションおよび複合材構造に関する認証の遅れ
  • 先端材料および製造プロセスの高コスト
  • 独立系サービス業者のビジネス機会を縮小させることで、OEMのPBH契約を拡大すること
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 着陸装置の種類別
  • 主脚
  • 前輪式
• 航空機の種類別
  • ナローボディ機
  • ワイドボディ機
  • リージョナルジェット
• エンドユーザー別
  • 相手先ブランド製造業者（OEM）
  • アフターマーケット
• サブシステム別
  • 作動システム
  • ステアリングシステム
  • ブレーキシステム
  • 構造システム
  • その他のサブシステム
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Safran SA
  • RTX Corporation
  • Liebherr-International Deutschland GmbH
  • Parker-Hannifin Corporation
  • Heroux-Devtek Inc.
  • Triumph Group, Inc.
  • Sumitomo Precision Products Co., Ltd.
  • CIRCOR International, Inc.
  • Magellan Aerospace Corporation
  • REVIMA Group
  • Crane Company
  • GKN Aerospace Services Limited
  • Eaton Corporation plc
  • Moog Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Sika Interplant Systems Limited

第7章 市場の機会と今後の見通し

• 未開拓市場および未充足ニーズの評価