レーザー式ガス分析計：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、レーザー式ガス分析計の市場規模は、2025年の5億7,803万米ドルから2026年には6億1,722万米ドルへと拡大し、2031年までに8億5,682万米ドルに達すると予想されており、2026～2031年にかけてCAGR6.78％で成長する見込みです。

本レポートは、プロセス別（インシチュ、抽出型）、技術別（TDLS、ラマン分光法、CRDS、QCLS）、エンドユーザー産業別（電力、石油・ガス、鉱業・金属、化学・石油化学、自動車、その他）、用途別（排出量モニタリング、プロセスの最適化・制御、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のレーザー式ガス分析計市場の動向と洞察

新興経済国における2025年以降の厳格な多汚染物質排出規制

ベトナム、ケニア、インドでは、2024～2025年にかけて、火力発電所やセメントキルンに対し、窒素酸化物、二酸化硫黄、粒子状物質の連続分析計の設置を義務付ける規則が制定されました。ベトナムの通達第45/2024号では、30MWthを超える発電ユニットに対するリアルタイムモニタリングが義務付けられており、これにより約180基の石炭焚きボイラーが対象となります。ケニアの2024年の大気質規制改定では、窒素酸化物の排出上限が150mg/m3に引き下げられ、四半期ごとの報告要件が強化されました。一方、インドでは2015年の規制が約400基の自家用発電機に拡大適用されました。これらの粉塵が多く湿度の高い排ガス中では、近赤外波長可変ダイオードレーザーと中赤外量子カスケードレーザーシステムが電気化学式セルよりも優れた性能を発揮しており、レーザー式ガス分析計市場全体での需要を後押ししています。

リアルタイムの燃焼分析を必要とする石炭から水素への混焼改修の加速

欧州とアジアの電力会社は、石炭に最大20％の水素またはアンモニアを混焼しており、これにより火炎の化学的性質が変化し、未燃焼燃料のスリップが増加しています。三菱重工業は、20％の混焼設定において15ppmのアンモニアスリップを測定し、5ppm以下の検出閾値を推奨しました。これは、最新の波長可変ダイオードレーザー分析計であれば達成可能です。EUイノベーション基金は2024年末、実証プラントに対し1億5,000万ユーロ（1億6,950万米ドル）を交付しました。各プラントでは、レーザーを用いた連続燃焼分析が必須条件とされています。日本は2030年までに1GWのアンモニア混焼を目標としており、JERAの施設で行われる初期プロジェクトでは、アンモニアと一酸化二窒素を同時にモニタリングするために量子カスケードレーザープラットフォームが採用されています。こうした動きは、レーザー式ガス分析計市場全体の機会を拡大させるものです。

コスト重視の中堅プラントにおける電気化学式センサと比較した資本コストプレミアム

レーザー式分析計のコストは、電気化学式アレイの2～3倍です。アジア開発銀行（ADB）の調査によると、東南アジアのプラントにおける投資回収期間は18～24ヶ月と推定されており、多くの経営者が設定する12ヶ月というハードルを上回っています。規制の施行状況にばらつきがある地域では、特に単一ガスの非分散型赤外線（NDIR）装置で事足りる場合、事業者はアップグレードを先送りしています。このコスト差が、アジア太平洋、南米、アフリカの一部地域における短期的な導入を抑制しており、レーザー式ガス分析計市場の成長を妨げています。

セグメント分析

2025年のレーザー式ガス分析計市場において、インシチュ型装置が売上高の58.73％を占めましたが、抽出型システムは勢いを増しています。2000年以前に導入された連続排出ガスモニタリング装置を改修する発電所では、酸性雨の前駆物質や粉塵から保護された、煙道外に設置される抽出型プローブが好まれています。石炭、廃棄物発電、バイオマスボイラーにおいて、煙道横断型波長可変ダイオードレーザープローブの動作を妨げる光路汚染の許容限界を超過しているため、抽出型モジュールは2031年までCAGR7.66％で成長すると見込まれます。2024年の米国環境保護庁（EPA）パフォーマンス仕様18の改訂により、移送ラインが酸の露点以上を維持される限り、抽出型波長可変ダイオードレーザーによる測定結果の報告が正式に認められました。認定済みのガス混合物を直接注入できるため、校正は簡単であり、この利便性はISO 14001認証を取得した施設で高く評価されています。

製油所では、燃焼調整にはインシチュプローブを、微量硫化水素の測定には抽出型ループを使用するハイブリッド構成が普及しつつあります。欧州の産業排出指令では、統合製油所サイトにおける12種類の汚染物質の連続報告が義務付けられており、この義務は、中央の分光計にデータを供給する多点抽出型ネットワークを用いることで、最も費用対効果の高い方法で満たすことができます。保守チームの経験が蓄積されるにつれ、セメントキルンやガラス炉における抽出型装置の導入も増加しています。全体として、改修活動の拡大に伴い、レーザー式ガス分析計市場における抽出型ソリューションのシェアが拡大しています。

2025年には、水蒸気、メタン、塩化水素を測定する1.3マイクロメートル～1.6マイクロメートルの分布帰還型レーザー用の成熟したサプライチェーンに支えられ、波長可変ダイオードレーザー分光法が技術売上高の41.63％を占めました。一方、量子カスケードレーザー分光法は、7.33％という最高のCAGRを記録しています。これは、2マイクロメートル～12マイクロメートルの波長範囲をカバーし、アンモニア、一酸化二窒素、揮発性有機化合物の基本振動モードを検出できることに起因しています。2025年にThorlabsが1万5,000米ドル以下の常温モジュールを発売したことで、中規模の石油化学プラントにおける参入障壁は大幅に低下しました。

2025年に発行されたNIST標準参照物質2820で言及されているように、キャビティ・リングダウン分光法は、炭素会計用CO2同位体検証において注目を集めています。ラマン分析計は、芳香族化合物からの蛍光干渉のため、依然として主に実験室での利用にとどまっていますが、新しいケモメトリックライブラリにより、現場での実用性が向上しつつあります。国際電気標準会議（IEC）は、危険区域における量子カスケード分析計に特化した機能安全ガイダンス「IEC 61508」を策定中であり、2026年後半に公表される見込みです。これらの進展が相まって、レーザー式ガス分析計市場における技術の選択肢が多様化しています。

地域別分析

2025年、北米はレーザー式ガス分析計市場の売上高の38.73％を占めました。「酸性雨対策プログラム」と「地域温室効果ガスイニシアチブ」の対象となる米国の発電所は、継続的な排出データの提出が義務付けられており、2024年の「性能仕様18（Performance Specification 18）」改訂により、レーザー吸収法がさらに定着しました。カナダの上流事業者は四半期ごとのメタン漏洩調査を遵守しており、一方で新たな炭素回収ハブではインラインでのCO2純度チェックが求められていることから、分析計の追加発注が促進されています。

アジア太平洋は、2031年までCAGR7.55％と最も高い成長率を記録しています。中国生態環境部は、「第14次五カ年計画」期間中、大気質改善のために1兆2,000億人民元（1,690億米ドル）を割り当て、鉄鋼と非鉄金属製錬所におけるレーザー分析計の導入を助成しています。2025年に改定されたインドの「国家クリーンエアプログラム」では、1,500カ所の産業排出源に対し、2027年までに連続モニタリングシステムの導入が義務付けられています。ベトナムやインドネシアが新たな排煙規制を施行する中、東南アジアの発電所でもレーザーシステムが導入されています。中規模の化学プラントでは依然としてコストへの配慮が重視されていますが、規制の強化とモジュール価格の下落により、その差は縮まりつつあります。

欧州のシェアは、西欧の施設が飽和状態に近づくにつれて安定していますが、ポーランドやルーマニアを含む東欧の加盟国では、「産業排出指令」の「最良利用可能技術（BAT）」要件を満たすため、導入が加速しています。中東では、「日常的なフレアリングゼロ」目標を掲げた新たな石油化学コンビナートが建設されており、硫化水素と水分分析計の受注を後押ししています。南米の成長は、ブラジルのエタノール蒸留所やアルゼンチンのシェールプロジェクトが中心となっていますが、南アフリカの2024年規則案により、Eskomの石炭火力発電所12基で需要が喚起される可能性があります。総じて、規制の相違と投資サイクルが、レーザー式ガス分析計市場の地域別展望を形作っています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• レーザー式ガス分析計の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の5億7,803万米ドルから2026年には6億1,722万米ドルへと拡大し、2031年までに8億5,682万米ドルに達すると予想されています。CAGRは6.78%です。
• 新興経済国における排出規制はどのような影響を与えていますか？
  • ベトナム、ケニア、インドでは、火力発電所やセメントキルンに対し、窒素酸化物、二酸化硫黄、粒子状物質の連続分析計の設置を義務付ける規則が制定され、レーザー式ガス分析計市場全体での需要を後押ししています。
• 石炭から水素への混焼改修の加速はどのような影響を与えていますか？
  • 欧州とアジアの電力会社は、石炭に最大20％の水素またはアンモニアを混焼しており、これによりレーザー式ガス分析計市場全体の機会を拡大させています。
• レーザー式分析計のコストはどのように比較されていますか？
  • レーザー式分析計のコストは、電気化学式アレイの2～3倍であり、このコスト差がアジア太平洋、南米、アフリカの一部地域における短期的な導入を抑制しています。
• 2025年のレーザー式ガス分析計市場におけるインシチュ型装置のシェアはどのくらいですか？
  • インシチュ型装置が売上高の58.73％を占めていますが、抽出型システムは勢いを増しています。
• 波長可変ダイオードレーザー分光法の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には、波長可変ダイオードレーザー分光法が技術売上高の41.63％を占めています。
• レーザー式ガス分析計市場における主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd、Emerson Electric Co.、HORIBA Ltd.、Yokogawa Electric Corporationなどです。
• 北米のレーザー式ガス分析計市場のシェアはどのくらいですか？
  • 北米はレーザー式ガス分析計市場の売上高の38.73％を占めています。
• アジア太平洋地域のレーザー式ガス分析計市場の成長率はどのくらいですか？
  • アジア太平洋は、2031年までCAGR7.55％と最も高い成長率を記録しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 新興経済国における2025年以降の厳格な多汚染物質排出規制
  • リアルタイムの燃焼分析を必要とする石炭から水素への混焼改修の加速
  • 継続的な排ガスモニタリングを必要とする小型モジュール炉（SMR）プロジェクトの急速な拡大
  • レーザーを用いたインラインCO2純度チェックを伴うCCUSの導入拡大
  • 石油化学産業におけるグリーンアンモニアへの移行によるインシチュ型NH3漏洩検知システムの需要の牽引
  • 病院の陰圧隔離室の増加による麻酔ガストレース分析の義務化
• 市場抑制要因
  • コスト重視の中堅プラントにおける電気化学式センサと比較した資本コストプレミアム
  • 発展途上地域における高解像度スペクトルデータの分析に必要な技術者の不足
  • GaAsウエハーの供給不足に起因するレーザー光源のサプライチェーン上の制約
  • 世界各国の規制手法における標準化の格差による調達決定の阻害
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場におけるマクロ動向の評価

第5章 市場規模と成長予測

• プロセス別
  • インシチュ
  • 抽出型
• 技術別
  • 波長可変ダイオードレーザー分光法（TDLS）
  • ラマン分光法（RA）
  • キャビティ・リングダウン分光法（CRDS）
  • 量子カスケードレーザー分光法（QCLS）
• エンドユーザー産業別
  • 電力
  • 石油・ガス
  • 鉱業・金属
  • 化学・石油化学
  • 自動車
  • パルプ・紙
  • 医療・医薬品
  • その他
• 用途別
  • 排出量モニタリング
  • プロセスの最適化・制御
  • 安全性・漏洩検知
  • 環境コンプライアンス検査
  • 実験・調査分析
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd
  • Opsis AB
  • Emerson Electric Co.
  • HORIBA Ltd.
  • Servomex Group Ltd.
  • KNESTEL Technologie and Elektronik GmbH
  • Hangzhou Zetian Chunlai Technology Co., Ltd.
  • Yokogawa Electric Corporation
  • Nederman NEO Monitors AS
  • Endress+Hauser Group Services AG
  • Fuji Electric Co., Ltd.
  • Siemens AG
  • Anton Paar GmbH
  • AMETEK Land（Land Instruments International Ltd.）
  • Bruker Corporation
  • Mettler-Toledo International Inc.
  • SICK AG
  • Teledyne FLIR, LLC
  • SpectraSensors, Inc.
  • Tiger Optics, LLC
  • Gasera Oy
  • Sensirion AG
  • LumaSense Technologies, Inc.
  • Focused Photonics Inc.（FPI）

第7章 市場機会と将来の展望